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[2008-1-7]A股市场统计及策略周报-平安期货-080107

A 股市场 每周一出版 2008 年 1 月 7 日
A 股市场统计及策略周报 一份堪当您投资助手的刊物
衍生产品、 策略研究员: 王兆先 Tel:0755-83788509 wangzx@pasc.com.cn
本期核心观点 近期最佳避风港:医药、生物制品业。 饮料制造业可能展开业绩浪行情。 交通运输设备制造业的强势股群有可能加速上涨。
我们的核心结论:服装及其他纤维制品制造业本周可能加速上涨。
本期目录 一、 1. 2. 3. 4.
A股市场一周涨幅前 100 位股票统计分析...................................................................................................... 2 最近二周涨幅前 30 位股票及热点分析 ....................................................................................................................................... 2 前周涨幅前 100 位股票本周数据分析 ......................................................................................................................................... 2 上周涨幅前 100 位股票前周数据分析 ......................................................................................................................................... 3 我们的观点..................................................................................................................................................................................... 4
二、 1. 2. 3. 4. 5.
最近两周强势股票流通股本区间分布特征分析............................................................................................. 4 前周涨幅前 300 位股票的流通股本分布及上周变化.................................................................................................................. 4 上周涨幅前 300 位股票的流通股本分布 ..................................................................................................................................... 6 最近两周涨幅前 300 位股票成交金额流通股本分布特征.......................................................................................................... 7 最近两周流通盘市场资金追捧率的流通股本分布特征.............................................................................................................. 8 我们的观点..................................................................................................................................................................................... 9
三、 1. 2. 3. 4.
A股市场门类行业的热点分析.......................................................................................................................... 9 门类行业的市场追捧率 ................................................................................................................................................................. 9 门类行业的领涨股....................................................................................................................................................................... 10 门类行业平均涨跌幅和行业成交金额增减幅 ........................................................................................................................... 10 我们的观点................................................................................................................................................................................... 11
四、 1. 2. 3. 4.
A股市场次类行业的热点分析.........................................................................................................................11 次类行业的市场追捧率 ............................................................................................................................................................... 11 次类行业的领涨股....................................................................................................................................................................... 12 次类行业平均涨跌幅和行业成交金额增减幅 ........................................................................................................................... 12 我们的观点................................................................................................................................................................................... 13
五、 1. 2. 3. 4. 5. 6.
A股市场大类行业的热点分析........................................................................................................................ 13 大类行业的市场追捧率 ............................................................................................................................................................... 13 大类行业的领涨股....................................................................................................................................................................... 15 大类行业平均涨跌幅和行业成交金额增减幅 ........................................................................................................................... 16 最近两周大类行业平均涨幅对比 ............................................................................................................................................... 17 下周强势板块预测....................................................................................................................................................................... 18 我们的观点................................................................................................................................................................................... 19
六、 1. 2.
结论和策略....................................................................................................................................................... 19 我们的核心结论........................................................................................................................................................................... 19 本周投资策略............................................................................................................................................................................... 19
附表目录 .......................................................................................................................................................................... 20 附图目录 .......................................................................................................................................................................... 20 附录一:专有名词解释 .................................................................................................................................................. 21 附录二:研究员背景资料 .............................................................................................................................................. 21
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平安期货统计分析报告
一、 A 股市场一周涨幅前 100 位股票统计分析 1. 最近二周涨幅前 30 位股票及热点分析 参见 表 1,上周(2008.1.2-2008.1.4,下同)涨幅第 1 位的为全聚德,3 个交易日涨幅 33.08%,所属门类行业为社会服务业,整体 看,该门类行业上周整体排名与前周接近,变化不大。 从门类行业的角度看,上周制造业有 21 只股票仅入前 30 位,而农、林、牧、渔业和交通运输、仓储业各有 2 只进入前 30 位。而 就次类行业看,石油、化学、塑胶、塑料业 6 只股票进入涨幅前 30 位,食品、饮料业有 4 只,金属、非金属业和机械、设备、仪 表业各有 3 只股票进入涨幅前 30 位。而就大类行业看,化学原料及化学制品制造业有 5 只股票进入涨幅前 30 位,热度不减,值 得中线关注。此外,医药制造业、食品加工业、饮料制造业和交通运输设备制造业各有 2 只股票进入涨幅前 30 位。 表 1:最近 2 周周涨幅排名前 30 位股票及行业一觅 2007.12.24-2007.12.28(前周) 证券 证券 序号 代码 简称 1 600470 六国化工 2 600185 海星科技 3 600318 巢东股份 4 600291 西水股份 5 600723 西单商场 6 600369 ST 长运 7 002004 华邦制药 8 600485 中创信测 9 601991 大唐发电 10 002104 恒宝股份 11 000677 山东海龙 12 600212 江泉实业 13 600489 中金黄金 14 600775 南京熊猫 15 600128 弘业股份 16 600403 欣网视讯 17 000605 *ST 四环 18 600141 兴发集团 19 002118 紫鑫药业 20 000822 山东海化 21 000851 高鸿股份 22 600771 东盛科技 23 600429 ST 三元 24 600376 天鸿宝业 25 002016 威尔科技 26 002092 中泰化学 27 600405 动力源 28 600552 *ST 方兴 29 000511 银基发展 30 600339 天利高新 前周 行业 涨幅 (依大类、次类、门类顺序选) 42.04%化学原料及化学制品制造业 39.83%邮政服务业 34.48%非金属矿物制品业 31.05%非金属矿物制品业 30.85%零售业 27.53%水上运输业 26.62%医药制造业 25.69%信息技术业 24.89%电力、蒸汽、热水的生产和供应业 23.94%其他制造业 22.19%化学纤维制造业 22.17%非金属矿物制品业 22.16%有色金属矿采选业 21.99%通信及相关设备制造业 21.96%商业经纪与代理业 21.79%信息技术业 21.49%生物制品业 21.49%化学原料及化学制品制造业 21.22%医药制造业 20.95%化学原料及化学制品制造业 20.93%非金属矿物制品业 20.73%医药制造业 20.27%食品制造业 19.90%房地产开发与经营业 19.75%专用设备制造业 19.62%化学原料及化学制品制造业 19.54%其他电子设备制造业 18.78%非金属矿物制品业 18.66%房地产开发与经营业 18.32%石油加工及炼焦业
2008.1.2-2008.1.4(上周) 证券 证券 代码 简称 002186 全聚德 002103 广博股份 002035 华帝股份 600547 山东黄金 000505 珠江控股 600329 中新药业 600636 三爱富 600090 啤酒花 600489 中金黄金 000916 华北高速 600573 惠泉啤酒 000729 燕京啤酒 000731 四川美丰 002044 江苏三友 600860 北人股份 600598 北大荒 000833 贵糖股份 000565 渝三峡 A 600798 宁波海运 002018 华星化工 600565 迪马股份 002118 紫鑫药业 600540 新赛股份 000902 中国服装 002172 澳洋科技 000912 泸天化 000786 北新建材 600679 金山开发 600001 邯郸钢铁 600118 中国卫星 上周 行业 涨幅 (依大类、次类、门类顺序选) 33.08%社会服务业 33.05%文教体育用品制造业 25.68%金属制品业 24.72%采掘业 24.35%房地产开发与经营业 22.74%医药制造业 21.24%化学原料及化学制品制造业 21.03%食品加工业 21.02%有色金属矿采选业 20.15%交通运输辅助业 19.84%饮料制造业 19.81%饮料制造业 19.45%化学原料及化学制品制造业 19.42%纺织、服装、皮毛 19.16%专用设备制造业 19.03%农、林、牧、渔业 19.02%食品加工业 18.86%化学原料及化学制品制造业 18.85%水上运输业 18.54%化学原料及化学制品制造业 18.54%交通运输设备制造业 17.41%医药制造业 17.40%农、林、牧、渔业 17.34%服装及其他纤维制品制造业 17.21%化学纤维制造业 17.17%化学原料及化学制品制造业 17.15%非金属矿物制品业 17.11%交通运输设备制造业 17.02%黑色金属冶炼及压延加工业 16.93%通信及相关设备制造业
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
2. 前周涨幅前 100 位股票本周数据分析 前周涨幅前 100 位的股票中,上周有 13 只股票再次挤进涨幅百强中(参见 表 2) ,但只有 5 只股票的排名得到提升。排名第 1 位 的为有色金属矿采选业的中金黄金,在黄金期货创历史新高的背景下,黄金股的走势异常稳健。特别值得关注的是,化学原料及 化学制品制造业再有 5 只股票进入 表 2,显示该大类行业进入前周涨幅百强中的股票抗跌性较强。 非金属矿物制品业上周有 4 只股票进入 表 2,显示该大类行业的启动具有中期行情的特征,值得加以关注。此外,房地产开发与 经营业有 3 只股票 表 2,抗跌性或上涨的稳定性还可以,但考虑到基本面的变化,建议减持。
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2
平安期货统计分析报告 表 2:前周涨幅前 100 名之内的股票按照上周涨幅排序前 30 名的股票 前周 上周 序 证券 证券 前周 上周 涨幅 涨幅 前周成交金额 排名 排名 号 代码 简称 涨幅 涨幅 周环比增幅 1 600489 中金黄金 22.16% 21.02% 13 9 98.60% 2 000565 渝三峡 A 14.67% 18.86% 77 18 24.40% 3 002118 紫鑫药业 21.22% 17.41% 19 22 54.44% 4 600679 金山开发 13.54% 17.11% 95 28 177.69% 5 600543 莫高股份 15.44% 16.23% 60 35 95.44% 6 600369 ST 长运 27.53% 15.75% 6 42 86.92% 7 000605 *ST 四环 21.49% 15.71% 17 43 -53.90% 8 601588 北辰实业 13.92% 15.47% 91 47 148.32% 9 600470 六国化工 42.04% 14.66% 1 59 750.50% 10 600723 西单商场 30.85% 13.88% 5 69 6.41% 11 600405 动力源 19.54% 13.00% 27 88 56.40% 12 600775 南京熊猫 21.99% 12.99% 14 90 272.12% 13 000707 双环科技 14.86% 12.87% 71 98 158.76% 14 600376 天鸿宝业 19.90% 12.03% 24 116 76.79% 15 002104 恒宝股份 23.94% 11.79% 10 125 223.31% 16 600371 万向德农 15.54% 11.59% 55 132 81.78% 17 600288 大恒科技 14.60% 11.53% 78 133 87.42% 18 000851 高鸿股份 20.93% 11.48% 21 134 62.79% 19 600185 海星科技 39.83% 10.89% 2 148 27.29% 20 000422 湖北宜化 13.97% 10.60% 89 163 34.59% 21 000613 ST 东海 A 13.91% 10.25% 92 176 258.43% 22 600318 巢东股份 34.48% 10.06% 3 185 594.94% 23 000628 高新发展 16.88% 9.97% 41 195 48.97% 24 000828 东莞控股 13.48% 9.86% 97 202 129.61% 25 600539 狮头股份 16.25% 9.78% 46 208 246.84% 26 600212 江泉实业 22.17% 9.51% 12 221 198.48% 27 600409 三友化工 13.99% 9.50% 88 223 181.06% 28 600485 中创信测 25.69% 9.09% 8 244 302.07% 29 000727 华东科技 14.77% 9.04% 74 250 88.80% 30 002074 东源电器 14.96% 8.68% 70 273 170.02% 数据来源:万得资讯、平安期货研究所
上周成交金额 周环比增幅 18.87% 8.29% 2.22% 25.13% 54.04% -53.26% -74.89% 86.41% -16.48% 26.52% 28.15% -27.63% -21.90% -33.75% -44.13% -10.84% 3.69% 70.29% -30.75% -3.16% -70.95% -45.04% -67.69% 1.44% -4.09% -27.90% -51.35% 67.57% 7.77% -16.30%
行业 (依大类、次类、门类顺序选) 有色金属矿采选业 化学原料及化学制品制造业 医药制造业 交通运输设备制造业 食品加工业 水上运输业 生物制品业 房地产开发与经营业 化学原料及化学制品制造业 零售业 其他电子设备制造业 通信及相关设备制造业 化学原料及化学制品制造业 房地产开发与经营业 其他制造业 食品加工业 通信及相关设备制造业 非金属矿物制品业 邮政服务业 化学原料及化学制品制造业 旅馆业 非金属矿物制品业 房地产开发与经营业 交通运输辅助业 非金属矿物制品业 非金属矿物制品业 化学原料及化学制品制造业 信息技术业 电器机械及器材制造业 电器机械及器材制造业
3. 上周涨幅前 100 位股票前周数据分析 我们对上周涨幅前 100 位股票按照前周涨幅排名顺序选取前 30 位(参见 表 3)进行分析可以看出,上周百强股票中,有 13 只股 票位居前周百强之中。这说明前周百强股票上周继续呈现强势。 特别值得关注的是,化学原料及化学制品制造业有 6 只股票挤进 表 3 中,这说明前周涨幅排名相对靠后的该行业股票,上周排名 得到较大的提升。不过,该行业上周成交金额稍小,短期内的上涨力度可能会减弱,不过,结合 表 2 该大类行业的强势看,该大 类行业中期仍有较大的上涨空间。 此外,房地产开发与经营业也有 4 只股票挤进 表 3,说明有部份跟风资金介入炒作,但成交萎缩较为明显,主力看来短期内不准 备强行拉抬。 表 3:上周涨幅前 100 名之内的股票按照前周涨幅排序前 30 名的股票 前周 上周 涨幅 涨幅 前周成交金额 序 证券 证券 前周 上周 号 代码 简称 涨幅 涨幅 排名 排名 周环比增幅 1 600470 六国化工 42.04% 14.66% 1 59 750.50% 2 600723 西单商场 30.85% 13.88% 5 69 6.41% 3 600369 ST 长运 27.53% 15.75% 6 42 86.92% 4 600489 中金黄金 22.16% 21.02% 13 9 98.60% 5 600775 南京熊猫 21.99% 12.99% 14 90 272.12% 6 000605 *ST 四环 21.49% 15.71% 17 43 -53.90% 7 002118 紫鑫药业 21.22% 17.41% 19 22 54.44% 8 600405 动力源 19.54% 13.00% 27 88 56.40%
上周成交金额 周环比增幅 -16.48% 26.52% -53.26% 18.87% -27.63% -74.89% 2.22% 28.15%
行业 (依大类、次类、门类顺序选) 化学原料及化学制品制造业 零售业 水上运输业 有色金属矿采选业 通信及相关设备制造业 生物制品业 医药制造业 其他电子设备制造业
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平安期货统计分析报告 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 600543 000707 000565 601588 600679 000731 600791 600547 600090 600898 600246 600423 600823 600208 600051 002018 600408 600094 600118 002186 002155 600173 莫高股份 双环科技 渝三峡 A 北辰实业 金山开发 四川美丰 天创置业 山东黄金 啤酒花 三联商社 万通地产 柳化股份 世茂股份 新湖中宝 宁波联合 华星化工 安泰集团 *ST 华源 中国卫星 全聚德 辰州矿业 ST 卧龙 15.44% 14.86% 14.67% 13.92% 13.54% 12.74% 12.58% 12.57% 12.36% 12.24% 12.05% 11.87% 11.53% 11.44% 11.37% 11.19% 10.59% 10.03% 10.02% 10.01% 9.80% 9.57% 16.23% 12.87% 18.86% 15.47% 17.11% 19.45% 13.39% 24.72% 21.03% 15.87% 12.99% 15.17% 14.78% 13.40% 15.51% 18.54% 13.90% 15.77% 16.93% 33.08% 16.51% 14.08% 60 71 77 91 95 121 127 128 134 136 141 148 159 161 164 168 192 215 216 217 230 241 35 98 18 47 28 13 78 4 8 37 91 51 57 77 46 20 68 41 30 1 33 63 95.44% 158.76% 24.40% 148.32% 177.69% 140.65% 46.14% 176.52% 6.88% 145.09% 155.74% 45.15% 24.52% 108.64% 127.99% 0.21% 82.55% 208.72% -92.09% -56.06% 86.91% 23.23% 54.04% -21.90% 8.29% 86.41% 25.13% 80.37% 32.14% 0.76% 2.26% 1.83% 84.92% 13.91% -3.77% -14.20% -11.40% -33.90% -0.40% -52.99% 1987.77% 198.01% -26.92% 73.08% 食品加工业 化学原料及化学制品制造业 化学原料及化学制品制造业 房地产开发与经营业 交通运输设备制造业 化学原料及化学制品制造业 房地产开发与经营业 采掘业 食品加工业 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 房地产开发与经营业 化学原料及化学制品制造业 房地产开发与经营业 其他制造业 综合类 化学原料及化学制品制造业 石油加工及炼焦业 化学纤维制造业 通信及相关设备制造业 社会服务业 有色金属矿采选业 非金属矿物制品业
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
4. 我 们 的 观 点 资金全金继续追捧化学原料及化学制品制造业,中期持有。 食品、饮料业持续走强,业绩可能有较大提升。 医药制造业本周若再度转强,可能爆发较大行情。
