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[2008-1-8]飙升股最可能出现在这些板块

飙升股最可能出现在这些板块 未来一段时间内,有色金属、地产、银行与及权重股将可能出现一定的补涨行情。需要 注意的是,中小盘成长股、通胀主题、新能源、资产注入等仍然是市场的主流板块,值得中 线关注,短期的震荡整理,应该是逢低介入的良好机会。 我们认为,国际油价高企将在一定程度上加剧全球的通胀程度,相当部分商品将步入上 涨周期。例如农产品,目前主要粮食贸易品种全球库存都处于近 30 年低点,国内农产品供 求也处于紧平衡状态,中长期内农产品继续涨价的趋势不会改变。值得一提的是,目前农业 板块的整体估值水平偏高,2008 年动态市盈率达 50 倍左右。具体策略方面,建议可关注部 分子行业,包括种植业(如北大荒、万向德农)、番茄加工(如新中基)、屠宰及肉制品、饲料(如 新希望、通威股份、天邦股份)、海珍品、巴氏奶、果汁等。 此外,国际油价上涨将加速新能源、替代能源的开发进程。从目前的情况来看,最值得 关注的两大新能源是经济可行性较大的风能、煤化工。如风能的开发成本仅为火电的 1.5 倍 左右,而煤化工(如甲醇、二甲醚)在国际油价超过 40 美元/桶时,就已经具有盈利空间。 资产注入方面,按照三年的限期,2008 年以后央企的整合将进入高潮阶段。其中,国 家需要保持控制力的电力、煤炭行业值得重点关注。一方面,这两大行业央企控股比例较低 (电力为 35%,煤炭仅为 15%),国家有进一步提高行业持股比例的要求;另一方面,这两大 行业的资产注入预期相对明朗、且注入规模较大。

[2008-1-8]飙升股最可能出现在这些板块

发布机构:
报告类型:研究报告 发布日期:2008/1/8
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内容简介

飙升股最可能出现在这些板块 未来一段时间内,有色金属、地产、银行与及权重股将可能出现一定的补涨行情。需要 注意的是,中小盘成长股、通胀主题、新能源、资产注入等仍然是市场的主流板块,值得中 线关注,短期的震荡整理,应该是逢低介入的良好机会。 我们认为,国际油价高企将在一定程度上加剧全球的通胀程度,相当部分商品将步入上 涨周期。例如农产品,目前主要粮食贸易品种全球库存都处于近 30 年低点,国内农产品供 求也处于紧平衡状态,中长期内农产品继续涨价的趋势不会改变。值得一提的是,目前农业 板块的整体估值水平偏高,2008 年动态市盈率达 50 倍左右。具体策略方面,建议可关注部 分子行业,包括种植业(如北大荒、万向德农)、番茄加工(如新中基)、屠宰及肉制品、饲料(如 新希望、通威股份、天邦股份)、海珍品、巴氏奶、果汁等。 此外,国际油价上涨将加速新能源、替代能源的开发进程。从目前的情况来看,最值得 关注的两大新能源是经济可行性较大的风能、煤化工。如风能的开发成本仅为火电的 1.5 倍 左右,而煤化工(如甲醇、二甲醚)在国际油价超过 40 美元/桶时,就已经具有盈利空间。 资产注入方面,按照三年的限期,2008 年以后央企的整合将进入高潮阶段。其中,国 家需要保持控制力的电力、煤炭行业值得重点关注。一方面,这两大行业央企控股比例较低 (电力为 35%,煤炭仅为 15%),国家有进一步提高行业持股比例的要求;另一方面,这两大 行业的资产注入预期相对明朗、且注入规模较大。
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