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[2008-1-10]2008-01-08中国证券报第C11版:信息披露

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 信息披露 公司网站!---:;<=>:345 ! + 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 !+"" 7##$ 7#"## +"&%% 7
 年   月  日  星期三
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关于国泰君安证券办理融通旗下基金代理销售业务的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求& 根据融通基金管理有限公司 ,以下简称/融通 基 金 30与 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 ,以 下 简 称 /国 泰 君 安 证 券 30签 署 的 代 理 销 售 协 议 &从 !88# 年 ( 月 * 日 起 &国 泰 君 安 证 券 开 始 办 理 融 通领先成长股票型证券投资基金的销售业务* 有关业务办理等详情敬请通过以下途径咨询或查询! ( +国泰君安证券客服热线!+88#7###7'''
!'*+#"## 融通基金管理有限公司网站!---:?<.012:345 融通基金管理有限公司 2345 年 6 月 7 日
关于华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 基金份额拆分比例的公告 华宝兴业 基 金 管 理 有 限 公 司 ,以 下 简 称 /本 公 司 30已 于 !""# 年 ( 月 # 日对华宝 兴业多 策略增 长开 放 式 证 券 投 资 基 金 ,以 下 简 称 /本 基金 30进行了 基金份 额拆分 操作 * 当 日 本 基 金 拆 分 前 基 金 份 额 净 值 为 !)!*+# 元 &精 确 到 小 数 点 后 第 * 位 为 !)!*+&#+"&' & 本 基 金 管 理 人按照 , !!)!*+&#+"&' 的拆分比 例对本 基金的 份 额 进 行 了 拆 分 * 拆 分 后 &基 金 份 额 净 值 变 为 ,)"""" 元 &相 应 地 &原 来 每 , 份 基 金 份 额 变 为 !)!*+&#+"&' 份 * 基金份 额计算 结果保留 到小数 点后 ! 位 &小数点 ! 位以后的 部分舍 去&舍去 部分所代 表的资 产归基 金财产 所有* 本公司已 根据上 述 拆 分 比 例 & 对 本 基 金 各 持 有 人 的 基 金 份 额 进行了计 算&并由 本公司 于 !""# 年 , 月 # 日 进行了 变更登 记* 投 资 者 可 以 自 !""# 年 , 月 ," 日 起 在 其 办 理 申 购 的 销 售 网 点 查 询 拆分后其 持有的 基金份 额* 投 资 者 也 可 登 录 本 公 司 网 站 ,---)./.012)345 0查 询 或 者 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 ,6!(7$#&#+&+& &+8"&""%%## 0 垂 询 相 关 事 宜* 特此公告 * 华宝兴业 基金管 理有限 公司 +,-. 年 / 月 0 日
股票简称四川湖山
股票代码%%%&%, 公告编号$%%&%%,
四川湖山电子股份有限公司 关于控股子公司将进行进项税转出的提示性公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 没 有 虚 假 记载误导性陈述或者重大遗漏 我 公 司 控 股 子 公 司 深 圳 市 福 瑞 祥 电 子 有 限 公 司 ,我 公 司 持 有 其 *%9 股 份&以下简称/福瑞祥 公 司 30于 !66# 年 ( 月 编 制 !66& 年 (! 月 (增 值 税 纳 税 申 报 表)时&发现留底税额与上期不符* 经确认&当地税务部门要求福瑞祥公司对 !66' 年收到已抵扣的虚假海关代征增 值 税 专 用 缴 款 书 涉 税 额 进 行 进 项 税 转 出&转出税额约 (6&* 万元* !66& 年对当年收到已抵扣的虚假海关代征增值税 专用缴款书涉税额约 $(+ 万元进行进项税转出* 因涉嫌被商业欺诈&目前&福 瑞祥公司正积极通过各种渠道对所蒙受的损失进行追偿* 鉴于此& 福瑞祥公司需对 !66' 年 财 务 报 告 净 利 润 等 数 据 进 行 相 应 追 溯 调 整 !将 调 增 应 交 税 金 约 (6&* 万 元 +主 营 业 务 成 本 约 (6&* 万 元 &调 减 净 利 润 约 (6&* 万元'由于福瑞祥公 司 上 述 追 溯 调 整 &本 公 司 将 对 !66' 年 合 并 报 表 净 利润等财务数据进行追溯调整&将调增 主 营 业 务 成 本 约 (6&* 万 元 &调 减 少 数 股 东 损 益 约 %+ 万 元 +净 利 润 约 (6!% 万 元 &即 由 原 来 的 %'*:+! 万 元 调 整 为 约 7 +%' 万元* 我公司将在本公告公 布 之 日 起 +% 日 内 & 披 露 对 !88' 年 财 务 报 告 追 溯 调 整事宜的详细情况* 特此公告* 四川湖山电子股份有限公司 董 事 会 二 ○○ 八年一月九日
股票简称迪马股份
股票代码!%%*!*
公告编号临 $%%&'%+ 号
重庆市迪马实业股份有限公司  年度业绩快报 本公司及董事长陈鸿增先生 主管会计工作负责人向志鹏先 生 会计机构负责人杨琴女士及全体董事会成员保证公告内容真 实准确和完整对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负 连 带 责任 本 公 告 所 载 !""& 年 度 的 财 务 数 据 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计 &与 经审计的财务数据可能存在差异&请投资者注意投资风险* 一+主要会计数据,单位!人民币 万元0
证券代码%%%&%)
证券简称云铝股份
公告编号$%%&'%%$
云南铝业股份有限公司 关于公开增发股票的申请获得 中国证券监督管理委员会核准的公告 本公司及董事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实  准 确 完 整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 云 南 铝 业 股 份 有 限 公 司 ,以 下 简 称 /公 司 .0公 开 增 发 股 票 的 申 请 已 经 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 4!""# 5$% 号 文 件 核 准&核准公司公开增发不超过 #""" 万股股票* 公 司 董 事 会 将 根 据 上 述 核 准 文 件 要 求 和 公 司 !""& 年 第 二 次 临 时股东大会的授权&在核 准 文 件 ' 个 月 内 的 有 效 期 内 &尽 快 实 施 完 成 本次公开增发* 云南铝业股份有限公司
主营业务收入 主营业务利润 利润总额 扣除非经常性收益前净利润 其中 归属于母公司的净利润 扣除非经常性收益后净利润
"&&'年度 *)!%(4(( *%)(4!' !($!'4%$ !#'"$4$* !&%#%4$# $$)!4(*
"&&*年度 *'#%"4)) *!)*4(" *#*"4!) %&&$4$) #%)&4(* ")$'4&)
本期与上期增减 ,
"4*(, *4$(, !()4$(, !'$4"$, !)#4$&, %"4$",
基本每股收益 元 E 股  扣除非经常性损益后每股收益 元 E 股  扣除非经常性损 全面摊薄 益前净资产收益 加权平均 率 ,  扣除非经常性损 全面摊薄 益后净资产收益 加权平均 率 ,  每股净资产 元 E 股 
"&&'年度 &4*% &4"( !!4*" "&4*! $4)% (4') $4%$
"&&*年度 &4"" &4!( (4%% (4#) '4&" *4() "4*"
本期与上期增减 ,
!)%4$%, %%4%*, 增加#4&'个百分点 增加!"4""个百分点 减少"4&'个百分点 增加!4)个百分点
'#4"(,
注! 公司于 (( 月 完 成 !66& 年 非 公 开 发 行 股 票 事 宜 & 公 司 股 本 由
(' &666 万 股 增 加 到 !6 &666 万 股 * 本 快 报 中 !66' 年 的 财 务 数 据 与 !66' 年年报披露数据有所差异& 系按照新企业会 计 准 则 的 要 求 追 溯 调 整
注 !公 司 !""& 年 度 净 利 润 较 上 年 同 期 大 幅 度 增 长 &经 常 性 收 益 较上年同期增长 %!)+!9 '而非经常性收益项目 为 净 利 润 增 长 的 主 要 因素&报告期内公司所获投资收益共影响净利润 ' &(++ 万元* 二+主要财务指标
!66' 年度数据所致* 三+备查文件 经公司董事长+ 主管会计工作负责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 签 字 并 盖章的业绩快报原件* 重庆市迪马实业股份有限公司 二 11 八年一月八日
%&'( 年 ) 月 * 日
证券代码!""#$$
股票简称中天科技
编号临 $%"&'""(
江苏中天科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整对公告的虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司声明! ! "公司及董事会全体成员保证预案内容真实"准确"完整#并确认不存在虚假记载" 误导性陈述或重大遗漏$ " %本次非公开发行股票完成后&公司经营与收益的变化由公司自行负责'因本次 非 公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责$ # %本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明&任何与之相反的声明均属不 实陈述$ $ %投资 者 如 有 任 何 疑 问 &应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 %律 师 %专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾问$ % % 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性 判断%确认或批准&本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取 得 有 关审批机关的批准或核准$ 重要提示! ! %发行对象 本次非公开发行的发行对象范围为!证券投资基金管理公司%证券公司%保险机构投 资者%信托投资公司%财务公司%合格境外机构投资者等不超过 !& 名符合相关规定的 特 定对象&在上述范围内&公司在取得本次发行核准批文后&按照(上市公司非公开发行股 票实施细则)的规定以竞价方式确定发行对象* " +认购方式 本次发行对象全部以现金认购$ 董事会召开情况! 江苏中天科技股份有限公司,以下简称-中天科技.或/公司.0于 "&&' 年 !" 