二、 最近两周强势股票流通股本区间分布特征分析 1. 前周涨幅前 300 位股票的流通股本分布及上周变化 如果我们将周涨幅排名前 300 位股票定义为强势股群,则分析这些股票的流通股本分布区间对判断行情推动的 力量属于那个群体以及主力的动向会有一定的帮助。 图 1 是前周涨幅前 300 位股票成交金额股本区间分布特征图(忽略了流通股大于 40000 万股的数据,这些数据可参见 表 4) 。前 周数据的特点是没有特点,也就是说,从流通盘大小与股票涨幅进入前 300 位股票数量的关系看,看不出主力资金的意图。 前周 40 个区间领涨股中,有 16 只涨幅小于 15%,较前周减少了 8 只,其中流通盘小于 10000 万股的 9 个区间领涨股中没有 1 只 涨幅小于 15%,这反映出前周资金对行情推动力量不足的担心,更多地选择小盘股作为反弹的首选。而在流通盘介于 10000-30000 万股的 20 个区间内,涨幅小于 15%的领涨股的比例为 6 只,占涨幅小于 15%的 16 只领涨股的比例为 37.5%,占 20 个区间领涨股 的比例为 30%。在流通盘大于 30000 万股的 11 个区间内,涨幅小于 15%的领涨股为 10 只,占涨幅小于 15%的 16 只领涨股的比例 为 62.50%,占区间 11 只领涨股的比例为 90.91%。可见,前周抛压仍然集中在中大盘股上,小盘股抛压较轻。 表 4:前周涨跌幅前 300 位股票流通股本分布特征及成交金额变化对照表 2007.12.24-2007.12.28(前周) 流通 股本 区间 (万股) <2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000 6000-7000 可 比 股 票 44 38 30 41 52 65 入 选 股 票 4 12 7 6 16 16 流通股本 区间领涨 股简称 紫鑫药业 金螳螂 *ST 四环 恒宝股份 华邦制药 三花股份 入选股 票成交 金额 8.10 26.91 18.58 13.45 44.62 59.76 4 所有股 票成交 金额 78.25 64.67 61.30 121.41 95.41 124.17 入选股 票成交 金额占 比 10.35% 41.61% 30.30% 11.07% 46.77% 48.13% 2008.1.2-2008.1.4(上周) 前周入 入选股 成交金 选股票 所有股 票成交 额占比 上周成 票成交 金额占 绝对增 交金额 金额 比 减 5.19 40.10 12.94% 2.59% 26.87 51.12 52.56% 10.95% 9.43 34.99 26.94% -3.36% 8.69 69.70 12.46% 1.39% 28.48 64.06 44.46% -2.32% 39.24 81.05 48.42% 0.29%
入选股 票占比 9.09% 31.58% 23.33% 14.63% 30.77% 24.62%
领涨股 涨幅 21.22% 18.24% 21.49% 23.94% 26.62% 18.00%
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平安期货统计分析报告 7000-8000 8000-9000 9000-10000 10000-11000 11000-12000 12000-13000 13000-14000 14000-15000 15000-16000 16000-17000 17000-18000 18000-19000 19000-20000 20000-21000 21000-22000 22000-23000 23000-24000 24000-25000 25000-26000 26000-27000 27000-28000 28000-29000 29000-30000 30000-31000 31000-32000 32000-33000 33000-34000 34000-35000 35000-36000 36000-37000 37000-38000 38000-39000 39000-40000 >40000 沪深 300 69 57 72 57 63 44 65 41 49 48 36 24 36 32 43 31 27 36 12 28 17 19 16 18 10 11 10 14 9 10 11 6 11 225 300 22 13 9 13 9 10 10 9 13 12 6 9 6 7 6 6 6 6 4 4 5 1 2 4 2 0 3 5 2 3 1 1 2 28 74 31.88% 22.81% 12.50% 22.81% 14.29% 22.73% 15.38% 21.95% 26.53% 25.00% 16.67% 37.50% 16.67% 21.88% 13.95% 19.35% 22.22% 16.67% 33.33% 14.29% 29.41% 5.26% 12.50% 22.22% 20.00% 0.00% 30.00% 35.71% 22.22% 30.00% 9.09% 16.67% 18.18% 12.44% 24.67% 中创信测 欣网视讯 兴发集团 六国化工 西水股份 巢东股份 弘业股份 ST 长运 东盛科技 高鸿股份 大恒科技 中泰化学 动力源 海正药业 宁波韵升 浦东金桥 合肥百货 海星科技 华东科技 S 三九 西单商场 ST 三元 金发科技 安信信托 澄星股份 天津宏峰 阳光股份 双环科技 中远航运 广宇发展 东方通信 西飞国际 东方航空 贵州茅台 25.69% 21.79% 21.49% 42.04% 31.05% 34.48% 21.96% 27.53% 20.73% 20.93% 14.60% 19.62% 19.54% 18.09% 16.36% 14.99% 14.70% 39.83% 14.77% 13.47% 30.85% 20.27% 13.21% 17.04% 14.51% 7.75% 12.87% 14.86% 10.65% 11.39% 13.19% 10.24% 13.67% 8.99% 67.67 41.71 45.54 58.25 36.32 42.51 67.72 59.86 64.37 68.17 19.68 68.17 33.60 50.84 45.98 35.81 41.98 37.17 32.97 25.26 69.22 3.86 25.62 50.42 12.73 0.00 16.89 43.67 22.28 28.76 7.50 18.73 44.55 693.75 1020.60 140.48 121.84 166.46 181.06 202.04 116.72 212.74 162.47 183.14 183.92 126.90 148.64 144.97 141.51 233.72 144.11 132.10 186.01 71.50 176.06 128.00 183.15 115.27 94.98 63.73 56.11 71.56 90.54 69.08 105.73 75.30 59.89 91.76 4950.22 5701.93 48.17% 34.23% 27.36% 32.17% 17.98% 36.42% 31.83% 36.84% 35.15% 37.07% 15.51% 45.86% 23.18% 35.92% 19.67% 24.85% 31.78% 19.98% 46.11% 14.35% 54.08% 2.11% 22.23% 53.08% 19.97% 0.00% 23.60% 48.23% 32.25% 27.20% 9.95% 31.28% 48.56% 14.01% 17.90% 44.79 26.72 30.46 49.57 21.63 28.02 35.13 49.43 52.67 52.40 16.41 35.53 25.84 44.70 29.00 26.35 28.18 31.65 24.70 15.80 48.57 4.65 15.15 27.63 12.39 0.00 16.17 27.49 14.17 20.80 2.98 15.94 28.96 405.77 682.47 97.39 81.00 114.46 132.30 131.75 89.14 142.53 118.42 134.61 132.88 96.66 82.77 119.83 126.45 166.10 101.40 101.26 148.42 50.22 124.49 101.24 136.55 66.86 70.57 52.26 45.89 54.08 58.53 47.07 87.35 62.87 43.89 61.98 3200.44 4064.42 45.99% 32.99% 26.61% 37.47% 16.41% 31.44% 24.65% 41.74% 39.12% 39.44% 16.97% 42.93% 21.56% 35.35% 17.46% 25.99% 27.83% 21.32% 49.19% 12.69% 47.97% 3.41% 22.66% 39.15% 23.70% 0.00% 29.90% 46.96% 30.11% 23.81% 4.75% 36.32% 46.73% 12.68% 16.79% -2.18% -1.25% -0.75% 5.30% -1.56% -4.98% -7.19% 4.90% 3.98% 2.37% 1.46% -2.94% -1.62% -0.58% -2.21% 1.14% -3.95% 1.34% 3.08% -1.66% -6.11% 1.30% 0.43% -13.93% 3.73% 0.00% 6.30% -1.27% -2.14% -3.39% -5.21% 5.04% -1.83% -1.34% -1.11%
数据来源:万得资讯、平安期货研究所 注:成交金额单位为亿元。
图 1:前周涨幅前 300 位股票成交金额股本区间分布特征图 250 成交金额(单位:亿元) 200 150 100 50 0
流通股量级(1000万股划分为一个区间) 数据来源:万得资讯、平安期货研究所
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2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000
2007.12.24-2007.12.28涨幅前300位股票成交金额 2007.12.24-2007.12.28区间所有股票成交金额
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平安期货统计分析报告
2. 上周涨幅前 300 位股票的流通股本分布 图 2 是上周涨幅前 300 位股票成交金额股本区间分布特征图(忽略了流通股大于 40000 万股的数据,这些数据可参见 表 5) 。上 周数据的特点是 31000-36000 万股区间股票成交低迷,即使考虑到 3 个交易日的效应,涨幅进入前 300 位股票的成交金额也明显 偏低。 上周 40 个区间领涨股中,有 15 只涨幅小于 15%,较前周减少 1 只。其中流通盘小于 10000 万股的 9 个区间领涨股中仍然没有 1 只涨幅小于 15%,这反映出上周资金仍然对行情推动力量不足的担心,还是继续选择小盘股作为反弹的首选。而在流通盘介于 10000-30000 万股的 20 个区间内,涨幅小于 15%的领涨股的比例为 6 只,与前周持平,占涨幅小于 15%的 15 只领涨股的比例为 40.00%,占 20 个区间领涨股的比例为 30%。在流通盘大于 30000 万股的 11 个区间内,涨幅小于 15%的领涨股为 9 只,占涨幅小 于 15%的 15 只领涨股的比例为 60.00%,占区间 11 只领涨股的比例为 81.82%。可见,上周抛压仍然集中在中大盘股上,小盘股抛 压较轻。 图 2:上周涨幅前 300 位股票成交金额股本区间分布特征图 180 160 成交金额(单位:亿元) 140 120 100 80 60 40 20 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000
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流通股量级(1000万股划分为一个区间) 数据来源:万得资讯、平安期货研究所
2008.1.2-2008.1.4涨幅前300位股票成交金额 2008.1.2-2008.1.4区间所有股票成交金额
表 5:上周涨跌幅前 300 位股票流通股本分布特征及成交金额变化对照表 2008.1.2-2008.1.4(上周) 流通 股本 区间 (万股) <2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000 6000-7000 7000-8000 8000-9000 9000-10000 10000-11000 11000-12000 12000-13000 13000-14000 14000-15000 15000-16000 16000-17000 17000-18000 18000-19000 19000-20000 可 比 股 票 43 39 29 41 53 65 68 58 71 58 61 44 66 40 50 48 37 24 36 入 选 股 票 6 5 4 8 9 11 13 13 11 9 14 13 13 11 15 9 7 4 14 流通股本 区间领涨 股简称 紫鑫药业 全聚德 *ST 四环 澳洋科技 广博股份 华星化工 山东黄金 中新药业 华帝股份 渝三峡 A 惠泉啤酒 北人股份 深天马 A 中金黄金 三联商社 四川美丰 昌河股份 工大首创 *ST 华源 入选股 票成交 金额 8.90 12.73 4.03 17.35 16.33 23.38 38.84 26.69 30.99 39.73 41.55 48.46 38.56 55.49 59.15 51.33 29.30 12.79 58.51 6 所有股 票成交 金额 39.70 51.51 34.09 69.70 64.96 81.05 95.74 82.65 113.40 133.36 123.60 90.14 146.01 116.30 136.73 132.88 100.33 82.77 119.83 入选股 票成交 金额占 比 22.43% 24.71% 11.83% 24.89% 25.14% 28.85% 40.57% 32.30% 27.33% 29.79% 33.62% 53.76% 26.41% 47.71% 43.26% 38.63% 29.20% 15.45% 48.83% 2007.12.24-2007.12.28(前周) 上周入 入选股 成交金 选股票 所有股 票成交 额占比 前周成 票成交 金额占 绝对增 交金额 金额 比 减 12.08 77.51 15.58% 6.84% 8.60 65.41 13.15% 11.57% 7.11 60.37 11.77% 0.06% 19.79 121.41 16.30% 8.59% 14.03 96.34 14.57% 10.57% 25.09 124.17 20.20% 8.64% 39.30 138.40 28.39% 12.17% 25.88 123.91 20.89% 11.41% 36.19 164.79 21.96% 5.37% 41.42 182.73 22.67% 7.12% 42.98 188.88 22.76% 10.86% 47.72 119.59 39.90% 13.85% 43.68 219.98 19.86% 6.55% 51.72 160.16 32.29% 15.42% 56.77 185.44 30.62% 12.64% 45.79 183.92 24.89% 13.73% 30.39 129.96 23.39% 5.82% 18.44 148.64 12.40% 3.05% 57.91 144.97 39.95% 8.88%
入选股 票占比 13.95% 12.82% 13.79% 19.51% 16.98% 16.92% 19.12% 22.41% 15.49% 15.52% 22.95% 29.55% 19.70% 27.50% 30.00% 18.75% 18.92% 16.67% 38.89%
领涨股 涨幅 17.41% 33.08% 15.71% 17.21% 33.05% 18.54% 24.72% 22.74% 25.68% 18.86% 19.84% 19.16% 16.32% 21.02% 15.87% 19.45% 15.38% 12.25% 15.77%
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平安期货统计分析报告 20000-21000 21000-22000 22000-23000 23000-24000 24000-25000 25000-26000 26000-27000 27000-28000 28000-29000 29000-30000 30000-31000 31000-32000 32000-33000 33000-34000 34000-35000 35000-36000 36000-37000 37000-38000 38000-39000 39000-40000 >40000 沪深 300 31 43 32 27 35 12 29 16 19 15 18 10 10 10 15 9 10 12 6 11 226 300 6 8 7 7 12 1 8 5 6 0 4 3 2 1 1 0 2 2 2 4 30 72 19.35% 18.60% 21.88% 25.93% 34.29% 8.33% 27.59% 31.25% 31.58% 0.00% 22.22% 30.00% 20.00% 10.00% 6.67% 0.00% 20.00% 16.67% 33.33% 36.36% 13.27% 24.00% 宝商集团 三爱富 安泰集团 珠江控股 宁波海运 华东科技 泸天化 华西村 沈阳化工 胜利股份 北新建材 武汉中百 武昌鱼 世茂股份 双环科技 龙建股份 津劝业 青岛双星 南玻 A 南风化工 漳泽电力 15.53% 21.24% 13.90% 24.35% 18.85% 9.04% 17.17% 14.87% 11.84% 6.82% 17.15% 12.77% 13.07% 14.78% 12.87% 7.78% 9.61% 9.97% 14.88% 15.27% 7.05% 37.99 42.91 36.18 39.40 66.61 4.61 56.92 46.66 61.60 0.00 28.40 12.39 12.23 5.57 8.32 0.00 37.33 8.08 24.03 23.19 424.62 261.44 121.70 166.10 106.15 101.26 146.98 50.22 125.93 93.50 139.58 59.85 70.57 52.26 36.89 54.08 65.54 47.07 87.35 67.58 43.89 61.98 3209.44 4064.42 31.22% 25.84% 34.08% 38.91% 45.32% 9.18% 45.20% 49.91% 44.13% 0.00% 40.25% 23.71% 33.14% 10.31% 12.70% 0.00% 42.73% 11.96% 54.75% 37.42% 13.23% 6.43% 30.15 41.57 42.93 40.57 66.07 4.28 52.31 34.38 59.12 0.00 26.53 10.24 14.59 5.79 10.66 0.00 39.40 6.00 26.48 32.94 367.80 712.37 135.40 233.72 150.22 132.10 184.24 71.50 177.83 118.02 189.85 106.48 94.98 63.73 49.41 71.56 99.33 69.08 105.73 78.58 59.89 91.76 4956.92 5701.93 22.27% 17.79% 28.58% 30.71% 35.86% 5.98% 29.42% 29.13% 31.14% 0.00% 27.93% 16.06% 29.52% 8.10% 10.73% 0.00% 37.27% 7.63% 44.22% 35.89% 7.42% 12.49% 8.95% 8.05% 5.50% 8.20% 9.46% 3.20% 15.78% 20.78% 12.99% 0.00% 12.32% 7.65% 3.62% 2.21% 1.97% 0.00% 5.47% 4.33% 10.53% 1.53% 5.81% -6.06%
注 1:未统计前周五停牌股和本周五停牌股,因涨跌幅不具可比性 注 2:流通盘市场追捧率参见附录定义,读者可比较行业市场追捧率的区别。 数据来源:万得资讯、平安期货研究所
3. 最近两周涨幅前 300 位股票成交金额流通股本分布特征 图 3 是前周和上周涨幅前 300 位股票成交金额的流通股本分布特征对照图, 4 是 最近两周流通盘区间内涨幅进入前 300 位股票 图 数量对照图。 观察 图 3 可见, 即使上周只有 3 个交易日, 但仍有部份区间的涨幅位居前 300 位的股票的成交金额较前周有所增加, 其中,特别值得关注的是 28000-29000 万股的区间,此外,24000-25000 万股、26000-27000 万股、19000-20000 万股等区间,涨幅 位居前 300 位的股票成交金额有异常的增加,也值得关注。 , 虽然从区间领涨股涨幅小于 15%的数量看,小盘股领涨股涨幅相对较大,但从区间内涨幅进入前 300 位的股票的数量看(图 4) 小盘股区间回落较大,而中大盘股却没有明显的推动性资金的介入,上证指数本周冲击 5471 点附近时可能会遭到空头主力的主动 性打压,建议关注,回避风险。 图 3:最近两周涨幅前 300 位股票成交金额的流通股本分布特征对照图 70 成交金额(单位:亿元) 60 50 40 30 20 10 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000
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流通股量级(1000万股划分为一个区间)
2007.12.24-2007.12.28涨幅前300位股票成交金额 2008.1.2-2008.1.4涨幅前300位股票成交金额
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
图 4:最近两周流通盘区间内涨幅进入前 300 位股票数量对照图
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平安期货统计分析报告 最近两周流通盘区间内涨幅进入前3 0 0位股票数量 30 25 20 15 10 5 0 前周 上周
数据来源:万得资讯、平安期货研究所 注:最左侧 2000 万股是指小于 2000 万股区间,最有侧 41000 万股是指大于 40000 万股区间(标出的是区间上限)
4. 最 近 两 周 流 通 盘 市 场 资 金 追 捧 率 的 流 通 股 本 分 布 特 征 图 5 是前周和上周流通盘市场追捧率的流通股本分布特征对比图。观察 图 5 可见,上周流通盘市场追捧率排名前 20 位的区间, 大于 20000 万股的区间有 13 个,较前周增加了 5 个,小于 10000 万股的区间有 2 个,较前周减少 3 个。这说明上周大盘股活跃度 有一定的增加。而在流通盘市场追捧率倒数排名的 20 名中,大于 20000 万股的区间有 9 个,较前周减少了 5 个,小于 10000 万股 的区间有 6 个,较前周增加了 3 个。对比可见,从流通盘市场追捧率的角度看,上周大盘股的排名相对靠前,但从区间进入涨幅 前 300 位的股票数量以及涨幅进入涨幅前 300 位股票的成交金额与区间总成交金额的对比看,大盘股面临的压力较大。 本周建议关注 27000-28000 万股、30000-31000 万股、12000-13000 万股、7000-8000 万股、38000-39000 万股区间内的股票。 图 5:前周和上周流通盘市场资金追捧率的流通盘股本分布特征对比 39000 13000 28000 20000 15000 25000 27000 29000 16000 37000 8000 31000 24000 17000 40000 23000 12000 33000 9000 21000 11000 18000 7000 10000 14000 22000 6000 5000 3000 32000 2000 19000 41000 35000 38000 4000 34000 26000 30000 36000 54.75% 53.76% 54.08% 49.91% 23.18% 48.83% 36.84% 47.71% 19.98% 45.32% 14.35% 45.20% 44.13% 35.15% 43.26% 27.20% 42.73% 48.17% 40.57% 53.08% 40.25% 31.78% 38.91% 37.07% 38.63% 48.56% 37.42% 24.85% 34.08% 17.98% 33.62% 33.14% 34.23% 32.30% 35.92% 31.22% 32.17% 29.79% 15.51% 29.20% 48.13% 28.85% 27.36% 27.33% 31.83% 26.41% 19.67% 25.84% 46.77% 25.14% 11.07% 24.89% 41.61% 24.71% 19.97% 23.71% 10.35% 22.43% 45.86% 15.45% 14.01% 13.23% 48.23% 12.70% 9.95% 11.96% 30.30% 11.83% 23.60% 10.31% 46.11% 9.18% 22.23% 2007.12.24-2007.12.28流通盘市 场追捧率 32.25% 2008.1.2-2008.1.4流通盘市场追 捧率 31.28% 36.42%
2.11%
流通盘区间上限
0.00%
0.00% 0.00%
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2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000 41000
流通盘区间上限(1个区间1000万股)
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平安期货统计分析报告
5. 我 们 的 观 点 上证指数本周冲击 5471 点附近时可能会遭到空头主力的主动性打压。 本周建议关注流通盘介于 27000-28000 万股、30000-31000 万股区间内的股票。 大盘股有资金运作,但无大动作的可能,谨慎操作为宜。
三、 A 股市场门类行业的热点分析 对周涨幅前 300 位股票的行业特征进行分析,对把握市场热点,判断大盘运行趋势有较大的参考意义。本统计分析周报每期均对 周涨幅前 300 位的股票的行业特征进行分析。 上周周涨幅最大的为全聚德(002186) ,周涨幅为 33.08%,周涨幅第 300 位的为 北京城建(600266) ,周涨幅为 8.35%。以下除非 特别说明,各种市场追捧率(参见附录定义)均是以涨幅前 300 位作为分析的基础。
1. 门 类 行 业 的 市 场 追 捧 率 从证监会门类行业的分类看,上周行业市场追捧率(参见附录定义)排名第一的门类行业为中央目前关注度较高的农、林、牧、 渔业,33 只可比股票中有 20 只进入涨幅前 300 位,其中 5 只进入涨幅百强,2 只进入涨幅前 30 位,前周没有 1 只进入涨幅百强。 考虑到目前农产品价格已经上涨到对城镇居民的生活产生较大冲击的水平,预期今年其中有部份公司将能够从政府的让利或扶持 中获得较快速的发展,值得年度关注,建议加大配置。 房地产业市场追捧率位居门类行业的第 2 位,市场追捧率与前周持平,但成交没有跟上,建议上证指数突破 5400 点后减持。而交 通运输、仓储业虽然市场追捧率维持不变,但该门类行业的强势股群有继续强化的迹象,进入涨幅前 300 位的股票数虽仍为 9 只, 但进入涨幅百强的股票由 3 只上升到 5 只,其中 2 只进入涨幅前 30 位,较前周增加 1 只。 图 6:上周证监会分类门类行业市场追捧率 农、林、牧、渔业 房地产业 制造业 信息技术业 建筑业 社会服务业 传播与文化产业 电力、煤气及水的 综合类 批发和零售贸易 采掘业 交通运输、仓储业 金融、保险业 21.21% 33.87% 31.15% 22.37% 21.81% 29.76% 21.43% 28.13% 21.21% 20.93% 20.93% 20.00% 20.00% 18.03% 16.67% 16.42% 17.07% 15.85% 24.14% 14.29% 14.06% 14.06% 60.61%
4.84%
2 0 0 7 . 1 2 . 2 4 - 2 0 0 7 . 1 2 . 2 8 市场追捧率 2 0 0 8 . 1 . 2 - 2 0 0 8 . 1 . 4 市场追捧率
8.70% 3.85%
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
表 6:前周和上周证监会分类门类行业市场追捧率对照 2007.12.24-2007.12.28 前周 可比 涨幅前 追捧 序 股票 300 位 占比 率 号 证监会门类行业分类 总数 股票数 (追捧率) 排序 1 33 7 21.21% 6 农、林、牧、渔业 2 29 7 24.14% 4 采掘业 3 809 181 22.37% 5 制造业 4 62 3 4.84% 13 电力、煤气及水的生产和供应业 5 32 9 28.13% 3 建筑业 6 64 9 14.06% 11 交通运输、仓储业 7 84 25 29.76% 2 信息技术业 8 82 14 17.07% 9 批发和零售贸易 9 23 2 8.70% 12 金融、保险业 10 房地产业 62 21 33.87% 1 11 社会服务业 43 9 20.93% 7 12 传播与文化产业 10 2 20.00% 8
2008.1.2-2008.1.4 上周 可比 涨幅前 股票 300 位 占比 追捧率 追捧率 总数 股票数 (追捧率) 排序 变化 33 20 60.61% 1 39.39% 28 4 14.29% 11 -9.85% 807 176 21.81% 3 -0.56% 61 11 18.03% 8 13.19% 33 7 21.21% 5 -6.91% 64 9 14.06% 12 0.00% 84 18 21.43% 4 -8.33% 82 13 15.85% 10 -1.22% 26 1 3.85% 13 -4.85% 61 19 31.15% 2 -2.72% 43 9 20.93% 6 0.00% 10 2 20.00% 7 0.00%
