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西部证券每日晨报

西部证券

西部证券股份有限公司证券研究报告
2016.1.11
每日晨报 主要海外市场表现 指数 市场分析: 1、昨日市场运行逻辑主线:煤炭钢铁相对强势,市场整体偏弱 2、今日热点板块:大宗品、地方国资、农业板块 道琼斯 纳斯达克 标准普尔 富时 100 恒生 财经要闻精选: 1、多家上市公司获国家科学技术奖 2、河南省混改进入关键阶段,试点企业受关注 3、银监会部署市场化债转股,高负债国企频频参与 4、社会办医获政策力挺,民营医院市场或加速扩张 5、全国粮食流通工作会议召开,促进农产品电商发展 6、阿里启动银泰私有化,强势布局新零售 指数 上证综指 沪深 300 创业板指 收盘 19855.53 5551.82 2268.90 7275.47 22744.85 涨跌幅(%) -0.16 0.36 0.00 0.52 0.83
主要国内市场表现 收盘 3161.67 3358.27 1951.68 涨跌幅(%) -0.30 -0.17 -0.51
资料来源:wind 资讯 研究员:刘彦召 证书编号:S0800511010004 电话:021-6886 5819 邮箱:liuyanzhao@xbmail.com.cn
请务必仔细阅读报告尾部的重要声明

市场分析 1、昨日市场运行逻辑主线:煤炭钢铁相对强势,市场整体偏弱 周二市场整体走弱,军工混改分化明显,地方国企混改大片开花。新疆、湖南国资今天 盘中异动,地方国企改革此起彼伏。混改作为中期核心主线,持续性较好。重点关注国企壳 资源股。 近期地方国企混改有全面爆发的迹象。 煤炭钢铁去产能方案春节前发布的消息刺激 煤炭钢铁板块走强。 2、今日热点板块:大宗品、地方国资、农业板块 美元未来进入整理回调趋势,全球大宗品价格迎来上涨阶段,关注大宗品。地方国资混 改标的多,散乱,操作中不好把握。国企改革是当前市场的主线。混改将是贯穿 17 年全年 的大主题,重点关注国企壳资源股,主要集中在小市值国企上。当前地方国企有愈演愈烈之 势,年报概念及高送转预期的标的有望得到资金青睐。重点关注小市值国企混改的高弹性。
财经要闻精选 1、多家上市公司获国家科学技术奖 上海证券报报道,在日前揭晓的我国最具权威性的国家级科技奖项-国家科学技术奖获 奖名单中, 出现了多家 A 股上市公司的身影。 截至目前, 已有 8 家上市公司披露了相关情况, 其中 6 家获科学技术进步奖、2 家获国家技术发明奖。 慈星股份是最早公告获奖信息的上市公司。公司 9 日晚间公告,其《支持工业互联网的 全自动电脑针织横机装备关键技术及产业化》 项目获得了国家科学技术进步奖二等奖。 该项 目主要完成单位包括慈星股份、浙江师范大学以及深圳固高科技。 一同获得技术进步奖的还有四方股份、生物股份等 5 家公司。其中,四方股份和北方联 合电力、清华大学等单位共同研制的《大型汽轮发电机组次同步谐振/振荡的控制与保护技 术、装备及应用》项目荣获科学技术进步奖二等奖。四方股份今日公告称,截至 2015 年底, 该项目技术和装备已在我国 13 个火电厂 41 台大型汽轮发电机组以及英国 Hunterston 核电 站和印度 KMPCL 电厂得到应用,为国内外大型汽轮发电机组次同步谐振/振荡问题的解决, 提供了先进的技术方案和成套装备,取得了重大的经济社会效益。 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明