月 "( 日 以 书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知* 本次会议于 "&&( 年 ! 月 ( 日以通讯方式召开&应参会董事 ) 名&实际参会董事 ) 名&符合(公司法)及(公司章程) 的有关规定* 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案&并形成决议如下! 一+审议通过了(关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案)* 公司已于 "&&* 年 % 月成功实施了股权分置改革* 根据(中华人民共和国公司法)+(中 华人民共和国证券法)+(上市公司证券发行管理办法)等有关法律+法规及规范性文件的 规定&结合公司的实际情况逐项自查&公司认为符合现行法律法规中关于非公开发 行 股 票的规定&具备非公开发行股票的实质条件* 表决结果!同意 ) 票&反对 & 票&弃权 & 票* 二+审议通过了(关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案)* 公司本次非公开发行人民币普通股,+ 股0发行方案! ,一0发行的股票种类和面值 境内上市人民币普通股,+ 股0股票&每股面值人民币 ! 元* ,二0发行数量 不超过 % &&&& 万股,含 % &&&& 万股0&在该上限范围内&董事会提请股 东 大 会 授 权 董 事 会根据项目资金需求+发行价格等实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量* ,三0发行对象 本次非公开发行的发行对象范围为!证券投资基金管理公司+证券公司+保险机构投 资者+信托投资公司+财务公司+合格境外机构投资者等不超过 !& 名符合相关规定的 特 定对象&在上述范围内&公司在取得本次发行核准批文后&按照(上市公司非公开发行股 票实施细则)的规定以竞价方式确定发行对象* 本次发行对象全部以现金认购* ,四0锁定期安排 本次非公开发行的股份自发行结束之日起 !" 个月之内不得转让* ,五0定价方式 本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日* 本次发行的股票价格不低于定价 基准日,不含定价基准日0前 "& 个交易日公司 + 股股票均价的 )&, * 具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后&由董事会与保荐机构根据发行 对象申购报价的情况&遵照价格优先原则确认* 若本公司股票在增发预案公告至本次发行前的期间有派息+送股+资 本 公 积 金 转 增 股本等除权除息事项的&应对发行底价进行除权除息处理* ,六0发行方式 本次发行采取非公开发行方式& 在中国证监会核准后 * 个月内选择适当时机向特定 对象发行股票&全部以现金方式认购* ,七0募集资金投向 本次募集资金具体投资项目如下! , ! 0对 子 公 司 中 天 科 技 光 纤 有 限 公 司 增 资 % & '!# 万 元 & 用 于 其 大 棒 拉 丝 技 术 改 造 项目' , " 0 对 子 公 司 中 天 科 技 海 缆 有 限 公 司 增 资 !% & &&& 万 元 & 用 于 其 光 电 复 合 海 缆 技 术改造项目' , # 0对 子 公 司 中 天 日 立 射 频 有 限 公 司 增 资 " & &#* 万 元 & 用 于 其 射 频 电 缆 技 术 改 造 项目' ,$ 0增容,耐热0导线技术改造项目&项目总投资 !* &"&& 万元' ,% 0-../ 用光缆技术改造项目&项目总投资 $ &'&& 万元' ,* 0偿还银行贷款及补充公司流动资金 ( &&&& 万元* 上述项目共计需要资金 %! &*$) 万元* 如实际募集资金多于公司计划的募集资金量& 超出部分用于补充公司流动资金'如 实际募集资金少于公司计划的募集资金量&不足部分由公司自筹资金解决* ,八0本次发行决议有效期 自公司股东大会审议通过本次非公开发行 + 股议案之日起十二个月内有效* 表决结果!同意 ) 票&反对 & 票&弃权 & 票* 三+审议通过了(关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科技非公开发行 + 股股 票相关事宜的议案)* 为保证本次非公开发行 + 股股票工作的顺利完成& 提请股东大会给予董事会必要的 授权&授权主要内容包括! ! +授权董事会在法律法规和(公司章程)允许的范围内&制定和实施本次非公开发行 + 股股票的具体方案&包括但不限于发行 时 机 +发 行 数 量 和 募 集 资 金 规 模 +发 行 价 格 +发 行对象的选择等' " + 授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同及与本次发行有 关的所有协议以及其他重要文件文件' # +授权董事会依据本次发行情况对(公司章程)有关条款进行修改' $ +授权董事会在本次非公开发行 + 股股票完成后&办理工商变更登记事宜' % +如国家相关主管部门对于非公开发行股票有新的规定&授权董事会根据新规定对 非公开发行股票方案进行调整' * +授权董事会办理与本次非公开发行 + 股股票有关的其他一切事宜* 本授权自股东大会审议通过后 !" 个月内有效* 表决结果!同意 ) 票&反对 & 票&弃权 & 票* 四+审议通过了(关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案)* 表决结果!同意 ) 票&反对 & 票&弃权 & 票* 五+审议通过了(关于制定1江苏中天科技股份有限公司募集资金使用管理 制 度 2的 议案)* 公司根据中国证监会(关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知)以及(上海证 券交易所股票上市规则)的有关规定&对公司原有的(江苏中天科技股份有限公司募集资 金使用管理 办 法 )进 行 修 改 &制 定 了 (江 苏 中 天 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度),详见上海证券交易所网站&网站地址!00012234567458 0 表决结果!同意 ) 票&反对 & 票&弃权 & 票* 上述第一+二+三+四项议案均须提请公司股东大会审议&股东大会召开时间+召开方 式另行确定* 特此公告* 江苏中天科技股份有限公司 董 事 会 二 #$ 八年一月八日
江苏中天科技股份有限公司  年度非公开发行股票预案 一+本次非公开发行股票方案概要 ,一0上市公司本次非公开发行的背景和目的 ! +本次非公开发行的背景 目前&公司经营范围涉及光纤光缆+射频电缆+电力线缆等行业&主营业务将继续依靠 通信线缆产品和电力线缆产品两轮驱动* 光纤光缆产业是公司的传统行业&一直是公司的主导产品&长期以来积累了丰富的生 产和管理经验* 公司长期以来坚持/特种光缆特种经营3的理念&在经营过程中加大设备技 改与新品开发进度&光纤光缆业务将在规模和品质两个方面并举发展* 由于 #9 启动&各家电信运营商纷纷增加基础建设&射频电缆作为公司新开发的产品迎 来新的商机&在 &* 年取得了可喜业绩&"&&' 年公司继续抓住机遇+乘势而上&加快做大市场 份额&销售量和利润较 "&&* 年有了新的突破* 经过近三年的建设&中天海缆已经成为国内第一品牌&在海洋维权+海洋资源开采+岛 屿通信通电需求的拉动下&公司各海缆产品连续获得订单&海缆系列产品为公司的发展开 拓了新的领域* 电力线缆是公司近年来主要发展的产品& 公司凭借上海铝线厂的技术水平及成熟工 艺&已成功发出了耐热铝合金导线+*&: 导电率的铝合金线&产品品质处于国内领先水平& 其中耐热铝合金导线填补了国内空白& 实现从普通导线生产销售向特种导线生产销售的 过渡* "&&' 年随着海底光电缆+电缆+力缆等产品推出&电力线缆产品将成为公司的第二大 主导产品&其经济效益将在未来逐步体现* " +本次非公开发行的目的 公司本次非公开发行募集的资金主要投资于公司原有主营业务& 具体为大棒拉丝技 术改造项目+光电复合海缆技术改造项目+射频电缆技术改造 项 目 +增 容 ,耐 热 0导 线 技 术 改造项目和 -../ 用光缆技术改造项目* -../ +#9 和农村通信网络建设等有利因素推动国内光纤光缆行业扩容加速& 电网建 设带动了电力线缆的需求快速发展&公司主要产品的市 场 需 求 快 速 增 长 &光 纤 光 缆 +射 频 电缆和电力线缆屡屡中标国家大型工程项目&市场份额和公司品牌稳步增强* 本次非公开发行募集资金投资的项目将进一步巩固公司在光纤光缆和电力线缆领域 的领先地位&增强公司的持续竞争能力和盈利能力* ,二0发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行的发行对象范围为!证券 投 资 基 金 管 理 公 司 +证 券 公 司 +保 险 机 构 投 资者+信托投资公司+财务公司+合格境外机构投资者等不超过 !& 名符合相关规定的特定 对象&在上述范围内&公司在取得本次发行核准批文后&按照(上市公司非公开发行股票实 施细则)的规定以竞价方式确定发行对象* 截至本预案披露日&该等发行对象尚未确定* ,三0发行股份的定价方式+发行数量+限售期 ! +发行股份的定价方式 本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日* 本次发行的股票价格不低于定价 基准日,不含定价基准日0前 "& 个交易日公司 + 股股票均价的 )&, * 具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后& 由董事会与保荐机构根据发行 对象申购报价的情况&遵照价格优先原则确认* 若本公司股票在增发预案公告至本次发行前的期间有派息+送股+资本公积金转增股 本等除权除息事项的&应对发行底价进行除权除息处理* " +发行股份的数量 本次非公开发行股票数量不超过 % &&&& 万 股 &在 该 范 围 内 &董 事 会 提 请 股 东 大 会 授 权 董事会根据实际情况与保荐人,主承销商0协商确定最终发行数量* 如果公司股票在董事 会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间除权+除息&则本次发行数量将做相应 调整* # +发行股份的限售期 本次非公开发行股票的限售期为十二个月&限售期自本次发行结束之日起* ,四0募集资金投向 本次发行募集资金拟用于如下项目! ,! 0 对子公司中天科技光纤有限公司增资 % &'!# 万元& 用于大棒拉丝技术改造项目' ," 0对子公司中天科技海缆有限公司增资 !% &&&& 万 元 &用 于 光 电 复 合 海 缆 技 术 改 造 项 目 ' ,# 0对子公司中天日立射频有限公司增资 " &&#* 万元&用 于 射 频 电 缆 技 术 改 造 项 目 ',$ 0增 容,耐热0导线技 术 改 造 项 目 &项 目 总 投 资 !* &"&& 万 元 ',% 0-../ 用 光 缆 技 术 改 造 项 目 &项 目总投资 $ &'&& 万元',* 0偿还银行贷款及补充公司流动资金 ( &&&& 万元* 以上项目总投资 为 %! &*$) 万元* ,五0本次发行是否构成关联交易 本次非公开发行的对象为符合证监会相关规定的机构投资者& 募集资金用于现有项 目的技术改造* 因此本次发行不构成关联交易* ,六0本次发行是否导致公司控制权发生变化 本次非公开发行前& 控 股 股 东 中 天 科 技 集 团 有 限 公 司 持 有 公 司 (& &"$$ &)*) 股 股 份 & 持股比例为 ")4*#, * 本次非公开发行股票的股数不超过 % &&&& 股&以 上 限 计 算 &发 行 后 控 股股东的持股比例为 "%4&!, * 由于新增股本规模较小&本次发 行 不 会 导 致 公 司 控 制 权 发 生变化* ,七0本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 本次发行方案已经 "&&( 年 ! 