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平安期货统计分析报告 13 综合类 66 11 16.67% 10 67 11 16.42% 9 -0.25% 数据来源:万得资讯、平安期货研究所 注 1:上周可比股票总数指前周五和上周五均为非停牌的股票总数(下同) 注 2:占比(追捧率,指行业市场追捧率,参见附录)=涨幅前 300 名的股票数量/上周可比较股票总数(下同) 注 3:追捧率排序指按照占比大小进行的排序,反映的是某个行业股票被市场追捧的程度。 (下同)
2. 门 类 行 业 的 领 涨 股 上周门类行业领涨股涨幅第 1 位的为社会服务业的全聚德,当周涨幅为 33.08%。从该行业整体看,该行业强势股群排名变化不大, 仍然处在蓄势的过程中。领涨股涨幅第 2 位的为广博股份,当周涨幅为 33.05%,所属门类行业为制造业,所属次类行业为造纸、 印刷业,大类行业为文教体育用品制造业。 门类行业领涨股涨幅提升最大的为农、林、牧、渔业,领涨股为北大荒,当周涨幅为 19.03%,门类行业排名第 6 位,但该行业平 均涨幅位居 13 个门类行业的第 1 位,达到 8.59%。 门类行业领涨股涨幅回落幅度最大的为批发和零售贸易业,但整体排名看,该行业领涨股群排名变化不大,进入涨幅前 300 位的 股票由前周 14 只下降到 13 只,进入涨幅百强的股票数量由前周的 4 只增加到 6 只,进入涨幅前 50 位的股票数仍然为 3 只,但上 周没有股票进入涨幅前 30 位。整体看,还有一次暴发性上涨。 图 7:上周门类行业领涨股涨幅和行业平均涨幅对比 社会服务业 制造业 采掘业 房地产业 交通运输、仓储业 农、林、牧、渔业 信息技术业 批发和零售贸易 综合类 传播与文化产业 金融、保险业 电力、煤气及水的 建筑业 6.43% 5.65% 4.41% 7.32% 5.21% 8.59% 5.24% 5.80% 5.71% 5.32% 1.22% 6.10% 5.21% 33.08% 33.05% 24.72% 24.35% 20.15% 19.03% 16.93% 16.78% 15.97% 15.28% 13.23% 13.22% 2 0 0 8 . 1 . 2 - 2 0 0 8 . 1 . 4 行业平均涨幅 11.87% 2 0 0 8 . 1 . 2 - 2 0 0 8 . 1 . 4 领涨股涨幅
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
表 7:前周和上周门类行业领涨股涨幅一觅 2007.12.24-2007.12.28 领涨 追捧 行业领涨 股排 率 股票简称 周涨幅 名 排名 13.04% 12 6 东方海洋 22.16% 7 4 中金黄金 42.04% 1 5 六国化工 24.89% 6 13 大唐发电 18.24% 9 3 金螳螂 27.53% 4 11 ST 长运 25.69% 5 2 中创信测 30.85% 3 9 西单商场 17.04% 10 12 安信信托 19.90% 8 1 天鸿宝业 39.83% 2 7 海星科技 12.90% 13 8 中视传媒 14.86% 11 10 海德股份 2008.1.2-2008.1.4 领涨 行业领涨 股排 股票简称 周涨幅 名 19.03% 6 北大荒 24.72% 3 山东黄金 33.05% 2 广博股份 13.22% 12 穗恒运 A 11.87% 13 新疆城建 20.15% 5 华北高速 16.93% 7 中国卫星 16.78% 8 南宁百货 13.23% 11 国元证券 24.35% 4 珠江控股 33.08% 1 全聚德 15.28% 10 赛迪传媒 15.97% 9 鲁润股份 追捧 率 排名 1 11 3 8 5 12 4 10 13 2 6 7 9 领涨 股涨幅 变化 5.99% 2.55% -8.99% -11.67% -6.38% -7.38% -8.76% -14.07% -3.82% 4.45% -6.74% 2.37% 1.11%
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
证监会门类行业分类 农、林、牧、渔业 采掘业 制造业 电力、煤气及水的生产和供应业 建筑业 交通运输、仓储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融、保险业 房地产业 社会服务业 传播与文化产业 综合类
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
3. 门 类 行 业 平 均 涨 跌 幅 和 行 业 成 交 金 额 增 减 幅 图 8 是 上周门类行业平均涨幅和行业周成交金额增减幅度对比图,反映的是行业平均涨幅与成交金额周比增减幅度大小的关系, 在某种程度上能够反映出资金流向和主力的意图。
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平安期货统计分析报告 上周只有 3 个交易日,成交金额的周比无意义,但 13 个行业的排名具有指导意义。从 图 8 可见,我们上期报告建议关注的信息 技术业排名第 1 位,农、林、牧、渔业位居第 2 位,两行业值得关注。金融、保险业排名仍然垫底,但估计本周会有一次拉抬, 形成诱多效应,掩护前期抢反弹资金的退出。 图 8:上周门类行业平均涨幅和行业周成交金额增减幅度对比 信息技术业 农、林、牧、渔业 社会服务业 制造业 综合类 批发和零售贸易 建筑业 传播与文化产业 电力、煤气及水的生产和供应业 房地产业 交通运输、仓储业 采掘业 金融、保险业 2 0 0 8 . 1 . 2 - 2 0 0 8 . 1 . 4 行业平均涨幅 2 0 0 8 . 1 . 2 - 2 0 0 8 . 1 . 4 行业成交金额周增减幅 3.65%8.13%17.64%17.72%23.11%26.84%45.39%54.89%72.16%76.77%84.44%5.24% 7.24% 8.59% 4.37% 6.43% 5.65% 5.71% 5.80% 5.21% 5.32% 6.10% 7.32% 5.21% 4.41% 1.22%
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
4. 我 们 的 观 点 农、林、牧、渔业有强大政策背景的支持,资金介入应为年度配置,积极跟进。 资金继续稳步流入信息技术业,行情爆发在即。 批发和零售贸易业强势股群维持强势,仍有一波拉升行情。
四、 A 股市场次类行业的热点分析 1. 次 类 行 业 的 市 场 追 捧 率 图 9 是 前周和上周次类行业市场追捧率对照图,从该图显然可见,食品、饮料业的市场追捧率排次类行业的第 1 位,进入涨幅前 300 位的股票数量由前周的 9 只翻倍倒 18 只,其中进入涨幅百强的股票数量从 3 只猛增到 10 只,4 只进入涨幅前 30 位,较前周 增加了 3 只,我们的判断是,主力开始全线拉抬该行业股票,业绩浪爆发。 上周建议关注的石油、化学、塑胶、塑料业,上周市场追捧率位居第 2 位,整体排名与前周相比变化不大,行情稳定性相当好, 有大行情的气势,建议加大配置。 上周次类行业市场追捧率增加最大的为造纸、印刷业,提升了 14.29 个百分点。28 只可比股票中有 7 只进入涨幅前 300 位,其中 2 只进入涨幅百强,1 只进入涨幅前 30 位,而前周涨幅百强落空。 上周次类行业的市场追捧率下降幅度最大的为医药、生物制品业,虽然进入涨幅前 300 位的股票数量由前周 21 只下降到 11 只, 但强势股群的排名变化不大,进入涨幅前 50 位的股票数量制由前周 5 只下降到 3 只。后市仍然建议重点关注。 图 9:前周和上周次类行业市场追捧率对照 食品、饮料 石油、化学、塑胶 木材、家具 造纸、印刷 金属、非金属 机械、设备、仪表 纺织、服装、皮毛 医药、生物制品 电子 15.25% 25.00% 25.00% 25.00% 26.77% 24.03% 19.81% 23.60% 2 0 0 7 . 1 2 . 2 4 - 2 0 0 7 . 1 2 . 2 8 市场追捧率 2 0 0 8 . 1 . 2 - 2 0 0 8 . 1 . 4 市场追捧率 31.58% 32.86% 31.21%
10.71% 18.22% 17.74% 15.63% 12.64% 18.75% 10.94%
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
从期货市场的角度看,棉花期货继续走强,与纺织业关系密切的 PTA 期货也有明显转强的迹象,进一步支持纺织业股票复苏的判 断。上周虽然纺织、服装、皮毛业进入涨幅前 300 位的股票数量由前周的 11 只下降到 10 只,但进入涨幅百强的股票数量仍然为 4 只,其中 2 只进入涨幅前 30 位,而前周涨幅前 30 位中落空。综合考虑,建议加大纺织、服装、皮毛业的配置。
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平安期货统计分析报告 表 8:前周和上周证监会分类次类行业市场追捧率对照 2007.12.24-2007.12.28 可比 涨幅前 证监会次类行业分类 股票 300 位 占比 追捧率 序号 (仅限制造业) 总数 股票数 (追捧率) 排序 1 64 12 18.75% 5 电子 2 62 11 17.74% 7 纺织、服装、皮毛 3 214 39 18.22% 6 机械、设备、仪表 4 127 34 26.77% 2 金属、非金属 5 4 1 25.00% 3 木材、家具 6 140 46 32.86% 1 石油、化学、塑胶、塑料 7 59 9 15.25% 8 食品、饮料 8 89 21 23.60% 4 医药、生物制品 9 28 3 10.71% 9 造纸、印刷 数据来源:万得资讯、平安期货研究所
可比 股票 总数 64 64 212 129 4 141 57 87 28
2008.1.2-2008.1.4 涨幅前 300 位 占比 股票数 (追捧率) 7 10.94% 10 15.63% 42 19.81% 31 24.03% 1 25.00% 44 31.21% 18 31.58% 11 12.64% 7 25.00%
追捧率 排序 9 7 6 5 3 2 1 8 3
追捧率 变化 -7.81% -2.12% 1.59% -2.74% 0.00% -1.65% 16.32% -10.95% 14.29%
2. 次 类 行 业 的 领 涨 股 图 10 是 上周次类行业领涨股涨幅和行业平均涨幅对比图,上周次类行业领涨股涨幅第 1 位的为造纸、印刷业的广博股份,当周 涨幅为 33.05%,较前周领涨股提升了 21 个百分点。 前周领涨股涨幅第 1 位的行业石油、化学、塑胶、塑料业,上周 3 个交易日,领涨股涨幅为 21.24%(三爱富) ,在 9 个次类行业 中回落了约 21 个百分点。但该行业整体排名稳健,强势股群维持强势,后市仍有较大的上涨空间。 图 10:上周次类行业领涨股涨幅和行业平均涨幅对比 造纸、印刷 金属、非金属 医药、生物制品 石油、化学、塑胶、塑料 食品、饮料 纺织、服装、皮毛 机械、设备、仪表 电子 木材、家具 6.89% 5.74% 4.56% 6.95% 6.54% 5.58% 5.12% 4.47% 6.53% 33.05% 25.68% 22.74% 21.24% 21.03% 19.42% 19.16% 16.32% 15.87% 2008.1.2-2008.1.4行业平均涨幅 2008.1.2-2008.1.4领涨股涨幅
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
表 9:前周和上周次类行业领涨股涨幅一觅 2007.12.24-2007.12.28 2008.1.2-2008.1.4 领涨 股涨 行业 追捧 行业 追捧 幅变 行业领涨 领涨 率排 行业领涨 领涨 率排 化 股票简称 股票简称 周涨幅 股排名 名 周涨幅 股排名 名 19.54% 6 5 深天马 A 16.32% 8 9 -3.21% 动力源 19.42% 6 7 2.96% 16.46% 7 7 江苏三友 美尔雅 19.16% 7 6 -0.59% 19.75% 5 6 北人股份 威尔科技 25.68% 2 5 -8.80% 34.48% 2 2 华帝股份 巢东股份 15.87% 9 3 7.03% 8.84% 9 3 S*ST 光明 美克股份 21.24% 4 2 -20.80% 42.04% 1 1 三爱富 六国化工 21.03% 5 1 0.76% 20.27% 4 8 啤酒花 ST 三元 26.62% 3 4 中新药业 22.74% 3 8 -3.88% 华邦制药 33.05% 1 3 21.09% 11.96% 8 9 广博股份 冠豪高新
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
证监会次类行业分类 电子 纺织、服装、皮毛 机械、设备、仪表 金属、非金属 木材、家具 石油、化学、塑胶、塑料 食品、饮料 医药、生物制品 造纸、印刷
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3. 次 类 行 业 平 均 涨 跌 幅 和 行 业 成 交 金 额 增 减 幅 虽然上周只有 3 个交易日,但次类行业中有 7 个行业的成交金额周比呈现放大态势,显示制造业有资金积极介入。不考虑木材、 家具业,增幅最大的为电子业,但该行业上周整体排名有较大的回落,进入涨幅前 300 位股票数量从前周 12 只下降到 7 只,涨幅 百强股票由前周 5 只减少到 2 只,涨幅前 30 位股票落空。医药、生物制品业上周成交金额有比较明显的放大,结合其前期的强势, 估计本周会再展强势。
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平安期货统计分析报告 图 11:上周次类行业平均涨跌幅和行业周成交金额增减幅度对比 木材、家具 电子 医药、生物制品 机械、设备、仪表 纺织、服装、皮毛 食品、饮料 造纸、印刷 石油、化学、塑胶 金属、非金属 6.53% 4.47% 4.56% 23.42% 5.12% 12.85% 5.58% 9.68% 6.54% 1.84% 6.89% 0.04% 6.95% 5.74% 107.47% 45.63%
17.86%55.66%-
2008.1.2-2008.1.4行业平均涨幅 2008.1.2-2008.1.4行业成交金额周增减幅
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
4. 我 们 的 观 点 食品、饮料业进入业绩浪行情,坚定持有。 期货市场棉花期货和 PTA 期货均呈现明显转强的态势,资金继续流入纺织、服装、皮毛业,建议加大配置。 石油、化学、塑胶、塑料业整体排名变化不大,行情稳定,有大行情气势,建议加大配置。 。
五、 A 股市场大类行业的热点分析 特别说明:证监会大类行业分类较细,有些行业的股票仅有 1 只,最多的则有近 100 只,为了使比较具有意义, 我们只对总数在 9 只(含 9 只)以上的行业进行分析。截止 2007 年 12 月 24 日,股票总数大于或等于 9 只的 行业只有 37 个左右(因复牌和停牌可能有增减) 。分析大类行业的排名均是指在这 37 个行业中的排名。
1. 大 类 行 业 的 市 场 追 捧 率 图 12 是 前周和上周大类行业市场追捧率对照图,从该图可见,37 个可比大类行业中,农业市场追捧率位居 37 个可比大类行业的 榜首,但该行业仅处于筹码收集阶段,主力无意现阶段拉抬。上周 14 只可比股票中,进入涨幅前 300 位的为 8 只,但涨幅百强中 无 1 只入选。 上周大类行业市场追捧率第 2 位的为食品加工业,相对前周,市场追捧率提升了 25.50 个百分点,27 只可比股票中,进入涨幅前 300 位的股票数量为 10 只,其中 6 只挤进涨幅百强中,2 只进入涨幅前 30 位。考虑到目前物价涨幅较大,在原料成本短期内难以 下跌的情况下,政府有可能从流通和制造领域让利,降低终端产品的价格水平,但对企业来说,收益相对会有所增加。建议年度 关注,但因为上周涨幅过猛,冲高后会有一次强势调整,建议逢低吸纳。 近期一直建议关注的化学原料及化学制品制造业,上周继续走强,当周市场追捧率排名大类行业第 3 位,92 只可比股票中,进入 涨幅前 300 位的有 33 只,较前周增加 1 只,但该大类行业的强势股群上周继续走强,进入涨幅百强的股票由前周 12 只增加到 14 只,其中 7 只进入涨幅前 50 位,5 只进入涨幅前 30 位,分别较前周增加了 3 只和 1 只。该大类行业走势稳健,估计业绩浪中将成 为最强势大类行业之一。 上周建议关注的服装及其他纤维制品制造业继续稳健上涨, 大类行业市场追捧率排第 8 位, 只可比股票中有 5 只进入涨幅前 300 17 位,与前周持平,但上周有 1 只股票进入涨幅前 30 位,而前周落空。综合分析,纺织产业链均有走强迹象,建议加大配置。 前期曾经有强势表现的交通运输设备制造业,上周再次转强,市场追捧率排名第 10 位,61 只可比股票有 16 只进入涨幅前 300 位, 较前周增加 1 只,虽然进入涨幅百强的股票仍然是 4 只,但有 2 只进入涨幅前 30 位,前周落空。可见,该行业强势股群有继续走 强的趋势。 上周大类行业市场追捧率回落幅度最大的为商业经纪与代理业, 当周市场追捧率为 5.88%, 只可比股票仅有 1 只进入涨幅前 300 17 位,市场追捧率回落幅度达到约 32 个百分点。该行业中期有上涨的可能,短期排名滑落幅度太大,需要进一步蓄势。 表 10:前周和上周证监会分类大类行业市场追捧率对照 2007.12.24-2007.12.28 本周 前周 追捧 可比 涨幅前 前周 率 股票 300 位 占比 追捧率 排序 证监会大类行业分类 总数 股票数 (追捧率) 排序 1 13 2 15.38% 23 农业 13 请务必阅读正文之后的免责条款
2008.1.2-2008.1.4 上周 可比 股票 总数 14 涨幅前 300 位 股票数 8 上周 追捧率 变化 41.76%
占比 (追捧率) 57.14%
平安期货统计分析报告 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 食品加工业 化学原料及化学制品制造业 石油加工及炼焦业 非金属矿物制品业 食品制造业 房地产开发与经营业 服装及其他纤维制品制造业 土木工程建筑业 交通运输设备制造业 电器机械及器材制造业 化学纤维制造业 计算机应用服务业 饮料制造业 有色金属冶炼及压延加工业 其他制造业 通信及相关设备制造业 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 旅游业 造纸及纸制品业 零售业 金属制品业 专用设备制造业 黑色金属冶炼及压延加工业 交通运输辅助业 塑料制造业 医药制造业 电子元器件制造业 纺织业 普通机械制造业 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 煤炭采选业 日用电子器具制造业 生物制品业 商业经纪与代理业 公共设施服务业 银行业 26 92 8 47 10 58 16 26 64 50 19 24 23 29 22 32 48 15 22 54 18 53 31 27 15 74 41 42 34 12 14 15 15 16 9 14 3 32 3 19 1 20 5 7 15 5 7 5 5 10 5 13 3 3 3 7 2 8 3 3 3 16 8 6 7 4 2 3 5 6 1 0 11.54% 34.78% 37.50% 40.43% 10.00% 34.48% 31.25% 26.92% 23.44% 10.00% 36.84% 20.83% 21.74% 34.48% 22.73% 40.63% 6.25% 20.00% 13.64% 12.96% 11.11% 15.09% 9.68% 11.11% 20.00% 21.62% 19.51% 14.29% 20.59% 33.33% 14.29% 20.00% 33.33% 37.50% 11.11% 0.00% 29 6 3 2 33 7 11 12 13 33 5 17 15 7 14 1 36 19 27 28 30 24 35 30 19 16 22 25 18 9 25 19 9 3 30 57 27 92 9 48 10 57 17 26 61 50 20 24 20 29 21 31 47 15 22 53 18 54 32 27 14 72 42 43 34 12 13 15 15 17 9 14 10 33 3 15 3 17 5 7 16 13 5 6 5 7 5 7 10 3 4 9 3 9 5 4 2 10 4 4 3 1 1 1 1 1 0 0 37.04% 35.87% 33.33% 31.25% 30.00% 29.82% 29.41% 26.92% 26.23% 26.00% 25.00% 25.00% 25.00% 24.14% 23.81% 22.58% 21.28% 20.00% 18.18% 16.98% 16.67% 16.67% 15.63% 14.81% 14.29% 13.89% 9.52% 9.30% 8.82% 8.33% 7.69% 6.67% 6.67% 5.88% 0.00% 0.00% 25.50% 1.09% -4.17% -9.18% 20.00% -4.66% -1.84% 0.00% 2.79% 16.00% -11.84% 4.17% 3.26% -10.34% 1.08% -18.04% 15.03% 0.00% 4.55% 4.02% 5.56% 1.57% 5.95% 3.70% -5.71% -7.73% -9.99% -4.98% -11.76% -25.00% -6.59% -13.33% -26.67% -31.62% -11.11% 0.00%
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图 12:前周和上周大类行业市场追捧率对照 农业 食品加工业 化学原料及化学制品制造业 石油加工及炼焦业 非金属矿物制品业 食品制造业 房地产开发与经营业 服装及其他纤维制品制造业 土木工程建筑业 交通运输设备制造业 电器机械及器材制造业 化学纤维制造业 计算机应用服务业 饮料制造业 有色金属冶炼及压延加工业 其他制造业 通信及相关设备制造业 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 旅游业 造纸及纸制品业 零售业 金属制品业 专用设备制造业 黑色金属冶炼及压延加工业 交通运输辅助业 塑料制造业 医药制造业 电子元器件制造业 纺织业 普通机械制造业 仪器仪表及文化、办公用机械制造 煤炭采选业 日用电子器具制造业 生物制品业 商业经纪与代理业 公共设施服务业 57.14% 37.04% 34.78% 35.87% 37.50% 33.33% 40.43% 31.25% 10.00% 30.00% 34.48% 29.82% 31.25% 29.41% 26.92% 26.92% 23.44% 26.23% 10.00% 26.00% 25.00% 36.84% 20.83% 25.00% 21.74% 25.00% 24.14%34.48% 22.73% 23.81% 40.63% 22.58% 6.25% 21.28% 20.00% 20.00% 13.64% 18.18% 12.96% 16.98% 11.11% 16.67% 15.09% 16.67% 9.68% 15.63% 11.11% 14.81% 20.00% 14.29% 21.62% 13.89% 9.52% 19.51% 14.29% 9.30% 20.59% 8.82% 33.33% 8.33% 2007.12.24-2007.12.28市 场 追 捧 率 14.29% 7.69% 2008.1.2-2008.1.4市 场 追 捧 率 20.00% 6.67% 33.33% 6.67% 37.50% 5.88% 0.00% 11.11% 15.38% 11.54%
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2. 大 类 行 业 的 领 涨 股 上周大类行业领涨股涨幅第 1 位的行业为金属制品业,领涨股为华帝股份,当周涨幅为 25.68%,领涨股涨幅提升了约 16 个百分 点。该大类行业 18 只可比股票中有 3 只进入涨幅前 300 位,较前周增加 1 只,其中 1 只进入涨幅前 30 位。 虽然医药制造业的市场追捧率有一定的下降,行业平均涨幅排名第 31 位,但其领涨股涨幅则排大类行业第 3 位,仍然值得关注。 而与纺织业有关的服装及其他纤维制品制造业和化学纤维制造业的领涨股排名第 10 和第 11 位,纺织业的领涨股则排名第 19 位, 建议加大纺织产业链各行业的配置。 表 11:前周和上周大类行业领涨股涨幅一觅 本周 2007.12.24-2007.12.28 行业 行业 追捧 行业领涨 领涨 率 证监会大类行业分类 股票简称 周涨幅 股排名 排名 1 农业 11.12% 33 隆平高科 2 食品加工业 15.54% 23 万向德农 3 化学原料及化学制品制造业 42.04% 1 六国化工 4 石油加工及炼焦业 18.32% 14 天利高新 5 非金属矿物制品业 34.48% 2 巢东股份 6 食品制造业 20.27% 11 ST 三元 7 房地产开发与经营业 19.90% 12 天鸿宝业 8 服装及其他纤维制品制造业 16.46% 20 美尔雅 9 土木工程建筑业 18.20% 15 北方国际 10 交通运输设备制造业 15.48% 25 北方创业 11 电器机械及器材制造业 14.96% 26 东源电器 12 化学纤维制造业 22.19% 7 山东海龙 13 计算机应用服务业 13.13% 29 亿阳信通 14 饮料制造业 11.88% 31 老白干酒 15 有色金属冶炼及压延加工业 17.55% 17 云海金属 16 其他制造业 23.94% 6 恒宝股份 17 通信及相关设备制造业 21.99% 8 南京熊猫 18 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 24.89% 5 大唐发电 19 旅游业 10.21% 34 天伦置业 20 造纸及纸制品业 11.96% 30 冠豪高新 21 零售业 30.85% 3 西单商场 22 金属制品业 10.00% 35 苏泊尔 23 专用设备制造业 19.75% 13 威尔科技 24 黑色金属冶炼及压延加工业 17.23% 18 八一钢铁 25 交通运输辅助业 13.48% 28 东莞控股 26 塑料制造业 14.51% 27 *ST 宝硕 27 医药制造业 26.62% 4 华邦制药 28 电子元器件制造业 24 *ST 宝石 A 15.49% 29 纺织业 16.12% 21 中汇医药 30 普通机械制造业 18.00% 16 三花股份 31 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 飞亚达 A 16.69% 19 32 煤炭采选业 9.90% 36 国阳新能 33 日用电子器具制造业 16.00% 22 四川湖山 34 生物制品业 21.49% 10 *ST 四环 35 商业经纪与代理业 21.96% 9 弘业股份 36 公共设施服务业 11.59% 32 公用科技 37 银行业 7.47% 61 浦发银行 数据来源:万得资讯、平安期货研究所
2008.1.2-2008.1.4 追捧 率排 名 22 28 5 43 2 32 6 10 11 12 32 4 16 14 6 13 1 35 18 26 27 29 23 34 29 18 15 21 24 17 8 24 18 8 3 29 36 行业领涨 股票简称 丰乐种业 啤酒花 三爱富 安泰集团 北新建材 丰原生化 珠江控股 中国服装 新疆城建 迪马股份 上海机电 澳洋科技 紫光股份 惠泉啤酒 关铝股份 新湖中宝 中国卫星 穗恒运 A 北京旅游 景兴纸业 南宁百货 华帝股份 北人股份 邯郸钢铁 华北高速 佛塑股份 中新药业 深天马 A 三房巷 鼎盛天工 阳之光 盘江股份 国祥股份 *ST 四环 江苏开元 湖南投资 北京银行 行业 领涨 股排名 28 5 4 22 12 18 2 10 27 9 26 11 21 7 31 23 14 24 20 29 15 1 8 13 6 34 3 16 19 32 30 25 33 17 35 36 71 领涨股 涨幅 变化 0.63% 5.49% -20.80% -4.42% -17.33% -5.57% 4.45% 0.88% -6.33% 3.05% -2.77% -4.98% 0.85% 7.96% -7.04% -10.54% -5.06% -11.67% 3.80% -1.13% -14.07% 15.68% -0.59% -0.21% 6.67% -4.54% -3.88% 0.83% -1.81% -7.80% -6.00% 3.10% -6.01% -5.79% -12.04% -4.64% -2.90%
周涨幅 11.75% 21.03% 21.24% 13.90% 17.15% 14.70% 24.35% 17.34% 11.87% 18.54% 12.19% 17.21% 13.98% 19.84% 10.51% 13.40% 16.93% 13.22% 14.01% 10.83% 16.78% 25.68% 19.16% 17.02% 20.15% 9.97% 22.74% 16.32% 14.30% 10.20% 10.69% 12.99% 9.99% 15.71% 9.92% 6.95% 4.57%
