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[2008-1-4]2008-1-4中国证券报第A16版:信息披露

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 年   月  日  星期五
 信息披露 股票代码 !
CHI NA S ECURI ES J TI OURNAL
 股票简称 ! 孚日股份
  编号 ! 临 
孚日集团股份有限公司 股份变动及增发股上市公告书 !"#$%& '()*+ ,-. , /012 (山东省潍坊高密市孚日街 3 号) 重要声明与提示 孚日集团股份有限公司"以下简称#本公司$%#公司& %'发行人& 或 #孚 日 &(及 全 体 董 事 %监 事 %高 级 管 理 人 员 保 证 股 份 变 动 及 增 发  股上市公告书"以下简称)本公 告 书 &(的 真 实 性 %准 确 性 %完 整 性 *承 诺本公告书不存在虚假记载+误导性陈述或重大遗漏*并承担个别和 连带的法律责任, 深圳证券交易所! 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项 的意见"均不表明对公司的任何保证# 本公司提醒广大投资者注意"凡本公告书未涉及的有关内容"请 投 资 者 查 阅 刊 载 于 巨 潮 网 站 $!""# % $ $ %%%&'()(*+&',-&'( & 的 本 公 司 招股意向书全文' 上市地点%深圳证券交易所 股票简称%孚日股份 股票代码%../.01 本次增发前股本总数%2/2 "322 "145 股 本次新增上市股份% 4.. "... "... 股 本次增发后股本总数%3/2 "322 "145 股 新增股份上市日期%/..0 年 4 月 6 日 经深圳证券交易所批准" 本公司本次增发的新股共计 4.. "... " ... 股 将 于 /..0 年 4 月 6 日 上 市 ' 上 市 首 日 本 公 司 股 票 不 设 涨 跌 幅 限 制' 股票登记机构%中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 上市保荐人%宏源证券股份有限公司 根据 (中华人民共和国公司法)!(中华人民共和国证券法)!(上 市公司证券发行管 理 办 法 )!(公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 7 公 司 股 份 变 动 报 告 的 内 容 与 格 式 8 )$/..6 年 修 订 & 和(深圳证券交易所股票上市规则)等有关法律!法规和规章的规定" 现将孚日集团股份有限公司股份变动及增发股份上市事宜公告如 下% 一、 本次股份变动的原因及批准情况 /..6 年 9 月 /6 日 " 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 (关于公司 /..6 年公开募集股份方案的议案)*/..6 年 2 月 43 日" 公司 /..6 年第二次临时股东大会表决通过了该公开发行股票方案' 根据 该公开发行股票方案"/..6 年公开发行股票$以下简称+本次发行,或 +本次增发,&发行数量不超过 4 亿股' 本 次 增 发 已 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 -/..6 . 992 号文核准' 本 次 增 发 招 股 意 向 书 摘 要 于 /..6 年 4/ 月 /. 日 刊 登 在 ( 证 券 时 报)!(上海证券报)!(中国证券报)和(证券日报)上'本次发行采用网 上!网下定价发行的方式' 本次发行不安排向公司原股东优先配售' 根据公司 的 筹 资 需 求 "经 本 公 司 和 保 荐 人 $主 承 销 商 &共 同 协 商 确定"本次发行数量为 4.. "... "... 股"发行结果如下%
保荐人(主承销商)
宏源证券股份有限公司 类 别 网上申购 网下申购 合 计 配售比例 !"#!$%&'() !"#!$%&'&) 实际配售股数 *%""%+"&$+ "+"*+%",$+ &++"+++"+++ 占发行总量比例 *%#"%) "+#*&) &++#++) 限售情况 无限售 无限售
* , % &+ &&
颜 棠 李爱红 门雅静 吴明凤 王进刚 合
董 事 监 事 职工监事 监事会主席 董 秘 计
,"%"!"!'! '"+",".', !"**'",*$ ""%$+"&&' $,$"+++ "+&"'$."+'&
&1*+ +1** +1*" +1$. +1&& !,1!"
,"%"!"!'! '"+",".', !"**'",*$ ""%$+"&&' $,$"+++ "+&"'$."+'&
&1'! +1.' +1.+ +1'* +1+% !"1"+
1 !前 4. 名有限售条件股东持股数量及限售条件情况 截止 /..6 年 4/ 月 /6 日" 前 4. 名有限售条件股东持股数量及限售 条件情况见下表% 单位%股
-
本次发行价格为 4/&03 元 $ 股"募集资金总额 4/0 "3..&.. 万元$含 发行费用&"扣除发行费用 /313&0. 万元$其中%承销保荐费用 /149&0. 万元"审计及验资费用 61&.. 万元"律师费用 3.&.. 万元"公告及推介费 用 465&.. 万元"发行登记费 4.&.. 万元&"募集资金净额为 4/2 "531&/. 万 元' 募集资金已于 /..6 年 4/ 月 /3 日划至本公司指定账户' 普华永道中 天会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证" 并出具了普华 永道中天验字$/..6 &第 434 号(验资报告)' 二、 股份总额、 股份结构变动情况 4 !本次增发前后公司的股份总额!股份结构变动情况见下表 股份类型 一!有限售条件股份 4!国家持股 /!国有法人持股 1!其他内资持股 其中%境内法人持股 境内自然人持股 9!外资持股 其中%境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二!无限售条件股份 4!人民币普通股 /!境内上市的外资股 1!境外上市的外资股 9!其他 无限售条件流通股份合 计 三!股份总数 本次变动前 数量$股& 比例 9//"522"145 0.&93 本次变动增 减$股& 本次变动后 数量$股& 比例 9//"522"145 36&3.
9//"522"145 4.2"610"093 146"/43"961
0.&93 /.&4/ 3.&19
9//"522"145 4.2"610"093 146"/43"961
36&3. 43&5. 2.&6.
4./"6.."... 4./"6.."...
45&29 45&29
4.."..."... /./"6.."... 4.."..."... /./"6.."...
1/&9. 1/&9.
注 4 %在任职期间每年转让的本公司股份不超过其所持有本公司 股份总数的 /2: "在离职后半年内"不转让所持有的本公司股份' 三、本次股份 变 动 后 前 45 名 股 东 持 股 情 况 (截 至 6789 年 :; 月 <= 日) 单位%股 股东名称 山东孚日控股股份有限公司 孙日贵 单秋娟 孙勇 秦丽华 中国工商银行0中海能源策略混合型证券投资基金 杨宝坤 张武先 国元证券0农行0国元黄山&号限定性集合资产管理计划 王培凤 持股总数 &+$"*!,",'. ,,"&$'"'.' "%"$%.""%% """"!.",*$ &.""+%"*.! &."&*%"$*! &$"",%",!. &!",!+".!, &""%'!".$. %"*+.","' 持股比例$)& &./%+ &'#+% '#*! !#$$ "#$% "1$% "1'' "1"& "1+* &1$$
2/2"322"145
4..&..
4.."..."... 3/2"322"145
4..&..