月 ( 日召开的三届董事会二十次会议审议通过& 并将提交 临时股东大会审议* 审议通过后&根据(证券法)+(公司法)以及(上市公司证券发行管理办 法)等相关法律+法规和规范性文件的规定&需向中国证监会进行申报* 在获得中国证监会 核准后& 中天科技将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申 请办理股票发行和上市事宜&完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序* 二+董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ,一0本次募集资金的使用计划 本次非公开发行计划募集资金净额不超过%! &*$) 万元* 其中&拟投入募集资金 $# &*$) 万元用于建造大棒拉丝技术改造项目+光电复合海缆技术改造项目+射频电缆技术改造项 目+增容,耐热0导线技术改造项目+-../ 用光缆技术改造项目&剩余募集资金 ( &&&& 万元用 于偿还银行贷款及补充公司流动资金* 序号 项目名称 大棒拉丝技术改造项目 光电复合海缆技术改造 项目 射频电缆技术改造项目 增容耐热导线技术改 造项目 -../ 用光缆技术改造项 目 偿还银行贷款及 补充流 动资金 合计
! " # $ % *
总投资额 万元 *#$(
预计使用募集资金 额万元 %'!#
募集资金占总投资 的比例
)&, !&&, *', !&&, !&&, ;
!%&&& #&$& !*"&& $'&& ;
!%&&& "&#* !*"&& $'&& (&&& %!*$)
注!上述 !<% 项目建设期均为 ! 年 如扣除发行费用后的实际募集资金 低 于 公 司 需 要 拟 投 入 项 目 的 资 金 需 要 总 数 量 &不 足部分由公司自筹资金解决* 如扣除发行费用后的实际募集资金超过公司需要拟投入项 目的资金需要总数量&公司将调增偿还银行贷款的规模或补充流动资金* ,二0投资项目实施方式和实施主体介绍 本次募集资金拟投资项目除增容,耐热0导线技术改造项目和 -../ 用光缆技术改造项 目实施主体为股份公司本身&其余项目均采用公司控股子公司实施的方式进行&该等子公 司的基本情况如下! 序号 控股子公司名称 负责实施项目 中天科技光纤有 大棒拉丝技术 限公司 改造项目 中天科技海缆有 光电复合海缆 限公司 技术改造项目 射频电缆技术改 中天日立射频 造项目 电缆有限公司 注册资本 万元 合资各方注册资本出资额及比例 注册资本出 合资方 比例 资额 中天科技 武汉长飞光纤光 缆有限公司 中天科技 江苏中天科技投 资管理有限公司 中天科技 日本国日立电线 株式会社 南京邮电大学
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'&& 美元
! +中天科技光纤有限公司
中天科技光纤有限公司,以下简称!中天光纤0成立于 "&&" 年 !" 月&中天科技初始投资 比例为 )%: * "&&% 年 !" 月&中天科技将持有的中天光纤 %: 的股权&其他股东将持有的中天 光纤%: 的股权转让给了武汉长飞光纤光缆有限公司,以下简称!长飞公司0*股权转让后中 天科技和长飞公司分别持有中天光纤 )&: +!&: 的股权* 中天光纤主要从事光纤的生产和 销售业务* " +中天科技海缆有限公司 中天科技海缆有限公司,以下简称!中天海缆0成立于"&&$ 年* 中天海缆是中天科技和 江苏中天科技投资管理有限公司,以下简称!中天科技投资0共同出资组建的有限公司&两 者的股权结构比例为 *&: +$&: * 江苏中天科技投资管理有限公司系中天科技的控股子公 司&中天科技占其)&: 的股权* 因此&中天科技拥有中天海缆有限公司 !&&: 的控制权* 中天 海缆主要从事海底光缆+海底电缆及海底光电缆的生产和销售业务* # +中天日立射频电缆有限公司 中天日立射频电缆有限公司,以下简称!中 天 日 立 射 频 0成 立 于 "&&% 年 ! 月 &由 中 天 科 技+日本国日立电线株式会社和南京邮电大学共同出资组建&中天科技占其 *': 的股权比 例&日本国日立电线株式会社和南京邮电大学分别占其 "%: +(: 的股权比例* 中天日立射 频主要从事射频电缆的生产和销售业务* ,三0投资项目基本情况 ! +大棒拉丝技术改造项目 项目总投资为 * &#$( 万元&其中用于固定资产投资 % &$)( 万元'用于流动资金 (%& 万元* 项目所需资金按股份比例由中天科技和武汉长飞光纤光缆有限公司共同出资& 其中中天 科技出资 )&: &即 % &'!# 万元&长飞公司出资 !&: &即 *#% 万元* 中天科技此部分资金由本次 非公开发行募集资金筹得&长飞公司以自筹资金投入* 目前&长飞公司对中天科技光纤有 限公司增资的决议已获其董事会通过&并已签署相关协议* 中天光纤与武汉长飞光纤光缆有限公司于 "&&$ 年 !" 月 #! 日签订战略合作协议& 中天 光纤生产的光纤产品的原材料采用长飞公司提供的预制棒及涂料* 目前中天光纤拥有可 拉 (& 光纤预制棒的十二炉六塔&已形成年产光纤 #*& 万芯公里的生产能力* 项目拟对原 有六台拉丝塔进行改造&添置石墨感应炉+光纤丝径测试系统等设备 )# 台,套0* 改造完成 后&可对进行 !%& 以上大棒进行拉丝&年产 !(& 万芯公里宽带低水峰光纤* " +光电复合海缆技术改造项目 项目总投资为 !% &&&& 万 元 &其 中 用 于 固 定 资 产 投 资 !! &"&& 万 元 '用 于 流 动 资 金 # &(&& 万元* 此项目所需资金全部由中天科技此次非公开发行募集资金筹得&按股份比例分别由 中天科技直接向中天海缆增资投入和向中天科技投资增资& 再由中天科技投资向中天海 缆增资投入* 项目募集资金拟新增悬链生产线+绝缘偏 心 测 试 仪 +连 续 铸 挤 铝 管 生 产 线 +铝 管 氩 弧 焊轧纹生产线+盘绞生产线+铜大拉机+)! 盘框式绞线机+铜丝屏蔽生产线+绝缘烘房+护套 生产线+!!&=> 局部放电检测系统+高压局放屏蔽房+冲击电压发生器+周 转 盘 具 等 设 备 ## 条,台+套0* 项目实施后&年产 !!&=? 光电复合海缆 *& 公里+**=? 光电复合海缆 !&& 公里+#%=? 光电复合海缆 "&& 公里* # +射频电缆技术改造项目 项目总投资为 # &&$& 万元&其中用于固定资产投资 " &'*& 万元'用于流动资金 "(& 万元* 项目所需资金按股份比例由中天科技+ 日本国日立电线株式会社+ 南京邮电大学共同出 资* 其中中天科技出资 *', &即 " &&#* 万元&日立电线公司出资 "%, &即 '*& 万元&邮电大学出 资 (, &即 "$$ 万元* 中天科技此部分资金由本次非公开发行募集资金筹得&日立电线+邮电 大学以自筹资金投入&相关决议均已获其决策部门通过&并已签署相关协议* 项目募集资金拟新增发泡生产线+轧纹生 产 线 +护 套 生 产 线 等 进 口 和 国 产 设 备 &冲 孔 生产线+纵包绕包护套生产线等国产设备&共计 !# 台套* 项目实施后&年产射频电缆 !& &&&& 公里* $ +增容,耐热0导线技术改造项目 项目总投资为 !* &"&& 万 元 &其 中 用 于 固 定 资 产 投 资 !# &(&& 万 元 '用 于 流 动 资 金 " &$&& 万元* 项目所需资金由中天科技此次非公开发行募集资金筹得* 项目募集资金拟添置铝合金连铸连轧机组 +拉 线 机 +热 处 理 炉 +框 式 绞 线 机 等 进 口 设 备' 台,套0&添置拉线机+绞线机+立式熔铝炉等国产设备 %& 台,套0* 项目实施后&年产增容 导线 !* &!&& 吨* % +-../ 用光缆技术改造项目 项目总投资为 $ &'&& 万元&其中用于固定资产投资 $ &&&& 万元'用于流动资金 '&& 万元* 项目所需资金由中天科技此次非公开发行募集资金筹得* 项目募集资金拟新增着色+涂覆生产线等引进设备 ' 台,套0&新增多功能挤出生产线+ 带状光缆套塑生产线+单芯铠装生产线等国产设备 !$ 台,套0* 项目实施后&年产 -../ 用光 缆 "! &#&& 公里+快速接头 *& &&&& 只* * +偿还银行贷款及补充流动资金 本次非公开发行计划募集资金 ( &&&& 万元用于公司偿还银行贷款及补充流动资金* 近 年 来 & 公 司 一 直 维 持 着 较 高 的 资 产 负 债 率 !"&&$ 年 +"&&% 年 +"&&* 年 和 "&&' 年 三 季 度&资产负债率,合并报表0分别为 $*4(&, +%&4%&, +*"4#&, +*#4*), &高于同行业平均水平* 流动比率分别为 !4*" +!4$* +!4#" +!4#& &低于同行业平均水平* 同时&公司一直处于快速发展阶段&产能 增 长 迅 速 &生 产 经 营 对 流 动 资 金 的 需 求 不 断 增加&而近年来公司对流动资金的补充有限&所以公司的流动资金一直比较紧张* 并且预 计随着募集资金投资项目的实施&公司对流动资金的需求将会继续增加* "&&$ 年+"&&% 年+"&&* 年和 "&&' 年三季度& 公司的贷款总额分别为 "4' 亿元+#4!( 亿元+ $4'& 亿元和 %4'" 亿元&利息支 出 分 别 为 ('! 万 元 +! &#%& 万 元 +! &)(' 万 元 和 " &$%" 万 元 &贷 款 总额和利息支出呈现较快增长&部分冲减了公司 当 期 的 经 营 利 润 * "&&' 年 度 &央 行 * 次 加 息&! 年期基准利率由年初的*4!", 上升至 '4$', * 从较长时期来看&中国已经进入一个加息 周期* 在加息周期中逐步降低贷款规模将有利于公司减少财务费用&提高公司整体效益* 综上所述&通过非公开发行募集资金 ( &&&& 万元用于偿还银行贷款及补充流动资金是 公司生产经营的客观需要&可以降低资产负债率&提高 经 营 安 全 性 和 资 产 流 动 性 &可 以 减 少财务费用&提高公司整体效益&具有充分的必要性与可行性* ,四0项目发展前景 目前我国信息产业已跃居国民经济第一大产业& 成为国民经济中最富活力的领域之 一&成为经济增长的催化剂和倍增器* 大力发展信息产业首先要加快信息基础设施的发展 和建设* 我国将在扩建完善现有以光缆为主体的基础传输网和推进基本电信普遍服务的 同时& 大力开发和利用当代最新通信与信息科技成果& 加速建设一个覆盖全国的超大容 量+高度灵活+安全可靠的新一代公共信息网&构筑面向 "! 世纪的国家信息基础设施* 同时 又要合理发展与之相适应的专用网和局域网& 最终形成适应信息化要求的现代化网络布 局* 因此&光纤+光缆+特种通信电缆作为信息基础设施建设组件之一&势必带来一轮新的 飞跃* 中天科技作为国内高科技上市公司&主营 的 光 纤 通 信 产 品 &已 形 成 数 十 个 系 列 +数 百 个品种&并拥有 #& 多项专利&成为国内光电缆品种最齐全的专业公司* 目前&公司主营业务 依靠通信线缆产品和电力线缆产品两轮驱动& 并通过实施以下项目进一步提升公司核心 竞争力&扩大市场占有率+增强公司在国际国内市场的品牌知名度* ! +大棒拉丝技术改造项目 伴随我国国民经济信息化的发展+电信体制改革出现的多网络竞争+以及光纤应用领 域从干线网向接入网的转移&促使高速宽带通信网+本 地 网 +接 入 网 和 有 线 电 视 分 配 网 的 建设规模逐步扩大&业界专家一致认为&未来几年我国光纤的需求年增长为 !