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[2008-1-7]金葵花投资资讯证券1月7日

投资资讯 主办:招商银行财富管理室
股票篇 2008 年 01 月 07 日
股市周报
郑重声明:本刊内容仅供参考,据此入市,风险自担。
一、上周涨幅排行榜 股票代码 600489 600547 000729 601006 600586
股票名称 中金黄金 山东黄金 燕京啤酒 大秦铁路 金晶科技
追踪日期 20080102 20080104 20080103 20080102 20080102
起始价位 114.15 191.60 23.16 25.62 33.27
当前价位 138.14 210.76 25.22 26.84 34.59
涨幅(%) 21.02 10.00 8.89 4.76 3.97
二、上周评述 中小市值超越大盘 黄金股引领有色金属 08 年第一个交易周仅有 3 个交易日,A 股市场实现开门红。沪深 300 收于 5483.65 点,一周涨 2.72%。两市成交明 显放大,沪市日均成交额从前一周的 1356 亿升至 1787 亿,深市由 666 亿增到 777 亿。奥运概念股票吹响了新年首日 的冲锋号,中小市值股票继续强劲升势。受益内需板块仍是热点,产品价格涨价的股票表现突出。华海药业和中新药 业分别上涨 12%和 23%。近期落后大盘的有色金属板块在黄金股的带领下止跌回升。受益于国际黄金期货的大幅上涨, 中金黄金和山东黄金一周涨幅均超过 20%。大盘蓝筹相对落后,银行股整体走软。但银行股仍受到众多分析师的青睐。 人民币加速升值未能有效刺激航空和房地产板块。申银万国指出,在金融、地产等板块价值的逐步显现、基金为保证 净值而继续增持其权重品种背景下,市场热点很可能将继续在“二八”与“八二”间轮换。虽然由于资金的惯性原因, 短线一些热点可能继续维持,但在目前背景下继续追高买入显然已非明智之举,对此投资者应保持一分谨慎和冷静。
今日潜力股 股票代码 600362 600150 股票名称 江西铜业 中国船舶 昨收盘 55.59 271.48 12 个月目标价 65.43 313.85
一、财经要闻 1. 国家发改委公布的 2007 年 12 月份 36 个大中城市重要商品和服务项目价格变动情况综述显示,当月住房价格涨跌 互现,药品价格保持稳定。价格上涨的有 24 种,主要是成品粮、食用植物油、猪肉和鲜奶等食品价格,以及化肥、 钢材、水泥和烟煤等生产资料价格;价格下降的有 7 种,主要是鸡蛋、部分鲜菜等食品价格;价格保持稳定的有
15 种,主要是教育收费、电话费、民用水、民用电、管道煤气和公交票价等价格。 2. 国务院国资委昨日首次就东方航空引入新加坡航空公司和淡马锡作为战略投资者一事表明了态度。作为中航集团 和东航集团“婆婆”的国资委声明非常简短,只有两句话:“第一,我们支持中央企业引入境外战略投资者;第 二,企业经营行为由企业按市场化原则自主操作。”国资委新闻处的工作人员表示,两句话的表态是国资委一贯 以来的态度。
二、大势研判 有色金属领涨 周五 A 股继续升势 周五 A 股市场维持强势,沪深 300 收于 5483.65 点,涨 1.14%。两市 A 股 619 只股票上涨,754 只股票下跌。成交 有所萎缩, 沪市从上一交易日的 1719 亿降至 1471 亿, 深市从 870 亿减到 784 亿。 大盘蓝筹走强, 中国石油上涨 0.74%。 金融地产涨幅居前,近期表现不佳的证券和保险类股票大幅反弹。招商银行和交通银行分别上涨 1.24%和 0.59%。有色 金属在黄金股带动下大幅扬升。中金黄金和山东黄金均告涨停,山东黄金股价创历史新高。黄金期货价格的大幅上涨 是黄金股走强的直接原因。近期表现落后的煤炭板块也表现较好,兰花科创和神火股份分别上涨 7.21%和 4.48%。近期 强势的传媒、医药、农药化肥、造纸和零售等有所回调。中金公司表示,08 年中国经济能够抵御外需放缓的影响,银 行盈利增长依然强劲,总资产有望保持 16%-17%的增长;业绩的高成长与相对的低估值体现了银行股的投资价值,宏观 调控的担忧与业绩快速增长之间的矛盾带来波段性操作机会。