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平安期货统计分析报告 图 13:上周大类行业领涨股涨幅和行业平均涨幅对比 金属制品业 房地产开发与经营业 医药制造业 化学原料及化学制品制造业 食品加工业 交通运输辅助业 饮料制造业 专用设备制造业 交通运输设备制造业 服装及其他纤维制品制造业 化学纤维制造业 非金属矿物制品业 黑色金属冶炼及压延加工业 通信及相关设备制造业 零售业 电子元器件制造业 生物制品业 食品制造业 纺织业 旅游业 计算机应用服务业 石油加工及炼焦业 其他制造业 电力、蒸汽、热水的生产和 煤炭采选业 电器机械及器材制造业 土木工程建筑业 农业 造纸及纸制品业 仪器仪表及文化、办公用机 有色金属冶炼及压延加工业 普通机械制造业 日用电子器具制造业 塑料制造业 商业经纪与代理业 公共设施服务业 银行业 6.12% 7.25% 4.58% 7.51% 7.89% 5.79% 5.38% 4.80% 5.74% 7.15% 6.54% 6.10% 4.68% 5.21% 5.83% 4.39% 4.46% 5.20% 4.86% 6.05% 5.68% 6.87% 5.87% 6.22% 2.09% 5.06% 5.80% 7.57% 5.72% 5.59% 6.02% 4.59% 4.40% 4.26% 4.71% 5.16% 4.57% 6.95% 25.68% 24.35% 22.74% 21.24% 21.03% 20.15% 19.84% 19.16% 18.54% 17.34% 17.21% 17.15% 17.02% 16.93% 16.78% 16.32% 15.71% 14.70% 14.30% 14.01% 13.98% 13.90% 13.40% 13.22% 12.99% 12.19% 11.87% 11.75% 10.83% 10.69% 10.51% 10.20% 9.99% 9.97% 2008.1.2-2008.1.4行业平均涨幅 9.92% 2008.1.2-2008.1.4领涨股涨幅
0.21%
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3. 大 类 行 业 平 均 涨 跌 幅 和 行 业 成 交 金 额 增 减 幅 图 14 是 上周大类行业平均涨跌幅和行业成交金额增减幅对比图。值得指出的是,图 14 中行业平均涨幅的标示数值带正负号, 其左右侧方向不代表其正负,而成交金额增减幅则以轴线左右侧代表负号和正号。该图不反映资金目前滞留在该行业的水平,反 映的是上周流向某个行业的速度。 从该图可以看出,大类行业上周成交金额增幅最大的为电子元器件制造业,增幅为 94.70%,计算机应用服务业不相伯仲,增幅为 92.14%。不过,该行业仍处蓄势阶段,进入涨幅百强的股票只有 2 只,但无进入涨幅前 30 位的股票。 上周成交金额周比增加,并且值得关注的大类行业有食品加工业、饮料制造业、医药制造业、服装及其他纤维制品制造业和纺织 业。 表 12:强弱异动的门类、次类和大类行业股票涨幅排名提升对照表 2007.12.24-2007.12.28 涨幅前 涨幅前 涨幅前 涨幅前 证监会门类、次类、大类行业名称 30 名 50 名 100 名 300 名 1 2 2 3 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 0 0 2 5 电器机械及器材制造业 1 2 2 7 化学纤维制造业 4 4 12 32 化学原料及化学制品制造业 0 0 4 15 交通运输设备制造业 1 2 3 7 零售业 0 0 0 2 农业 0 0 2 3 食品加工业 0 0 0 5 饮料制造业 1 1 1 2 有色金属矿采选业 0 0 0 7 农、林、牧、渔业 1 2 2 3 电力、煤气及水的生产和供应业 0 0 4 11 综合类
涨幅前 30 名 0 0 1 5 2 0 0 2 2 1 2 0 0
2008.1.2-2008.1.4 涨幅前 涨幅前 50 名 100 名 0 2 0 0 2 4 7 14 3 4 2 4 0 0 4 6 2 3 2 2 2 5 0 2 2 3
涨幅前 300 名 10 13 5 33 16 9 8 10 5 2 20 11 11
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平安期货统计分析报告 纺织、服装、皮毛 机械、设备、仪表 石油、化学、塑胶、塑料 食品、饮料 造纸、印刷 房地产开发与经营业 非金属矿物制品业 普通机械制造业 商业经纪与代理业 通信及相关设备制造业 医药制造业 有色金属冶炼及压延加工业 房地产业 数据来源:万得资讯、平安期货研究所
0 1 6 1 0 2 5 0 1 1 3 0 2
2 4 8 1 0 3 7 1 1 1 4 1 4
4 10 18 3 0 7 7 1 1 3 8 3 8
11 39 46 9 3 20 19 7 6 13 16 10 21
2 3 6 4 1 1 1 0 0 1 2 0 1
3 4 9 6 1 2 1 0 0 1 2 0 2
4 5 19 10 2 8 5 0 0 3 3 0 8
10 42 44 18 7 17 15 3 1 7 10 7 19
图 14:上周大类行业平均涨跌幅和行业成交金额增减幅对比 2008.1.2-2008.1.4行业平均涨幅 2008.1.2-2008.1.4行业成交金额周增减幅 4.39% 5.68% 4.59% 57.74% 4.80% 49.95% 7.89% 31.53% 4.58% 30.69% 7.15%25.55% 4.86% 24.52% 6.87% 20.86% 6.10% 14.85% 5.83% 12.56% 5.38% 7.66% 6.12% 5.22% 6.05% 5.72% 5.21% 5.06% 7.57% 5.74% 5.59% 4.40% 7.51% 6.54% 4.26% 4.46% 5.87% 6.22% 2.09% 5.79% 5.20% 7.25% 5.16% 5.80% 4.71% 6.02% 4.68% 0.21% 94.70% 92.14% 电子元器件制造业 计算机应用服务业 普通机械制造业 专用设备制造业 食品加工业 医药制造业 服装及其他纤维制品制造业 纺织业 石油加工及炼焦业 非金属矿物制品业 零售业 饮料制造业 金属制品业 旅游业 造纸及纸制品业 通信及相关设备制造业 电器机械及器材制造业 农业 交通运输设备制造业 仪器仪表及文化、办公用机械制造 日用电子器具制造业 化学原料及化学制品制造业 化学纤维制造业 塑料制造业 生物制品业 其他制造业 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 煤炭采选业 交通运输辅助业 食品制造业 房地产开发与经营业 公共设施服务业 土木工程建筑业 商业经纪与代理业 有色金属冶炼及压延加工业 黑色金属冶炼及压延加工业 银行业
3.13%5.14%6.46%6.86%9.34%10.14%13.71%19.24%19.75%21.77%27.67%27.82%28.83%37.30%38.89%39.61%44.55%57.57%57.86%59.51%63.72%76.20%78.78%93.26%-
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
4. 最 近 两 周 大 类 行 业 平 均 涨 幅 对 比 图 15 是 前周和上周大类行业股票平均涨幅对比图,观察该图可见,37 个可比大类行业平均涨幅均为上涨,3 个交易日,行业平 均涨幅最大的食品加工业就有 7.89%,接近前周大类行业的平均涨幅最大值 8.54%,这也说明食品加工业呈现整体的上涨,稍微调 整后有可能强势上涨。 前周和上周平均涨幅均靠前的大类行业为化学原料及化学制品制造业、房地产开发与经营业、服装及其他纤维制品制造业、石油 加工及炼焦业、化学纤维制造业,这几个行业显示出行情的稳定性,后市值得关注。 上周平均涨幅位于大类行业前 10 位的服装及其他纤维制品制造业和化学纤维制造业,本周位居前 7 位之内,排名有所提升,显示 资金对纺织业的关注在升温,并且 3 个交易日的平均涨幅与上周 5 个交易日持平,显示上涨的力度有所加大。 前周平均涨幅排第 1 位的非金属矿物制品业,上周平均涨幅仍有 6%的水平,后市值得关注。生物制品业上周平均涨幅回落最大, 但该大类行业的特点是,前周和上周,领涨股均为*ST 四环,值得关注。
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平安期货统计分析报告 图 15:前周和上周大类行业股票平均涨幅对比 食品加工业 农业 化学原料及化 学制品制造业 房地产 开发与经营业 服装及其他纤 维制品制造业 石油 加工及炼焦业 化 学纤维制造业 电力、蒸汽、 热水的生产和 金属制品业 非金 属矿物制品业 旅游业 有色金属冶炼 及压延加工业 其他制造业 零售业 土 木工程建筑业 交 通运输辅助业 交通运 输设备制造业 造 纸及纸制品业 计算 机应用服务业 仪器仪表及文 化、办公用机 饮料制造业 通信及相 关设备制造业 食品制造业 公 共设施服务业 电器机械 及器材制造业 纺织业 专 用设备制造业 商业 经纪与代理业 黑色金属冶炼 及压延加工业 普 通机械制造业 医药制造业 生物制品业 日用电 子器具制造业 电子 元器件制造业 塑料制造业 煤炭采选业 银行业 7.89% 7.57% 6.87% 7.51% 7.59% 7.25% 7.16% 7.15% 8.20% 6.87% 6.71% 6.54% 3.30% 6.22% 4.19% 6.12% 8.54% 6.10% 4.67% 6.05% 7.61% 6.02% 6.55% 5.87% 4.73% 5.83% 6.15% 5.80% 2.95% 5.79% 5.76% 5.74% 3.12% 5.72% 4.87% 5.68% 6.16% 5.59% 5.38% 6.25% 7.40% 5.21% 4.87% 5.20% 4.12% 5.16% 4.26% 5.06% 4.49% 4.86% 5.11% 4.80% 6.71% 4.71% 4.66% 4.68% 4.64% 4.59% 6.66% 4.58% 8.54% 4.46% 5.61% 4.40% 5.24% 4.39% 4.44% 4.26% 4.44% 2 0 0 7 . 1 2 . 2 4 - 2 0 0 7 . 1 2 . 2 8 行业平均 涨幅 2.09% 2.94% 2 0 0 8 . 1 . 2 - 2 0 0 8 . 1 . 4 行业平均涨幅 4.27% 4.92%
0.21%
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
5. 下 周 强 势 板 块 预 测 图 16 是 上周预测排名与上周平均涨幅排名图,预测排名主要考虑前周该行业的市场追捧率排名、排名提升幅度、行业平均涨幅 排名、成交金额增幅排名等等因素。预期本周生物制品业、纺织业、公共设施服务业和计算机应用服务业的排名会比 表 13 中预 测排名有明显提高。 图 16:上周预测排名与上周平均涨幅排名 食品加工业 农业 化学原料及化学制品制造业 房地产开发与经营业 服装及其他纤维制品制造业 石油加工及炼焦业 化学纤维制造业 电力、蒸汽、热水的生产和 金属制品业 非金属矿物制品业 旅游业 有色金属冶炼及压延加工业 其他制造业 零售业 土木工程建筑业 交通运输辅助业 交通运输设备制造业 造纸及纸制品业 计算机应用服务业 仪器仪表及文化、办公用机 饮料制造业 通信及相关设备制造业 食品制造业 公共设施服务业 电器机械及器材制造业 纺织业 专用设备制造业 商业经纪与代理业 黑色金属冶炼及压延加工业 普通机械制造业 医药制造业 生物制品业 日用电子器具制造业 电子元器件制造业 塑料制造业 煤炭采选业 银行业 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 1 5 3 9 10 37 18 13 20 31 上周预测排名 上周平均涨幅排名
6 4
34 10 32 11 12 13 14 14 15 15 29 16 25 17 30 18 19 19 8 20 28 21 9 22 21 23 33 24 26 25 24 26 23 27 11 28 22 29 12 30 31 32 27 33 16 34 17 35 35 36 36 37
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
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平安期货统计分析报告 总体分析, 化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业、生物制品业、服装及其他纤维制品制造业、零售业、饮料制造业、农 业和医药制造业八大行业中将至少有三个行业在本周平均涨幅排名中位居前 10 位。其他行业排名参见下 表 13。 表 13:本周预期强弱排序对照表 本周预期强势排序 证监会大类行业分类 化学原料及化学制品制造业 1 2 非金属矿物制品业 3 化学纤维制造业 4 服装及其他纤维制品制造业 5 房地产开发与经营业 6 医药制造业 7 通信及相关设备制造业 8 食品加工业 9 其他制造业 10 生物制品业 11 零售业 12 计算机应用服务业 13 有色金属冶炼及压延加工业 14 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 15 交通运输设备制造业 16 饮料制造业 17 电子元器件制造业 18 土木工程建筑业 19 专用设备制造业 数据来源:万得资讯、平安期货研究所
本周预期强势排序 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
证监会大类行业分类 金属制品业 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 普通机械制造业 石油加工及炼焦业 食品制造业 商业经纪与代理业 农业 交通运输辅助业 旅游业 纺织业 黑色金属冶炼及压延加工业 塑料制造业 电器机械及器材制造业 造纸及纸制品业 日用电子器具制造业 煤炭采选业 公共设施服务业 银行业
6. 我 们 的 观 点 化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业走势稳定,中线配置。 交通运输设备制造业的强势股群有可能加速上涨。 服装及其他纤维制品制造业各种指标排名提升,转强在即,加大配置。 医药制造业和生物制品业可能再度走强,建议关注。 饮料制造业可能展开业绩浪行情。
六、 结论和策略 1. 我 们 的 核 心 结 论 根据前面分别对门类行业、次类行业和大类行业的市场追捧率、领涨股周涨幅大小和排名变化、以及行业平均涨幅的大小及排名 变化的综合分析,本周的统计分析周报有以下结论: 近期最佳避风港:医药、生物制品业。 饮料制造业可能展开业绩浪行情。 交通运输设备制造业的强势股群有可能加速上涨。
我们的核心结论:服装及其他纤维制品制造业本周可能加速上涨。
2. 本 周 投 资 策 略 近期建议关注三大行业: 饮料制造业 医药、生物制品业,尤其是其中的生物制品业。 服装及其他纤维制品制造业
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平安期货统计分析报告 上述三个行业中,建议紧盯涨幅前 3 位的股票的动向,配置上述三个行业中上周涨幅偏低的股票,减持前两周 日 K 线收阴时日换手率大于 20%的股票。
附表目录 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 1:最近 2 周周涨幅排名前 30 位股票及行业一觅 ............................................................................................................ 2 2:前周涨幅前 100 名之内的股票按照上周涨幅排序前 30 名的股票............................................................................. 3 3:上周涨幅前 100 名之内的股票按照前周涨幅排序前 30 名的股票............................................................................. 3 4:前周涨跌幅前 300 位股票流通股本分布特征及成交金额变化对照表....................................................................... 4 5:上周涨跌幅前 300 位股票流通股本分布特征及成交金额变化对照表....................................................................... 6 6:前周和上周证监会分类门类行业市场追捧率对照 ...................................................................................................... 9 7:前周和上周门类行业领涨股涨幅一觅 ........................................................................................................................ 10 8:前周和上周证监会分类次类行业市场追捧率对照 .................................................................................................... 12 9:前周和上周次类行业领涨股涨幅一觅 ........................................................................................................................ 12 10:前周和上周证监会分类大类行业市场追捧率对照 .................................................................................................. 13 11:前周和上周大类行业领涨股涨幅一觅 ...................................................................................................................... 15 12:强弱异动的门类、次类和大类行业股票涨幅排名提升对照表............................................................................... 16 13:本周预期强弱排序对照表 .......................................................................................................................................... 19
附图目录 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 1:前周涨幅前 300 位股票成交金额股本区间分布特征图 .............................................................................................. 5 2:上周涨幅前 300 位股票成交金额股本区间分布特征图 .............................................................................................. 6 3:最近两周涨幅前 300 位股票成交金额的流通股本分布特征对照图........................................................................... 7 4:最近两周流通盘区间内涨幅进入前 300 位股票数量对照图....................................................................................... 7 5:前周和上周流通盘市场资金追捧率的流通盘股本分布特征对比............................................................................... 8 6:上周证监会分类门类行业市场追捧率 .......................................................................................................................... 9 7:上周门类行业领涨股涨幅和行业平均涨幅对比 ........................................................................................................ 10 8:上周门类行业平均涨幅和行业周成交金额增减幅度对比 ........................................................................................ 11 9:前周和上周次类行业市场追捧率对照 ........................................................................................................................ 11 10:上周次类行业领涨股涨幅和行业平均涨幅对比 ...................................................................................................... 12 11:上周次类行业平均涨跌幅和行业周成交金额增减幅度对比................................................................................... 13 12:前周和上周大类行业市场追捧率对照 ...................................................................................................................... 14 13:上周大类行业领涨股涨幅和行业平均涨幅对比 ...................................................................................................... 16 14:上周大类行业平均涨跌幅和行业成交金额增减幅对比 .......................................................................................... 17 15:前周和上周大类行业股票平均涨幅对比 .................................................................................................................. 18 16:上周预测排名与上周平均涨幅排名 .......................................................................................................................... 18
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平安期货统计分析报告
附录一:专有名词解释 1. 可比股票 所谓可比股票,是指分析周期内(例如日内)非停牌 股票,或分析周期收盘日和前一分析周期收盘日均为 非停牌的股票。在日报分析中,一般指前者,而在周 报或月报分析中,一般指后者。 周环比或月环比增幅排名在给定位次之上的股票总数 与该行业可比股票总数之比。行业资金关注度反映的 是资金流入某个行业的速度,若行业市场追捧率呈现 上升趋势,行业资金关注度同步上升,反映出有新增 资金的进入。若行业市场追捧率呈现下降趋势,行业 资金关注度却呈现上升趋势,反映出资金套现该行业 股票的力度在加大。同样,各种资金关注度均与给定 分析的范围有关。除非特别指明,在目前市场规模的 情况下,笔者研究报告均以涨幅前 300 名作为分析的 基准。
2. 行业市场追捧率 所谓行业追捧率,是指该行业内涨幅排名在给定位次 之上的股票总数与该行业可比股票总数之比。行业追 捧率反应的是市场对该行业股票的炒作热情,它与流 通盘市场追捧率类似, 与行业资金关注度有所不同。 但 值得指出的是,各种市场追捧率与给定分析的范围有 关。除非特别指明,在目前市场规模的情况下,笔者 研究报告均以涨幅前 300 名作为分析的基准。
6. 流通盘资金关注度 所谓流通盘资金关注度,是指某个流通盘区间内成交 金额日环比、周环比或月环比增幅排名在给定位次之 上的股票总数与该流通盘区间内可比股票总数之比。 流通盘资金关注度反映的是市场资金流入某个流通盘 区间的速度。若流通盘市场追捧率呈现上升趋势,流 通盘资金关注度同步上升, 映出有新增资金的进入。 反 若流通盘市场追捧率呈现下降趋势,流通盘资金关注 度却呈现上升趋势,反映出资金套现该流通盘区间内 股票的力度在加大。
3. 流通盘市场追捧率 所谓流通盘市场追捧率,是指某个流通盘区间内涨幅 排名在给定位次之上的股票总数与该流通盘区间内可 比股票总数之比。流通盘追捧率反映的是市场对流通 股本大小的喜好度,它能反映出推动指数上涨的力量 是来自机构还是散户,来自大盘股还是中小盘股票。
7. 领涨股 领涨股的定义和认同,市场存在一定的分歧,笔者的 研究报告中,尤其是统计分析报告中,频繁使用到领 涨股的概念。除非特别指定,为表述、分析和比较上 的方便,笔者研究报告中的领涨股均指分析周期内收 盘涨幅最大的股票, 可能与市场认同的领涨股不同, 这 特此说明。
4. 流通盘市场资金追捧率 所谓流通盘市场资金追捧率,是指某个流通盘区间内 涨幅排名在给定位次之上的股票成交金额与该流通盘 区间内可比股票总成交金额之比。流通盘市场资金追 捧率反映的是市场资金对流通股本大小的喜好度,它 也能反映出推动指数上涨的力量是来自机构还是散 户,来自大盘股还是中小盘股票。
5. 行业资金关注度 所谓行业资金关注度, 指该行业内成交金额日环比、 是
附录二:研究员背景资料 王兆先,笔名申澜、瑞兆、维兆。平安期货研究部衍生产品高级研究员。 20 世纪 80 年代先后就读于西北工业大学,北京航空学院和航天部第三研究院研究生院,本科专业飞机设 计,研究生主攻方向导弹设计,分获工学学士和硕士学位。 90 年代初受美国 NASA(国家航空航天局)一些专家进入金融界后,在金融衍生产品的创新方面获得极大成 功的启迪和影响,开始潜心研究股市和汇市。 1997 年 8 月进入证券界,在大鹏证券综合研究所任市场部高级研究员。2000 年 5 月加盟平安,在平安证券 综合研究所任市场部高级研究员。2002 年 3 月进入期货界,在平安期货担任高级研究员和首席分析师。 2002 年以来在期货日报、中国证券报、证券时报以及广州的投资快报上发表了大量的技术分析和基本面分 析的文章,其特点是数据详实、推理缜密、逻辑性强,定性分析和定量分析相互配合,具有较强的说服力。 对江恩理论有深刻和独到的理解,并可娴熟地应用到实际走势的分析中。
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平安期货统计分析报告
此报告旨为发给深圳市平安期货经纪有限公司(以下简称“平安期货”)的特定客户及其他专业人士。未经 平安期货事先书面明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予 任何其它人。 此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安期货认为可靠,但平安期货不能担保其准确性或完整性,报 告中的信息或所表达观点不构成所述期货、期权和证券买卖的出价或询价,报告内容仅供参考。平安期货 不对因使用此报告的材料而引致的损失而负上任何责任,除非法律法规有明确规定。客户并不能尽依靠此 报告而取代行使独立判断。 平安期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的 不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断,可 随时更改。此报告所指的期货、期权和证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问,此报告所载观点并 不代表深圳市平安期货经纪有 限公司的立场。 深圳市平安期货经纪有限公司 2007 版权所有。保留一切权利。
深圳市平安期货经纪有限公司 期货研究所 总部地址:广东省深圳市福田区振华路设计大厦 15 楼和 13 楼 邮编:518031 电话: (0755)83788509 传真: (0755) 83788519 电子邮箱:wangzx@pasc.com.cn
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[2008-1-7]A股市场统计及策略周报-平安期货-080107

发布机构:
报告类型:研究报告 发布日期:2008/1/7
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内容简介

A 股市场 每周一出版 2008 年 1 月 7 日
A 股市场统计及策略周报 一份堪当您投资助手的刊物
衍生产品、 策略研究员: 王兆先 Tel:0755-83788509 wangzx@pasc.com.cn
本期核心观点 近期最佳避风港:医药、生物制品业。 饮料制造业可能展开业绩浪行情。 交通运输设备制造业的强势股群有可能加速上涨。
我们的核心结论:服装及其他纤维制品制造业本周可能加速上涨。
本期目录 一、 1. 2. 3. 4.