&,<!%, * 随 着国内 #9 牌照的即将发放&将进一步推动光通信产业的蓬勃发展* 中天光纤大棒拉丝技术改造项目的实施&将 扩 大 公 司 的 生 产 能 力 +降 低 生 产 成 本 +提 高效率+提高产品质量和技术含量&将同质化产品的价格竞争提升为品种和产品性能的差 异化竞争&提高公司的市场占有率+盈利能力&增强公司在光纤市场的业务竞争力* " +光电复合海缆技术改造项目 随着海洋经济的发展+岛屿经济的开发&将对我国国民经济发展和综合实力的提高具 有十分重要的作用* 光电复合海缆是海洋经济开发和岛屿与岛屿之间+岛屿与大陆之间+ 海底石油平台之间+海上风力发电传输站等电力传输和网络通讯的必备条件* 随着全球经 济的高速发展&能源用量急剧增大&海洋石油天然气田 的 大 规 模 开 发 步 伐 回 加 快 &我 国 石 油产业配套设备国产化和海洋油气资源开发利用&是我 国 /十 一 五 .期 间 的 重 要 战 略 课 题 之一* 海上石油天然气勘探钻井平台等设施之间依靠光电复合海缆提供电力和通讯传输& 此外&海上风力发电项目+海域旅游工程开发等项目的建设&也需要大量海底光电复合缆* 因此&在/十一五.期间&光电复合海缆需求将保持每年 !%, 以上的速度快速增长* 中天海缆光电复合海缆技术改造项目的实施& 可增加公司光电复合海缆的规格和生 产能力&提高公司的盈利能力&进一步巩固公司在海缆 制 造 市 场 的 绝 对 优 势 地 位 &同 时 给 中天科技带来新的利润增长点* # +射频电缆技术改造项目 由于全球 #9 高速发展& 以及中国将在 "&&( 年奥运会上提供 #9 业务承诺的驱动& 中国 #9 市场各方紧锣密鼓&加快步伐* 信息产业部已在 "&&* 年作出 #9 部署&随着第三代移动通 信的建设&我国在未来几年内将要注入数千亿资金&移动通信基站系统是移动网络基础设 施的主要部分&其投资费用约占整个网络投资的 '&, &具有极大的市场* 作为基站馈线&最
新一代产品是物理发泡绝缘+皱纹铜管外导体射频电缆&其市场前景将十分乐观* 射频电缆技术改造项目的实施&可大大增强中天日立射频电缆有限公司的生产能力& 以满足 "&&( 年射频电缆市场扩张的市场需求&同时将增加中天日立射频的市场占有率&提 升公司业绩* $ +增容,耐热0导线技术改造项目 增容,耐热0导线是电网在电力传输中 解 决 输 电 瓶 颈 的 换 代 产 品 &是 解 决 供 电 峰 荷 的 首选产品* 该产品可应用于 %&&=> +##&=> +""&=> +!!&=> +!&=> 等各种中高电压级的架空输 配电线路中&从经济性的角度更适用于城市大容量电力传输* /十一五.期间&我国将迎来 电网建设的新高潮* 电力线缆是电网输配电不可缺少的基础器材&依赖电力工业的发展而 发展&市场需求也在不断扩大* 现在电力部门在大跨越工程用导线+重冰区及高载流量线 路都建议采用增容,耐热0导线&预计到 "&!& 年&全国形成北+南+中三个跨大区的互联电网 时&年需导线 !%& 万吨以上&其中增容,耐热0导线 !% 万 吨 左 右 '到 "&"& 年 &全 国 形 成 统 一 的 互联电网时&年均需增容,耐热0导线 *& 万吨以上* 中天科技此次实施增容,耐热0导线技术改造项目&抓住国家电力发展的机遇&在巩固 公司光缆产品优势的同时&能增强电力电缆产品的市场占有率及行业地位&使得电力线缆 产品成为公司第二大主导产品和新的利润增长点&提高公司核心竞争力* % +-../ 用光缆技术改造项目 虽然中国与世界上其他国家相比&-../ ,宽带到户0产业的进展相对缓慢&但随着光纤 以及光器件价格的不断降低& 我国电信运营商对 -../ 的兴趣越来越浓& 建设速度已经加 快&部分运营商已经试用了一些厂商设备,例如烽火网络的 @ABC 设备0在武汉+杭州+上海 等地进行试点* 随着 -../ 设备价格的逐步下降&建设量将会逐步加大&预计在 "<# 年内成 为主要的接入手段* 信息产业部统计数据表明&截止到 "&&* 年末&我国宽带用户已经超过 %&&& 万线&并且在未来几年仍将保持每年上千万线的高速增长&预计 "&!& 年我国宽带用户 数有望超过一亿线* 而目前&我国 -../ ,含 -..D 0的用户数约 !% 万户&与中国 %!()4) 万的宽 带接入用户数相比微乎其微* 随着今后 -../ 的应用&中国 %!()4) 万宽带用户如果全部采用 -../ 接入方式&按照每户耗用 !&& 米线缆计算的话&"&&* 年 -../ 的市场量就是 %!(4)) 万芯 公里的线缆&可以预见市场前景十分看好* 中天科技在产品开发上一直坚持/领先一步+高人一筹.的创新理念&针对 -../ 光缆广 阔的市场前景&公司在巩固现有光缆+电缆产品优势的同时&实施 -../ 光缆及光纤带光缆 项目&可以进一步提高中天科技的核心技术竞争力&项目的建设符合中天科技发展总体规 划的要求且具有良好发展前景* ,五0本次发行对公司经营管理+财务状况等的影响 ! +本次发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投资的项目遵循了突出主业的原则& 本次发行所募集资金全部投入公 司主营业务光纤+光缆+电缆产品的生产和销售* 项目投产后&公司生产线国际化程度进一 步提升&产能合理扩大&生产效率大幅提高&生产成本有效 降 低 &产 品 质 量 更 加 优 秀 &产 品 结构得到优化&研发实力进一步提高&企业的技术优 势 和 规 模 优 势 进 一 步 显 现 &持 续 创 新 能力得到加强* 本次非公开发行后公司主营业务不发生变更* 本次募集资金到位后公司产能扩大&市场占有率提高&公司将研制生产更多国际领先 的 通 信 +电 力 用 产 品 &增 强 公 司 在 国 内 国 际 市 场 上 的 抗 风 险 能 力 &可 实 现 公 司 的 持 续 +稳 定+健康发展* " +本次发行对公司财务状况的影响 本次募集资金到位后&公司的资产负债率下降&资产负债率的降低有利于提高公司的 间接融资能力&降低财务风险'同时本次股票溢价发 行 将 大 幅 增 加 公 司 资 本 公 积 金 &使 公 司资本结构更加稳健&公司的股本扩张能力进一步增强* 根据本次募集资金投入项目的可行性分析报告& 本次募集资金项目具有较高的投资 回报率&随着项目的建成达产&公司盈利能力将得到增强&对提高公司的收益将做出贡献* ,六0本次募集资金投资项目开发手续办理情况 本次募集资金投资项目的备案+环保手续正在办理过程中* 三+董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ,一0发行后上市公司业务及章程变化情况 ! +发行后上市公司业务变化情况 目前&中天科技的主营业务为光纤光缆+射频电缆和电力线缆* 通过本次非公开发行 股票和募集资金投资项目的实施&公司将进一步提升公司在上述领域的核心竞争力&快速 提高公司的资产规模和业务规模&进一步增强公司的持续发展能力* 因此&本次非公开发 行完成后&公司主营业务保持不变&规模迅速扩大&盈利能力将进一步加强* " +发行后上市公司章程变化 本次非公开发行后&中天科技的股本将 会 相 应 扩 大 &因 此 &中 天 科 技 将 会 在 完 成 本 次 非公开发行后&根据股本的变化情况对其公司章程进行相应的修改* ,二0发行后上市公司股东结构+高管人员结构+业务收入结构变动情况 ! +发行后上市公司股东结构变动情况 本次非公开发行完成后&中天科技集团有限公司持股比例将不低于 "%4&!, &有限售条 件的机构投资者将相应增加* 公司的股东结构将发生变化&预计将增加不超过 % &&&& 万股 有限售条件流通股* " +发行后上市公司高管人员结构变动情况 本次非公开发行完成后&公司不会对公司的高管人员进行调整&公司的高管人员结构 不会发生变动* # +发行后上市公司业务收入结构变动情况 目前&公司的主营业务为光纤光缆+射频电缆和电力线缆* 本次非公开发行及募集资 金投资项目实施后&将进一步扩大公司上述业务规模&业务收入结构不会发生变化* ,三0本次发行后上市公司财务状况+盈利能力及现金流量的变动情况 本次非公开发行股票后& 公司的总资产及净资产将相应增加& 资产负债率将相应下 降&公司的财务结构将进一步改善* 此外&募集资金投资项目达产后&公司盈利能力将进一 步加强&同时公司经营活动产生的现金流量净额将进一步增加* ,四0本次发行后上市公司与实际控制 人 +控 股 股 东 及 其 关 联 人 控 制 的 企 业 之 间 的 业 务关系+管理关系+关联交易及同业竞争变化情况 ! +上 市 公 司 与 实 际 控 制 人 +控 股 股 东 及 其 关 联 人 控 制 的 企 业 之 间 的 业 务 关 系 变 化 情况 本次非公开发行股票后&中天科技与实际控制人薛济萍+控股股东中天科技集团有限 公司及其关联人之间不会因为本次发行产生新的业务关系* " +上市公司与实际控制人+控股股东及其关联人之间的管理关系变化情况 本次非公开发行股票后&中天科技与实际控制人薛济萍+控股股东中天科技集团有限 公司及其关联人之间的管理关系不会发生变化* # +上市公司与实际控制人+控股股东及其关联人之间的关联交易变化情况 本次非公开发行股票后&中天科技不会因本次发行发生与实际控制人薛济萍+控股股 东中天科技集团有限公司及其关联人之间的关联交易* $ +上市公司与实际控制人+控股股东及其关联人之间的同业竞争变化情况 本次非公开发行股票后&中天科技的主 营 业 务 光 纤 光 缆 +射 频 电 缆 和 电 力 线 缆 等 &与 实际控制人薛济萍+控股股东中天科技集团有限公司及其关联人不存在同业竞争* ,五0上市公司不存在资金+资产被实际控制人+控股股东及其关联人占用情况 本次发行完成后&中天科技实际控制人薛济萍+控股股东中天科技集团有限公司及其 关联人不存在占用中天科技资金的情况* ,六0上市公司不存在为实际控制人+控股股东及其关联人提供担保的情况 本 次 发 行 完 成 后 &中 天 科 技 不 存 在 为 实 际 控 制 人 +控 股 股 东 及 其 关 联 人 提 供 担 保 的 情况* ,七0本次非公开发行对公司负债情况的影响 截至 "&&' 年 ) 月 #& 日&中天科技的资产负债率为 *#4*), ,合并报表口径&未经审计0&负 债比例较高* 本次非公开发行股票会降低中天科技的负债比例&增强公司的抗风险能力* ,八0风险说明 ! +行业风险 目前线缆行业竞争十分激烈& 有色金属价格持续上涨和线缆厂商的价格竞争使得产 品利润越来越少&提高了公司经营难度* 对此&公司一方面对主要原材料进行了套期保值& 锁定经营风险&另一方面&通过产业链优势&降低成本&提升产品竞争力* " +财务风险 公司主营的线缆产品的回款周期较长&存在坏帐风险&给资金流转造成了压力* 公司 将更加注重应收帐款的回收&通过完善客户资信评价 体 系 &针 对 不 同 客 户 &采 取 不 同 的 营 销政策&从而控制坏帐风险* # +技术风险 为适应市场需求&同时与国际市场接轨 &在 许 多 原 有 工 艺 成 熟 产 品 的 基 础 上 &进 一 步 开发结构更实用+更贴近客户要求的新产品&工艺改良过程中将存在一定的困难* 对此&公 司与南京邮电大学+上海电缆研究所等各类专家科研 部 门 &进 行 技 术 合 作 &充 分 发 挥 博 士 后工作站优势&多渠道引进专业人才&确保技术开发的顺利实施*

[2008-1-10]2008-01-08中国证券报第C11版:信息披露

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报告类型:其它研究 发布日期:2008/1/10