三、行业扫描 黄金行业:国内黄金期货即将挂牌上市 中国证监会近日批准上海期货交易所挂牌黄金期货合约。目前,上海期货交易所已完成各项准备工作,将于 2008 年 1 月 9 日挂牌交易黄金期货合约,根据合约及相关业务规则,黄金期货的交易单位为 1000 克/手,且明确规定自然 人客户不能进行实物交割。同时,黄金期货模拟交易活动于 2008 年 1 月 2 日开始。 国内黄金期货的挂牌上市将直接提升黄金作为投资产品在国内的关注度,提升黄金的投资需求,相信各类投资机 构 08 年将有一系列的与黄金相关的理财产品推出,随着国内对黄金产品投资需求的增加,未来黄金价格趋势有望体现 出“中国因素” 。同时,认为黄金期货的挂牌上市,对国内黄金现货市场也有较大的影响:一是体现在期货市场的实物 交割;二是由于黄金期货的上市可能推动现货实物黄金投资需求的增加,特别是对没有能力参与期货市场的个人投资 者。因此认为国内黄金期货的挂牌上市将对国际黄金价格产生较大影响,对未来国际金价的走势产生积极影响。 中信证券分析师推荐黄金股主要基于对黄金价格走势的乐观预期以及主要黄金类上市公司未来的成长性。从近期 的触发因素看,认为国内黄金期货上市将对金价产生积极影响以及提升对黄金的关注度、紫金矿业 A 股上市将提升国 内黄金股的估值水平、山东黄金增发顺利完成将降低不确定性。
四、强势股点评 图:相对回报(%)
北大荒(600598) :受益于粮价上涨 周五涨停,创历史新高,换手率 8.66%。公司是为数不多的从 事粮食种植业的上市公司, 也是市值规模最大的农业龙头。 虽然国 家对粮食生产和流通的控制措施, 公司没有享受过去几年国际粮食 价格大幅上涨的收益, 而出现爆发性增长。 但在全球人口不断增长、 生物能源所导致的种植比较效应的因素作用下, 公司拥有广袤优质 土地的价值将逐步体现出来。
■北大荒■上证指数
风险提示:目前 A 股市场估值水平明显高于国际主要股票市 场,系统性风险不可不防,投资者宜谨慎控制投资风险。
七匹狼(002029) :双轮驱动快速发展 图:相对回报(%)
周五最高涨幅 6.77%,创历史新高,换手率超过 2%。其最大 亮点在于领先国内大多数的同行摆脱了生产型企业的束缚, 实现了 品牌和渠道的双轮驱动发展。 招商证券分析师赞同公司以规模扩张 为首要目标的策略,这有利于公司优先占领市场,占据有利地位, 并在未来两到三年保持高速的增长速度。
■七匹狼■深证综指
风险提示:目前 A 股市场估值水平明显高于国际主要股票市 场,系统性风险不可不防,投资者宜谨慎控制投资风险。
五、潜力股追踪 图:相对回报(%)
江西铜业(600362) :迎来新的发展阶段 江西铜业是国内铜行业的一体化龙头,行业优势明显,可望较 好地分享铜价上升的好处。 新管理层正积极实施向上游资源领域扩 张的战略, 努力打造世界一流矿业企业, 这也增加了公司长期投资 价值。 安信证券预计, 江西铜业未来三年控制的铜矿资源可望在目 前近 1,000 万吨的基础上再增加 30~50%。 而且, 随着资源自有率 的提高, 公司盈利能力将进一步增强。 再考虑到江西铜业正迎来新
■江西铜业■上证指数
的发展阶段,而且在建矿山将集中在 2010 年及以后投产,给予公 司“增持-A”的投资评级。 今日投资《在线分析师》显示,公司 07、08 和 09 年综合每股 盈利预测分别为 1.58、 1.95 和 2.06 元, 对应动态市盈率为 34、 27.5 和 26 倍。当前共有 17 位分析师跟踪,建议强力买入、买入和观望 的分别为 5、11 和 1 人,综合评级系数 1.76。 风险提示:目前 A 股市场估值水平明显高于国际主要股票市 场,系统性风险不可不防,投资者宜谨慎控制投资风险。 中国船舶(600150) :业绩高速增长 中国船舶(600150)是我国规模最大,集船舶制造、修船和船
图:相对回报(%)
用发动机为一体的造船企业。 公司未来三年业绩高增长将来自于四 个方面: 上海外高桥二期产能的投产、 主力船型价格的上涨和现代 造船模式的成熟应用; 中船三井临港基地的投产将确保沪东重机成 为全球第二大中低速柴油机制造企业; 中船澄西作为全国最大的修 船基地将受益于修船产能扩张和造船业务对盈利的贡献; 合资公司 ■中国船舶■上证指数