/ !有限售条件股份可上市交易时间 本次增发的股份无持有期限制' 公司有限售条件的股份可上市 交易时间见下表% 单位%股 时 间 限售期满新增可上 有限售条件股份 无限售条件股份 市交易股份数量 数量余额 数量余额 '"""%$$"!&% + ."$".$$"!&%
"++%年&&月"'日
四 、 司 董 事 、 事 及 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况( 截 至 >?@A 公 监 年 BC 月 DE 日) 序 号 发行前 发行后 持股数量 持股比例 持股比例 持股数量$股& $股& $) & $) & 孙日贵 董事长 ,,"&$'"'.' &.1** ,,"&$'"'.' &'1+% 单秋娟 副董事长!财务总监 "%"$%.""%% $1.! "%"$%.""%% '1*! 孙 勇 董事!总经理 """"!.",*$ '1"! """"!.",*$ !1$$ 秦丽华 董事!工会主席 &.""+%"*.! !1+, &.""+%"*.! "1$% 杨宝坤 董 事 &$"",%",!. "1%& &$"",%",!. "1'' 王培凤 董 事 %"*+.","' &1,$ %"*+.","' &1$$ 姓名 职务
注%公司首次公开发行时"有限售条件股份的限售期为自 /..3 年 44 月 /9 日公司股票上市后的 13 个月' /..6 年 9 月 1. 日完成的每 4. 股送 1 股红股的 新 增 限 售 股 份 限 售 期 同 首 次 公 开 发 行 时 的 限 售 期 " 即 自 /..3 年 44 月 /9 日公司股票上市后的 13 个月' 以上股份到 /..5 年 44 月 /9 日全部解除限售条件'
& " ! ' $ .
五、 经深圳证券交易所批准, 本公司本次增发的新股共计 FGH, IJK, LMN股将于OPQR年S月T日上市。上市首日本公司股票 不设涨跌幅限制。 六、 其他重要事项 本公司自招股意向书公告日至本上市公告书刊登前未发生可能 对本公司有较大影响的其他重要事项' 七、 上市保荐人及意见 !上市保荐人%宏源证券股份有限公司 4 法定代表人%汤世生 联系地址%上海市浦东大道 222 号裕景国际大厦 ; 栋 /1.4 室 联系电话%./4<2410.2.2<4.49 传 真%./4<2410.2.2<4./. 联 系 人%肖兵 张海东 / !上市保荐人的保荐意见 上市保荐人宏源证券股份有限公司经过全面的尽职调查和审慎 的核查"出具保荐意见如下%+发 行 人 组 织 机 构 健 全 !运 行 良 好 "公 司 章程合法有效"业务!资产!人员!机 构 !财 务 独 立 !完 整 *发 行 人 成 立 以来经营稳健"业绩较 好 "具 有 可 持 续 性 的 盈 利 能 力 "具 有 良 好 的 发 展前景*财务状况良好 "会 计 基 础 工 作 规 范 "严 格 遵 循 国 家 会 计 制 度 的规定"资产质量良 好 "经 营 成 果 真 实 "现 金 流 量 正 常 *最 近 13 个 月 内财务会计文件无虚假记载"不存在重大违法行为*本次拟募集资金 的数额和使用符合相关法律法规的规定* 最近 1 个会计年度加权平 均净资产收益率平均不低于 3: *符合现行上市公司公开 发 行 股 票 并 上市的条件' 为此" 宏源证券同意保荐孚日集团股份有限公司 /..6 年公开发行股票并上市,' 八、 备查文件 4 !审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议* / !中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 公 司 本 次 增 发 的 +证 监 发 行 字 -/..6 .992 号文,* 1 !本次增发的招股意向书* 9 !承销协议* 2 !普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天验 字$/..6 &第 434 号(验资报告)* 3 !其他与本次增发有关的文件' 发行人: 孚日集团股份有限公司 保荐人(主承销商): 宏源证券股份有限公司 UVWX 年 Y 月 Z 日
证券代码!
证券简称!中国神华
公告编号!临 
证券代码!
股票简称!中国国航
编号!临 
中国神华能源股份有限公司网下配售  股股票 锁定期  个月上市流通的提示性公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实%准 确%完整*没有虚假记载%误导性陈述或重大遗漏, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 -/..6 .1.9 号 文 批准"公司公开 发 行 数 量 为 4 "0.. "... "... 股 = 股 普 通 股 ' 其 中 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 29. "... "... 股 " 每 股 面 值 人 民 币 4&.. 元 "发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 13&55 元 ' 配 售 发 行 结 果 已 刊登在 /..6 年 5 月 /6 日(中国证券报)和(上海证券报)' 网 下 向 配 售 对 象 配 售 的 29. "... "... 股 股 票 于 公 司 = 股 股 票 上 市 日 /..6 年 4. 月 5 日 起 锁 定 1 个 月 后 方 可 上 市 流 通 "该 部分股票将于 /..0 年 4 月 5 日起开始上市流通' 本 次 网 下 向 询 价 对 象 配 售 的 29. "... "... 股 股 票 上 市 流 通后"本公司股本结构变动如下% $单位%股& 变动前 本次变动 变动后 一!有限售条件的2股合计 &$""!&"(!*"%$$ 0$'("((("((( &'".%&"(!*"%$$ &1国家持有股份 &'".%&"(!*"%$$ 0 &'".%&"(!*"%$$ $'("((("((( 0$'("((("((( ( "1网下配售股份 二!无限售条件的2股合计 &"".("((("((( 3$'+"+++"+++ &",++"+++"+++ 三!境外上市的流通股$4股& !"!%,"$,""$++ 0 !"!%,"$,""$++ 四!总股本 &%",,%"."+"'$$ 0 &%",,%"."+"'$$
中国国际航空股份有限公司关联交易公告     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实%准确和完整*对公告的虚假记载%误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任, 经 中 国 国 际 航 空 股 份 有 限 公 司 !以 下 称 "本 公 司 #$第 二 届 董 事 会 第 四 次 会 议 批 准 % 本 公 司 全 资 子 公 司 中 航 兴 业 有 限 公 司 !以 下 称 &中 航 兴 业 #$于 "++, 年 & 月 ! 日 与 5678 9:;< =>?:@A@BC:C 4678B>DC 9?81 !以 下 称 &5678 9:;< #$及 中 信 泰 富 有 限 公 司 !以 下 称 &中 信 泰 富 #$ 签订协议%以现金方式收购 5678 9:;< 持 有 的 朗 星 有 限 公 司 !以 下 称 &朗 星 #$的 全 部 已 发 行 股份%以间接收购朗星持有的中国国际货运航空有限公司!以下称&国 货 航 #$"$) 的 股 权 ' 按上海证券交易所股票上 市 规 则 !以 下 称 "上 交 所 上 市 规 则 ($的 规 定 %本 交 易 不 构 成 关 联 交 易 %也 无 需 提 交 股 东 大 会 的 批 准 )但 根 据 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 规 则 ! 