生物股份则是沾了子公司金宇保灵的光。 公司公告称, 其全资子公司金宇保灵生物药品 有限公司申报的《针对新传入我国口蹄疫流行毒株的高效疫苗的研制及应用》荣获 2016 年 度国家科学技术进步奖二等奖。此外,公司副董事长、首席兽医师魏学峰及公司研发总监刘 国英作为上述项目主要完成人,均获得此项目相关奖项。 恒邦股份 1 月 10 日午间公告,公司与万洋冶炼、中南大学等单位共同完成的《底吹熔 炼-熔融还原-富氧挥发连续炼铅新技术及产业化应用》 项目获得国家科技进步奖二等奖。 据 介绍,该项目攻克了熔炼、还原、挥发三个过程不连续的重大技术难题,开发了采用廉价还 原剂熔融还原技术替代高耗能、污染重的鼓风炉还原技术,缩短了工艺流程,并开创了以铅 为捕收剂冶炼金银等贵金属的新工艺,实现了铅冶炼及金银回收技术领域的重大突破。 德展健康全资子公司、 即将借壳天山纺织的嘉林药业则凭借 《化学药物晶型关键技术体 系的建立与应用》获得该奖项。据披露,嘉林药业以晶型药物技术为支撑,以该技术应用的 实验数据为证据, 应用药物晶型技术, 对其主打产品阿乐的原料药阿托伐他汀钙进行了充分 的晶型研究,建立了完善的晶型控制工艺和质量控制标准,实现了与原研质量和疗效一致。 此外,国星光电凭借《复杂表面热功能结构形貌特征设计与可控制造关键技术》也获得 了上述奖项。据悉,该技术通过科技成果鉴定和第三方权威机构检测,整体技术达到世界先 进水平,部分技术指标达到国际领先水平。 龙力生物和史丹利各自的申报项目则获得了国家技术发明奖。
点评:关注获奖的上市公司。 2、河南省混改进入关键阶段,试点企业受关注 WIND 资讯,2017 年省级地方两会陆续拉开序幕,国企混改成为焦点。去年河南省发布 了《关于省属国有工业企业发展混合所有制经济的实施意见》,明确提出两年内基本完成省 属国有工业企业混合所有制改革。 今年将是河南混改关键的一年。 河南“两会”时间确定分 别于 1 月 16 日、14 日举行,试点企业混改进展总结和展望备受关注。 业内人士表示, 在混合所有制大潮来袭背景下, 河南省新一轮混改力度大, 推进速度快。 首批试点的 8 家省管企业,包括河南投资集团、安钢集团、河南能源化工集团等,推行入股 新建、并购重组、债务重组、股权置换、员工持股等五种混改模式。 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明

点评:关注安彩高科、安阳钢铁、豫能控股、郑州煤电。 3、银监会部署市场化债转股,高负债国企频频参与 WIND 资讯,银监会 10 日召开 2017 年全国银行业监督管理工作(电视电话)会议,安 排部署今年重点工作任务。提出要稳妥开展市场化债转股,支持去杠杆。坚持自主协商确定 转股对象、 转股债权以及转股价格和条件, 鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企 业开展市场化债转股。 另据发改委主任徐绍史同日介绍, 截至目前中国市场化债转股协议额 整体超过 3000 亿元。 近日国有银行债转股项目密集落地,如工行与太钢、同煤、阳煤等山西国企,建行与陕 煤、陕西有色、陕能等陕西国企,签约规模均达数百亿元。机构看好这种作法在各地铺开, 煤炭、钢铁、有色等周期性行业的高负债龙头国企将受益于融资结构优化。AMC 公司作为最 专业的不良资产处置机构,其盈利空间也受到机构看好。 点评:关注相关受益标的及 AMC 公司 4、社会办医获政策力挺,民营医院市场或加速扩张 WIND 资讯,国务院日前印发《“十三五”卫生与健康规划》,提出多项发展指标。到 2020 年,社会办医院床位占医院床位总数的比重将由 2015 年的 19.4%提升至 30%以上,在 各项指标中提升较为显著。规划提出大力发展社会办医,鼓励社会力量兴办健康服务业 点评:关注民营医院概念相关标的。 5、全国粮食流通工作会议召开,促进农产品电商发展 。
WIND 资讯,全国粮食流通工作会议在京召开。会议提出探索建立“优质优价”的粮食 流通机制,推动粮食加工业改造提升,增加中高端产品和精深加工产品供应。推进粮库智能 化、加快构建国家粮食电子交易平台。粮食流通体制改革将显著促进农产品电子商务发展, 点评:建议关注永辉超市(601933)、辉隆股份(002556);此外,推进粮库智能化建 设利好拥有智能仓储物流 体系的农产品供应商,可关注象屿股份(600057)。
6、阿里启动银泰私有化,强势布局新零售 WIND 资讯,阿里新零售布局再下一城!1 月 10 日,银泰商业在港交所宣布银泰将进行 私有化, 联合要约方包括阿里巴巴集团全资子公司阿里巴巴投资和银泰商业创始人沈国军的 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明