中船文冲远航的龙穴修船基地建成后将成为华南最大最强的现代 化修船企业。 今日投资《在线分析师》显示:07-09 年公司综合每股盈利预 测值分别为 5.03 元、8.19 元和 11.09 元,对应动态市盈率为 53、 33 和 24 倍;当前共有 16 位分析师跟踪,其中 9 位建议强力买入, 6 位建议买入,1 位给予观望评级,综合评级系数 1.50。 风险提示:目前 A 股市场估值水平明显高于国际主要股票市 场,系统性风险不可不防,投资者宜谨慎控制投资风险。
六、周边股市行情 指数名称 道琼斯指数 纳斯达克指数 日经指数 恒生指数 国企 H 股指数 日期 2008.01.05 2008.01.05 2008.01.04 2008.01.04 2008.01.04 收盘 12800.18 2504.65 14691.41 27519.69 15903.40 升跌 -256.54 -98.03 -616.37 +632.41 +438.74
港股小结 周五恒指国指双双高开,一路走高;恒指收升 632 点、报 27,520 点,国指收升 439 点,报 15,903 点。全日大市 成交 998.43 亿港元。 银行股方面, 汇控升 0.46%, 恒生升 2.06%, 东亚升 3.02%, 中银香港涨 2.15%, 渣打集团升 1.07%。 资源类股大升,黄金类股劲升,招金(1818)升 8.53%、灵宝(3330)升 20.08%、紫金(2899)升 7.18%;矿产类江铜(0358) 升 9.72%、湖南有色(2626)升 7.44%;重磅中海油(0883)中石油(0857)分别升 5.64%、7.42%。 部分内需消费类股继续受追捧, 新宇亨得利(3389)升 10.09%、 李宁(2331)升 8.11%、 青啤(0168)升 9.9%。 中材(1893) 再升 9.09%创上市以来新高。本港地产股随市上涨,但内房股、金融股仍相对疲弱。瑞信预计保险股 07 年业绩强劲, 「三保」国寿、平保,财险回升 0.62%至 3.8%。而航空股方面,东新交易遭中航反对机会大,东航跌 3.35%,国航升 1.5%,国泰涨 1.52%,南航跌 2.09%。
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[2008-1-7]金葵花投资资讯证券1月7日

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报告类型:投资策略 发布日期:2008/1/7
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股票篇 2008 年 01 月 07 日
股市周报
郑重声明:本刊内容仅供参考,据此入市,风险自担。
一、上周涨幅排行榜 股票代码 600489 600547 000729 601006 600586
股票名称 中金黄金 山东黄金 燕京啤酒 大秦铁路 金晶科技
追踪日期 20080102 20080104 20080103 20080102 20080102
起始价位 114.15 191.60 23.16 25.62 33.27
当前价位 138.14 210.76 25.22 26.84 34.59
涨幅(%) 21.02 10.00 8.89 4.76 3.97
二、上周评述 中小市值超越大盘 黄金股引领有色金属 08 年第一个交易周仅有 3 个交易日,A 股市场实现开门红。沪深 300 收于 5483.65 点,一周涨 2.72%。两市成交明 显放大,沪市日均成交额从前一周的 1356 亿升至 1787 亿,深市由 666 亿增到 777 亿。奥运概念股票吹响了新年首日 的冲锋号,中小市值股票继续强劲升势。受益内需板块仍是热点,产品价格涨价的股票表现突出。华海药业和中新药 业分别上涨 12%和 23%。近期落后大盘的有色金属板块在黄金股的带领下止跌回升。受益于国际黄金期货的大幅上涨, 中金黄金和山东黄金一周涨幅均超过 20%。大盘蓝筹相对落后,银行股整体走软。但银行股仍受到众多分析师的青睐。 人民币加速升值未能有效刺激航空和房地产板块。申银万国指出,在金融、地产等板块价值的逐步显现、基金为保证 净值而继续增持其权重品种背景下,市场热点很可能将继续在“二八”与“八二”间轮换。虽然由于资金的惯性原因, 短线一些热点可能继续维持,但在目前背景下继续追高买入显然已非明智之举,对此投资者应保持一分谨慎和冷静。