A股市场一周涨幅前 100 位股票统计分析...................................................................................................... 2 最近二周涨幅前 30 位股票及热点分析 ....................................................................................................................................... 2 前周涨幅前 100 位股票本周数据分析 ......................................................................................................................................... 2 上周涨幅前 100 位股票前周数据分析 ......................................................................................................................................... 3 我们的观点..................................................................................................................................................................................... 4
二、 1. 2. 3. 4. 5.
最近两周强势股票流通股本区间分布特征分析............................................................................................. 4 前周涨幅前 300 位股票的流通股本分布及上周变化.................................................................................................................. 4 上周涨幅前 300 位股票的流通股本分布 ..................................................................................................................................... 6 最近两周涨幅前 300 位股票成交金额流通股本分布特征.......................................................................................................... 7 最近两周流通盘市场资金追捧率的流通股本分布特征.............................................................................................................. 8 我们的观点..................................................................................................................................................................................... 9
三、 1. 2. 3. 4.
A股市场门类行业的热点分析.......................................................................................................................... 9 门类行业的市场追捧率 ................................................................................................................................................................. 9 门类行业的领涨股....................................................................................................................................................................... 10 门类行业平均涨跌幅和行业成交金额增减幅 ........................................................................................................................... 10 我们的观点................................................................................................................................................................................... 11
四、 1. 2. 3. 4.
A股市场次类行业的热点分析.........................................................................................................................11 次类行业的市场追捧率 ............................................................................................................................................................... 11 次类行业的领涨股....................................................................................................................................................................... 12 次类行业平均涨跌幅和行业成交金额增减幅 ........................................................................................................................... 12 我们的观点................................................................................................................................................................................... 13
五、 1. 2. 3. 4. 5. 6.
A股市场大类行业的热点分析........................................................................................................................ 13 大类行业的市场追捧率 ............................................................................................................................................................... 13 大类行业的领涨股....................................................................................................................................................................... 15 大类行业平均涨跌幅和行业成交金额增减幅 ........................................................................................................................... 16 最近两周大类行业平均涨幅对比 ............................................................................................................................................... 17 下周强势板块预测....................................................................................................................................................................... 18 我们的观点................................................................................................................................................................................... 19
六、 1. 2.
结论和策略....................................................................................................................................................... 19 我们的核心结论........................................................................................................................................................................... 19 本周投资策略............................................................................................................................................................................... 19
附表目录 .......................................................................................................................................................................... 20 附图目录 .......................................................................................................................................................................... 20 附录一:专有名词解释 .................................................................................................................................................. 21 附录二:研究员背景资料 .............................................................................................................................................. 21
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平安期货统计分析报告
一、 A 股市场一周涨幅前 100 位股票统计分析 1. 最近二周涨幅前 30 位股票及热点分析 参见 表 1,上周(2008.1.2-2008.1.4,下同)涨幅第 1 位的为全聚德,3 个交易日涨幅 33.08%,所属门类行业为社会服务业,整体 看,该门类行业上周整体排名与前周接近,变化不大。 从门类行业的角度看,上周制造业有 21 只股票仅入前 30 位,而农、林、牧、渔业和交通运输、仓储业各有 2 只进入前 30 位。而 就次类行业看,石油、化学、塑胶、塑料业 6 只股票进入涨幅前 30 位,食品、饮料业有 4 只,金属、非金属业和机械、设备、仪 表业各有 3 只股票进入涨幅前 30 位。而就大类行业看,化学原料及化学制品制造业有 5 只股票进入涨幅前 30 位,热度不减,值 得中线关注。此外,医药制造业、食品加工业、饮料制造业和交通运输设备制造业各有 2 只股票进入涨幅前 30 位。 表 1:最近 2 周周涨幅排名前 30 位股票及行业一觅 2007.12.24-2007.12.28(前周) 证券 证券 序号 代码 简称 1 600470 六国化工 2 600185 海星科技 3 600318 巢东股份 4 600291 西水股份 5 600723 西单商场 6 600369 ST 长运 7 002004 华邦制药 8 600485 中创信测 9 601991 大唐发电 10 002104 恒宝股份 11 000677 山东海龙 12 600212 江泉实业 13 600489 中金黄金 14 600775 南京熊猫 15 600128 弘业股份 16 600403 欣网视讯 17 000605 *ST 四环 18 600141 兴发集团 19 002118 紫鑫药业 20 000822 山东海化 21 000851 高鸿股份 22 600771 东盛科技 23 600429 ST 三元 24 600376 天鸿宝业 25 002016 威尔科技 26 002092 中泰化学 27 600405 动力源 28 600552 *ST 方兴 29 000511 银基发展 30 600339 天利高新 前周 行业 涨幅 (依大类、次类、门类顺序选) 42.04%化学原料及化学制品制造业 39.83%邮政服务业 34.48%非金属矿物制品业 31.05%非金属矿物制品业 30.85%零售业 27.53%水上运输业 26.62%医药制造业 25.69%信息技术业 24.89%电力、蒸汽、热水的生产和供应业 23.94%其他制造业 22.19%化学纤维制造业 22.17%非金属矿物制品业 22.16%有色金属矿采选业 21.99%通信及相关设备制造业 21.96%商业经纪与代理业 21.79%信息技术业 21.49%生物制品业 21.49%化学原料及化学制品制造业 21.22%医药制造业 20.95%化学原料及化学制品制造业 20.93%非金属矿物制品业 20.73%医药制造业 20.27%食品制造业 19.90%房地产开发与经营业 19.75%专用设备制造业 19.62%化学原料及化学制品制造业 19.54%其他电子设备制造业 18.78%非金属矿物制品业 18.66%房地产开发与经营业 18.32%石油加工及炼焦业
2008.1.2-2008.1.4(上周) 证券 证券 代码 简称 002186 全聚德 002103 广博股份 002035 华帝股份 600547 山东黄金 000505 珠江控股 600329 中新药业 600636 三爱富 600090 啤酒花 600489 中金黄金 000916 华北高速 600573 惠泉啤酒 000729 燕京啤酒 000731 四川美丰 002044 江苏三友 600860 北人股份 600598 北大荒 000833 贵糖股份 000565 渝三峡 A 600798 宁波海运 002018 华星化工 600565 迪马股份 002118 紫鑫药业 600540 新赛股份 000902 中国服装 002172 澳洋科技 000912 泸天化 000786 北新建材 600679 金山开发 600001 邯郸钢铁 600118 中国卫星 上周 行业 涨幅 (依大类、次类、门类顺序选) 33.08%社会服务业 33.05%文教体育用品制造业 25.68%金属制品业 24.72%采掘业 24.35%房地产开发与经营业 22.74%医药制造业 21.24%化学原料及化学制品制造业 21.03%食品加工业 21.02%有色金属矿采选业 20.15%交通运输辅助业 19.84%饮料制造业 19.81%饮料制造业 19.45%化学原料及化学制品制造业 19.42%纺织、服装、皮毛 19.16%专用设备制造业 19.03%农、林、牧、渔业 19.02%食品加工业 18.86%化学原料及化学制品制造业 18.85%水上运输业 18.54%化学原料及化学制品制造业 18.54%交通运输设备制造业 17.41%医药制造业 17.40%农、林、牧、渔业 17.34%服装及其他纤维制品制造业 17.21%化学纤维制造业 17.17%化学原料及化学制品制造业 17.15%非金属矿物制品业 17.11%交通运输设备制造业 17.02%黑色金属冶炼及压延加工业 16.93%通信及相关设备制造业
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
2. 前周涨幅前 100 位股票本周数据分析 前周涨幅前 100 位的股票中,上周有 13 只股票再次挤进涨幅百强中(参见 表 2) ,但只有 5 只股票的排名得到提升。排名第 1 位 的为有色金属矿采选业的中金黄金,在黄金期货创历史新高的背景下,黄金股的走势异常稳健。特别值得关注的是,化学原料及 化学制品制造业再有 5 只股票进入 表 2,显示该大类行业进入前周涨幅百强中的股票抗跌性较强。 非金属矿物制品业上周有 4 只股票进入 表 2,显示该大类行业的启动具有中期行情的特征,值得加以关注。此外,房地产开发与 经营业有 3 只股票 表 2,抗跌性或上涨的稳定性还可以,但考虑到基本面的变化,建议减持。
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平安期货统计分析报告 表 2:前周涨幅前 100 名之内的股票按照上周涨幅排序前 30 名的股票 前周 上周 序 证券 证券 前周 上周 涨幅 涨幅 前周成交金额 排名 排名 号 代码 简称 涨幅 涨幅 周环比增幅 1 600489 中金黄金 22.16% 21.02% 13 9 98.60% 2 000565 渝三峡 A 14.67% 18.86% 77 18 24.40% 3 002118 紫鑫药业 21.22% 17.41% 19 22 54.44% 4 600679 金山开发 13.54% 17.11% 95 28 177.69% 5 600543 莫高股份 15.44% 16.23% 60 35 95.44% 6 600369 ST 长运 27.53% 15.75% 6 42 86.92% 7 000605 *ST 四环 21.49% 15.71% 17 43 -53.90% 8 601588 北辰实业 13.92% 15.47% 91 47 148.32% 9 600470 六国化工 42.04% 14.66% 1 59 750.50% 10 600723 西单商场 30.85% 13.88% 5 69 6.41% 11 600405 动力源 19.54% 13.00% 27 88 56.40% 12 600775 南京熊猫 21.99% 12.99% 14 90 272.12% 13 000707 双环科技 14.86% 12.87% 71 98 158.76% 14 600376 天鸿宝业 19.90% 12.03% 24 116 76.79% 15 002104 恒宝股份 23.94% 11.79% 10 125 223.31% 16 600371 万向德农 15.54% 11.59% 55 132 81.78% 17 600288 大恒科技 14.60% 11.53% 78 133 87.42% 18 000851 高鸿股份 20.93% 11.48% 21 134 62.79% 19 600185 海星科技 39.83% 10.89% 2 148 27.29% 20 000422 湖北宜化 13.97% 10.60% 89 163 34.59% 21 000613 ST 东海 A 13.91% 10.25% 92 176 258.43% 22 600318 巢东股份 34.48% 10.06% 3 185 594.94% 23 000628 高新发展 16.88% 9.97% 41 195 48.97% 24 000828 东莞控股 13.48% 9.86% 97 202 129.61% 25 600539 狮头股份 16.25% 9.78% 46 208 246.84% 26 600212 江泉实业 22.17% 9.51% 12 221 198.48% 27 600409 三友化工 13.99% 9.50% 88 223 181.06% 28 600485 中创信测 25.69% 9.09% 8 244 302.07% 29 000727 华东科技 14.77% 9.04% 74 250 88.80% 30 002074 东源电器 14.96% 8.68% 70 273 170.02% 数据来源:万得资讯、平安期货研究所
上周成交金额 周环比增幅 18.87% 8.29% 2.22% 25.13% 54.04% -53.26% -74.89% 86.41% -16.48% 26.52% 28.15% -27.63% -21.90% -33.75% -44.13% -10.84% 3.69% 70.29% -30.75% -3.16% -70.95% -45.04% -67.69% 1.44% -4.09% -27.90% -51.35% 67.57% 7.77% -16.30%
行业 (依大类、次类、门类顺序选) 有色金属矿采选业 化学原料及化学制品制造业 医药制造业 交通运输设备制造业 食品加工业 水上运输业 生物制品业 房地产开发与经营业 化学原料及化学制品制造业 零售业 其他电子设备制造业 通信及相关设备制造业 化学原料及化学制品制造业 房地产开发与经营业 其他制造业 食品加工业 通信及相关设备制造业 非金属矿物制品业 邮政服务业 化学原料及化学制品制造业 旅馆业 非金属矿物制品业 房地产开发与经营业 交通运输辅助业 非金属矿物制品业 非金属矿物制品业 化学原料及化学制品制造业 信息技术业 电器机械及器材制造业 电器机械及器材制造业
3. 上周涨幅前 100 位股票前周数据分析 我们对上周涨幅前 100 位股票按照前周涨幅排名顺序选取前 30 位(参见 表 3)进行分析可以看出,上周百强股票中,有 13 只股 票位居前周百强之中。这说明前周百强股票上周继续呈现强势。 特别值得关注的是,化学原料及化学制品制造业有 6 只股票挤进 表 3 中,这说明前周涨幅排名相对靠后的该行业股票,上周排名 得到较大的提升。不过,该行业上周成交金额稍小,短期内的上涨力度可能会减弱,不过,结合 表 2 该大类行业的强势看,该大 类行业中期仍有较大的上涨空间。 此外,房地产开发与经营业也有 4 只股票挤进 表 3,说明有部份跟风资金介入炒作,但成交萎缩较为明显,主力看来短期内不准 备强行拉抬。 表 3:上周涨幅前 100 名之内的股票按照前周涨幅排序前 30 名的股票 前周 上周 涨幅 涨幅 前周成交金额 序 证券 证券 前周 上周 号 代码 简称 涨幅 涨幅 排名 排名 周环比增幅 1 600470 六国化工 42.04% 14.66% 1 59 750.50% 2 600723 西单商场 30.85% 13.88% 5 69 6.41% 3 600369 ST 长运 27.53% 15.75% 6 42 86.92% 4 600489 中金黄金 22.16% 21.02% 13 9 98.60% 5 600775 南京熊猫 21.99% 12.99% 14 90 272.12% 6 000605 *ST 四环 21.49% 15.71% 17 43 -53.90% 7 002118 紫鑫药业 21.22% 17.41% 19 22 54.44% 8 600405 动力源 19.54% 13.00% 27 88 56.40%
上周成交金额 周环比增幅 -16.48% 26.52% -53.26% 18.87% -27.63% -74.89% 2.22% 28.15%
行业 (依大类、次类、门类顺序选) 化学原料及化学制品制造业 零售业 水上运输业 有色金属矿采选业 通信及相关设备制造业 生物制品业 医药制造业 其他电子设备制造业
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平安期货统计分析报告 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 600543 000707 000565 601588 600679 000731 600791 600547 600090 600898 600246 600423 600823 600208 600051 002018 600408 600094 600118 002186 002155 600173 莫高股份 双环科技 渝三峡 A 北辰实业 金山开发 四川美丰 天创置业 山东黄金 啤酒花 三联商社 万通地产 柳化股份 世茂股份 新湖中宝 宁波联合 华星化工 安泰集团 *ST 华源 中国卫星 全聚德 辰州矿业 ST 卧龙 15.44% 14.86% 14.67% 13.92% 13.54% 12.74% 12.58% 12.57% 12.36% 12.24% 12.05% 11.87% 11.53% 11.44% 11.37% 11.19% 10.59% 10.03% 10.02% 10.01% 9.80% 9.57% 16.23% 12.87% 18.86% 15.47% 17.11% 19.45% 13.39% 24.72% 21.03% 15.87% 12.99% 15.17% 14.78% 13.40% 15.51% 18.54% 13.90% 15.77% 16.93% 33.08% 16.51% 14.08% 60 71 77 91 95 121 127 128 134 136 141 148 159 161 164 168 192 215 216 217 230 241 35 98 18 47 28 13 78 4 8 37 91 51 57 77 46 20 68 41 30 1 33 63 95.44% 158.76% 24.40% 148.32% 177.69% 140.65% 46.14% 176.52% 6.88% 145.09% 155.74% 45.15% 24.52% 108.64% 127.99% 0.21% 82.55% 208.72% -92.09% -56.06% 86.91% 23.23% 54.04% -21.90% 8.29% 86.41% 25.13% 80.37% 32.14% 0.76% 2.26% 1.83% 84.92% 13.91% -3.77% -14.20% -11.40% -33.90% -0.40% -52.99% 1987.77% 198.01% -26.92% 73.08% 食品加工业 化学原料及化学制品制造业 化学原料及化学制品制造业 房地产开发与经营业 交通运输设备制造业 化学原料及化学制品制造业 房地产开发与经营业 采掘业 食品加工业 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 房地产开发与经营业 化学原料及化学制品制造业 房地产开发与经营业 其他制造业 综合类 化学原料及化学制品制造业 石油加工及炼焦业 化学纤维制造业 通信及相关设备制造业 社会服务业 有色金属矿采选业 非金属矿物制品业
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
4. 我 们 的 观 点 资金全金继续追捧化学原料及化学制品制造业,中期持有。 食品、饮料业持续走强,业绩可能有较大提升。 医药制造业本周若再度转强,可能爆发较大行情。