以 下 称 &联 交 所 上 市 规 则 ($%本 交 易 构 成 关 联 交 易 %并 根 据 其 &'21'! 条 规 定 需 要 取 得 持 有 本 公 司 $+) 以上股份的独立股东的书面批准从而免于召开股东大会' 一*关联交易的基本情况 "++, 年 & 月 ! 日 % 中 航 兴 业 与 5678 9:;< 及 中 信 泰 富 签 订 协 议 % 以 现 金 方 式 收 购 5678 9:;< 持有的朗星的全 部 已 发 行 股 份 %以 间 接 收 购 朗 星 持 有 的 国 货 航 "$) 的 股 权 !帐 面 价 值 为 $1&& 亿元$' 根据协议%中航兴业应支付收购价 款 共 计 人 民 币 ,$* %++! %,&% 元 %该 等 价 款 系经交易各方公平协商一致确定' 二*主要关联人和关联关系 &1 中航兴业 %作 为 买 方 %系 一 家 在 香 港 注 册 成 立 的 公 司 %主 要 业 务 为 投 资 控 股 %系 本 公司的全资子公司) "1 5678 9:;< %作 为 卖 方 %系 一 家 在 英 属 维 尔 京 群 岛 注 册 成 立 的 公 司 %主 要 业 务 为 投 资控股%系中信泰富的全资子公司) !1 中信泰富 %系 一 家 在 香 港 注 册 成 立 的 公 司 %从 事 多 元 化 业 务 %包 括 特 钢 制 造 *铁 矿 石开采*物业发展及投资*基础建设*市场推广及分销' 于 本 交 易 完 成 前 %中 信 泰 富 全 资 拥 有 5678 9:;< %5678 9:;< 全 资 拥 有 朗 星 %朗 星 持 有 国货航 "$) 的股权%而国货航为本公司的合营企业' 根据联交所上市 规 则 的 相 关 规 定 %中 信泰富*5678 9:;< 和朗星均为 本 公 司 的 关 联 人 %但 根 据 上 交 所 上 市 规 则 %其 均 非 本 公 司 的 关联人' 因此%本交易仅构成联交所上市规则规定的关联交易' 三*进行交易的理由及益处 公司董事预期中国航空货运业务将会进一步增长% 并计划增加本公司于该行业 的 投 资作为战略性措 施 % 以 向 国 货 航 注 入 更 多 本 公 司 所 拥 有 的 航 空 业 相 关 专 业 知 识 和 经 验 ' 于 本 交 易 完 成 后 %本 公 司 持 有 国 货 航 的 权 益 !包 括 透 过 中 航 兴 业 的 间 接 权 益 $将 由 $&) 增 至 *.) ' 就会计目的而言%于本交易完成前%国货航被视为本公司的合营企业)于本交易完 成后%国货航作为本公司的子公司合并报表' 四*审批程序 本交易已经公司第二届董事会第四次会议的批准'根据上交所上市规则的规定%本交 易不需提交股东大会批准%而依联交所上市规则第 &'21'! 条规定%本交易取得持 有 本 公 司 $+) 以上股份的独立股东的书面批准后可免于召开股东大会' 截至本公告之日%中国航空 集团公司!以下称&中航集团公 司 ($持 有 本 公 司 '+1'+) 的 股 份 %并 通 过 其 全 资 子 公 司 中 国 航空!集团$有限公司!以下称&中 航 有 限 ($间 接 持 有 本 公 司 &&1".) 的 股 份 ' 并 且 %就 本 交 易而言%中航集团 公 司 和 中 航 有 限 并 无 作 为 本 公 司 股 东 以 外 的 其 他 利 益 ' 据 公 司 董 事 所 知%若召开股东大会批准本交易%并无本公司股东须回避表决' 本交易已经取得中航集团 和中航有限的书面批准%并依规定免于召开股东大会' 五*独立董事意见 公司董事认为%本交易是公司在日常业务中按照一般商务条款进行的交易%公司独立 非执行董事均认为本交易条款公平合理%并有利于公司全体股东的利益' 呈董事会命 黄斌 董事会秘书 中国北京, 二零零八年一月三日
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命 董事会秘书 黄清 [\\] 年 ^ 月 _ 日
证券代码!
证券简称!东方锅炉
公告编号!临 
"1
撤销预受要约 申购代码
中国东方电气集团公司 关于要约收购东方锅炉集团 股份有限公司及现金选择权实施的 第一次提示性公告 中国东方电气集团公司!以下简称&东电集团(或&收购人($根据中国证券 监督管理委员会证监公司字+"++* ,&%& 号-关于中国东方电气集团公司要约收 购 E 东方锅炉 E 股份的意见.%于 "++* 年 &" 月 ". 日 公 告 了 -东 方 锅 炉 !集 团 $股 份 有限公司要约收购报告书.%向东方锅炉!集团$股份有限公司!以下简称&东方 锅炉#$无限售条件的流通股股东发出全面收购要约' 收购人于 "++* 年 &" 月 ". 日同时公告了-中国东方电气集团公司关于换股要约收购 东 方 锅 炉 !集 团 $股 份有限公司现金选择权实施公告.' 收购人现根据有关规定特就本次要约收购 基本情况* 换股要约收购的操作示例及申报现金选择权的相关事宜发布第一 次提示性公告' 一*本次要约收购基本情况 股份类 别 要约价格 要约收购数量 占东方锅炉总股本 的比例 东方锅炉无限售条件的 流通股股东 每持有 & 股东 方锅炉股票可以选择在要约收购期限内换取收购 人持有的 &1+" 股东方电气股份有限公司 $ 以下简 无限售 称 +东方电气 ,&的2 股股票 * 条件流 东方锅炉无限售条件的流通股股东亦可选择 通股 行使现金选择权 " 即不接受换股的无限售条件流 通股股东可以将其持有的东方锅炉的股份以每股 "$1'+元人民币的价格出售给东电集团 '
买卖方向 买入
*+.++.
简称 东锅收购
申报价格
申报数量
三*现金选择权实施 !一$有权申报行使现金选择权的股东/东 方 锅 炉 无 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东) !二$现金选择权价格/每股 "$1'+ 元) !三$现金选择权申报期间为/"++* 年 &" 月 ", 日起至 "++, 年 & 月 ". 日的每个 交易日 % /!+0&& /!+ 及 &! /++0&$ /++ ) !四$申报行使现金选择权的程序 &1 不接受换股的东方锅炉无限售条件的流通股股东可选择全部或部分行 使现金选择权' "1 投 资 者 在 "++* 年 &" 月 ", 日 至 "++, 年 & 月 ". 日 期 间 %填 写 -东 方 锅 炉 !集 团$股份有限公司现金选择权行权申报授权委托书.!具体格式见附件$' !1 投资者将上述委托书和有关证明材料!法人股东/包括现行有效的企业 法人营业执照复印件%法定代表人身份证复印件%法人证 券 账 户 复 印 件 *持 股 凭证)个人股东/包括身份证复印件*证券账户复印件*持股凭证$以传真*邮寄 等方式提交给本公司' 上述资料提交不全的%视为无效申报' '1 本公司收集行权资料并经本公司核查后将于 "++, 年 & 月 ". 日收市后向 登记公司申报' $1 投资者在申报中出现的差错由投资者自行承担责任' !五$关于风险提示及相关处理信息 为使投资者免遭可能的*不必要的损失%本公司再次提请投资者关注以下 事项/ &1 行权的含义及安排 东 方 锅 炉 现 金 选 择 权 行 权 价 格 为 "$1'+ 元 % 行 使 现 金 选 择 的 申 报 期 间 为 "++* 年 &" 月 ". 日至 "++, 年 & 月 ", 日 的 每 个 交 易 日 % /!+0&& /!+ 及 &! /++0&$ /++ ' 在上述行使现金选择权申报期间%投资者每行使 & 份现金选择权%即为以 "$1'+ 元的价格卖出 & 股其持有的东方锅炉无限售条件的股票给东电集团' "1 行权可能遭受损失 截至本公告发布之日前的一个交易日% 东方锅炉股票的收盘价格远远高 于 "$1'+ 元' 投资者若行使 & 份现金选择权%所持有的 & 股东方锅炉股票将以每 股 "$1'+ 元的价格出售给东电集团%投资者可能因此而遭受损失' 尽管投资者有行使现金选择权的权利%但投资者应慎重行权' 在东方锅炉 股票价格高于 "$1'+ 元的情况下% 投资者可以选择在 2 股市场上卖出东方锅炉 股票' 选择行使现金选择权%投资者即可能遭受损失' !1 行权期间停复牌安排 行权期间东方锅炉股票正常交易' '1 行权联系人及联系方式 联系人/王文杰 联系地址/成都市金牛区蜀汉路 !!! 号 电话/+",0,*$,!+," 传真/+",0,*$,!$$& 联系时间/"++* 年 &" 月 ". 日至 "++, 年 & 月 ", 日的每个交易日 % /!+0&& /!+ 及 &! /++0&$ /++