全资公司,交易金额达 198 亿港元(约合 177 亿人民币),较停牌前最后一个交易日溢价 42%。根据公告,私有化后阿里巴巴将成为银泰的控股股东,持股比例预计增至约 74%。 时至今日,电商发展迎来“天花板”。马云在 2016 年 10 月提出“新零售”概念,强调 线上线下、 物流融合。 此次行动是继去年底阿里系旗下的阿里泽泰以战略投资者的身份认购 三江购物, 阿里系的易果生鲜接手永辉超市持有的联华超市全部股权后, 阿里巴巴重金推进 “新零售”转型最新动作。中国零售行业的总规模已达到 4.5 万亿美元,并正以每年 10.7% 的速度增长。“新零售”空间巨大,机遇无限。 点评:关注新零售主题。
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重要声明 西部证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告只发送给西部证券特定客户,不对外公开发布。 本报告所载资料的来源及观点的出处皆被西部证券股份有限公司认为可靠,但西部证券不对其准确性或完整性做出 任何保证。报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。西部证券不对因使用本 报告的内容而引致的损失承担任何责任,除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告 做出决策。 西部证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析 方法,并不代表西部证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断, 可随时更改且不予通告。 本报告旨在发送给西部证券的特定客户及其他专业人士。未经西部证券书面许可,任何机构或个人不得以任何形式 翻版、复制、刊登、转载或引用,否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载或引用者承 担。
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西部证券每日晨报

发布机构:西部证券
报告类型:晨会报告 发布日期:2017/1/11
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内容简介