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 信息披露 公司网站!---:;<=>:345 ! + 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 !+"" 7##$ 7#"## +"&%% 7
 年   月  日  星期三
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关于国泰君安证券办理融通旗下基金代理销售业务的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求& 根据融通基金管理有限公司 ,以下简称/融通 基 金 30与 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 ,以 下 简 称 /国 泰 君 安 证 券 30签 署 的 代 理 销 售 协 议 &从 !88# 年 ( 月 * 日 起 &国 泰 君 安 证 券 开 始 办 理 融 通领先成长股票型证券投资基金的销售业务* 有关业务办理等详情敬请通过以下途径咨询或查询! ( +国泰君安证券客服热线!+88#7###7'''
!'*+#"## 融通基金管理有限公司网站!---:?<.012:345 融通基金管理有限公司 2345 年 6 月 7 日
关于华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 基金份额拆分比例的公告 华宝兴业 基 金 管 理 有 限 公 司 ,以 下 简 称 /本 公 司 30已 于 !""# 年 ( 月 # 日对华宝 兴业多 策略增 长开 放 式 证 券 投 资 基 金 ,以 下 简 称 /本 基金 30进行了 基金份 额拆分 操作 * 当 日 本 基 金 拆 分 前 基 金 份 额 净 值 为 !)!*+# 元 &精 确 到 小 数 点 后 第 * 位 为 !)!*+&#+"&' & 本 基 金 管 理 人按照 , !!)!*+&#+"&' 的拆分比 例对本 基金的 份 额 进 行 了 拆 分 * 拆 分 后 &基 金 份 额 净 值 变 为 ,)"""" 元 &相 应 地 &原 来 每 , 份 基 金 份 额 变 为 !)!*+&#+"&' 份 * 基金份 额计算 结果保留 到小数 点后 ! 位 &小数点 ! 位以后的 部分舍 去&舍去 部分所代 表的资 产归基 金财产 所有* 本公司已 根据上 述 拆 分 比 例 & 对 本 基 金 各 持 有 人 的 基 金 份 额 进行了计 算&并由 本公司 于 !""# 年 , 月 # 日 进行了 变更登 记* 投 资 者 可 以 自 !""# 年 , 月 ," 日 起 在 其 办 理 申 购 的 销 售 网 点 查 询 拆分后其 持有的 基金份 额* 投 资 者 也 可 登 录 本 公 司 网 站 ,---)./.012)345 0查 询 或 者 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 ,6!(7$#&#+&+& &+8"&""%%## 0 垂 询 相 关 事 宜* 特此公告 * 华宝兴业 基金管 理有限 公司 +,-. 年 / 月 0 日
股票简称四川湖山
股票代码%%%&%, 公告编号$%%&%%,
四川湖山电子股份有限公司 关于控股子公司将进行进项税转出的提示性公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 没 有 虚 假 记载误导性陈述或者重大遗漏 我 公 司 控 股 子 公 司 深 圳 市 福 瑞 祥 电 子 有 限 公 司 ,我 公 司 持 有 其 *%9 股 份&以下简称/福瑞祥 公 司 30于 !66# 年 ( 月 编 制 !66& 年 (! 月 (增 值 税 纳 税 申 报 表)时&发现留底税额与上期不符* 经确认&当地税务部门要求福瑞祥公司对 !66' 年收到已抵扣的虚假海关代征增 值 税 专 用 缴 款 书 涉 税 额 进 行 进 项 税 转 出&转出税额约 (6&* 万元* !66& 年对当年收到已抵扣的虚假海关代征增值税 专用缴款书涉税额约 $(+ 万元进行进项税转出* 因涉嫌被商业欺诈&目前&福 瑞祥公司正积极通过各种渠道对所蒙受的损失进行追偿* 鉴于此& 福瑞祥公司需对 !66' 年 财 务 报 告 净 利 润 等 数 据 进 行 相 应 追 溯 调 整 !将 调 增 应 交 税 金 约 (6&* 万 元 +主 营 业 务 成 本 约 (6&* 万 元 &调 减 净 利 润 约 (6&* 万元'由于福瑞祥公 司 上 述 追 溯 调 整 &本 公 司 将 对 !66' 年 合 并 报 表 净 利润等财务数据进行追溯调整&将调增 主 营 业 务 成 本 约 (6&* 万 元 &调 减 少 数 股 东 损 益 约 %+ 万 元 +净 利 润 约 (6!% 万 元 &即 由 原 来 的 %'*:+! 万 元 调 整 为 约 7 +%' 万元* 我公司将在本公告公 布 之 日 起 +% 日 内 & 披 露 对 !88' 年 财 务 报 告 追 溯 调 整事宜的详细情况* 特此公告* 四川湖山电子股份有限公司 董 事 会 二 ○○ 八年一月九日
股票简称迪马股份
股票代码!%%*!*
公告编号临 $%%&'%+ 号
重庆市迪马实业股份有限公司  年度业绩快报 本公司及董事长陈鸿增先生 主管会计工作负责人向志鹏先 生 会计机构负责人杨琴女士及全体董事会成员保证公告内容真 实准确和完整对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负 连 带 责任 本 公 告 所 载 !""& 年 度 的 财 务 数 据 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计 &与 经审计的财务数据可能存在差异&请投资者注意投资风险* 一+主要会计数据,单位!人民币 万元0
证券代码%%%&%)
证券简称云铝股份
公告编号$%%&'%%$
云南铝业股份有限公司 关于公开增发股票的申请获得 中国证券监督管理委员会核准的公告 本公司及董事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实  准 确 完 整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 云 南 铝 业 股 份 有 限 公 司 ,以 下 简 称 /公 司 .0公 开 增 发 股 票 的 申 请 已 经 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 4!""# 5$% 号 文 件 核 准&核准公司公开增发不超过 #""" 万股股票* 公 司 董 事 会 将 根 据 上 述 核 准 文 件 要 求 和 公 司 !""& 年 第 二 次 临 时股东大会的授权&在核 准 文 件 ' 个 月 内 的 有 效 期 内 &尽 快 实 施 完 成 本次公开增发* 云南铝业股份有限公司
主营业务收入 主营业务利润 利润总额 扣除非经常性收益前净利润 其中 归属于母公司的净利润 扣除非经常性收益后净利润
"&&'年度 *)!%(4(( *%)(4!' !($!'4%$ !#'"$4$* !&%#%4$# $$)!4(*
"&&*年度 *'#%"4)) *!)*4(" *#*"4!) %&&$4$) #%)&4(* ")$'4&)
本期与上期增减 ,
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基本每股收益 元 E 股  扣除非经常性损益后每股收益 元 E 股  扣除非经常性损 全面摊薄 益前净资产收益 加权平均 率 ,  扣除非经常性损 全面摊薄 益后净资产收益 加权平均 率 ,  每股净资产 元 E 股 
"&&'年度 &4*% &4"( !!4*" "&4*! $4)% (4') $4%$
"&&*年度 &4"" &4!( (4%% (4#) '4&" *4() "4*"
本期与上期增减 ,
!)%4$%, %%4%*, 增加#4&'个百分点 增加!"4""个百分点 减少"4&'个百分点 增加!4)个百分点
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注! 公司于 (( 月 完 成 !66& 年 非 公 开 发 行 股 票 事 宜 & 公 司 股 本 由
(' &666 万 股 增 加 到 !6 &666 万 股 * 本 快 报 中 !66' 年 的 财 务 数 据 与 !66' 年年报披露数据有所差异& 系按照新企业会 计 准 则 的 要 求 追 溯 调 整
注 !公 司 !""& 年 度 净 利 润 较 上 年 同 期 大 幅 度 增 长 &经 常 性 收 益 较上年同期增长 %!)+!9 '而非经常性收益项目 为 净 利 润 增 长 的 主 要 因素&报告期内公司所获投资收益共影响净利润 ' &(++ 万元* 二+主要财务指标
!66' 年度数据所致* 三+备查文件 经公司董事长+ 主管会计工作负责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 签 字 并 盖章的业绩快报原件* 重庆市迪马实业股份有限公司 二 11 八年一月八日
%&'( 年 ) 月 * 日
证券代码!""#$$
股票简称中天科技
编号临 $%"&'""(
江苏中天科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整对公告的虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司声明! ! "公司及董事会全体成员保证预案内容真实"准确"完整#并确认不存在虚假记载" 误导性陈述或重大遗漏$ " %本次非公开发行股票完成后&公司经营与收益的变化由公司自行负责'因本次 非 公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责$ # %本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明&任何与之相反的声明均属不 实陈述$ $ %投资 者 如 有 任 何 疑 问 &应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 %律 师 %专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾问$ % % 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性 判断%确认或批准&本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取 得 有 关审批机关的批准或核准$ 重要提示! ! %发行对象 本次非公开发行的发行对象范围为!证券投资基金管理公司%证券公司%保险机构投 资者%信托投资公司%财务公司%合格境外机构投资者等不超过 !& 名符合相关规定的 特 定对象&在上述范围内&公司在取得本次发行核准批文后&按照(上市公司非公开发行股 票实施细则)的规定以竞价方式确定发行对象* " +认购方式 本次发行对象全部以现金认购$ 董事会召开情况! 江苏中天科技股份有限公司,以下简称-中天科技.或/公司.0于 "&&' 年 !" 