四*
欲了解本次要约收购详情%请查阅/
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&",""$+"+++股
!&1%$F
要约收购目的/ 收购人本次要约收购旨在履行其在东方锅炉股权分置改 革中作出的给予东方锅炉无限售条件的流通股股东将其持有的东方锅炉股份 换为东方电气 2 股股份的机会的承诺% 进而保护东方锅炉无限售条件的流通 股股东的利益' 要约收购期限/"++* 年 &" 月 ", 日 0"++, 年 & 月 ". 日 二*换股要约收购的操作示例 东方锅炉无限售条件的流通股股东预受要约及撤回预受要约通过上海证 券交易所!以下简称&上交所#$交易系统进行申报%具体如下/ !一$申报时间 "++* 年 &" 月 ", 日至 "++, 年 & 月 ". 日每个交易日的 % /!+0&& /!+ 及 &! /++0&$ / ++ ' !二$申报流程 东方锅炉无限售条件的流通股股东申报预受要约或撤回预受要约申报应 通过其指定交易的证券公司办理'股东选择&卖出#为预受要约%选择&买入#为 撤回预受要约' 价格按确定的申报价格填写%预受要约数量或撤回预受要约数 量由流通股股东填写' &1 预受要约 买卖方向 卖出 申购代码
!三$申报注意事项 东方锅炉无限售条件的流通股股东所持股份被司法冻结的% 在司 &1 法冻结未解除前%不得将冻结的股份申报预受要约' "1 申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的未被司法冻结的 东方锅炉流通股股票数量%超过部分无效' !1 预 受 股 东 在 申 报 预 受 要 约 当 日 可 申 报 卖 出 当 日 已 预 受 的 股 份 %卖 出 申 报未成交部分计入有效预受申报' 申报当日 &$ /++ 前未撤销预受申报的%其预 受申报生效% 预受要约的股份将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司!以下简称&登记公司#$临时保管'流通股在临时保管期间%预受股东不得再 行转让该部分股份' 经确认的预受要约流通股不得进行质押' '1 在要约收购期限届满 ! 个交易日前%预受股东可以委托证券公司营业部 办理撤回预受要约的手续)在要约收购期限届满前 ! 个交 易 日 内 %预 受 股 东 不 得撤回其预受要约' $1 预 受 股 东 申 请 撤 回 预 受 要 约 的 %已 预 受 要 约 的 股 份 将 于 撤 回 申 报 的 次 日解除临时保管' 若申报撤回预受要约数量大于已预受股份!含当日预受$数 量%则超出部分无效%剩余撤回申报有效' .1 要 约 期 满 后 %接 受 要 约 的 东 方 锅 炉 股 东 在 办 理 预 受 股 份 转 让 及 换 股 过 户登记手续时% 所涉及的收费项目及标准参照 2 股交易执行% 其中包括印花 税*过户费*交易经手费*证管费等相关费用!以下简称&相关税费#$'此次要约 收购的清算过户手续是采用两次过户一次清算的方式完成% 即相关税费按照 两次交易收取%其两次交易过户的清算数据合并计算%并通过当日清算文件向 结算参与人发送' 对于无限售条件的流通股股东而言%买入东方电气按照东方 电气换股要约价格%即 !&1!$ 元 - 股%与 所 换 得 的 东 方 电 气 股 份 数 量 为 基 准 计 算 相关税费) 卖出东方锅炉按照要约期最后一个交易日东方锅炉的收盘价与卖 出东方锅炉股份数量为基准计算相关税费% 接受要约的东方锅炉股东要确保 资金账户中有足额资金用于支付相关税费' !四$申报举例 &1 预受要约 持有东方锅炉 &+++ 股!未冻结$的投资者如果申报预受要约%则申报如下/ 投票代码
& *刊载于 "++* 年 &" 月 ". 日-中国证券报.*-证券时报.和-上海证券报.及 上海证券交易所网站!GGG1CC:1H6I1H> $的-东方锅炉!集团$股份有限公司要约 收购报告书.) " *刊载于 "++* 年 &" 月 ", 日-中国证券报.*-证券时 报 .和 -上 海 证 券 报 .及 上海证券交易所网站!GGG1CC:1H6I1H> $的-东方锅炉!集团$股份有限公司董事 会关于中国东方电气集团公司全面要约收购流通股事宜致全体股东的报告 书.' 根据中国证券监督管理委员会 -公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 &* 号 00 要约收购报告书.的规定%本公司特作此提示性公告' 中国东方电气集团公司 `abc 年 d 月 e 日
东方锅炉集团股份有限公司 现金选择权行权申报授权委托书 委 托 人 声 明 /本 公 司 - 本 人 是 在 对 东 方 锅 炉 !集 团 $股 份 有 限 公 司 !以 下 简 称&东方锅炉#$现金选择权行权申报委托的相关情况 充 分 知 晓 的 条 件 下 委 托 中国东方电气集团公司!以下简称&东电集团#$申报现金选择权行权' 在本次 申 报 行 使 现 金 选 择 权 截 止 时 间 !即 "++, 年 & 月 ". 日 $三 个 交 易 日 之 前 %本 公 司 本人保留随时以书面形式撤回该项委托的权利' 本公司 - 本人作为委托人%兹授权委托东电集团代表本公司 - 本人于本次申 报行使现金选择权截止时间!即 "++, 年 & 月 ". 日$后 向 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责任公司上海分公司申报行使东方锅炉现金选择权%并按本公司 - 本人在本授 权 委 托 书 中 所 示 之 意 愿 代 为 行 权 申 报 *办 理 相 关 股 份 的 过 户 手 续 %本 公 司 - 本 人愿意就授权委托东电集团行使现金选择权事宜承担所有相关的法律责任' 本公司 - 本人对本次现金选择权行权申报委托数据资料/ 序号
& "
事项 东方锅炉现金选择权申报份数 申报委托卖出东方锅炉的价格为"$1'+元 - 股
数量
*+.++.
买卖方向 卖出
申报价格
申报股数
&1+"元
&+++股
!以下申报信息务请准确完整填写$ 本项授权的有效期限/ 自本授权委托书签署日至行使现金选择权申报期 间届满后 &+ 个工作日 委托人持有股数/JJJJJJJJ 股 委托人股东账号/
"1 申报预受当日可以卖出股份 若该投资者在申报预受要约后的当日卖出 "++ 股东方锅炉%则有效预受申 报为 ,++ 股' 申报当日 &$ /++ 前未撤销预受申报的%其预受申报生效%预受要约 的 ,++ 股份将由登记公司临时保管' 被临时保管的 ,++ 股东方锅炉股份在撤销预受申报前%将不得卖出' !1 撤销预受申报 在要约收购期限届满 ! 个交易日前%投资者可以撤销预受申报%操作如下/ 投票代码
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 委托人收款的银行卡号!法人股东提供银行账号$/ 委托人身份证号!法人股东请填写法人资格证号$/
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 委托人联系电话/JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 委托人联系传真/JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 委托人联系地址/ 委托人!签字确认%法人股东加盖法人公章$/JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 签署日期/ 年 月 日
*+.++.
简称 东锅收购
申报价格
申报数量
*+.++.