西部证券股份有限公司证券研究报告
2016.1.11
每日晨报 主要海外市场表现 指数 市场分析: 1、昨日市场运行逻辑主线:煤炭钢铁相对强势,市场整体偏弱 2、今日热点板块:大宗品、地方国资、农业板块 道琼斯 纳斯达克 标准普尔 富时 100 恒生 财经要闻精选: 1、多家上市公司获国家科学技术奖 2、河南省混改进入关键阶段,试点企业受关注 3、银监会部署市场化债转股,高负债国企频频参与 4、社会办医获政策力挺,民营医院市场或加速扩张 5、全国粮食流通工作会议召开,促进农产品电商发展 6、阿里启动银泰私有化,强势布局新零售 指数 上证综指 沪深 300 创业板指 收盘 19855.53 5551.82 2268.90 7275.47 22744.85 涨跌幅(%) -0.16 0.36 0.00 0.52 0.83
主要国内市场表现 收盘 3161.67 3358.27 1951.68 涨跌幅(%) -0.30 -0.17 -0.51
资料来源:wind 资讯 研究员:刘彦召 证书编号:S0800511010004 电话:021-6886 5819 邮箱:liuyanzhao@xbmail.com.cn
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市场分析 1、昨日市场运行逻辑主线:煤炭钢铁相对强势,市场整体偏弱 周二市场整体走弱,军工混改分化明显,地方国企混改大片开花。新疆、湖南国资今天 盘中异动,地方国企改革此起彼伏。混改作为中期核心主线,持续性较好。重点关注国企壳 资源股。 近期地方国企混改有全面爆发的迹象。 煤炭钢铁去产能方案春节前发布的消息刺激 煤炭钢铁板块走强。 2、今日热点板块:大宗品、地方国资、农业板块 美元未来进入整理回调趋势,全球大宗品价格迎来上涨阶段,关注大宗品。地方国资混 改标的多,散乱,操作中不好把握。国企改革是当前市场的主线。混改将是贯穿 17 年全年 的大主题,重点关注国企壳资源股,主要集中在小市值国企上。当前地方国企有愈演愈烈之 势,年报概念及高送转预期的标的有望得到资金青睐。重点关注小市值国企混改的高弹性。
财经要闻精选 1、多家上市公司获国家科学技术奖 上海证券报报道,在日前揭晓的我国最具权威性的国家级科技奖项-国家科学技术奖获 奖名单中, 出现了多家 A 股上市公司的身影。 截至目前, 已有 8 家上市公司披露了相关情况, 其中 6 家获科学技术进步奖、2 家获国家技术发明奖。 慈星股份是最早公告获奖信息的上市公司。公司 9 日晚间公告,其《支持工业互联网的 全自动电脑针织横机装备关键技术及产业化》 项目获得了国家科学技术进步奖二等奖。 该项 目主要完成单位包括慈星股份、浙江师范大学以及深圳固高科技。 一同获得技术进步奖的还有四方股份、生物股份等 5 家公司。其中,四方股份和北方联 合电力、清华大学等单位共同研制的《大型汽轮发电机组次同步谐振/振荡的控制与保护技 术、装备及应用》项目荣获科学技术进步奖二等奖。四方股份今日公告称,截至 2015 年底, 该项目技术和装备已在我国 13 个火电厂 41 台大型汽轮发电机组以及英国 Hunterston 核电 站和印度 KMPCL 电厂得到应用,为国内外大型汽轮发电机组次同步谐振/振荡问题的解决, 提供了先进的技术方案和成套装备,取得了重大的经济社会效益。 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明

生物股份则是沾了子公司金宇保灵的光。 公司公告称, 其全资子公司金宇保灵生物药品 有限公司申报的《针对新传入我国口蹄疫流行毒株的高效疫苗的研制及应用》荣获 2016 年 度国家科学技术进步奖二等奖。此外,公司副董事长、首席兽医师魏学峰及公司研发总监刘 国英作为上述项目主要完成人,均获得此项目相关奖项。 恒邦股份 1 月 10 日午间公告,公司与万洋冶炼、中南大学等单位共同完成的《底吹熔 炼-熔融还原-富氧挥发连续炼铅新技术及产业化应用》 项目获得国家科技进步奖二等奖。 据 介绍,该项目攻克了熔炼、还原、挥发三个过程不连续的重大技术难题,开发了采用廉价还 原剂熔融还原技术替代高耗能、污染重的鼓风炉还原技术,缩短了工艺流程,并开创了以铅 为捕收剂冶炼金银等贵金属的新工艺,实现了铅冶炼及金银回收技术领域的重大突破。 德展健康全资子公司、 即将借壳天山纺织的嘉林药业则凭借 《化学药物晶型关键技术体 系的建立与应用》获得该奖项。据披露,嘉林药业以晶型药物技术为支撑,以该技术应用的 实验数据为证据, 应用药物晶型技术, 对其主打产品阿乐的原料药阿托伐他汀钙进行了充分 的晶型研究,建立了完善的晶型控制工艺和质量控制标准,实现了与原研质量和疗效一致。 此外,国星光电凭借《复杂表面热功能结构形貌特征设计与可控制造关键技术》也获得 了上述奖项。据悉,该技术通过科技成果鉴定和第三方权威机构检测,整体技术达到世界先 进水平,部分技术指标达到国际领先水平。 龙力生物和史丹利各自的申报项目则获得了国家技术发明奖。
点评:关注获奖的上市公司。 2、河南省混改进入关键阶段,试点企业受关注 WIND 资讯,2017 年省级地方两会陆续拉开序幕,国企混改成为焦点。去年河南省发布 了《关于省属国有工业企业发展混合所有制经济的实施意见》,明确提出两年内基本完成省 属国有工业企业混合所有制改革。 今年将是河南混改关键的一年。 河南“两会”时间确定分 别于 1 月 16 日、14 日举行,试点企业混改进展总结和展望备受关注。 业内人士表示, 在混合所有制大潮来袭背景下, 河南省新一轮混改力度大, 推进速度快。 首批试点的 8 家省管企业,包括河南投资集团、安钢集团、河南能源化工集团等,推行入股 新建、并购重组、债务重组、股权置换、员工持股等五种混改模式。 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明