今日潜力股 股票代码 600362 600150 股票名称 江西铜业 中国船舶 昨收盘 55.59 271.48 12 个月目标价 65.43 313.85
一、财经要闻 1. 国家发改委公布的 2007 年 12 月份 36 个大中城市重要商品和服务项目价格变动情况综述显示,当月住房价格涨跌 互现,药品价格保持稳定。价格上涨的有 24 种,主要是成品粮、食用植物油、猪肉和鲜奶等食品价格,以及化肥、 钢材、水泥和烟煤等生产资料价格;价格下降的有 7 种,主要是鸡蛋、部分鲜菜等食品价格;价格保持稳定的有
15 种,主要是教育收费、电话费、民用水、民用电、管道煤气和公交票价等价格。 2. 国务院国资委昨日首次就东方航空引入新加坡航空公司和淡马锡作为战略投资者一事表明了态度。作为中航集团 和东航集团“婆婆”的国资委声明非常简短,只有两句话:“第一,我们支持中央企业引入境外战略投资者;第 二,企业经营行为由企业按市场化原则自主操作。”国资委新闻处的工作人员表示,两句话的表态是国资委一贯 以来的态度。
二、大势研判 有色金属领涨 周五 A 股继续升势 周五 A 股市场维持强势,沪深 300 收于 5483.65 点,涨 1.14%。两市 A 股 619 只股票上涨,754 只股票下跌。成交 有所萎缩, 沪市从上一交易日的 1719 亿降至 1471 亿, 深市从 870 亿减到 784 亿。 大盘蓝筹走强, 中国石油上涨 0.74%。 金融地产涨幅居前,近期表现不佳的证券和保险类股票大幅反弹。招商银行和交通银行分别上涨 1.24%和 0.59%。有色 金属在黄金股带动下大幅扬升。中金黄金和山东黄金均告涨停,山东黄金股价创历史新高。黄金期货价格的大幅上涨 是黄金股走强的直接原因。近期表现落后的煤炭板块也表现较好,兰花科创和神火股份分别上涨 7.21%和 4.48%。近期 强势的传媒、医药、农药化肥、造纸和零售等有所回调。中金公司表示,08 年中国经济能够抵御外需放缓的影响,银 行盈利增长依然强劲,总资产有望保持 16%-17%的增长;业绩的高成长与相对的低估值体现了银行股的投资价值,宏观 调控的担忧与业绩快速增长之间的矛盾带来波段性操作机会。
三、行业扫描 黄金行业:国内黄金期货即将挂牌上市 中国证监会近日批准上海期货交易所挂牌黄金期货合约。目前,上海期货交易所已完成各项准备工作,将于 2008 年 1 月 9 日挂牌交易黄金期货合约,根据合约及相关业务规则,黄金期货的交易单位为 1000 克/手,且明确规定自然 人客户不能进行实物交割。同时,黄金期货模拟交易活动于 2008 年 1 月 2 日开始。 国内黄金期货的挂牌上市将直接提升黄金作为投资产品在国内的关注度,提升黄金的投资需求,相信各类投资机 构 08 年将有一系列的与黄金相关的理财产品推出,随着国内对黄金产品投资需求的增加,未来黄金价格趋势有望体现 出“中国因素” 。同时,认为黄金期货的挂牌上市,对国内黄金现货市场也有较大的影响:一是体现在期货市场的实物 交割;二是由于黄金期货的上市可能推动现货实物黄金投资需求的增加,特别是对没有能力参与期货市场的个人投资 者。因此认为国内黄金期货的挂牌上市将对国际黄金价格产生较大影响,对未来国际金价的走势产生积极影响。 中信证券分析师推荐黄金股主要基于对黄金价格走势的乐观预期以及主要黄金类上市公司未来的成长性。从近期 的触发因素看,认为国内黄金期货上市将对金价产生积极影响以及提升对黄金的关注度、紫金矿业 A 股上市将提升国 内黄金股的估值水平、山东黄金增发顺利完成将降低不确定性。
四、强势股点评 图:相对回报(%)
北大荒(600598) :受益于粮价上涨 周五涨停,创历史新高,换手率 8.66%。公司是为数不多的从 事粮食种植业的上市公司, 也是市值规模最大的农业龙头。 虽然国 家对粮食生产和流通的控制措施, 公司没有享受过去几年国际粮食 价格大幅上涨的收益, 而出现爆发性增长。 但在全球人口不断增长、 生物能源所导致的种植比较效应的因素作用下, 公司拥有广袤优质 土地的价值将逐步体现出来。
■北大荒■上证指数
风险提示:目前 A 股市场估值水平明显高于国际主要股票市 场,系统性风险不可不防,投资者宜谨慎控制投资风险。
七匹狼(002029) :双轮驱动快速发展 图:相对回报(%)