月 "( 日 以 书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知* 本次会议于 "&&( 年 ! 月 ( 日以通讯方式召开&应参会董事 ) 名&实际参会董事 ) 名&符合(公司法)及(公司章程) 的有关规定* 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案&并形成决议如下! 一+审议通过了(关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案)* 公司已于 "&&* 年 % 月成功实施了股权分置改革* 根据(中华人民共和国公司法)+(中 华人民共和国证券法)+(上市公司证券发行管理办法)等有关法律+法规及规范性文件的 规定&结合公司的实际情况逐项自查&公司认为符合现行法律法规中关于非公开发 行 股 票的规定&具备非公开发行股票的实质条件* 表决结果!同意 ) 票&反对 & 票&弃权 & 票* 二+审议通过了(关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案)* 公司本次非公开发行人民币普通股,+ 股0发行方案! ,一0发行的股票种类和面值 境内上市人民币普通股,+ 股0股票&每股面值人民币 ! 元* ,二0发行数量 不超过 % &&&& 万股,含 % &&&& 万股0&在该上限范围内&董事会提请股 东 大 会 授 权 董 事 会根据项目资金需求+发行价格等实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量* ,三0发行对象 本次非公开发行的发行对象范围为!证券投资基金管理公司+证券公司+保险机构投 资者+信托投资公司+财务公司+合格境外机构投资者等不超过 !& 名符合相关规定的 特 定对象&在上述范围内&公司在取得本次发行核准批文后&按照(上市公司非公开发行股 票实施细则)的规定以竞价方式确定发行对象* 本次发行对象全部以现金认购* ,四0锁定期安排 本次非公开发行的股份自发行结束之日起 !" 个月之内不得转让* ,五0定价方式 本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日* 本次发行的股票价格不低于定价 基准日,不含定价基准日0前 "& 个交易日公司 + 股股票均价的 )&, * 具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后&由董事会与保荐机构根据发行 对象申购报价的情况&遵照价格优先原则确认* 若本公司股票在增发预案公告至本次发行前的期间有派息+送股+资 本 公 积 金 转 增 股本等除权除息事项的&应对发行底价进行除权除息处理* ,六0发行方式 本次发行采取非公开发行方式& 在中国证监会核准后 * 个月内选择适当时机向特定 对象发行股票&全部以现金方式认购* ,七0募集资金投向 本次募集资金具体投资项目如下! , ! 0对 子 公 司 中 天 科 技 光 纤 有 限 公 司 增 资 % & '!# 万 元 & 用 于 其 大 棒 拉 丝 技 术 改 造 项目' , " 0 对 子 公 司 中 天 科 技 海 缆 有 限 公 司 增 资 !% & &&& 万 元 & 用 于 其 光 电 复 合 海 缆 技 术改造项目' , # 0对 子 公 司 中 天 日 立 射 频 有 限 公 司 增 资 " & &#* 万 元 & 用 于 其 射 频 电 缆 技 术 改 造 项目' ,$ 0增容,耐热0导线技术改造项目&项目总投资 !* &"&& 万元' ,% 0-../ 用光缆技术改造项目&项目总投资 $ &'&& 万元' ,* 0偿还银行贷款及补充公司流动资金 ( &&&& 万元* 上述项目共计需要资金 %! &*$) 万元* 如实际募集资金多于公司计划的募集资金量& 超出部分用于补充公司流动资金'如 实际募集资金少于公司计划的募集资金量&不足部分由公司自筹资金解决* ,八0本次发行决议有效期 自公司股东大会审议通过本次非公开发行 + 股议案之日起十二个月内有效* 表决结果!同意 ) 票&反对 & 票&弃权 & 票* 三+审议通过了(关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科技非公开发行 + 股股 票相关事宜的议案)* 为保证本次非公开发行 + 股股票工作的顺利完成& 提请股东大会给予董事会必要的 授权&授权主要内容包括! ! +授权董事会在法律法规和(公司章程)允许的范围内&制定和实施本次非公开发行 + 股股票的具体方案&包括但不限于发行 时 机 +发 行 数 量 和 募 集 资 金 规 模 +发 行 价 格 +发 行对象的选择等' " + 授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同及与本次发行有 关的所有协议以及其他重要文件文件' # +授权董事会依据本次发行情况对(公司章程)有关条款进行修改' $ +授权董事会在本次非公开发行 + 股股票完成后&办理工商变更登记事宜' % +如国家相关主管部门对于非公开发行股票有新的规定&授权董事会根据新规定对 非公开发行股票方案进行调整' * +授权董事会办理与本次非公开发行 + 股股票有关的其他一切事宜* 本授权自股东大会审议通过后 !" 个月内有效* 表决结果!同意 ) 票&反对 & 票&弃权 & 票* 四+审议通过了(关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案)* 表决结果!同意 ) 票&反对 & 票&弃权 & 票* 五+审议通过了(关于制定1江苏中天科技股份有限公司募集资金使用管理 制 度 2的 议案)* 公司根据中国证监会(关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知)以及(上海证 券交易所股票上市规则)的有关规定&对公司原有的(江苏中天科技股份有限公司募集资 金使用管理 办 法 )进 行 修 改 &制 定 了 (江 苏 中 天 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度),详见上海证券交易所网站&网站地址!00012234567458 0 表决结果!同意 ) 票&反对 & 票&弃权 & 票* 上述第一+二+三+四项议案均须提请公司股东大会审议&股东大会召开时间+召开方 式另行确定* 特此公告* 江苏中天科技股份有限公司 董 事 会 二 #$ 八年一月八日
江苏中天科技股份有限公司  年度非公开发行股票预案 一+本次非公开发行股票方案概要 ,一0上市公司本次非公开发行的背景和目的 ! +本次非公开发行的背景 目前&公司经营范围涉及光纤光缆+射频电缆+电力线缆等行业&主营业务将继续依靠 通信线缆产品和电力线缆产品两轮驱动* 光纤光缆产业是公司的传统行业&一直是公司的主导产品&长期以来积累了丰富的生 产和管理经验* 公司长期以来坚持/特种光缆特种经营3的理念&在经营过程中加大设备技 改与新品开发进度&光纤光缆业务将在规模和品质两个方面并举发展* 由于 #9 启动&各家电信运营商纷纷增加基础建设&射频电缆作为公司新开发的产品迎 来新的商机&在 &* 年取得了可喜业绩&"&&' 年公司继续抓住机遇+乘势而上&加快做大市场 份额&销售量和利润较 "&&* 年有了新的突破* 经过近三年的建设&中天海缆已经成为国内第一品牌&在海洋维权+海洋资源开采+岛 屿通信通电需求的拉动下&公司各海缆产品连续获得订单&海缆系列产品为公司的发展开 拓了新的领域* 电力线缆是公司近年来主要发展的产品& 公司凭借上海铝线厂的技术水平及成熟工 艺&已成功发出了耐热铝合金导线+*&: 导电率的铝合金线&产品品质处于国内领先水平& 其中耐热铝合金导线填补了国内空白& 实现从普通导线生产销售向特种导线生产销售的 过渡* "&&' 年随着海底光电缆+电缆+力缆等产品推出&电力线缆产品将成为公司的第二大 主导产品&其经济效益将在未来逐步体现* " +本次非公开发行的目的 公司本次非公开发行募集的资金主要投资于公司原有主营业务& 具体为大棒拉丝技 术改造项目+光电复合海缆技术改造项目+射频电缆技术改造 项 目 +增 容 ,耐 热 0导 线 技 术 改造项目和 -../ 用光缆技术改造项目* -../ +#9 和农村通信网络建设等有利因素推动国内光纤光缆行业扩容加速& 电网建 设带动了电力线缆的需求快速发展&公司主要产品的市 场 需 求 快 速 增 长 &光 纤 光 缆 +射 频 电缆和电力线缆屡屡中标国家大型工程项目&市场份额和公司品牌稳步增强* 本次非公开发行募集资金投资的项目将进一步巩固公司在光纤光缆和电力线缆领域 的领先地位&增强公司的持续竞争能力和盈利能力* ,二0发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行的发行对象范围为!证券 投 资 基 金 管 理 公 司 +证 券 公 司 +保 险 机 构 投 资者+信托投资公司+财务公司+合格境外机构投资者等不超过 !& 名符合相关规定的特定 对象&在上述范围内&公司在取得本次发行核准批文后&按照(上市公司非公开发行股票实 施细则)的规定以竞价方式确定发行对象* 截至本预案披露日&该等发行对象尚未确定* ,三0发行股份的定价方式+发行数量+限售期 ! +发行股份的定价方式 本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日* 本次发行的股票价格不低于定价 基准日,不含定价基准日0前 "& 个交易日公司 + 股股票均价的 )&, * 具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后& 由董事会与保荐机构根据发行 对象申购报价的情况&遵照价格优先原则确认* 若本公司股票在增发预案公告至本次发行前的期间有派息+送股+资本公积金转增股 本等除权除息事项的&应对发行底价进行除权除息处理* " +发行股份的数量 本次非公开发行股票数量不超过 % &&&& 万 股 &在 该 范 围 内 &董 事 会 提 请 股 东 大 会 授 权 董事会根据实际情况与保荐人,主承销商0协商确定最终发行数量* 如果公司股票在董事 会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间除权+除息&则本次发行数量将做相应 调整* # +发行股份的限售期 本次非公开发行股票的限售期为十二个月&限售期自本次发行结束之日起* ,四0募集资金投向 本次发行募集资金拟用于如下项目! ,! 0 对子公司中天科技光纤有限公司增资 % &'!# 万元& 用于大棒拉丝技术改造项目' ," 0对子公司中天科技海缆有限公司增资 !% &&&& 万 元 &用 于 光 电 复 合 海 缆 技 术 改 造 项 目 ' ,# 0对子公司中天日立射频有限公司增资 " &&#* 万元&用 于 射 频 电 缆 技 术 改 造 项 目 ',$ 0增 容,耐热0导线技 术 改 造 项 目 &项 目 总 投 资 !* &"&& 万 元 ',% 0-../ 用 光 缆 技 术 改 造 项 目 &项 目总投资 $ &'&& 万元',* 0偿还银行贷款及补充公司流动资金 ( &&&& 万元* 以上项目总投资 为 %! &*$) 万元* ,五0本次发行是否构成关联交易 本次非公开发行的对象为符合证监会相关规定的机构投资者& 募集资金用于现有项 目的技术改造* 因此本次发行不构成关联交易* ,六0本次发行是否导致公司控制权发生变化 本次非公开发行前& 控 股 股 东 中 天 科 技 集 团 有 限 公 司 持 有 公 司 (& &"$$ &)*) 股 股 份 & 持股比例为 ")4*#, * 本次非公开发行股票的股数不超过 % &&&& 股&以 上 限 计 算 &发 行 后 控 股股东的持股比例为 "%4&!, * 由于新增股本规模较小&本次发 行 不 会 导 致 公 司 控 制 权 发 生变化* ,七0本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 本次发行方案已经 "&&( 年 ! 