买卖方向 买入
申报价格
申报股数
&1+"元
,++股
&1+"

[2008-1-4]2008-1-4中国证券报第A16版:信息披露

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报告类型:其它研究 发布日期:2008/1/4
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内容简介

f^g
 年   月  日  星期五
 信息披露 股票代码 !
CHI NA S ECURI ES J TI OURNAL
 股票简称 ! 孚日股份
  编号 ! 临 
孚日集团股份有限公司 股份变动及增发股上市公告书 !"#$%& '()*+ ,-. , /012 (山东省潍坊高密市孚日街 3 号) 重要声明与提示 孚日集团股份有限公司"以下简称#本公司$%#公司& %'发行人& 或 #孚 日 &(及 全 体 董 事 %监 事 %高 级 管 理 人 员 保 证 股 份 变 动 及 增 发  股上市公告书"以下简称)本公 告 书 &(的 真 实 性 %准 确 性 %完 整 性 *承 诺本公告书不存在虚假记载+误导性陈述或重大遗漏*并承担个别和 连带的法律责任, 深圳证券交易所! 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项 的意见"均不表明对公司的任何保证# 本公司提醒广大投资者注意"凡本公告书未涉及的有关内容"请 投 资 者 查 阅 刊 载 于 巨 潮 网 站 $!""# % $ $ %%%&'()(*+&',-&'( & 的 本 公 司 招股意向书全文' 上市地点%深圳证券交易所 股票简称%孚日股份 股票代码%../.01 本次增发前股本总数%2/2 "322 "145 股 本次新增上市股份% 4.. "... "... 股 本次增发后股本总数%3/2 "322 "145 股 新增股份上市日期%/..0 年 4 月 6 日 经深圳证券交易所批准" 本公司本次增发的新股共计 4.. "... " ... 股 将 于 /..0 年 4 月 6 日 上 市 ' 上 市 首 日 本 公 司 股 票 不 设 涨 跌 幅 限 制' 股票登记机构%中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 上市保荐人%宏源证券股份有限公司 根据 (中华人民共和国公司法)!(中华人民共和国证券法)!(上 市公司证券发行管 理 办 法 )!(公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 7 公 司 股 份 变 动 报 告 的 内 容 与 格 式 8 )$/..6 年 修 订 & 和(深圳证券交易所股票上市规则)等有关法律!法规和规章的规定" 现将孚日集团股份有限公司股份变动及增发股份上市事宜公告如 下% 一、 本次股份变动的原因及批准情况 /..6 年 9 月 /6 日 " 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 (关于公司 /..6 年公开募集股份方案的议案)*/..6 年 2 月 43 日" 公司 /..6 年第二次临时股东大会表决通过了该公开发行股票方案' 根据 该公开发行股票方案"/..6 年公开发行股票$以下简称+本次发行,或 +本次增发,&发行数量不超过 4 亿股' 本 次 增 发 已 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 -/..6 . 992 号文核准' 本 次 增 发 招 股 意 向 书 摘 要 于 /..6 年 4/ 月 /. 日 刊 登 在 ( 证 券 时 报)!(上海证券报)!(中国证券报)和(证券日报)上'本次发行采用网 上!网下定价发行的方式' 本次发行不安排向公司原股东优先配售' 根据公司 的 筹 资 需 求 "经 本 公 司 和 保 荐 人 $主 承 销 商 &共 同 协 商 确定"本次发行数量为 4.. "... "... 股"发行结果如下%
保荐人(主承销商)
宏源证券股份有限公司 类 别 网上申购 网下申购 合 计 配售比例 !"#!$%&'() !"#!$%&'&) 实际配售股数 *%""%+"&$+ "+"*+%",$+ &++"+++"+++ 占发行总量比例 *%#"%) "+#*&) &++#++) 限售情况 无限售 无限售
* , % &+ &&
颜 棠 李爱红 门雅静 吴明凤 王进刚 合
董 事 监 事 职工监事 监事会主席 董 秘 计
,"%"!"!'! '"+",".', !"**'",*$ ""%$+"&&' $,$"+++ "+&"'$."+'&
&1*+ +1** +1*" +1$. +1&& !,1!"
,"%"!"!'! '"+",".', !"**'",*$ ""%$+"&&' $,$"+++ "+&"'$."+'&
&1'! +1.' +1.+ +1'* +1+% !"1"+
1 !前 4. 名有限售条件股东持股数量及限售条件情况 截止 /..6 年 4/ 月 /6 日" 前 4. 名有限售条件股东持股数量及限售 条件情况见下表% 单位%股
-
本次发行价格为 4/&03 元 $ 股"募集资金总额 4/0 "3..&.. 万元$含 发行费用&"扣除发行费用 /313&0. 万元$其中%承销保荐费用 /149&0. 万元"审计及验资费用 61&.. 万元"律师费用 3.&.. 万元"公告及推介费 用 465&.. 万元"发行登记费 4.&.. 万元&"募集资金净额为 4/2 "531&/. 万 元' 募集资金已于 /..6 年 4/ 月 /3 日划至本公司指定账户' 普华永道中 天会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证" 并出具了普华 永道中天验字$/..6 &第 434 号(验资报告)' 二、 股份总额、 股份结构变动情况 4 !本次增发前后公司的股份总额!股份结构变动情况见下表 股份类型 一!有限售条件股份 4!国家持股 /!国有法人持股 1!其他内资持股 其中%境内法人持股 境内自然人持股 9!外资持股 其中%境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二!无限售条件股份 4!人民币普通股 /!境内上市的外资股 1!境外上市的外资股 9!其他 无限售条件流通股份合 计 三!股份总数 本次变动前 数量$股& 比例 9//"522"145 0.&93 本次变动增 减$股& 本次变动后 数量$股& 比例 9//"522"145 36&3.
9//"522"145 4.2"610"093 146"/43"961
0.&93 /.&4/ 3.&19
9//"522"145 4.2"610"093 146"/43"961
36&3. 43&5. 2.&6.
4./"6.."... 4./"6.."...
45&29 45&29
4.."..."... /./"6.."... 4.."..."... /./"6.."...
1/&9. 1/&9.
注 4 %在任职期间每年转让的本公司股份不超过其所持有本公司 股份总数的 /2: "在离职后半年内"不转让所持有的本公司股份' 三、本次股份 变 动 后 前 45 名 股 东 持 股 情 况 (截 至 6789 年 :; 月 <= 日) 单位%股 股东名称 山东孚日控股股份有限公司 孙日贵 单秋娟 孙勇 秦丽华 中国工商银行0中海能源策略混合型证券投资基金 杨宝坤 张武先 国元证券0农行0国元黄山&号限定性集合资产管理计划 王培凤 持股总数 &+$"*!,",'. ,,"&$'"'.' "%"$%.""%% """"!.",*$ &.""+%"*.! &."&*%"$*! &$"",%",!. &!",!+".!, &""%'!".$. %"*+.","' 持股比例$)& &./%+ &'#+% '#*! !#$$ "#$% "1$% "1'' "1"& "1+* &1$$
2/2"322"145
4..&..
4.."..."... 3/2"322"145
4..&..