二、 最近两周强势股票流通股本区间分布特征分析 1. 前周涨幅前 300 位股票的流通股本分布及上周变化 如果我们将周涨幅排名前 300 位股票定义为强势股群,则分析这些股票的流通股本分布区间对判断行情推动的 力量属于那个群体以及主力的动向会有一定的帮助。 图 1 是前周涨幅前 300 位股票成交金额股本区间分布特征图(忽略了流通股大于 40000 万股的数据,这些数据可参见 表 4) 。前 周数据的特点是没有特点,也就是说,从流通盘大小与股票涨幅进入前 300 位股票数量的关系看,看不出主力资金的意图。 前周 40 个区间领涨股中,有 16 只涨幅小于 15%,较前周减少了 8 只,其中流通盘小于 10000 万股的 9 个区间领涨股中没有 1 只 涨幅小于 15%,这反映出前周资金对行情推动力量不足的担心,更多地选择小盘股作为反弹的首选。而在流通盘介于 10000-30000 万股的 20 个区间内,涨幅小于 15%的领涨股的比例为 6 只,占涨幅小于 15%的 16 只领涨股的比例为 37.5%,占 20 个区间领涨股 的比例为 30%。在流通盘大于 30000 万股的 11 个区间内,涨幅小于 15%的领涨股为 10 只,占涨幅小于 15%的 16 只领涨股的比例 为 62.50%,占区间 11 只领涨股的比例为 90.91%。可见,前周抛压仍然集中在中大盘股上,小盘股抛压较轻。 表 4:前周涨跌幅前 300 位股票流通股本分布特征及成交金额变化对照表 2007.12.24-2007.12.28(前周) 流通 股本 区间 (万股) <2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000 6000-7000 可 比 股 票 44 38 30 41 52 65 入 选 股 票 4 12 7 6 16 16 流通股本 区间领涨 股简称 紫鑫药业 金螳螂 *ST 四环 恒宝股份 华邦制药 三花股份 入选股 票成交 金额 8.10 26.91 18.58 13.45 44.62 59.76 4 所有股 票成交 金额 78.25 64.67 61.30 121.41 95.41 124.17 入选股 票成交 金额占 比 10.35% 41.61% 30.30% 11.07% 46.77% 48.13% 2008.1.2-2008.1.4(上周) 前周入 入选股 成交金 选股票 所有股 票成交 额占比 上周成 票成交 金额占 绝对增 交金额 金额 比 减 5.19 40.10 12.94% 2.59% 26.87 51.12 52.56% 10.95% 9.43 34.99 26.94% -3.36% 8.69 69.70 12.46% 1.39% 28.48 64.06 44.46% -2.32% 39.24 81.05 48.42% 0.29%
入选股 票占比 9.09% 31.58% 23.33% 14.63% 30.77% 24.62%
领涨股 涨幅 21.22% 18.24% 21.49% 23.94% 26.62% 18.00%
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平安期货统计分析报告 7000-8000 8000-9000 9000-10000 10000-11000 11000-12000 12000-13000 13000-14000 14000-15000 15000-16000 16000-17000 17000-18000 18000-19000 19000-20000 20000-21000 21000-22000 22000-23000 23000-24000 24000-25000 25000-26000 26000-27000 27000-28000 28000-29000 29000-30000 30000-31000 31000-32000 32000-33000 33000-34000 34000-35000 35000-36000 36000-37000 37000-38000 38000-39000 39000-40000 >40000 沪深 300 69 57 72 57 63 44 65 41 49 48 36 24 36 32 43 31 27 36 12 28 17 19 16 18 10 11 10 14 9 10 11 6 11 225 300 22 13 9 13 9 10 10 9 13 12 6 9 6 7 6 6 6 6 4 4 5 1 2 4 2 0 3 5 2 3 1 1 2 28 74 31.88% 22.81% 12.50% 22.81% 14.29% 22.73% 15.38% 21.95% 26.53% 25.00% 16.67% 37.50% 16.67% 21.88% 13.95% 19.35% 22.22% 16.67% 33.33% 14.29% 29.41% 5.26% 12.50% 22.22% 20.00% 0.00% 30.00% 35.71% 22.22% 30.00% 9.09% 16.67% 18.18% 12.44% 24.67% 中创信测 欣网视讯 兴发集团 六国化工 西水股份 巢东股份 弘业股份 ST 长运 东盛科技 高鸿股份 大恒科技 中泰化学 动力源 海正药业 宁波韵升 浦东金桥 合肥百货 海星科技 华东科技 S 三九 西单商场 ST 三元 金发科技 安信信托 澄星股份 天津宏峰 阳光股份 双环科技 中远航运 广宇发展 东方通信 西飞国际 东方航空 贵州茅台 25.69% 21.79% 21.49% 42.04% 31.05% 34.48% 21.96% 27.53% 20.73% 20.93% 14.60% 19.62% 19.54% 18.09% 16.36% 14.99% 14.70% 39.83% 14.77% 13.47% 30.85% 20.27% 13.21% 17.04% 14.51% 7.75% 12.87% 14.86% 10.65% 11.39% 13.19% 10.24% 13.67% 8.99% 67.67 41.71 45.54 58.25 36.32 42.51 67.72 59.86 64.37 68.17 19.68 68.17 33.60 50.84 45.98 35.81 41.98 37.17 32.97 25.26 69.22 3.86 25.62 50.42 12.73 0.00 16.89 43.67 22.28 28.76 7.50 18.73 44.55 693.75 1020.60 140.48 121.84 166.46 181.06 202.04 116.72 212.74 162.47 183.14 183.92 126.90 148.64 144.97 141.51 233.72 144.11 132.10 186.01 71.50 176.06 128.00 183.15 115.27 94.98 63.73 56.11 71.56 90.54 69.08 105.73 75.30 59.89 91.76 4950.22 5701.93 48.17% 34.23% 27.36% 32.17% 17.98% 36.42% 31.83% 36.84% 35.15% 37.07% 15.51% 45.86% 23.18% 35.92% 19.67% 24.85% 31.78% 19.98% 46.11% 14.35% 54.08% 2.11% 22.23% 53.08% 19.97% 0.00% 23.60% 48.23% 32.25% 27.20% 9.95% 31.28% 48.56% 14.01% 17.90% 44.79 26.72 30.46 49.57 21.63 28.02 35.13 49.43 52.67 52.40 16.41 35.53 25.84 44.70 29.00 26.35 28.18 31.65 24.70 15.80 48.57 4.65 15.15 27.63 12.39 0.00 16.17 27.49 14.17 20.80 2.98 15.94 28.96 405.77 682.47 97.39 81.00 114.46 132.30 131.75 89.14 142.53 118.42 134.61 132.88 96.66 82.77 119.83 126.45 166.10 101.40 101.26 148.42 50.22 124.49 101.24 136.55 66.86 70.57 52.26 45.89 54.08 58.53 47.07 87.35 62.87 43.89 61.98 3200.44 4064.42 45.99% 32.99% 26.61% 37.47% 16.41% 31.44% 24.65% 41.74% 39.12% 39.44% 16.97% 42.93% 21.56% 35.35% 17.46% 25.99% 27.83% 21.32% 49.19% 12.69% 47.97% 3.41% 22.66% 39.15% 23.70% 0.00% 29.90% 46.96% 30.11% 23.81% 4.75% 36.32% 46.73% 12.68% 16.79% -2.18% -1.25% -0.75% 5.30% -1.56% -4.98% -7.19% 4.90% 3.98% 2.37% 1.46% -2.94% -1.62% -0.58% -2.21% 1.14% -3.95% 1.34% 3.08% -1.66% -6.11% 1.30% 0.43% -13.93% 3.73% 0.00% 6.30% -1.27% -2.14% -3.39% -5.21% 5.04% -1.83% -1.34% -1.11%
数据来源:万得资讯、平安期货研究所 注:成交金额单位为亿元。
图 1:前周涨幅前 300 位股票成交金额股本区间分布特征图 250 成交金额(单位:亿元) 200 150 100 50 0
流通股量级(1000万股划分为一个区间) 数据来源:万得资讯、平安期货研究所
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2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000
2007.12.24-2007.12.28涨幅前300位股票成交金额 2007.12.24-2007.12.28区间所有股票成交金额
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平安期货统计分析报告
2. 上周涨幅前 300 位股票的流通股本分布 图 2 是上周涨幅前 300 位股票成交金额股本区间分布特征图(忽略了流通股大于 40000 万股的数据,这些数据可参见 表 5) 。上 周数据的特点是 31000-36000 万股区间股票成交低迷,即使考虑到 3 个交易日的效应,涨幅进入前 300 位股票的成交金额也明显 偏低。 上周 40 个区间领涨股中,有 15 只涨幅小于 15%,较前周减少 1 只。其中流通盘小于 10000 万股的 9 个区间领涨股中仍然没有 1 只涨幅小于 15%,这反映出上周资金仍然对行情推动力量不足的担心,还是继续选择小盘股作为反弹的首选。而在流通盘介于 10000-30000 万股的 20 个区间内,涨幅小于 15%的领涨股的比例为 6 只,与前周持平,占涨幅小于 15%的 15 只领涨股的比例为 40.00%,占 20 个区间领涨股的比例为 30%。在流通盘大于 30000 万股的 11 个区间内,涨幅小于 15%的领涨股为 9 只,占涨幅小 于 15%的 15 只领涨股的比例为 60.00%,占区间 11 只领涨股的比例为 81.82%。可见,上周抛压仍然集中在中大盘股上,小盘股抛 压较轻。 图 2:上周涨幅前 300 位股票成交金额股本区间分布特征图 180 160 成交金额(单位:亿元) 140 120 100 80 60 40 20 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000
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流通股量级(1000万股划分为一个区间) 数据来源:万得资讯、平安期货研究所
2008.1.2-2008.1.4涨幅前300位股票成交金额 2008.1.2-2008.1.4区间所有股票成交金额
表 5:上周涨跌幅前 300 位股票流通股本分布特征及成交金额变化对照表 2008.1.2-2008.1.4(上周) 流通 股本 区间 (万股) <2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000 6000-7000 7000-8000 8000-9000 9000-10000 10000-11000 11000-12000 12000-13000 13000-14000 14000-15000 15000-16000 16000-17000 17000-18000 18000-19000 19000-20000 可 比 股 票 43 39 29 41 53 65 68 58 71 58 61 44 66 40 50 48 37 24 36 入 选 股 票 6 5 4 8 9 11 13 13 11 9 14 13 13 11 15 9 7 4 14 流通股本 区间领涨 股简称 紫鑫药业 全聚德 *ST 四环 澳洋科技 广博股份 华星化工 山东黄金 中新药业 华帝股份 渝三峡 A 惠泉啤酒 北人股份 深天马 A 中金黄金 三联商社 四川美丰 昌河股份 工大首创 *ST 华源 入选股 票成交 金额 8.90 12.73 4.03 17.35 16.33 23.38 38.84 26.69 30.99 39.73 41.55 48.46 38.56 55.49 59.15 51.33 29.30 12.79 58.51 6 所有股 票成交 金额 39.70 51.51 34.09 69.70 64.96 81.05 95.74 82.65 113.40 133.36 123.60 90.14 146.01 116.30 136.73 132.88 100.33 82.77 119.83 入选股 票成交 金额占 比 22.43% 24.71% 11.83% 24.89% 25.14% 28.85% 40.57% 32.30% 27.33% 29.79% 33.62% 53.76% 26.41% 47.71% 43.26% 38.63% 29.20% 15.45% 48.83% 2007.12.24-2007.12.28(前周) 上周入 入选股 成交金 选股票 所有股 票成交 额占比 前周成 票成交 金额占 绝对增 交金额 金额 比 减 12.08 77.51 15.58% 6.84% 8.60 65.41 13.15% 11.57% 7.11 60.37 11.77% 0.06% 19.79 121.41 16.30% 8.59% 14.03 96.34 14.57% 10.57% 25.09 124.17 20.20% 8.64% 39.30 138.40 28.39% 12.17% 25.88 123.91 20.89% 11.41% 36.19 164.79 21.96% 5.37% 41.42 182.73 22.67% 7.12% 42.98 188.88 22.76% 10.86% 47.72 119.59 39.90% 13.85% 43.68 219.98 19.86% 6.55% 51.72 160.16 32.29% 15.42% 56.77 185.44 30.62% 12.64% 45.79 183.92 24.89% 13.73% 30.39 129.96 23.39% 5.82% 18.44 148.64 12.40% 3.05% 57.91 144.97 39.95% 8.88%
入选股 票占比 13.95% 12.82% 13.79% 19.51% 16.98% 16.92% 19.12% 22.41% 15.49% 15.52% 22.95% 29.55% 19.70% 27.50% 30.00% 18.75% 18.92% 16.67% 38.89%
领涨股 涨幅 17.41% 33.08% 15.71% 17.21% 33.05% 18.54% 24.72% 22.74% 25.68% 18.86% 19.84% 19.16% 16.32% 21.02% 15.87% 19.45% 15.38% 12.25% 15.77%
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平安期货统计分析报告 20000-21000 21000-22000 22000-23000 23000-24000 24000-25000 25000-26000 26000-27000 27000-28000 28000-29000 29000-30000 30000-31000 31000-32000 32000-33000 33000-34000 34000-35000 35000-36000 36000-37000 37000-38000 38000-39000 39000-40000 >40000 沪深 300 31 43 32 27 35 12 29 16 19 15 18 10 10 10 15 9 10 12 6 11 226 300 6 8 7 7 12 1 8 5 6 0 4 3 2 1 1 0 2 2 2 4 30 72 19.35% 18.60% 21.88% 25.93% 34.29% 8.33% 27.59% 31.25% 31.58% 0.00% 22.22% 30.00% 20.00% 10.00% 6.67% 0.00% 20.00% 16.67% 33.33% 36.36% 13.27% 24.00% 宝商集团 三爱富 安泰集团 珠江控股 宁波海运 华东科技 泸天化 华西村 沈阳化工 胜利股份 北新建材 武汉中百 武昌鱼 世茂股份 双环科技 龙建股份 津劝业 青岛双星 南玻 A 南风化工 漳泽电力 15.53% 21.24% 13.90% 24.35% 18.85% 9.04% 17.17% 14.87% 11.84% 6.82% 17.15% 12.77% 13.07% 14.78% 12.87% 7.78% 9.61% 9.97% 14.88% 15.27% 7.05% 37.99 42.91 36.18 39.40 66.61 4.61 56.92 46.66 61.60 0.00 28.40 12.39 12.23 5.57 8.32 0.00 37.33 8.08 24.03 23.19 424.62 261.44 121.70 166.10 106.15 101.26 146.98 50.22 125.93 93.50 139.58 59.85 70.57 52.26 36.89 54.08 65.54 47.07 87.35 67.58 43.89 61.98 3209.44 4064.42 31.22% 25.84% 34.08% 38.91% 45.32% 9.18% 45.20% 49.91% 44.13% 0.00% 40.25% 23.71% 33.14% 10.31% 12.70% 0.00% 42.73% 11.96% 54.75% 37.42% 13.23% 6.43% 30.15 41.57 42.93 40.57 66.07 4.28 52.31 34.38 59.12 0.00 26.53 10.24 14.59 5.79 10.66 0.00 39.40 6.00 26.48 32.94 367.80 712.37 135.40 233.72 150.22 132.10 184.24 71.50 177.83 118.02 189.85 106.48 94.98 63.73 49.41 71.56 99.33 69.08 105.73 78.58 59.89 91.76 4956.92 5701.93 22.27% 17.79% 28.58% 30.71% 35.86% 5.98% 29.42% 29.13% 31.14% 0.00% 27.93% 16.06% 29.52% 8.10% 10.73% 0.00% 37.27% 7.63% 44.22% 35.89% 7.42% 12.49% 8.95% 8.05% 5.50% 8.20% 9.46% 3.20% 15.78% 20.78% 12.99% 0.00% 12.32% 7.65% 3.62% 2.21% 1.97% 0.00% 5.47% 4.33% 10.53% 1.53% 5.81% -6.06%
注 1:未统计前周五停牌股和本周五停牌股,因涨跌幅不具可比性 注 2:流通盘市场追捧率参见附录定义,读者可比较行业市场追捧率的区别。 数据来源:万得资讯、平安期货研究所
3. 最近两周涨幅前 300 位股票成交金额流通股本分布特征 图 3 是前周和上周涨幅前 300 位股票成交金额的流通股本分布特征对照图, 4 是 最近两周流通盘区间内涨幅进入前 300 位股票 图 数量对照图。 观察 图 3 可见, 即使上周只有 3 个交易日, 但仍有部份区间的涨幅位居前 300 位的股票的成交金额较前周有所增加, 其中,特别值得关注的是 28000-29000 万股的区间,此外,24000-25000 万股、26000-27000 万股、19000-20000 万股等区间,涨幅 位居前 300 位的股票成交金额有异常的增加,也值得关注。 , 虽然从区间领涨股涨幅小于 15%的数量看,小盘股领涨股涨幅相对较大,但从区间内涨幅进入前 300 位的股票的数量看(图 4) 小盘股区间回落较大,而中大盘股却没有明显的推动性资金的介入,上证指数本周冲击 5471 点附近时可能会遭到空头主力的主动 性打压,建议关注,回避风险。 图 3:最近两周涨幅前 300 位股票成交金额的流通股本分布特征对照图 70 成交金额(单位:亿元) 60 50 40 30 20 10 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000
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流通股量级(1000万股划分为一个区间)
2007.12.24-2007.12.28涨幅前300位股票成交金额 2008.1.2-2008.1.4涨幅前300位股票成交金额
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
图 4:最近两周流通盘区间内涨幅进入前 300 位股票数量对照图
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平安期货统计分析报告 最近两周流通盘区间内涨幅进入前3 0 0位股票数量 30 25 20 15 10 5 0 前周 上周
数据来源:万得资讯、平安期货研究所 注:最左侧 2000 万股是指小于 2000 万股区间,最有侧 41000 万股是指大于 40000 万股区间(标出的是区间上限)
4. 最 近 两 周 流 通 盘 市 场 资 金 追 捧 率 的 流 通 股 本 分 布 特 征 图 5 是前周和上周流通盘市场追捧率的流通股本分布特征对比图。观察 图 5 可见,上周流通盘市场追捧率排名前 20 位的区间, 大于 20000 万股的区间有 13 个,较前周增加了 5 个,小于 10000 万股的区间有 2 个,较前周减少 3 个。这说明上周大盘股活跃度 有一定的增加。而在流通盘市场追捧率倒数排名的 20 名中,大于 20000 万股的区间有 9 个,较前周减少了 5 个,小于 10000 万股 的区间有 6 个,较前周增加了 3 个。对比可见,从流通盘市场追捧率的角度看,上周大盘股的排名相对靠前,但从区间进入涨幅 前 300 位的股票数量以及涨幅进入涨幅前 300 位股票的成交金额与区间总成交金额的对比看,大盘股面临的压力较大。 本周建议关注 27000-28000 万股、30000-31000 万股、12000-13000 万股、7000-8000 万股、38000-39000 万股区间内的股票。 图 5:前周和上周流通盘市场资金追捧率的流通盘股本分布特征对比 39000 13000 28000 20000 15000 25000 27000 29000 16000 37000 8000 31000 24000 17000 40000 23000 12000 33000 9000 21000 11000 18000 7000 10000 14000 22000 6000 5000 3000 32000 2000 19000 41000 35000 38000 4000 34000 26000 30000 36000 54.75% 53.76% 54.08% 49.91% 23.18% 48.83% 36.84% 47.71% 19.98% 45.32% 14.35% 45.20% 44.13% 35.15% 43.26% 27.20% 42.73% 48.17% 40.57% 53.08% 40.25% 31.78% 38.91% 37.07% 38.63% 48.56% 37.42% 24.85% 34.08% 17.98% 33.62% 33.14% 34.23% 32.30% 35.92% 31.22% 32.17% 29.79% 15.51% 29.20% 48.13% 28.85% 27.36% 27.33% 31.83% 26.41% 19.67% 25.84% 46.77% 25.14% 11.07% 24.89% 41.61% 24.71% 19.97% 23.71% 10.35% 22.43% 45.86% 15.45% 14.01% 13.23% 48.23% 12.70% 9.95% 11.96% 30.30% 11.83% 23.60% 10.31% 46.11% 9.18% 22.23% 2007.12.24-2007.12.28流通盘市 场追捧率 32.25% 2008.1.2-2008.1.4流通盘市场追 捧率 31.28% 36.42%
2.11%
流通盘区间上限
0.00%
0.00% 0.00%
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2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000 41000
流通盘区间上限(1个区间1000万股)
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平安期货统计分析报告
5. 我 们 的 观 点 上证指数本周冲击 5471 点附近时可能会遭到空头主力的主动性打压。 本周建议关注流通盘介于 27000-28000 万股、30000-31000 万股区间内的股票。 大盘股有资金运作,但无大动作的可能,谨慎操作为宜。
三、 A 股市场门类行业的热点分析 对周涨幅前 300 位股票的行业特征进行分析,对把握市场热点,判断大盘运行趋势有较大的参考意义。本统计分析周报每期均对 周涨幅前 300 位的股票的行业特征进行分析。 上周周涨幅最大的为全聚德(002186) ,周涨幅为 33.08%,周涨幅第 300 位的为 北京城建(600266) ,周涨幅为 8.35%。以下除非 特别说明,各种市场追捧率(参见附录定义)均是以涨幅前 300 位作为分析的基础。
1. 门 类 行 业 的 市 场 追 捧 率 从证监会门类行业的分类看,上周行业市场追捧率(参见附录定义)排名第一的门类行业为中央目前关注度较高的农、林、牧、 渔业,33 只可比股票中有 20 只进入涨幅前 300 位,其中 5 只进入涨幅百强,2 只进入涨幅前 30 位,前周没有 1 只进入涨幅百强。 考虑到目前农产品价格已经上涨到对城镇居民的生活产生较大冲击的水平,预期今年其中有部份公司将能够从政府的让利或扶持 中获得较快速的发展,值得年度关注,建议加大配置。 房地产业市场追捧率位居门类行业的第 2 位,市场追捧率与前周持平,但成交没有跟上,建议上证指数突破 5400 点后减持。而交 通运输、仓储业虽然市场追捧率维持不变,但该门类行业的强势股群有继续强化的迹象,进入涨幅前 300 位的股票数虽仍为 9 只, 但进入涨幅百强的股票由 3 只上升到 5 只,其中 2 只进入涨幅前 30 位,较前周增加 1 只。 图 6:上周证监会分类门类行业市场追捧率 农、林、牧、渔业 房地产业 制造业 信息技术业 建筑业 社会服务业 传播与文化产业 电力、煤气及水的 综合类 批发和零售贸易 采掘业 交通运输、仓储业 金融、保险业 21.21% 33.87% 31.15% 22.37% 21.81% 29.76% 21.43% 28.13% 21.21% 20.93% 20.93% 20.00% 20.00% 18.03% 16.67% 16.42% 17.07% 15.85% 24.14% 14.29% 14.06% 14.06% 60.61%
4.84%
2 0 0 7 . 1 2 . 2 4 - 2 0 0 7 . 1 2 . 2 8 市场追捧率 2 0 0 8 . 1 . 2 - 2 0 0 8 . 1 . 4 市场追捧率
8.70% 3.85%
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
表 6:前周和上周证监会分类门类行业市场追捧率对照 2007.12.24-2007.12.28 前周 可比 涨幅前 追捧 序 股票 300 位 占比 率 号 证监会门类行业分类 总数 股票数 (追捧率) 排序 1 33 7 21.21% 6 农、林、牧、渔业 2 29 7 24.14% 4 采掘业 3 809 181 22.37% 5 制造业 4 62 3 4.84% 13 电力、煤气及水的生产和供应业 5 32 9 28.13% 3 建筑业 6 64 9 14.06% 11 交通运输、仓储业 7 84 25 29.76% 2 信息技术业 8 82 14 17.07% 9 批发和零售贸易 9 23 2 8.70% 12 金融、保险业 10 房地产业 62 21 33.87% 1 11 社会服务业 43 9 20.93% 7 12 传播与文化产业 10 2 20.00% 8