月 ( 日召开的三届董事会二十次会议审议通过& 并将提交 临时股东大会审议* 审议通过后&根据(证券法)+(公司法)以及(上市公司证券发行管理办 法)等相关法律+法规和规范性文件的规定&需向中国证监会进行申报* 在获得中国证监会 核准后& 中天科技将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申 请办理股票发行和上市事宜&完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序* 二+董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ,一0本次募集资金的使用计划 本次非公开发行计划募集资金净额不超过%! &*$) 万元* 其中&拟投入募集资金 $# &*$) 万元用于建造大棒拉丝技术改造项目+光电复合海缆技术改造项目+射频电缆技术改造项 目+增容,耐热0导线技术改造项目+-../ 用光缆技术改造项目&剩余募集资金 ( &&&& 万元用 于偿还银行贷款及补充公司流动资金* 序号 项目名称 大棒拉丝技术改造项目 光电复合海缆技术改造 项目 射频电缆技术改造项目 增容耐热导线技术改 造项目 -../ 用光缆技术改造项 目 偿还银行贷款及 补充流 动资金 合计
! " # $ % *
总投资额 万元 *#$(
预计使用募集资金 额万元 %'!#
募集资金占总投资 的比例
)&, !&&, *', !&&, !&&, ;
!%&&& #&$& !*"&& $'&& ;
!%&&& "&#* !*"&& $'&& (&&& %!*$)
注!上述 !<% 项目建设期均为 ! 年 如扣除发行费用后的实际募集资金 低 于 公 司 需 要 拟 投 入 项 目 的 资 金 需 要 总 数 量 &不 足部分由公司自筹资金解决* 如扣除发行费用后的实际募集资金超过公司需要拟投入项 目的资金需要总数量&公司将调增偿还银行贷款的规模或补充流动资金* ,二0投资项目实施方式和实施主体介绍 本次募集资金拟投资项目除增容,耐热0导线技术改造项目和 -../ 用光缆技术改造项 目实施主体为股份公司本身&其余项目均采用公司控股子公司实施的方式进行&该等子公 司的基本情况如下! 序号 控股子公司名称 负责实施项目 中天科技光纤有 大棒拉丝技术 限公司 改造项目 中天科技海缆有 光电复合海缆 限公司 技术改造项目 射频电缆技术改 中天日立射频 造项目 电缆有限公司 注册资本 万元 合资各方注册资本出资额及比例 注册资本出 合资方 比例 资额 中天科技 武汉长飞光纤光 缆有限公司 中天科技 江苏中天科技投 资管理有限公司 中天科技 日本国日立电线 株式会社 南京邮电大学
!$)$& !**& #&&& "&&& $*) !'% %*
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'&& 美元
! +中天科技光纤有限公司
中天科技光纤有限公司,以下简称!中天光纤0成立于 "&&" 年 !" 月&中天科技初始投资 比例为 )%: * "&&% 年 !" 月&中天科技将持有的中天光纤 %: 的股权&其他股东将持有的中天 光纤%: 的股权转让给了武汉长飞光纤光缆有限公司,以下简称!长飞公司0*股权转让后中 天科技和长飞公司分别持有中天光纤 )&: +!&: 的股权* 中天光纤主要从事光纤的生产和 销售业务* " +中天科技海缆有限公司 中天科技海缆有限公司,以下简称!中天海缆0成立于"&&$ 年* 中天海缆是中天科技和 江苏中天科技投资管理有限公司,以下简称!中天科技投资0共同出资组建的有限公司&两 者的股权结构比例为 *&: +$&: * 江苏中天科技投资管理有限公司系中天科技的控股子公 司&中天科技占其)&: 的股权* 因此&中天科技拥有中天海缆有限公司 !&&: 的控制权* 中天 海缆主要从事海底光缆+海底电缆及海底光电缆的生产和销售业务* # +中天日立射频电缆有限公司 中天日立射频电缆有限公司,以下简称!中 天 日 立 射 频 0成 立 于 "&&% 年 ! 月 &由 中 天 科 技+日本国日立电线株式会社和南京邮电大学共同出资组建&中天科技占其 *': 的股权比 例&日本国日立电线株式会社和南京邮电大学分别占其 "%: +(: 的股权比例* 中天日立射 频主要从事射频电缆的生产和销售业务* ,三0投资项目基本情况 ! +大棒拉丝技术改造项目 项目总投资为 * &#$( 万元&其中用于固定资产投资 % &$)( 万元'用于流动资金 (%& 万元* 项目所需资金按股份比例由中天科技和武汉长飞光纤光缆有限公司共同出资& 其中中天 科技出资 )&: &即 % &'!# 万元&长飞公司出资 !&: &即 *#% 万元* 中天科技此部分资金由本次 非公开发行募集资金筹得&长飞公司以自筹资金投入* 目前&长飞公司对中天科技光纤有 限公司增资的决议已获其董事会通过&并已签署相关协议* 中天光纤与武汉长飞光纤光缆有限公司于 "&&$ 年 !" 月 #! 日签订战略合作协议& 中天 光纤生产的光纤产品的原材料采用长飞公司提供的预制棒及涂料* 目前中天光纤拥有可 拉 (& 光纤预制棒的十二炉六塔&已形成年产光纤 #*& 万芯公里的生产能力* 项目拟对原 有六台拉丝塔进行改造&添置石墨感应炉+光纤丝径测试系统等设备 )# 台,套0* 改造完成 后&可对进行 !%& 以上大棒进行拉丝&年产 !(& 万芯公里宽带低水峰光纤* " +光电复合海缆技术改造项目 项目总投资为 !% &&&& 万 元 &其 中 用 于 固 定 资 产 投 资 !! &"&& 万 元 '用 于 流 动 资 金 # &(&& 万元* 此项目所需资金全部由中天科技此次非公开发行募集资金筹得&按股份比例分别由 中天科技直接向中天海缆增资投入和向中天科技投资增资& 再由中天科技投资向中天海 缆增资投入* 项目募集资金拟新增悬链生产线+绝缘偏 心 测 试 仪 +连 续 铸 挤 铝 管 生 产 线 +铝 管 氩 弧 焊轧纹生产线+盘绞生产线+铜大拉机+)! 盘框式绞线机+铜丝屏蔽生产线+绝缘烘房+护套 生产线+!!&=> 局部放电检测系统+高压局放屏蔽房+冲击电压发生器+周 转 盘 具 等 设 备 ## 条,台+套0* 项目实施后&年产 !!&=? 光电复合海缆 *& 公里+**=? 光电复合海缆 !&& 公里+#%=? 光电复合海缆 "&& 公里* # +射频电缆技术改造项目 项目总投资为 # &&$& 万元&其中用于固定资产投资 " &'*& 万元'用于流动资金 "(& 万元* 项目所需资金按股份比例由中天科技+ 日本国日立电线株式会社+ 南京邮电大学共同出 资* 其中中天科技出资 *', &即 " &&#* 万元&日立电线公司出资 "%, &即 '*& 万元&邮电大学出 资 (, &即 "$$ 万元* 中天科技此部分资金由本次非公开发行募集资金筹得&日立电线+邮电 大学以自筹资金投入&相关决议均已获其决策部门通过&并已签署相关协议* 项目募集资金拟新增发泡生产线+轧纹生 产 线 +护 套 生 产 线 等 进 口 和 国 产 设 备 &冲 孔 生产线+纵包绕包护套生产线等国产设备&共计 !# 台套* 项目实施后&年产射频电缆 !& &&&& 公里* $ +增容,耐热0导线技术改造项目 项目总投资为 !* &"&& 万 元 &其 中 用 于 固 定 资 产 投 资 !# &(&& 万 元 '用 于 流 动 资 金 " &$&& 万元* 项目所需资金由中天科技此次非公开发行募集资金筹得* 项目募集资金拟添置铝合金连铸连轧机组 +拉 线 机 +热 处 理 炉 +框 式 绞 线 机 等 进 口 设 备' 台,套0&添置拉线机+绞线机+立式熔铝炉等国产设备 %& 台,套0* 项目实施后&年产增容 导线 !* &!&& 吨* % +-../ 用光缆技术改造项目 项目总投资为 $ &'&& 万元&其中用于固定资产投资 $ &&&& 万元'用于流动资金 '&& 万元* 项目所需资金由中天科技此次非公开发行募集资金筹得* 项目募集资金拟新增着色+涂覆生产线等引进设备 ' 台,套0&新增多功能挤出生产线+ 带状光缆套塑生产线+单芯铠装生产线等国产设备 !$ 台,套0* 项目实施后&年产 -../ 用光 缆 "! &#&& 公里+快速接头 *& &&&& 只* * +偿还银行贷款及补充流动资金 本次非公开发行计划募集资金 ( &&&& 万元用于公司偿还银行贷款及补充流动资金* 近 年 来 & 公 司 一 直 维 持 着 较 高 的 资 产 负 债 率 !"&&$ 年 +"&&% 年 +"&&* 年 和 "&&' 年 三 季 度&资产负债率,合并报表0分别为 $*4(&, +%&4%&, +*"4#&, +*#4*), &高于同行业平均水平* 流动比率分别为 !4*" +!4$* +!4#" +!4#& &低于同行业平均水平* 同时&公司一直处于快速发展阶段&产能 增 长 迅 速 &生 产 经 营 对 流 动 资 金 的 需 求 不 断 增加&而近年来公司对流动资金的补充有限&所以公司的流动资金一直比较紧张* 并且预 计随着募集资金投资项目的实施&公司对流动资金的需求将会继续增加* "&&$ 年+"&&% 年+"&&* 年和 "&&' 年三季度& 公司的贷款总额分别为 "4' 亿元+#4!( 亿元+ $4'& 亿元和 %4'" 亿元&利息支 出 分 别 为 ('! 万 元 +! &#%& 万 元 +! &)(' 万 元 和 " &$%" 万 元 &贷 款 总额和利息支出呈现较快增长&部分冲减了公司 当 期 的 经 营 利 润 * "&&' 年 度 &央 行 * 次 加 息&! 年期基准利率由年初的*4!", 上升至 '4$', * 从较长时期来看&中国已经进入一个加息 周期* 在加息周期中逐步降低贷款规模将有利于公司减少财务费用&提高公司整体效益* 综上所述&通过非公开发行募集资金 ( &&&& 万元用于偿还银行贷款及补充流动资金是 公司生产经营的客观需要&可以降低资产负债率&提高 经 营 安 全 性 和 资 产 流 动 性 &可 以 减 少财务费用&提高公司整体效益&具有充分的必要性与可行性* ,四0项目发展前景 目前我国信息产业已跃居国民经济第一大产业& 成为国民经济中最富活力的领域之 一&成为经济增长的催化剂和倍增器* 大力发展信息产业首先要加快信息基础设施的发展 和建设* 我国将在扩建完善现有以光缆为主体的基础传输网和推进基本电信普遍服务的 同时& 大力开发和利用当代最新通信与信息科技成果& 加速建设一个覆盖全国的超大容 量+高度灵活+安全可靠的新一代公共信息网&构筑面向 "! 世纪的国家信息基础设施* 同时 又要合理发展与之相适应的专用网和局域网& 最终形成适应信息化要求的现代化网络布 局* 因此&光纤+光缆+特种通信电缆作为信息基础设施建设组件之一&势必带来一轮新的 飞跃* 中天科技作为国内高科技上市公司&主营 的 光 纤 通 信 产 品 &已 形 成 数 十 个 系 列 +数 百 个品种&并拥有 #& 多项专利&成为国内光电缆品种最齐全的专业公司* 目前&公司主营业务 依靠通信线缆产品和电力线缆产品两轮驱动& 并通过实施以下项目进一步提升公司核心 竞争力&扩大市场占有率+增强公司在国际国内市场的品牌知名度* ! +大棒拉丝技术改造项目 伴随我国国民经济信息化的发展+电信体制改革出现的多网络竞争+以及光纤应用领 域从干线网向接入网的转移&促使高速宽带通信网+本 地 网 +接 入 网 和 有 线 电 视 分 配 网 的 建设规模逐步扩大&业界专家一致认为&未来几年我国光纤的需求年增长为 !