/ !有限售条件股份可上市交易时间 本次增发的股份无持有期限制' 公司有限售条件的股份可上市 交易时间见下表% 单位%股 时 间 限售期满新增可上 有限售条件股份 无限售条件股份 市交易股份数量 数量余额 数量余额 '"""%$$"!&% + ."$".$$"!&%
"++%年&&月"'日
四 、 司 董 事 、 事 及 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况( 截 至 >?@A 公 监 年 BC 月 DE 日) 序 号 发行前 发行后 持股数量 持股比例 持股比例 持股数量$股& $股& $) & $) & 孙日贵 董事长 ,,"&$'"'.' &.1** ,,"&$'"'.' &'1+% 单秋娟 副董事长!财务总监 "%"$%.""%% $1.! "%"$%.""%% '1*! 孙 勇 董事!总经理 """"!.",*$ '1"! """"!.",*$ !1$$ 秦丽华 董事!工会主席 &.""+%"*.! !1+, &.""+%"*.! "1$% 杨宝坤 董 事 &$"",%",!. "1%& &$"",%",!. "1'' 王培凤 董 事 %"*+.","' &1,$ %"*+.","' &1$$ 姓名 职务
注%公司首次公开发行时"有限售条件股份的限售期为自 /..3 年 44 月 /9 日公司股票上市后的 13 个月' /..6 年 9 月 1. 日完成的每 4. 股送 1 股红股的 新 增 限 售 股 份 限 售 期 同 首 次 公 开 发 行 时 的 限 售 期 " 即 自 /..3 年 44 月 /9 日公司股票上市后的 13 个月' 以上股份到 /..5 年 44 月 /9 日全部解除限售条件'
& " ! ' $ .
五、 经深圳证券交易所批准, 本公司本次增发的新股共计 FGH, IJK, LMN股将于OPQR年S月T日上市。上市首日本公司股票 不设涨跌幅限制。 六、 其他重要事项 本公司自招股意向书公告日至本上市公告书刊登前未发生可能 对本公司有较大影响的其他重要事项' 七、 上市保荐人及意见 !上市保荐人%宏源证券股份有限公司 4 法定代表人%汤世生 联系地址%上海市浦东大道 222 号裕景国际大厦 ; 栋 /1.4 室 联系电话%./4<2410.2.2<4.49 传 真%./4<2410.2.2<4./. 联 系 人%肖兵 张海东 / !上市保荐人的保荐意见 上市保荐人宏源证券股份有限公司经过全面的尽职调查和审慎 的核查"出具保荐意见如下%+发 行 人 组 织 机 构 健 全 !运 行 良 好 "公 司 章程合法有效"业务!资产!人员!机 构 !财 务 独 立 !完 整 *发 行 人 成 立 以来经营稳健"业绩较 好 "具 有 可 持 续 性 的 盈 利 能 力 "具 有 良 好 的 发 展前景*财务状况良好 "会 计 基 础 工 作 规 范 "严 格 遵 循 国 家 会 计 制 度 的规定"资产质量良 好 "经 营 成 果 真 实 "现 金 流 量 正 常 *最 近 13 个 月 内财务会计文件无虚假记载"不存在重大违法行为*本次拟募集资金 的数额和使用符合相关法律法规的规定* 最近 1 个会计年度加权平 均净资产收益率平均不低于 3: *符合现行上市公司公开 发 行 股 票 并 上市的条件' 为此" 宏源证券同意保荐孚日集团股份有限公司 /..6 年公开发行股票并上市,' 八、 备查文件 4 !审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议* / !中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 公 司 本 次 增 发 的 +证 监 发 行 字 -/..6 .992 号文,* 1 !本次增发的招股意向书* 9 !承销协议* 2 !普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天验 字$/..6 &第 434 号(验资报告)* 3 !其他与本次增发有关的文件' 发行人: 孚日集团股份有限公司 保荐人(主承销商): 宏源证券股份有限公司 UVWX 年 Y 月 Z 日
证券代码!
证券简称!中国神华
公告编号!临 
证券代码!
股票简称!中国国航
编号!临 
中国神华能源股份有限公司网下配售  股股票 锁定期  个月上市流通的提示性公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实%准 确%完整*没有虚假记载%误导性陈述或重大遗漏, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 -/..6 .1.9 号 文 批准"公司公开 发 行 数 量 为 4 "0.. "... "... 股 = 股 普 通 股 ' 其 中 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 29. "... "... 股 " 每 股 面 值 人 民 币 4&.. 元 "发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 13&55 元 ' 配 售 发 行 结 果 已 刊登在 /..6 年 5 月 /6 日(中国证券报)和(上海证券报)' 网 下 向 配 售 对 象 配 售 的 29. "... "... 股 股 票 于 公 司 = 股 股 票 上 市 日 /..6 年 4. 月 5 日 起 锁 定 1 个 月 后 方 可 上 市 流 通 "该 部分股票将于 /..0 年 4 月 5 日起开始上市流通' 本 次 网 下 向 询 价 对 象 配 售 的 29. "... "... 股 股 票 上 市 流 通后"本公司股本结构变动如下% $单位%股& 变动前 本次变动 变动后 一!有限售条件的2股合计 &$""!&"(!*"%$$ 0$'("((("((( &'".%&"(!*"%$$ &1国家持有股份 &'".%&"(!*"%$$ 0 &'".%&"(!*"%$$ $'("((("((( 0$'("((("((( ( "1网下配售股份 二!无限售条件的2股合计 &"".("((("((( 3$'+"+++"+++ &",++"+++"+++ 三!境外上市的流通股$4股& !"!%,"$,""$++ 0 !"!%,"$,""$++ 四!总股本 &%",,%"."+"'$$ 0 &%",,%"."+"'$$
中国国际航空股份有限公司关联交易公告     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实%准确和完整*对公告的虚假记载%误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任, 经 中 国 国 际 航 空 股 份 有 限 公 司 !以 下 称 "本 公 司 #$第 二 届 董 事 会 第 四 次 会 议 批 准 % 本 公 司 全 资 子 公 司 中 航 兴 业 有 限 公 司 !以 下 称 &中 航 兴 业 #$于 "++, 年 & 月 ! 日 与 5678 9:;< =>?:@A@BC:C 4678B>DC 9?81 !以 下 称 &5678 9:;< #$及 中 信 泰 富 有 限 公 司 !以 下 称 &中 信 泰 富 #$ 签订协议%以现金方式收购 5678 9:;< 持 有 的 朗 星 有 限 公 司 !以 下 称 &朗 星 #$的 全 部 已 发 行 股份%以间接收购朗星持有的中国国际货运航空有限公司!以下称&国 货 航 #$"$) 的 股 权 ' 按上海证券交易所股票上 市 规 则 !以 下 称 "上 交 所 上 市 规 则 ($的 规 定 %本 交 易 不 构 成 关 联 交 易 %也 无 需 提 交 股 东 大 会 的 批 准 )但 根 据 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 规 则 ! 以 下 称 &联 交 所 上 市 规 则 ($%本 交 易 构 成 关 联 交 易 %并 根 据 其 &'21'! 