2008.1.2-2008.1.4 上周 可比 涨幅前 股票 300 位 占比 追捧率 追捧率 总数 股票数 (追捧率) 排序 变化 33 20 60.61% 1 39.39% 28 4 14.29% 11 -9.85% 807 176 21.81% 3 -0.56% 61 11 18.03% 8 13.19% 33 7 21.21% 5 -6.91% 64 9 14.06% 12 0.00% 84 18 21.43% 4 -8.33% 82 13 15.85% 10 -1.22% 26 1 3.85% 13 -4.85% 61 19 31.15% 2 -2.72% 43 9 20.93% 6 0.00% 10 2 20.00% 7 0.00%
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平安期货统计分析报告 13 综合类 66 11 16.67% 10 67 11 16.42% 9 -0.25% 数据来源:万得资讯、平安期货研究所 注 1:上周可比股票总数指前周五和上周五均为非停牌的股票总数(下同) 注 2:占比(追捧率,指行业市场追捧率,参见附录)=涨幅前 300 名的股票数量/上周可比较股票总数(下同) 注 3:追捧率排序指按照占比大小进行的排序,反映的是某个行业股票被市场追捧的程度。 (下同)
2. 门 类 行 业 的 领 涨 股 上周门类行业领涨股涨幅第 1 位的为社会服务业的全聚德,当周涨幅为 33.08%。从该行业整体看,该行业强势股群排名变化不大, 仍然处在蓄势的过程中。领涨股涨幅第 2 位的为广博股份,当周涨幅为 33.05%,所属门类行业为制造业,所属次类行业为造纸、 印刷业,大类行业为文教体育用品制造业。 门类行业领涨股涨幅提升最大的为农、林、牧、渔业,领涨股为北大荒,当周涨幅为 19.03%,门类行业排名第 6 位,但该行业平 均涨幅位居 13 个门类行业的第 1 位,达到 8.59%。 门类行业领涨股涨幅回落幅度最大的为批发和零售贸易业,但整体排名看,该行业领涨股群排名变化不大,进入涨幅前 300 位的 股票由前周 14 只下降到 13 只,进入涨幅百强的股票数量由前周的 4 只增加到 6 只,进入涨幅前 50 位的股票数仍然为 3 只,但上 周没有股票进入涨幅前 30 位。整体看,还有一次暴发性上涨。 图 7:上周门类行业领涨股涨幅和行业平均涨幅对比 社会服务业 制造业 采掘业 房地产业 交通运输、仓储业 农、林、牧、渔业 信息技术业 批发和零售贸易 综合类 传播与文化产业 金融、保险业 电力、煤气及水的 建筑业 6.43% 5.65% 4.41% 7.32% 5.21% 8.59% 5.24% 5.80% 5.71% 5.32% 1.22% 6.10% 5.21% 33.08% 33.05% 24.72% 24.35% 20.15% 19.03% 16.93% 16.78% 15.97% 15.28% 13.23% 13.22% 2 0 0 8 . 1 . 2 - 2 0 0 8 . 1 . 4 行业平均涨幅 11.87% 2 0 0 8 . 1 . 2 - 2 0 0 8 . 1 . 4 领涨股涨幅
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
表 7:前周和上周门类行业领涨股涨幅一觅 2007.12.24-2007.12.28 领涨 追捧 行业领涨 股排 率 股票简称 周涨幅 名 排名 13.04% 12 6 东方海洋 22.16% 7 4 中金黄金 42.04% 1 5 六国化工 24.89% 6 13 大唐发电 18.24% 9 3 金螳螂 27.53% 4 11 ST 长运 25.69% 5 2 中创信测 30.85% 3 9 西单商场 17.04% 10 12 安信信托 19.90% 8 1 天鸿宝业 39.83% 2 7 海星科技 12.90% 13 8 中视传媒 14.86% 11 10 海德股份 2008.1.2-2008.1.4 领涨 行业领涨 股排 股票简称 周涨幅 名 19.03% 6 北大荒 24.72% 3 山东黄金 33.05% 2 广博股份 13.22% 12 穗恒运 A 11.87% 13 新疆城建 20.15% 5 华北高速 16.93% 7 中国卫星 16.78% 8 南宁百货 13.23% 11 国元证券 24.35% 4 珠江控股 33.08% 1 全聚德 15.28% 10 赛迪传媒 15.97% 9 鲁润股份 追捧 率 排名 1 11 3 8 5 12 4 10 13 2 6 7 9 领涨 股涨幅 变化 5.99% 2.55% -8.99% -11.67% -6.38% -7.38% -8.76% -14.07% -3.82% 4.45% -6.74% 2.37% 1.11%
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
证监会门类行业分类 农、林、牧、渔业 采掘业 制造业 电力、煤气及水的生产和供应业 建筑业 交通运输、仓储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融、保险业 房地产业 社会服务业 传播与文化产业 综合类
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
3. 门 类 行 业 平 均 涨 跌 幅 和 行 业 成 交 金 额 增 减 幅 图 8 是 上周门类行业平均涨幅和行业周成交金额增减幅度对比图,反映的是行业平均涨幅与成交金额周比增减幅度大小的关系, 在某种程度上能够反映出资金流向和主力的意图。
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平安期货统计分析报告 上周只有 3 个交易日,成交金额的周比无意义,但 13 个行业的排名具有指导意义。从 图 8 可见,我们上期报告建议关注的信息 技术业排名第 1 位,农、林、牧、渔业位居第 2 位,两行业值得关注。金融、保险业排名仍然垫底,但估计本周会有一次拉抬, 形成诱多效应,掩护前期抢反弹资金的退出。 图 8:上周门类行业平均涨幅和行业周成交金额增减幅度对比 信息技术业 农、林、牧、渔业 社会服务业 制造业 综合类 批发和零售贸易 建筑业 传播与文化产业 电力、煤气及水的生产和供应业 房地产业 交通运输、仓储业 采掘业 金融、保险业 2 0 0 8 . 1 . 2 - 2 0 0 8 . 1 . 4 行业平均涨幅 2 0 0 8 . 1 . 2 - 2 0 0 8 . 1 . 4 行业成交金额周增减幅 3.65%8.13%17.64%17.72%23.11%26.84%45.39%54.89%72.16%76.77%84.44%5.24% 7.24% 8.59% 4.37% 6.43% 5.65% 5.71% 5.80% 5.21% 5.32% 6.10% 7.32% 5.21% 4.41% 1.22%
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
4. 我 们 的 观 点 农、林、牧、渔业有强大政策背景的支持,资金介入应为年度配置,积极跟进。 资金继续稳步流入信息技术业,行情爆发在即。 批发和零售贸易业强势股群维持强势,仍有一波拉升行情。
四、 A 股市场次类行业的热点分析 1. 次 类 行 业 的 市 场 追 捧 率 图 9 是 前周和上周次类行业市场追捧率对照图,从该图显然可见,食品、饮料业的市场追捧率排次类行业的第 1 位,进入涨幅前 300 位的股票数量由前周的 9 只翻倍倒 18 只,其中进入涨幅百强的股票数量从 3 只猛增到 10 只,4 只进入涨幅前 30 位,较前周 增加了 3 只,我们的判断是,主力开始全线拉抬该行业股票,业绩浪爆发。 上周建议关注的石油、化学、塑胶、塑料业,上周市场追捧率位居第 2 位,整体排名与前周相比变化不大,行情稳定性相当好, 有大行情的气势,建议加大配置。 上周次类行业市场追捧率增加最大的为造纸、印刷业,提升了 14.29 个百分点。28 只可比股票中有 7 只进入涨幅前 300 位,其中 2 只进入涨幅百强,1 只进入涨幅前 30 位,而前周涨幅百强落空。 上周次类行业的市场追捧率下降幅度最大的为医药、生物制品业,虽然进入涨幅前 300 位的股票数量由前周 21 只下降到 11 只, 但强势股群的排名变化不大,进入涨幅前 50 位的股票数量制由前周 5 只下降到 3 只。后市仍然建议重点关注。 图 9:前周和上周次类行业市场追捧率对照 食品、饮料 石油、化学、塑胶 木材、家具 造纸、印刷 金属、非金属 机械、设备、仪表 纺织、服装、皮毛 医药、生物制品 电子 15.25% 25.00% 25.00% 25.00% 26.77% 24.03% 19.81% 23.60% 2 0 0 7 . 1 2 . 2 4 - 2 0 0 7 . 1 2 . 2 8 市场追捧率 2 0 0 8 . 1 . 2 - 2 0 0 8 . 1 . 4 市场追捧率 31.58% 32.86% 31.21%
10.71% 18.22% 17.74% 15.63% 12.64% 18.75% 10.94%
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
从期货市场的角度看,棉花期货继续走强,与纺织业关系密切的 PTA 期货也有明显转强的迹象,进一步支持纺织业股票复苏的判 断。上周虽然纺织、服装、皮毛业进入涨幅前 300 位的股票数量由前周的 11 只下降到 10 只,但进入涨幅百强的股票数量仍然为 4 只,其中 2 只进入涨幅前 30 位,而前周涨幅前 30 位中落空。综合考虑,建议加大纺织、服装、皮毛业的配置。
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平安期货统计分析报告 表 8:前周和上周证监会分类次类行业市场追捧率对照 2007.12.24-2007.12.28 可比 涨幅前 证监会次类行业分类 股票 300 位 占比 追捧率 序号 (仅限制造业) 总数 股票数 (追捧率) 排序 1 64 12 18.75% 5 电子 2 62 11 17.74% 7 纺织、服装、皮毛 3 214 39 18.22% 6 机械、设备、仪表 4 127 34 26.77% 2 金属、非金属 5 4 1 25.00% 3 木材、家具 6 140 46 32.86% 1 石油、化学、塑胶、塑料 7 59 9 15.25% 8 食品、饮料 8 89 21 23.60% 4 医药、生物制品 9 28 3 10.71% 9 造纸、印刷 数据来源:万得资讯、平安期货研究所
可比 股票 总数 64 64 212 129 4 141 57 87 28
2008.1.2-2008.1.4 涨幅前 300 位 占比 股票数 (追捧率) 7 10.94% 10 15.63% 42 19.81% 31 24.03% 1 25.00% 44 31.21% 18 31.58% 11 12.64% 7 25.00%
追捧率 排序 9 7 6 5 3 2 1 8 3
追捧率 变化 -7.81% -2.12% 1.59% -2.74% 0.00% -1.65% 16.32% -10.95% 14.29%
2. 次 类 行 业 的 领 涨 股 图 10 是 上周次类行业领涨股涨幅和行业平均涨幅对比图,上周次类行业领涨股涨幅第 1 位的为造纸、印刷业的广博股份,当周 涨幅为 33.05%,较前周领涨股提升了 21 个百分点。 前周领涨股涨幅第 1 位的行业石油、化学、塑胶、塑料业,上周 3 个交易日,领涨股涨幅为 21.24%(三爱富) ,在 9 个次类行业 中回落了约 21 个百分点。但该行业整体排名稳健,强势股群维持强势,后市仍有较大的上涨空间。 图 10:上周次类行业领涨股涨幅和行业平均涨幅对比 造纸、印刷 金属、非金属 医药、生物制品 石油、化学、塑胶、塑料 食品、饮料 纺织、服装、皮毛 机械、设备、仪表 电子 木材、家具 6.89% 5.74% 4.56% 6.95% 6.54% 5.58% 5.12% 4.47% 6.53% 33.05% 25.68% 22.74% 21.24% 21.03% 19.42% 19.16% 16.32% 15.87% 2008.1.2-2008.1.4行业平均涨幅 2008.1.2-2008.1.4领涨股涨幅
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
表 9:前周和上周次类行业领涨股涨幅一觅 2007.12.24-2007.12.28 2008.1.2-2008.1.4 领涨 股涨 行业 追捧 行业 追捧 幅变 行业领涨 领涨 率排 行业领涨 领涨 率排 化 股票简称 股票简称 周涨幅 股排名 名 周涨幅 股排名 名 19.54% 6 5 深天马 A 16.32% 8 9 -3.21% 动力源 19.42% 6 7 2.96% 16.46% 7 7 江苏三友 美尔雅 19.16% 7 6 -0.59% 19.75% 5 6 北人股份 威尔科技 25.68% 2 5 -8.80% 34.48% 2 2 华帝股份 巢东股份 15.87% 9 3 7.03% 8.84% 9 3 S*ST 光明 美克股份 21.24% 4 2 -20.80% 42.04% 1 1 三爱富 六国化工 21.03% 5 1 0.76% 20.27% 4 8 啤酒花 ST 三元 26.62% 3 4 中新药业 22.74% 3 8 -3.88% 华邦制药 33.05% 1 3 21.09% 11.96% 8 9 广博股份 冠豪高新
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
证监会次类行业分类 电子 纺织、服装、皮毛 机械、设备、仪表 金属、非金属 木材、家具 石油、化学、塑胶、塑料 食品、饮料 医药、生物制品 造纸、印刷
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3. 次 类 行 业 平 均 涨 跌 幅 和 行 业 成 交 金 额 增 减 幅 虽然上周只有 3 个交易日,但次类行业中有 7 个行业的成交金额周比呈现放大态势,显示制造业有资金积极介入。不考虑木材、 家具业,增幅最大的为电子业,但该行业上周整体排名有较大的回落,进入涨幅前 300 位股票数量从前周 12 只下降到 7 只,涨幅 百强股票由前周 5 只减少到 2 只,涨幅前 30 位股票落空。医药、生物制品业上周成交金额有比较明显的放大,结合其前期的强势, 估计本周会再展强势。
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平安期货统计分析报告 图 11:上周次类行业平均涨跌幅和行业周成交金额增减幅度对比 木材、家具 电子 医药、生物制品 机械、设备、仪表 纺织、服装、皮毛 食品、饮料 造纸、印刷 石油、化学、塑胶 金属、非金属 6.53% 4.47% 4.56% 23.42% 5.12% 12.85% 5.58% 9.68% 6.54% 1.84% 6.89% 0.04% 6.95% 5.74% 107.47% 45.63%
17.86%55.66%-
2008.1.2-2008.1.4行业平均涨幅 2008.1.2-2008.1.4行业成交金额周增减幅
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
4. 我 们 的 观 点 食品、饮料业进入业绩浪行情,坚定持有。 期货市场棉花期货和 PTA 期货均呈现明显转强的态势,资金继续流入纺织、服装、皮毛业,建议加大配置。 石油、化学、塑胶、塑料业整体排名变化不大,行情稳定,有大行情气势,建议加大配置。 。
五、 A 股市场大类行业的热点分析 特别说明:证监会大类行业分类较细,有些行业的股票仅有 1 只,最多的则有近 100 只,为了使比较具有意义, 我们只对总数在 9 只(含 9 只)以上的行业进行分析。截止 2007 年 12 月 24 日,股票总数大于或等于 9 只的 行业只有 37 个左右(因复牌和停牌可能有增减) 。分析大类行业的排名均是指在这 37 个行业中的排名。
1. 大 类 行 业 的 市 场 追 捧 率 图 12 是 前周和上周大类行业市场追捧率对照图,从该图可见,37 个可比大类行业中,农业市场追捧率位居 37 个可比大类行业的 榜首,但该行业仅处于筹码收集阶段,主力无意现阶段拉抬。上周 14 只可比股票中,进入涨幅前 300 位的为 8 只,但涨幅百强中 无 1 只入选。 上周大类行业市场追捧率第 2 位的为食品加工业,相对前周,市场追捧率提升了 25.50 个百分点,27 只可比股票中,进入涨幅前 300 位的股票数量为 10 只,其中 6 只挤进涨幅百强中,2 只进入涨幅前 30 位。考虑到目前物价涨幅较大,在原料成本短期内难以 下跌的情况下,政府有可能从流通和制造领域让利,降低终端产品的价格水平,但对企业来说,收益相对会有所增加。建议年度 关注,但因为上周涨幅过猛,冲高后会有一次强势调整,建议逢低吸纳。 近期一直建议关注的化学原料及化学制品制造业,上周继续走强,当周市场追捧率排名大类行业第 3 位,92 只可比股票中,进入 涨幅前 300 位的有 33 只,较前周增加 1 只,但该大类行业的强势股群上周继续走强,进入涨幅百强的股票由前周 12 只增加到 14 只,其中 7 只进入涨幅前 50 位,5 只进入涨幅前 30 位,分别较前周增加了 3 只和 1 只。该大类行业走势稳健,估计业绩浪中将成 为最强势大类行业之一。 上周建议关注的服装及其他纤维制品制造业继续稳健上涨, 大类行业市场追捧率排第 8 位, 只可比股票中有 5 只进入涨幅前 300 17 位,与前周持平,但上周有 1 只股票进入涨幅前 30 位,而前周落空。综合分析,纺织产业链均有走强迹象,建议加大配置。 前期曾经有强势表现的交通运输设备制造业,上周再次转强,市场追捧率排名第 10 位,61 只可比股票有 16 只进入涨幅前 300 位, 较前周增加 1 只,虽然进入涨幅百强的股票仍然是 4 只,但有 2 只进入涨幅前 30 位,前周落空。可见,该行业强势股群有继续走 强的趋势。 上周大类行业市场追捧率回落幅度最大的为商业经纪与代理业, 当周市场追捧率为 5.88%, 只可比股票仅有 1 只进入涨幅前 300 17 位,市场追捧率回落幅度达到约 32 个百分点。该行业中期有上涨的可能,短期排名滑落幅度太大,需要进一步蓄势。 表 10:前周和上周证监会分类大类行业市场追捧率对照 2007.12.24-2007.12.28 本周 前周 追捧 可比 涨幅前 前周 率 股票 300 位 占比 追捧率 排序 证监会大类行业分类 总数 股票数 (追捧率) 排序 1 13 2 15.38% 23 农业 13 请务必阅读正文之后的免责条款
2008.1.2-2008.1.4 上周 可比 股票 总数 14 涨幅前 300 位 股票数 8 上周 追捧率 变化 41.76%
占比 (追捧率) 57.14%
平安期货统计分析报告 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 食品加工业 化学原料及化学制品制造业 石油加工及炼焦业 非金属矿物制品业 食品制造业 房地产开发与经营业 服装及其他纤维制品制造业 土木工程建筑业 交通运输设备制造业 电器机械及器材制造业 化学纤维制造业 计算机应用服务业 饮料制造业 有色金属冶炼及压延加工业 其他制造业 通信及相关设备制造业 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 旅游业 造纸及纸制品业 零售业 金属制品业 专用设备制造业 黑色金属冶炼及压延加工业 交通运输辅助业 塑料制造业 医药制造业 电子元器件制造业 纺织业 普通机械制造业 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 煤炭采选业 日用电子器具制造业 生物制品业 商业经纪与代理业 公共设施服务业 银行业 26 92 8 47 10 58 16 26 64 50 19 24 23 29 22 32 48 15 22 54 18 53 31 27 15 74 41 42 34 12 14 15 15 16 9 14 3 32 3 19 1 20 5 7 15 5 7 5 5 10 5 13 3 3 3 7 2 8 3 3 3 16 8 6 7 4 2 3 5 6 1 0 11.54% 34.78% 37.50% 40.43% 10.00% 34.48% 31.25% 26.92% 23.44% 10.00% 36.84% 20.83% 21.74% 34.48% 22.73% 40.63% 6.25% 20.00% 13.64% 12.96% 11.11% 15.09% 9.68% 11.11% 20.00% 21.62% 19.51% 14.29% 20.59% 33.33% 14.29% 20.00% 33.33% 37.50% 11.11% 0.00% 29 6 3 2 33 7 11 12 13 33 5 17 15 7 14 1 36 19 27 28 30 24 35 30 19 16 22 25 18 9 25 19 9 3 30 57 27 92 9 48 10 57 17 26 61 50 20 24 20 29 21 31 47 15 22 53 18 54 32 27 14 72 42 43 34 12 13 15 15 17 9 14 10 33 3 15 3 17 5 7 16 13 5 6 5 7 5 7 10 3 4 9 3 9 5 4 2 10 4 4 3 1 1 1 1 1 0 0 37.04% 35.87% 33.33% 31.25% 30.00% 29.82% 29.41% 26.92% 26.23% 26.00% 25.00% 25.00% 25.00% 24.14% 23.81% 22.58% 21.28% 20.00% 18.18% 16.98% 16.67% 16.67% 15.63% 14.81% 14.29% 13.89% 9.52% 9.30% 8.82% 8.33% 7.69% 6.67% 6.67% 5.88% 0.00% 0.00% 25.50% 1.09% -4.17% -9.18% 20.00% -4.66% -1.84% 0.00% 2.79% 16.00% -11.84% 4.17% 3.26% -10.34% 1.08% -18.04% 15.03% 0.00% 4.55% 4.02% 5.56% 1.57% 5.95% 3.70% -5.71% -7.73% -9.99% -4.98% -11.76% -25.00% -6.59% -13.33% -26.67% -31.62% -11.11% 0.00%
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图 12:前周和上周大类行业市场追捧率对照 农业 食品加工业 化学原料及化学制品制造业 石油加工及炼焦业 非金属矿物制品业 食品制造业 房地产开发与经营业 服装及其他纤维制品制造业 土木工程建筑业 交通运输设备制造业 电器机械及器材制造业 化学纤维制造业 计算机应用服务业 饮料制造业 有色金属冶炼及压延加工业 其他制造业 通信及相关设备制造业 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 旅游业 造纸及纸制品业 零售业 金属制品业 专用设备制造业 黑色金属冶炼及压延加工业 交通运输辅助业 塑料制造业 医药制造业 电子元器件制造业 纺织业 普通机械制造业 仪器仪表及文化、办公用机械制造 煤炭采选业 日用电子器具制造业 生物制品业 商业经纪与代理业 公共设施服务业 57.14% 37.04% 34.78% 35.87% 37.50% 33.33% 40.43% 31.25% 10.00% 30.00% 34.48% 29.82% 31.25% 29.41% 26.92% 26.92% 23.44% 26.23% 10.00% 26.00% 25.00% 36.84% 20.83% 25.00% 21.74% 25.00% 24.14%34.48% 22.73% 23.81% 40.63% 22.58% 6.25% 21.28% 20.00% 20.00% 13.64% 18.18% 12.96% 16.98% 11.11% 16.67% 15.09% 16.67% 9.68% 15.63% 11.11% 14.81% 20.00% 14.29% 21.62% 13.89% 9.52% 19.51% 14.29% 9.30% 20.59% 8.82% 33.33% 8.33% 2007.12.24-2007.12.28市 场 追 捧 率 14.29% 7.69% 2008.1.2-2008.1.4市 场 追 捧 率 20.00% 6.67% 33.33% 6.67% 37.50% 5.88% 0.00% 11.11% 15.38% 11.54%
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2. 大 类 行 业 的 领 涨 股 上周大类行业领涨股涨幅第 1 位的行业为金属制品业,领涨股为华帝股份,当周涨幅为 25.68%,领涨股涨幅提升了约 16 个百分 点。该大类行业 18 只可比股票中有 3 只进入涨幅前 300 位,较前周增加 1 只,其中 1 只进入涨幅前 30 位。 虽然医药制造业的市场追捧率有一定的下降,行业平均涨幅排名第 31 位,但其领涨股涨幅则排大类行业第 3 位,仍然值得关注。 而与纺织业有关的服装及其他纤维制品制造业和化学纤维制造业的领涨股排名第 10 和第 11 位,纺织业的领涨股则排名第 19 位, 建议加大纺织产业链各行业的配置。 表 11:前周和上周大类行业领涨股涨幅一觅 本周 2007.12.24-2007.12.28 行业 行业 追捧 行业领涨 领涨 率 证监会大类行业分类 股票简称 周涨幅 股排名 排名 1 农业 11.12% 33 隆平高科 2 食品加工业 15.54% 23 万向德农 3 化学原料及化学制品制造业 42.04% 1 六国化工 4 石油加工及炼焦业 18.32% 14 天利高新 5 非金属矿物制品业 34.48% 2 巢东股份 6 食品制造业 20.27% 11 ST 三元 7 房地产开发与经营业 19.90% 12 天鸿宝业 8 服装及其他纤维制品制造业 16.46% 20 美尔雅 9 土木工程建筑业 18.20% 15 北方国际 10 交通运输设备制造业 15.48% 25 北方创业 11 电器机械及器材制造业 14.96% 26 东源电器 12 化学纤维制造业 22.19% 7 山东海龙 13 计算机应用服务业 13.13% 29 亿阳信通 14 饮料制造业 11.88% 31 老白干酒 15 有色金属冶炼及压延加工业 17.55% 17 云海金属 16 其他制造业 23.94% 6 恒宝股份 17 通信及相关设备制造业 21.99% 8 南京熊猫 18 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 24.89% 5 大唐发电 19 旅游业 10.21% 34 天伦置业 20 造纸及纸制品业 11.96% 30 冠豪高新 21 零售业 30.85% 3 西单商场 22 金属制品业 10.00% 35 苏泊尔 23 专用设备制造业 19.75% 13 威尔科技 24 黑色金属冶炼及压延加工业 17.23% 18 八一钢铁 25 交通运输辅助业 13.48% 28 东莞控股 26 塑料制造业 14.51% 27 *ST 宝硕 27 医药制造业 26.62% 4 华邦制药 28 电子元器件制造业 24 *ST 宝石 A 15.49% 29 纺织业 16.12% 21 中汇医药 30 普通机械制造业 18.00% 16 三花股份 31 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 飞亚达 A 16.69% 19 32 煤炭采选业 9.90% 36 国阳新能 33 日用电子器具制造业 16.00% 22 四川湖山 34 生物制品业 21.49% 10 *ST 四环 35 商业经纪与代理业 21.96% 9 弘业股份 36 公共设施服务业 11.59% 32 公用科技 37 银行业 7.47% 61 浦发银行 数据来源:万得资讯、平安期货研究所
2008.1.2-2008.1.4 追捧 率排 名 22 28 5 43 2 32 6 10 11 12 32 4 16 14 6 13 1 35 18 26 27 29 23 34 29 18 15 21 24 17 8 24 18 8 3 29 36 行业领涨 股票简称 丰乐种业 啤酒花 三爱富 安泰集团 北新建材 丰原生化 珠江控股 中国服装 新疆城建 迪马股份 上海机电 澳洋科技 紫光股份 惠泉啤酒 关铝股份 新湖中宝 中国卫星 穗恒运 A 北京旅游 景兴纸业 南宁百货 华帝股份 北人股份 邯郸钢铁 华北高速 佛塑股份 中新药业 深天马 A 三房巷 鼎盛天工 阳之光 盘江股份 国祥股份 *ST 四环 江苏开元 湖南投资 北京银行 行业 领涨 股排名 28 5 4 22 12 18 2 10 27 9 26 11 21 7 31 23 14 24 20 29 15 1 8 13 6 34 3 16 19 32 30 25 33 17 35 36 71 领涨股 涨幅 变化 0.63% 5.49% -20.80% -4.42% -17.33% -5.57% 4.45% 0.88% -6.33% 3.05% -2.77% -4.98% 0.85% 7.96% -7.04% -10.54% -5.06% -11.67% 3.80% -1.13% -14.07% 15.68% -0.59% -0.21% 6.67% -4.54% -3.88% 0.83% -1.81% -7.80% -6.00% 3.10% -6.01% -5.79% -12.04% -4.64% -2.90%