点评:关注安彩高科、安阳钢铁、豫能控股、郑州煤电。 3、银监会部署市场化债转股,高负债国企频频参与 WIND 资讯,银监会 10 日召开 2017 年全国银行业监督管理工作(电视电话)会议,安 排部署今年重点工作任务。提出要稳妥开展市场化债转股,支持去杠杆。坚持自主协商确定 转股对象、 转股债权以及转股价格和条件, 鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企 业开展市场化债转股。 另据发改委主任徐绍史同日介绍, 截至目前中国市场化债转股协议额 整体超过 3000 亿元。 近日国有银行债转股项目密集落地,如工行与太钢、同煤、阳煤等山西国企,建行与陕 煤、陕西有色、陕能等陕西国企,签约规模均达数百亿元。机构看好这种作法在各地铺开, 煤炭、钢铁、有色等周期性行业的高负债龙头国企将受益于融资结构优化。AMC 公司作为最 专业的不良资产处置机构,其盈利空间也受到机构看好。 点评:关注相关受益标的及 AMC 公司 4、社会办医获政策力挺,民营医院市场或加速扩张 WIND 资讯,国务院日前印发《“十三五”卫生与健康规划》,提出多项发展指标。到 2020 年,社会办医院床位占医院床位总数的比重将由 2015 年的 19.4%提升至 30%以上,在 各项指标中提升较为显著。规划提出大力发展社会办医,鼓励社会力量兴办健康服务业 点评:关注民营医院概念相关标的。 5、全国粮食流通工作会议召开,促进农产品电商发展 。
WIND 资讯,全国粮食流通工作会议在京召开。会议提出探索建立“优质优价”的粮食 流通机制,推动粮食加工业改造提升,增加中高端产品和精深加工产品供应。推进粮库智能 化、加快构建国家粮食电子交易平台。粮食流通体制改革将显著促进农产品电子商务发展, 点评:建议关注永辉超市(601933)、辉隆股份(002556);此外,推进粮库智能化建 设利好拥有智能仓储物流 体系的农产品供应商,可关注象屿股份(600057)。
6、阿里启动银泰私有化,强势布局新零售 WIND 资讯,阿里新零售布局再下一城!1 月 10 日,银泰商业在港交所宣布银泰将进行 私有化, 联合要约方包括阿里巴巴集团全资子公司阿里巴巴投资和银泰商业创始人沈国军的 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明

全资公司,交易金额达 198 亿港元(约合 177 亿人民币),较停牌前最后一个交易日溢价 42%。根据公告,私有化后阿里巴巴将成为银泰的控股股东,持股比例预计增至约 74%。 时至今日,电商发展迎来“天花板”。马云在 2016 年 10 月提出“新零售”概念,强调 线上线下、 物流融合。 此次行动是继去年底阿里系旗下的阿里泽泰以战略投资者的身份认购 三江购物, 阿里系的易果生鲜接手永辉超市持有的联华超市全部股权后, 阿里巴巴重金推进 “新零售”转型最新动作。中国零售行业的总规模已达到 4.5 万亿美元,并正以每年 10.7% 的速度增长。“新零售”空间巨大,机遇无限。 点评:关注新零售主题。
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