条 规 定 需 要 取 得 持 有 本 公 司 $+) 以上股份的独立股东的书面批准从而免于召开股东大会' 一*关联交易的基本情况 "++, 年 & 月 ! 日 % 中 航 兴 业 与 5678 9:;< 及 中 信 泰 富 签 订 协 议 % 以 现 金 方 式 收 购 5678 9:;< 持有的朗星的全 部 已 发 行 股 份 %以 间 接 收 购 朗 星 持 有 的 国 货 航 "$) 的 股 权 !帐 面 价 值 为 $1&& 亿元$' 根据协议%中航兴业应支付收购价 款 共 计 人 民 币 ,$* %++! %,&% 元 %该 等 价 款 系经交易各方公平协商一致确定' 二*主要关联人和关联关系 &1 中航兴业 %作 为 买 方 %系 一 家 在 香 港 注 册 成 立 的 公 司 %主 要 业 务 为 投 资 控 股 %系 本 公司的全资子公司) "1 5678 9:;< %作 为 卖 方 %系 一 家 在 英 属 维 尔 京 群 岛 注 册 成 立 的 公 司 %主 要 业 务 为 投 资控股%系中信泰富的全资子公司) !1 中信泰富 %系 一 家 在 香 港 注 册 成 立 的 公 司 %从 事 多 元 化 业 务 %包 括 特 钢 制 造 *铁 矿 石开采*物业发展及投资*基础建设*市场推广及分销' 于 本 交 易 完 成 前 %中 信 泰 富 全 资 拥 有 5678 9:;< %5678 9:;< 全 资 拥 有 朗 星 %朗 星 持 有 国货航 "$) 的股权%而国货航为本公司的合营企业' 根据联交所上市 规 则 的 相 关 规 定 %中 信泰富*5678 9:;< 和朗星均为 本 公 司 的 关 联 人 %但 根 据 上 交 所 上 市 规 则 %其 均 非 本 公 司 的 关联人' 因此%本交易仅构成联交所上市规则规定的关联交易' 三*进行交易的理由及益处 公司董事预期中国航空货运业务将会进一步增长% 并计划增加本公司于该行业 的 投 资作为战略性措 施 % 以 向 国 货 航 注 入 更 多 本 公 司 所 拥 有 的 航 空 业 相 关 专 业 知 识 和 经 验 ' 于 本 交 易 完 成 后 %本 公 司 持 有 国 货 航 的 权 益 !包 括 透 过 中 航 兴 业 的 间 接 权 益 $将 由 $&) 增 至 *.) ' 就会计目的而言%于本交易完成前%国货航被视为本公司的合营企业)于本交易完 成后%国货航作为本公司的子公司合并报表' 四*审批程序 本交易已经公司第二届董事会第四次会议的批准'根据上交所上市规则的规定%本交 易不需提交股东大会批准%而依联交所上市规则第 &'21'! 条规定%本交易取得持 有 本 公 司 $+) 以上股份的独立股东的书面批准后可免于召开股东大会' 截至本公告之日%中国航空 集团公司!以下称&中航集团公 司 ($持 有 本 公 司 '+1'+) 的 股 份 %并 通 过 其 全 资 子 公 司 中 国 航空!集团$有限公司!以下称&中 航 有 限 ($间 接 持 有 本 公 司 &&1".) 的 股 份 ' 并 且 %就 本 交 易而言%中航集团 公 司 和 中 航 有 限 并 无 作 为 本 公 司 股 东 以 外 的 其 他 利 益 ' 据 公 司 董 事 所 知%若召开股东大会批准本交易%并无本公司股东须回避表决' 本交易已经取得中航集团 和中航有限的书面批准%并依规定免于召开股东大会' 五*独立董事意见 公司董事认为%本交易是公司在日常业务中按照一般商务条款进行的交易%公司独立 非执行董事均认为本交易条款公平合理%并有利于公司全体股东的利益' 呈董事会命 黄斌 董事会秘书 中国北京, 二零零八年一月三日
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命 董事会秘书 黄清 [\\] 年 ^ 月 _ 日
证券代码!
证券简称!东方锅炉
公告编号!临 
"1
撤销预受要约 申购代码
中国东方电气集团公司 关于要约收购东方锅炉集团 股份有限公司及现金选择权实施的 第一次提示性公告 中国东方电气集团公司!以下简称&东电集团(或&收购人($根据中国证券 监督管理委员会证监公司字+"++* ,&%& 号-关于中国东方电气集团公司要约收 购 E 东方锅炉 E 股份的意见.%于 "++* 年 &" 月 ". 日 公 告 了 -东 方 锅 炉 !集 团 $股 份 有限公司要约收购报告书.%向东方锅炉!集团$股份有限公司!以下简称&东方 锅炉#$无限售条件的流通股股东发出全面收购要约' 收购人于 "++* 年 &" 月 ". 日同时公告了-中国东方电气集团公司关于换股要约收购 东 方 锅 炉 !集 团 $股 份有限公司现金选择权实施公告.' 收购人现根据有关规定特就本次要约收购 基本情况* 换股要约收购的操作示例及申报现金选择权的相关事宜发布第一 次提示性公告' 一*本次要约收购基本情况 股份类 别 要约价格 要约收购数量 占东方锅炉总股本 的比例 东方锅炉无限售条件的 流通股股东 每持有 & 股东 方锅炉股票可以选择在要约收购期限内换取收购 人持有的 &1+" 股东方电气股份有限公司 $ 以下简 无限售 称 +东方电气 ,&的2 股股票 * 条件流 东方锅炉无限售条件的流通股股东亦可选择 通股 行使现金选择权 " 即不接受换股的无限售条件流 通股股东可以将其持有的东方锅炉的股份以每股 "$1'+元人民币的价格出售给东电集团 '
买卖方向 买入
*+.++.
简称 东锅收购
申报价格
申报数量
三*现金选择权实施 !一$有权申报行使现金选择权的股东/东 方 锅 炉 无 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东) !二$现金选择权价格/每股 "$1'+ 元) !三$现金选择权申报期间为/"++* 年 &" 月 ", 日起至 "++, 年 & 月 ". 日的每个 交易日 % /!+0&& /!+ 及 &! /++0&$ /++ ) !四$申报行使现金选择权的程序 &1 不接受换股的东方锅炉无限售条件的流通股股东可选择全部或部分行 使现金选择权' "1 投 资 者 在 "++* 年 &" 月 ", 日 至 "++, 年 & 月 ". 日 期 间 %填 写 -东 方 锅 炉 !集 团$股份有限公司现金选择权行权申报授权委托书.!具体格式见附件$' !1 投资者将上述委托书和有关证明材料!法人股东/包括现行有效的企业 法人营业执照复印件%法定代表人身份证复印件%法人证 券 账 户 复 印 件 *持 股 凭证)个人股东/包括身份证复印件*证券账户复印件*持股凭证$以传真*邮寄 等方式提交给本公司' 上述资料提交不全的%视为无效申报' '1 本公司收集行权资料并经本公司核查后将于 "++, 年 & 月 ". 日收市后向 登记公司申报' $1 投资者在申报中出现的差错由投资者自行承担责任' !五$关于风险提示及相关处理信息 为使投资者免遭可能的*不必要的损失%本公司再次提请投资者关注以下 事项/ &1 行权的含义及安排 东 方 锅 炉 现 金 选 择 权 行 权 价 格 为 "$1'+ 元 % 行 使 现 金 选 择 的 申 报 期 间 为 "++* 年 &" 月 ". 日至 "++, 年 & 月 ", 日 的 每 个 交 易 日 % /!+0&& /!+ 及 &! /++0&$ /++ ' 在上述行使现金选择权申报期间%投资者每行使 & 份现金选择权%即为以 "$1'+ 元的价格卖出 & 股其持有的东方锅炉无限售条件的股票给东电集团' "1 行权可能遭受损失 截至本公告发布之日前的一个交易日% 东方锅炉股票的收盘价格远远高 于 "$1'+ 元' 投资者若行使 & 份现金选择权%所持有的 & 股东方锅炉股票将以每 股 "$1'+ 元的价格出售给东电集团%投资者可能因此而遭受损失' 尽管投资者有行使现金选择权的权利%但投资者应慎重行权' 在东方锅炉 股票价格高于 "$1'+ 元的情况下% 投资者可以选择在 2 股市场上卖出东方锅炉 股票' 选择行使现金选择权%投资者即可能遭受损失' !1 行权期间停复牌安排 行权期间东方锅炉股票正常交易' '1 行权联系人及联系方式 联系人/王文杰 联系地址/成都市金牛区蜀汉路 !!! 号 电话/+",0,*$,!+," 传真/+",0,*$,!$$& 联系时间/"++* 年 &" 月 ". 日至 "++, 年 & 月 ", 日的每个交易日 % /!+0&& /!+ 及 &! /++0&$ /++