周涨幅 11.75% 21.03% 21.24% 13.90% 17.15% 14.70% 24.35% 17.34% 11.87% 18.54% 12.19% 17.21% 13.98% 19.84% 10.51% 13.40% 16.93% 13.22% 14.01% 10.83% 16.78% 25.68% 19.16% 17.02% 20.15% 9.97% 22.74% 16.32% 14.30% 10.20% 10.69% 12.99% 9.99% 15.71% 9.92% 6.95% 4.57%
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平安期货统计分析报告 图 13:上周大类行业领涨股涨幅和行业平均涨幅对比 金属制品业 房地产开发与经营业 医药制造业 化学原料及化学制品制造业 食品加工业 交通运输辅助业 饮料制造业 专用设备制造业 交通运输设备制造业 服装及其他纤维制品制造业 化学纤维制造业 非金属矿物制品业 黑色金属冶炼及压延加工业 通信及相关设备制造业 零售业 电子元器件制造业 生物制品业 食品制造业 纺织业 旅游业 计算机应用服务业 石油加工及炼焦业 其他制造业 电力、蒸汽、热水的生产和 煤炭采选业 电器机械及器材制造业 土木工程建筑业 农业 造纸及纸制品业 仪器仪表及文化、办公用机 有色金属冶炼及压延加工业 普通机械制造业 日用电子器具制造业 塑料制造业 商业经纪与代理业 公共设施服务业 银行业 6.12% 7.25% 4.58% 7.51% 7.89% 5.79% 5.38% 4.80% 5.74% 7.15% 6.54% 6.10% 4.68% 5.21% 5.83% 4.39% 4.46% 5.20% 4.86% 6.05% 5.68% 6.87% 5.87% 6.22% 2.09% 5.06% 5.80% 7.57% 5.72% 5.59% 6.02% 4.59% 4.40% 4.26% 4.71% 5.16% 4.57% 6.95% 25.68% 24.35% 22.74% 21.24% 21.03% 20.15% 19.84% 19.16% 18.54% 17.34% 17.21% 17.15% 17.02% 16.93% 16.78% 16.32% 15.71% 14.70% 14.30% 14.01% 13.98% 13.90% 13.40% 13.22% 12.99% 12.19% 11.87% 11.75% 10.83% 10.69% 10.51% 10.20% 9.99% 9.97% 2008.1.2-2008.1.4行业平均涨幅 9.92% 2008.1.2-2008.1.4领涨股涨幅
0.21%
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3. 大 类 行 业 平 均 涨 跌 幅 和 行 业 成 交 金 额 增 减 幅 图 14 是 上周大类行业平均涨跌幅和行业成交金额增减幅对比图。值得指出的是,图 14 中行业平均涨幅的标示数值带正负号, 其左右侧方向不代表其正负,而成交金额增减幅则以轴线左右侧代表负号和正号。该图不反映资金目前滞留在该行业的水平,反 映的是上周流向某个行业的速度。 从该图可以看出,大类行业上周成交金额增幅最大的为电子元器件制造业,增幅为 94.70%,计算机应用服务业不相伯仲,增幅为 92.14%。不过,该行业仍处蓄势阶段,进入涨幅百强的股票只有 2 只,但无进入涨幅前 30 位的股票。 上周成交金额周比增加,并且值得关注的大类行业有食品加工业、饮料制造业、医药制造业、服装及其他纤维制品制造业和纺织 业。 表 12:强弱异动的门类、次类和大类行业股票涨幅排名提升对照表 2007.12.24-2007.12.28 涨幅前 涨幅前 涨幅前 涨幅前 证监会门类、次类、大类行业名称 30 名 50 名 100 名 300 名 1 2 2 3 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 0 0 2 5 电器机械及器材制造业 1 2 2 7 化学纤维制造业 4 4 12 32 化学原料及化学制品制造业 0 0 4 15 交通运输设备制造业 1 2 3 7 零售业 0 0 0 2 农业 0 0 2 3 食品加工业 0 0 0 5 饮料制造业 1 1 1 2 有色金属矿采选业 0 0 0 7 农、林、牧、渔业 1 2 2 3 电力、煤气及水的生产和供应业 0 0 4 11 综合类
涨幅前 30 名 0 0 1 5 2 0 0 2 2 1 2 0 0
2008.1.2-2008.1.4 涨幅前 涨幅前 50 名 100 名 0 2 0 0 2 4 7 14 3 4 2 4 0 0 4 6 2 3 2 2 2 5 0 2 2 3
涨幅前 300 名 10 13 5 33 16 9 8 10 5 2 20 11 11
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平安期货统计分析报告 纺织、服装、皮毛 机械、设备、仪表 石油、化学、塑胶、塑料 食品、饮料 造纸、印刷 房地产开发与经营业 非金属矿物制品业 普通机械制造业 商业经纪与代理业 通信及相关设备制造业 医药制造业 有色金属冶炼及压延加工业 房地产业 数据来源:万得资讯、平安期货研究所
0 1 6 1 0 2 5 0 1 1 3 0 2
2 4 8 1 0 3 7 1 1 1 4 1 4
4 10 18 3 0 7 7 1 1 3 8 3 8
11 39 46 9 3 20 19 7 6 13 16 10 21
2 3 6 4 1 1 1 0 0 1 2 0 1
3 4 9 6 1 2 1 0 0 1 2 0 2
4 5 19 10 2 8 5 0 0 3 3 0 8
10 42 44 18 7 17 15 3 1 7 10 7 19
图 14:上周大类行业平均涨跌幅和行业成交金额增减幅对比 2008.1.2-2008.1.4行业平均涨幅 2008.1.2-2008.1.4行业成交金额周增减幅 4.39% 5.68% 4.59% 57.74% 4.80% 49.95% 7.89% 31.53% 4.58% 30.69% 7.15%25.55% 4.86% 24.52% 6.87% 20.86% 6.10% 14.85% 5.83% 12.56% 5.38% 7.66% 6.12% 5.22% 6.05% 5.72% 5.21% 5.06% 7.57% 5.74% 5.59% 4.40% 7.51% 6.54% 4.26% 4.46% 5.87% 6.22% 2.09% 5.79% 5.20% 7.25% 5.16% 5.80% 4.71% 6.02% 4.68% 0.21% 94.70% 92.14% 电子元器件制造业 计算机应用服务业 普通机械制造业 专用设备制造业 食品加工业 医药制造业 服装及其他纤维制品制造业 纺织业 石油加工及炼焦业 非金属矿物制品业 零售业 饮料制造业 金属制品业 旅游业 造纸及纸制品业 通信及相关设备制造业 电器机械及器材制造业 农业 交通运输设备制造业 仪器仪表及文化、办公用机械制造 日用电子器具制造业 化学原料及化学制品制造业 化学纤维制造业 塑料制造业 生物制品业 其他制造业 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 煤炭采选业 交通运输辅助业 食品制造业 房地产开发与经营业 公共设施服务业 土木工程建筑业 商业经纪与代理业 有色金属冶炼及压延加工业 黑色金属冶炼及压延加工业 银行业
3.13%5.14%6.46%6.86%9.34%10.14%13.71%19.24%19.75%21.77%27.67%27.82%28.83%37.30%38.89%39.61%44.55%57.57%57.86%59.51%63.72%76.20%78.78%93.26%-
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
4. 最 近 两 周 大 类 行 业 平 均 涨 幅 对 比 图 15 是 前周和上周大类行业股票平均涨幅对比图,观察该图可见,37 个可比大类行业平均涨幅均为上涨,3 个交易日,行业平 均涨幅最大的食品加工业就有 7.89%,接近前周大类行业的平均涨幅最大值 8.54%,这也说明食品加工业呈现整体的上涨,稍微调 整后有可能强势上涨。 前周和上周平均涨幅均靠前的大类行业为化学原料及化学制品制造业、房地产开发与经营业、服装及其他纤维制品制造业、石油 加工及炼焦业、化学纤维制造业,这几个行业显示出行情的稳定性,后市值得关注。 上周平均涨幅位于大类行业前 10 位的服装及其他纤维制品制造业和化学纤维制造业,本周位居前 7 位之内,排名有所提升,显示 资金对纺织业的关注在升温,并且 3 个交易日的平均涨幅与上周 5 个交易日持平,显示上涨的力度有所加大。 前周平均涨幅排第 1 位的非金属矿物制品业,上周平均涨幅仍有 6%的水平,后市值得关注。生物制品业上周平均涨幅回落最大, 但该大类行业的特点是,前周和上周,领涨股均为*ST 四环,值得关注。
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平安期货统计分析报告 图 15:前周和上周大类行业股票平均涨幅对比 食品加工业 农业 化学原料及化 学制品制造业 房地产 开发与经营业 服装及其他纤 维制品制造业 石油 加工及炼焦业 化 学纤维制造业 电力、蒸汽、 热水的生产和 金属制品业 非金 属矿物制品业 旅游业 有色金属冶炼 及压延加工业 其他制造业 零售业 土 木工程建筑业 交 通运输辅助业 交通运 输设备制造业 造 纸及纸制品业 计算 机应用服务业 仪器仪表及文 化、办公用机 饮料制造业 通信及相 关设备制造业 食品制造业 公 共设施服务业 电器机械 及器材制造业 纺织业 专 用设备制造业 商业 经纪与代理业 黑色金属冶炼 及压延加工业 普 通机械制造业 医药制造业 生物制品业 日用电 子器具制造业 电子 元器件制造业 塑料制造业 煤炭采选业 银行业 7.89% 7.57% 6.87% 7.51% 7.59% 7.25% 7.16% 7.15% 8.20% 6.87% 6.71% 6.54% 3.30% 6.22% 4.19% 6.12% 8.54% 6.10% 4.67% 6.05% 7.61% 6.02% 6.55% 5.87% 4.73% 5.83% 6.15% 5.80% 2.95% 5.79% 5.76% 5.74% 3.12% 5.72% 4.87% 5.68% 6.16% 5.59% 5.38% 6.25% 7.40% 5.21% 4.87% 5.20% 4.12% 5.16% 4.26% 5.06% 4.49% 4.86% 5.11% 4.80% 6.71% 4.71% 4.66% 4.68% 4.64% 4.59% 6.66% 4.58% 8.54% 4.46% 5.61% 4.40% 5.24% 4.39% 4.44% 4.26% 4.44% 2 0 0 7 . 1 2 . 2 4 - 2 0 0 7 . 1 2 . 2 8 行业平均 涨幅 2.09% 2.94% 2 0 0 8 . 1 . 2 - 2 0 0 8 . 1 . 4 行业平均涨幅 4.27% 4.92%
0.21%
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
5. 下 周 强 势 板 块 预 测 图 16 是 上周预测排名与上周平均涨幅排名图,预测排名主要考虑前周该行业的市场追捧率排名、排名提升幅度、行业平均涨幅 排名、成交金额增幅排名等等因素。预期本周生物制品业、纺织业、公共设施服务业和计算机应用服务业的排名会比 表 13 中预 测排名有明显提高。 图 16:上周预测排名与上周平均涨幅排名 食品加工业 农业 化学原料及化学制品制造业 房地产开发与经营业 服装及其他纤维制品制造业 石油加工及炼焦业 化学纤维制造业 电力、蒸汽、热水的生产和 金属制品业 非金属矿物制品业 旅游业 有色金属冶炼及压延加工业 其他制造业 零售业 土木工程建筑业 交通运输辅助业 交通运输设备制造业 造纸及纸制品业 计算机应用服务业 仪器仪表及文化、办公用机 饮料制造业 通信及相关设备制造业 食品制造业 公共设施服务业 电器机械及器材制造业 纺织业 专用设备制造业 商业经纪与代理业 黑色金属冶炼及压延加工业 普通机械制造业 医药制造业 生物制品业 日用电子器具制造业 电子元器件制造业 塑料制造业 煤炭采选业 银行业 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 1 5 3 9 10 37 18 13 20 31 上周预测排名 上周平均涨幅排名
6 4
34 10 32 11 12 13 14 14 15 15 29 16 25 17 30 18 19 19 8 20 28 21 9 22 21 23 33 24 26 25 24 26 23 27 11 28 22 29 12 30 31 32 27 33 16 34 17 35 35 36 36 37
数据来源:万得资讯、平安期货研究所
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平安期货统计分析报告 总体分析, 化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业、生物制品业、服装及其他纤维制品制造业、零售业、饮料制造业、农 业和医药制造业八大行业中将至少有三个行业在本周平均涨幅排名中位居前 10 位。其他行业排名参见下 表 13。 表 13:本周预期强弱排序对照表 本周预期强势排序 证监会大类行业分类 化学原料及化学制品制造业 1 2 非金属矿物制品业 3 化学纤维制造业 4 服装及其他纤维制品制造业 5 房地产开发与经营业 6 医药制造业 7 通信及相关设备制造业 8 食品加工业 9 其他制造业 10 生物制品业 11 零售业 12 计算机应用服务业 13 有色金属冶炼及压延加工业 14 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 15 交通运输设备制造业 16 饮料制造业 17 电子元器件制造业 18 土木工程建筑业 19 专用设备制造业 数据来源:万得资讯、平安期货研究所
本周预期强势排序 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
证监会大类行业分类 金属制品业 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 普通机械制造业 石油加工及炼焦业 食品制造业 商业经纪与代理业 农业 交通运输辅助业 旅游业 纺织业 黑色金属冶炼及压延加工业 塑料制造业 电器机械及器材制造业 造纸及纸制品业 日用电子器具制造业 煤炭采选业 公共设施服务业 银行业
6. 我 们 的 观 点 化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业走势稳定,中线配置。 交通运输设备制造业的强势股群有可能加速上涨。 服装及其他纤维制品制造业各种指标排名提升,转强在即,加大配置。 医药制造业和生物制品业可能再度走强,建议关注。 饮料制造业可能展开业绩浪行情。
六、 结论和策略 1. 我 们 的 核 心 结 论 根据前面分别对门类行业、次类行业和大类行业的市场追捧率、领涨股周涨幅大小和排名变化、以及行业平均涨幅的大小及排名 变化的综合分析,本周的统计分析周报有以下结论: 近期最佳避风港:医药、生物制品业。 饮料制造业可能展开业绩浪行情。 交通运输设备制造业的强势股群有可能加速上涨。
我们的核心结论:服装及其他纤维制品制造业本周可能加速上涨。
2. 本 周 投 资 策 略 近期建议关注三大行业: 饮料制造业 医药、生物制品业,尤其是其中的生物制品业。 服装及其他纤维制品制造业
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平安期货统计分析报告 上述三个行业中,建议紧盯涨幅前 3 位的股票的动向,配置上述三个行业中上周涨幅偏低的股票,减持前两周 日 K 线收阴时日换手率大于 20%的股票。
附表目录 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 1:最近 2 周周涨幅排名前 30 位股票及行业一觅 ............................................................................................................ 2 2:前周涨幅前 100 名之内的股票按照上周涨幅排序前 30 名的股票............................................................................. 3 3:上周涨幅前 100 名之内的股票按照前周涨幅排序前 30 名的股票............................................................................. 3 4:前周涨跌幅前 300 位股票流通股本分布特征及成交金额变化对照表....................................................................... 4 5:上周涨跌幅前 300 位股票流通股本分布特征及成交金额变化对照表....................................................................... 6 6:前周和上周证监会分类门类行业市场追捧率对照 ...................................................................................................... 9 7:前周和上周门类行业领涨股涨幅一觅 ........................................................................................................................ 10 8:前周和上周证监会分类次类行业市场追捧率对照 .................................................................................................... 12 9:前周和上周次类行业领涨股涨幅一觅 ........................................................................................................................ 12 10:前周和上周证监会分类大类行业市场追捧率对照 .................................................................................................. 13 11:前周和上周大类行业领涨股涨幅一觅 ...................................................................................................................... 15 12:强弱异动的门类、次类和大类行业股票涨幅排名提升对照表............................................................................... 16 13:本周预期强弱排序对照表 .......................................................................................................................................... 19
附图目录 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 1:前周涨幅前 300 位股票成交金额股本区间分布特征图 .............................................................................................. 5 2:上周涨幅前 300 位股票成交金额股本区间分布特征图 .............................................................................................. 6 3:最近两周涨幅前 300 位股票成交金额的流通股本分布特征对照图........................................................................... 7 4:最近两周流通盘区间内涨幅进入前 300 位股票数量对照图....................................................................................... 7 5:前周和上周流通盘市场资金追捧率的流通盘股本分布特征对比............................................................................... 8 6:上周证监会分类门类行业市场追捧率 .......................................................................................................................... 9 7:上周门类行业领涨股涨幅和行业平均涨幅对比 ........................................................................................................ 10 8:上周门类行业平均涨幅和行业周成交金额增减幅度对比 ........................................................................................ 11 9:前周和上周次类行业市场追捧率对照 ........................................................................................................................ 11 10:上周次类行业领涨股涨幅和行业平均涨幅对比 ...................................................................................................... 12 11:上周次类行业平均涨跌幅和行业周成交金额增减幅度对比................................................................................... 13 12:前周和上周大类行业市场追捧率对照 ...................................................................................................................... 14 13:上周大类行业领涨股涨幅和行业平均涨幅对比 ...................................................................................................... 16 14:上周大类行业平均涨跌幅和行业成交金额增减幅对比 .......................................................................................... 17 15:前周和上周大类行业股票平均涨幅对比 .................................................................................................................. 18 16:上周预测排名与上周平均涨幅排名 .......................................................................................................................... 18
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平安期货统计分析报告
附录一:专有名词解释 1. 可比股票 所谓可比股票,是指分析周期内(例如日内)非停牌 股票,或分析周期收盘日和前一分析周期收盘日均为 非停牌的股票。在日报分析中,一般指前者,而在周 报或月报分析中,一般指后者。 周环比或月环比增幅排名在给定位次之上的股票总数 与该行业可比股票总数之比。行业资金关注度反映的 是资金流入某个行业的速度,若行业市场追捧率呈现 上升趋势,行业资金关注度同步上升,反映出有新增 资金的进入。若行业市场追捧率呈现下降趋势,行业 资金关注度却呈现上升趋势,反映出资金套现该行业 股票的力度在加大。同样,各种资金关注度均与给定 分析的范围有关。除非特别指明,在目前市场规模的 情况下,笔者研究报告均以涨幅前 300 名作为分析的 基准。
2. 行业市场追捧率 所谓行业追捧率,是指该行业内涨幅排名在给定位次 之上的股票总数与该行业可比股票总数之比。行业追 捧率反应的是市场对该行业股票的炒作热情,它与流 通盘市场追捧率类似, 与行业资金关注度有所不同。 但 值得指出的是,各种市场追捧率与给定分析的范围有 关。除非特别指明,在目前市场规模的情况下,笔者 研究报告均以涨幅前 300 名作为分析的基准。
6. 流通盘资金关注度 所谓流通盘资金关注度,是指某个流通盘区间内成交 金额日环比、周环比或月环比增幅排名在给定位次之 上的股票总数与该流通盘区间内可比股票总数之比。 流通盘资金关注度反映的是市场资金流入某个流通盘 区间的速度。若流通盘市场追捧率呈现上升趋势,流 通盘资金关注度同步上升, 映出有新增资金的进入。 反 若流通盘市场追捧率呈现下降趋势,流通盘资金关注 度却呈现上升趋势,反映出资金套现该流通盘区间内 股票的力度在加大。
3. 流通盘市场追捧率 所谓流通盘市场追捧率,是指某个流通盘区间内涨幅 排名在给定位次之上的股票总数与该流通盘区间内可 比股票总数之比。流通盘追捧率反映的是市场对流通 股本大小的喜好度,它能反映出推动指数上涨的力量 是来自机构还是散户,来自大盘股还是中小盘股票。
7. 领涨股 领涨股的定义和认同,市场存在一定的分歧,笔者的 研究报告中,尤其是统计分析报告中,频繁使用到领 涨股的概念。除非特别指定,为表述、分析和比较上 的方便,笔者研究报告中的领涨股均指分析周期内收 盘涨幅最大的股票, 可能与市场认同的领涨股不同, 这 特此说明。
4. 流通盘市场资金追捧率 所谓流通盘市场资金追捧率,是指某个流通盘区间内 涨幅排名在给定位次之上的股票成交金额与该流通盘 区间内可比股票总成交金额之比。流通盘市场资金追 捧率反映的是市场资金对流通股本大小的喜好度,它 也能反映出推动指数上涨的力量是来自机构还是散 户,来自大盘股还是中小盘股票。
5. 行业资金关注度 所谓行业资金关注度, 指该行业内成交金额日环比、 是
附录二:研究员背景资料 王兆先,笔名申澜、瑞兆、维兆。平安期货研究部衍生产品高级研究员。 20 世纪 80 年代先后就读于西北工业大学,北京航空学院和航天部第三研究院研究生院,本科专业飞机设 计,研究生主攻方向导弹设计,分获工学学士和硕士学位。 90 年代初受美国 NASA(国家航空航天局)一些专家进入金融界后,在金融衍生产品的创新方面获得极大成 功的启迪和影响,开始潜心研究股市和汇市。 1997 年 8 月进入证券界,在大鹏证券综合研究所任市场部高级研究员。2000 年 5 月加盟平安,在平安证券 综合研究所任市场部高级研究员。2002 年 3 月进入期货界,在平安期货担任高级研究员和首席分析师。 2002 年以来在期货日报、中国证券报、证券时报以及广州的投资快报上发表了大量的技术分析和基本面分 析的文章,其特点是数据详实、推理缜密、逻辑性强,定性分析和定量分析相互配合,具有较强的说服力。 对江恩理论有深刻和独到的理解,并可娴熟地应用到实际走势的分析中。
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平安期货统计分析报告
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