周五最高涨幅 6.77%,创历史新高,换手率超过 2%。其最大 亮点在于领先国内大多数的同行摆脱了生产型企业的束缚, 实现了 品牌和渠道的双轮驱动发展。 招商证券分析师赞同公司以规模扩张 为首要目标的策略,这有利于公司优先占领市场,占据有利地位, 并在未来两到三年保持高速的增长速度。
■七匹狼■深证综指
风险提示:目前 A 股市场估值水平明显高于国际主要股票市 场,系统性风险不可不防,投资者宜谨慎控制投资风险。
五、潜力股追踪 图:相对回报(%)
江西铜业(600362) :迎来新的发展阶段 江西铜业是国内铜行业的一体化龙头,行业优势明显,可望较 好地分享铜价上升的好处。 新管理层正积极实施向上游资源领域扩 张的战略, 努力打造世界一流矿业企业, 这也增加了公司长期投资 价值。 安信证券预计, 江西铜业未来三年控制的铜矿资源可望在目 前近 1,000 万吨的基础上再增加 30~50%。 而且, 随着资源自有率 的提高, 公司盈利能力将进一步增强。 再考虑到江西铜业正迎来新
■江西铜业■上证指数
的发展阶段,而且在建矿山将集中在 2010 年及以后投产,给予公 司“增持-A”的投资评级。 今日投资《在线分析师》显示,公司 07、08 和 09 年综合每股 盈利预测分别为 1.58、 1.95 和 2.06 元, 对应动态市盈率为 34、 27.5 和 26 倍。当前共有 17 位分析师跟踪,建议强力买入、买入和观望 的分别为 5、11 和 1 人,综合评级系数 1.76。 风险提示:目前 A 股市场估值水平明显高于国际主要股票市 场,系统性风险不可不防,投资者宜谨慎控制投资风险。 中国船舶(600150) :业绩高速增长 中国船舶(600150)是我国规模最大,集船舶制造、修船和船
图:相对回报(%)
用发动机为一体的造船企业。 公司未来三年业绩高增长将来自于四 个方面: 上海外高桥二期产能的投产、 主力船型价格的上涨和现代 造船模式的成熟应用; 中船三井临港基地的投产将确保沪东重机成 为全球第二大中低速柴油机制造企业; 中船澄西作为全国最大的修 船基地将受益于修船产能扩张和造船业务对盈利的贡献; 合资公司 ■中国船舶■上证指数
中船文冲远航的龙穴修船基地建成后将成为华南最大最强的现代 化修船企业。 今日投资《在线分析师》显示:07-09 年公司综合每股盈利预 测值分别为 5.03 元、8.19 元和 11.09 元,对应动态市盈率为 53、 33 和 24 倍;当前共有 16 位分析师跟踪,其中 9 位建议强力买入, 6 位建议买入,1 位给予观望评级,综合评级系数 1.50。 风险提示:目前 A 股市场估值水平明显高于国际主要股票市 场,系统性风险不可不防,投资者宜谨慎控制投资风险。
六、周边股市行情 指数名称 道琼斯指数 纳斯达克指数 日经指数 恒生指数 国企 H 股指数 日期 2008.01.05 2008.01.05 2008.01.04 2008.01.04 2008.01.04 收盘 12800.18 2504.65 14691.41 27519.69 15903.40 升跌 -256.54 -98.03 -616.37 +632.41 +438.74
港股小结 周五恒指国指双双高开,一路走高;恒指收升 632 点、报 27,520 点,国指收升 439 点,报 15,903 点。全日大市 成交 998.43 亿港元。 银行股方面, 汇控升 0.46%, 恒生升 2.06%, 东亚升 3.02%, 中银香港涨 2.15%, 渣打集团升 1.07%。 资源类股大升,黄金类股劲升,招金(1818)升 8.53%、灵宝(3330)升 20.08%、紫金(2899)升 7.18%;矿产类江铜(0358) 升 9.72%、湖南有色(2626)升 7.44%;重磅中海油(0883)中石油(0857)分别升 5.64%、7.42%。 部分内需消费类股继续受追捧, 新宇亨得利(3389)升 10.09%、 李宁(2331)升 8.11%、 青啤(0168)升 9.9%。 中材(1893) 再升 9.09%创上市以来新高。本港地产股随市上涨,但内房股、金融股仍相对疲弱。瑞信预计保险股 07 年业绩强劲, 「三保」国寿、平保,财险回升 0.62%至 3.8%。而航空股方面,东新交易遭中航反对机会大,东航跌 3.35%,国航升 1.5%,国泰涨 1.52%,南航跌 2.09%。
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