四*
欲了解本次要约收购详情%请查阅/
&1+"
&",""$+"+++股
!&1%$F
要约收购目的/ 收购人本次要约收购旨在履行其在东方锅炉股权分置改 革中作出的给予东方锅炉无限售条件的流通股股东将其持有的东方锅炉股份 换为东方电气 2 股股份的机会的承诺% 进而保护东方锅炉无限售条件的流通 股股东的利益' 要约收购期限/"++* 年 &" 月 ", 日 0"++, 年 & 月 ". 日 二*换股要约收购的操作示例 东方锅炉无限售条件的流通股股东预受要约及撤回预受要约通过上海证 券交易所!以下简称&上交所#$交易系统进行申报%具体如下/ !一$申报时间 "++* 年 &" 月 ", 日至 "++, 年 & 月 ". 日每个交易日的 % /!+0&& /!+ 及 &! /++0&$ / ++ ' !二$申报流程 东方锅炉无限售条件的流通股股东申报预受要约或撤回预受要约申报应 通过其指定交易的证券公司办理'股东选择&卖出#为预受要约%选择&买入#为 撤回预受要约' 价格按确定的申报价格填写%预受要约数量或撤回预受要约数 量由流通股股东填写' &1 预受要约 买卖方向 卖出 申购代码
!三$申报注意事项 东方锅炉无限售条件的流通股股东所持股份被司法冻结的% 在司 &1 法冻结未解除前%不得将冻结的股份申报预受要约' "1 申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的未被司法冻结的 东方锅炉流通股股票数量%超过部分无效' !1 预 受 股 东 在 申 报 预 受 要 约 当 日 可 申 报 卖 出 当 日 已 预 受 的 股 份 %卖 出 申 报未成交部分计入有效预受申报' 申报当日 &$ /++ 前未撤销预受申报的%其预 受申报生效% 预受要约的股份将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司!以下简称&登记公司#$临时保管'流通股在临时保管期间%预受股东不得再 行转让该部分股份' 经确认的预受要约流通股不得进行质押' '1 在要约收购期限届满 ! 个交易日前%预受股东可以委托证券公司营业部 办理撤回预受要约的手续)在要约收购期限届满前 ! 个交 易 日 内 %预 受 股 东 不 得撤回其预受要约' $1 预 受 股 东 申 请 撤 回 预 受 要 约 的 %已 预 受 要 约 的 股 份 将 于 撤 回 申 报 的 次 日解除临时保管' 若申报撤回预受要约数量大于已预受股份!含当日预受$数 量%则超出部分无效%剩余撤回申报有效' .1 要 约 期 满 后 %接 受 要 约 的 东 方 锅 炉 股 东 在 办 理 预 受 股 份 转 让 及 换 股 过 户登记手续时% 所涉及的收费项目及标准参照 2 股交易执行% 其中包括印花 税*过户费*交易经手费*证管费等相关费用!以下简称&相关税费#$'此次要约 收购的清算过户手续是采用两次过户一次清算的方式完成% 即相关税费按照 两次交易收取%其两次交易过户的清算数据合并计算%并通过当日清算文件向 结算参与人发送' 对于无限售条件的流通股股东而言%买入东方电气按照东方 电气换股要约价格%即 !&1!$ 元 - 股%与 所 换 得 的 东 方 电 气 股 份 数 量 为 基 准 计 算 相关税费) 卖出东方锅炉按照要约期最后一个交易日东方锅炉的收盘价与卖 出东方锅炉股份数量为基准计算相关税费% 接受要约的东方锅炉股东要确保 资金账户中有足额资金用于支付相关税费' !四$申报举例 &1 预受要约 持有东方锅炉 &+++ 股!未冻结$的投资者如果申报预受要约%则申报如下/ 投票代码
& *刊载于 "++* 年 &" 月 ". 日-中国证券报.*-证券时报.和-上海证券报.及 上海证券交易所网站!GGG1CC:1H6I1H> $的-东方锅炉!集团$股份有限公司要约 收购报告书.) " *刊载于 "++* 年 &" 月 ", 日-中国证券报.*-证券时 报 .和 -上 海 证 券 报 .及 上海证券交易所网站!GGG1CC:1H6I1H> $的-东方锅炉!集团$股份有限公司董事 会关于中国东方电气集团公司全面要约收购流通股事宜致全体股东的报告 书.' 根据中国证券监督管理委员会 -公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 &* 号 00 要约收购报告书.的规定%本公司特作此提示性公告' 中国东方电气集团公司 `abc 年 d 月 e 日
东方锅炉集团股份有限公司 现金选择权行权申报授权委托书 委 托 人 声 明 /本 公 司 - 本 人 是 在 对 东 方 锅 炉 !集 团 $股 份 有 限 公 司 !以 下 简 称&东方锅炉#$现金选择权行权申报委托的相关情况 充 分 知 晓 的 条 件 下 委 托 中国东方电气集团公司!以下简称&东电集团#$申报现金选择权行权' 在本次 申 报 行 使 现 金 选 择 权 截 止 时 间 !即 "++, 年 & 月 ". 日 $三 个 交 易 日 之 前 %本 公 司 本人保留随时以书面形式撤回该项委托的权利' 本公司 - 本人作为委托人%兹授权委托东电集团代表本公司 - 本人于本次申 报行使现金选择权截止时间!即 "++, 年 & 月 ". 日$后 向 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责任公司上海分公司申报行使东方锅炉现金选择权%并按本公司 - 本人在本授 权 委 托 书 中 所 示 之 意 愿 代 为 行 权 申 报 *办 理 相 关 股 份 的 过 户 手 续 %本 公 司 - 本 人愿意就授权委托东电集团行使现金选择权事宜承担所有相关的法律责任' 本公司 - 本人对本次现金选择权行权申报委托数据资料/ 序号
& "
事项 东方锅炉现金选择权申报份数 申报委托卖出东方锅炉的价格为"$1'+元 - 股
数量
*+.++.
买卖方向 卖出
申报价格
申报股数
&1+"元
&+++股
!以下申报信息务请准确完整填写$ 本项授权的有效期限/ 自本授权委托书签署日至行使现金选择权申报期 间届满后 &+ 个工作日 委托人持有股数/JJJJJJJJ 股 委托人股东账号/
"1 申报预受当日可以卖出股份 若该投资者在申报预受要约后的当日卖出 "++ 股东方锅炉%则有效预受申 报为 ,++ 股' 申报当日 &$ /++ 前未撤销预受申报的%其预受申报生效%预受要约 的 ,++ 股份将由登记公司临时保管' 被临时保管的 ,++ 股东方锅炉股份在撤销预受申报前%将不得卖出' !1 撤销预受申报 在要约收购期限届满 ! 个交易日前%投资者可以撤销预受申报%操作如下/ 投票代码
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 委托人收款的银行卡号!法人股东提供银行账号$/ 委托人身份证号!法人股东请填写法人资格证号$/
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 委托人联系电话/JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 委托人联系传真/JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 委托人联系地址/ 委托人!签字确认%法人股东加盖法人公章$/JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 签署日期/ 年 月 日
*+.++.
简称 东锅收购
申报价格
申报数量
*+.++.
买卖方向 买入
申报价格
申报股数
&1+"元
,++股
&1+"
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