&,<!%, * 随 着国内 #9 牌照的即将发放&将进一步推动光通信产业的蓬勃发展* 中天光纤大棒拉丝技术改造项目的实施&将 扩 大 公 司 的 生 产 能 力 +降 低 生 产 成 本 +提 高效率+提高产品质量和技术含量&将同质化产品的价格竞争提升为品种和产品性能的差 异化竞争&提高公司的市场占有率+盈利能力&增强公司在光纤市场的业务竞争力* " +光电复合海缆技术改造项目 随着海洋经济的发展+岛屿经济的开发&将对我国国民经济发展和综合实力的提高具 有十分重要的作用* 光电复合海缆是海洋经济开发和岛屿与岛屿之间+岛屿与大陆之间+ 海底石油平台之间+海上风力发电传输站等电力传输和网络通讯的必备条件* 随着全球经 济的高速发展&能源用量急剧增大&海洋石油天然气田 的 大 规 模 开 发 步 伐 回 加 快 &我 国 石 油产业配套设备国产化和海洋油气资源开发利用&是我 国 /十 一 五 .期 间 的 重 要 战 略 课 题 之一* 海上石油天然气勘探钻井平台等设施之间依靠光电复合海缆提供电力和通讯传输& 此外&海上风力发电项目+海域旅游工程开发等项目的建设&也需要大量海底光电复合缆* 因此&在/十一五.期间&光电复合海缆需求将保持每年 !%, 以上的速度快速增长* 中天海缆光电复合海缆技术改造项目的实施& 可增加公司光电复合海缆的规格和生 产能力&提高公司的盈利能力&进一步巩固公司在海缆 制 造 市 场 的 绝 对 优 势 地 位 &同 时 给 中天科技带来新的利润增长点* # +射频电缆技术改造项目 由于全球 #9 高速发展& 以及中国将在 "&&( 年奥运会上提供 #9 业务承诺的驱动& 中国 #9 市场各方紧锣密鼓&加快步伐* 信息产业部已在 "&&* 年作出 #9 部署&随着第三代移动通 信的建设&我国在未来几年内将要注入数千亿资金&移动通信基站系统是移动网络基础设 施的主要部分&其投资费用约占整个网络投资的 '&, &具有极大的市场* 作为基站馈线&最
新一代产品是物理发泡绝缘+皱纹铜管外导体射频电缆&其市场前景将十分乐观* 射频电缆技术改造项目的实施&可大大增强中天日立射频电缆有限公司的生产能力& 以满足 "&&( 年射频电缆市场扩张的市场需求&同时将增加中天日立射频的市场占有率&提 升公司业绩* $ +增容,耐热0导线技术改造项目 增容,耐热0导线是电网在电力传输中 解 决 输 电 瓶 颈 的 换 代 产 品 &是 解 决 供 电 峰 荷 的 首选产品* 该产品可应用于 %&&=> +##&=> +""&=> +!!&=> +!&=> 等各种中高电压级的架空输 配电线路中&从经济性的角度更适用于城市大容量电力传输* /十一五.期间&我国将迎来 电网建设的新高潮* 电力线缆是电网输配电不可缺少的基础器材&依赖电力工业的发展而 发展&市场需求也在不断扩大* 现在电力部门在大跨越工程用导线+重冰区及高载流量线 路都建议采用增容,耐热0导线&预计到 "&!& 年&全国形成北+南+中三个跨大区的互联电网 时&年需导线 !%& 万吨以上&其中增容,耐热0导线 !% 万 吨 左 右 '到 "&"& 年 &全 国 形 成 统 一 的 互联电网时&年均需增容,耐热0导线 *& 万吨以上* 中天科技此次实施增容,耐热0导线技术改造项目&抓住国家电力发展的机遇&在巩固 公司光缆产品优势的同时&能增强电力电缆产品的市场占有率及行业地位&使得电力线缆 产品成为公司第二大主导产品和新的利润增长点&提高公司核心竞争力* % +-../ 用光缆技术改造项目 虽然中国与世界上其他国家相比&-../ ,宽带到户0产业的进展相对缓慢&但随着光纤 以及光器件价格的不断降低& 我国电信运营商对 -../ 的兴趣越来越浓& 建设速度已经加 快&部分运营商已经试用了一些厂商设备,例如烽火网络的 @ABC 设备0在武汉+杭州+上海 等地进行试点* 随着 -../ 设备价格的逐步下降&建设量将会逐步加大&预计在 "<# 年内成 为主要的接入手段* 信息产业部统计数据表明&截止到 "&&* 年末&我国宽带用户已经超过 %&&& 万线&并且在未来几年仍将保持每年上千万线的高速增长&预计 "&!& 年我国宽带用户 数有望超过一亿线* 而目前&我国 -../ ,含 -..D 0的用户数约 !% 万户&与中国 %!()4) 万的宽 带接入用户数相比微乎其微* 随着今后 -../ 的应用&中国 %!()4) 万宽带用户如果全部采用 -../ 接入方式&按照每户耗用 !&& 米线缆计算的话&"&&* 年 -../ 的市场量就是 %!(4)) 万芯 公里的线缆&可以预见市场前景十分看好* 中天科技在产品开发上一直坚持/领先一步+高人一筹.的创新理念&针对 -../ 光缆广 阔的市场前景&公司在巩固现有光缆+电缆产品优势的同时&实施 -../ 光缆及光纤带光缆 项目&可以进一步提高中天科技的核心技术竞争力&项目的建设符合中天科技发展总体规 划的要求且具有良好发展前景* ,五0本次发行对公司经营管理+财务状况等的影响 ! +本次发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投资的项目遵循了突出主业的原则& 本次发行所募集资金全部投入公 司主营业务光纤+光缆+电缆产品的生产和销售* 项目投产后&公司生产线国际化程度进一 步提升&产能合理扩大&生产效率大幅提高&生产成本有效 降 低 &产 品 质 量 更 加 优 秀 &产 品 结构得到优化&研发实力进一步提高&企业的技术优 势 和 规 模 优 势 进 一 步 显 现 &持 续 创 新 能力得到加强* 本次非公开发行后公司主营业务不发生变更* 本次募集资金到位后公司产能扩大&市场占有率提高&公司将研制生产更多国际领先 的 通 信 +电 力 用 产 品 &增 强 公 司 在 国 内 国 际 市 场 上 的 抗 风 险 能 力 &可 实 现 公 司 的 持 续 +稳 定+健康发展* " +本次发行对公司财务状况的影响 本次募集资金到位后&公司的资产负债率下降&资产负债率的降低有利于提高公司的 间接融资能力&降低财务风险'同时本次股票溢价发 行 将 大 幅 增 加 公 司 资 本 公 积 金 &使 公 司资本结构更加稳健&公司的股本扩张能力进一步增强* 根据本次募集资金投入项目的可行性分析报告& 本次募集资金项目具有较高的投资 回报率&随着项目的建成达产&公司盈利能力将得到增强&对提高公司的收益将做出贡献* ,六0本次募集资金投资项目开发手续办理情况 本次募集资金投资项目的备案+环保手续正在办理过程中* 三+董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ,一0发行后上市公司业务及章程变化情况 ! +发行后上市公司业务变化情况 目前&中天科技的主营业务为光纤光缆+射频电缆和电力线缆* 通过本次非公开发行 股票和募集资金投资项目的实施&公司将进一步提升公司在上述领域的核心竞争力&快速 提高公司的资产规模和业务规模&进一步增强公司的持续发展能力* 因此&本次非公开发 行完成后&公司主营业务保持不变&规模迅速扩大&盈利能力将进一步加强* " +发行后上市公司章程变化 本次非公开发行后&中天科技的股本将 会 相 应 扩 大 &因 此 &中 天 科 技 将 会 在 完 成 本 次 非公开发行后&根据股本的变化情况对其公司章程进行相应的修改* ,二0发行后上市公司股东结构+高管人员结构+业务收入结构变动情况 ! +发行后上市公司股东结构变动情况 本次非公开发行完成后&中天科技集团有限公司持股比例将不低于 "%4&!, &有限售条 件的机构投资者将相应增加* 公司的股东结构将发生变化&预计将增加不超过 % &&&& 万股 有限售条件流通股* " +发行后上市公司高管人员结构变动情况 本次非公开发行完成后&公司不会对公司的高管人员进行调整&公司的高管人员结构 不会发生变动* # +发行后上市公司业务收入结构变动情况 目前&公司的主营业务为光纤光缆+射频电缆和电力线缆* 本次非公开发行及募集资 金投资项目实施后&将进一步扩大公司上述业务规模&业务收入结构不会发生变化* ,三0本次发行后上市公司财务状况+盈利能力及现金流量的变动情况 本次非公开发行股票后& 公司的总资产及净资产将相应增加& 资产负债率将相应下 降&公司的财务结构将进一步改善* 此外&募集资金投资项目达产后&公司盈利能力将进一 步加强&同时公司经营活动产生的现金流量净额将进一步增加* ,四0本次发行后上市公司与实际控制 人 +控 股 股 东 及 其 关 联 人 控 制 的 企 业 之 间 的 业 务关系+管理关系+关联交易及同业竞争变化情况 ! +上 市 公 司 与 实 际 控 制 人 +控 股 股 东 及 其 关 联 人 控 制 的 企 业 之 间 的 业 务 关 系 变 化 情况 本次非公开发行股票后&中天科技与实际控制人薛济萍+控股股东中天科技集团有限 公司及其关联人之间不会因为本次发行产生新的业务关系* " +上市公司与实际控制人+控股股东及其关联人之间的管理关系变化情况 本次非公开发行股票后&中天科技与实际控制人薛济萍+控股股东中天科技集团有限 公司及其关联人之间的管理关系不会发生变化* # +上市公司与实际控制人+控股股东及其关联人之间的关联交易变化情况 本次非公开发行股票后&中天科技不会因本次发行发生与实际控制人薛济萍+控股股 东中天科技集团有限公司及其关联人之间的关联交易* $ +上市公司与实际控制人+控股股东及其关联人之间的同业竞争变化情况 本次非公开发行股票后&中天科技的主 营 业 务 光 纤 光 缆 +射 频 电 缆 和 电 力 线 缆 等 &与 实际控制人薛济萍+控股股东中天科技集团有限公司及其关联人不存在同业竞争* ,五0上市公司不存在资金+资产被实际控制人+控股股东及其关联人占用情况 本次发行完成后&中天科技实际控制人薛济萍+控股股东中天科技集团有限公司及其 关联人不存在占用中天科技资金的情况* ,六0上市公司不存在为实际控制人+控股股东及其关联人提供担保的情况 本 次 发 行 完 成 后 &中 天 科 技 不 存 在 为 实 际 控 制 人 +控 股 股 东 及 其 关 联 人 提 供 担 保 的 情况* ,七0本次非公开发行对公司负债情况的影响 截至 "&&' 年 ) 月 #& 日&中天科技的资产负债率为 *#4*), ,合并报表口径&未经审计0&负 债比例较高* 本次非公开发行股票会降低中天科技的负债比例&增强公司的抗风险能力* ,八0风险说明 ! +行业风险 目前线缆行业竞争十分激烈& 有色金属价格持续上涨和线缆厂商的价格竞争使得产 品利润越来越少&提高了公司经营难度* 对此&公司一方面对主要原材料进行了套期保值& 锁定经营风险&另一方面&通过产业链优势&降低成本&提升产品竞争力* " +财务风险 公司主营的线缆产品的回款周期较长&存在坏帐风险&给资金流转造成了压力* 公司 将更加注重应收帐款的回收&通过完善客户资信评价 体 系 &针 对 不 同 客 户 &采 取 不 同 的 营 销政策&从而控制坏帐风险* # +技术风险 为适应市场需求&同时与国际市场接轨 &在 许 多 原 有 工 艺 成 熟 产 品 的 基 础 上 &进 一 步 开发结构更实用+更贴近客户要求的新产品&工艺改良过程中将存在一定的困难* 对此&公 司与南京邮电大学+上海电缆研究所等各类专家科研 部 门 &进 行 技 术 合 作 &充 分 发 挥 博 士 后工作站优势&多渠道引进专业人才&确保技术开发的顺利实施*
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