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[2008-1-4]东海证券-080103-000401冀东水泥点评

东海证券研究所 公司研究
冀东水泥(000401)
评级:买入(维持) 跟踪报告 2008 年 1 月 3 日 星期四
控股股东易主中材,业绩可能出现超预期增长
缪亚美 021-50586660-8826 mym@longone.com.cn
投资要点 冀东水泥股份有限公司公告, 2008 年 1 月 2 日,公司接到河北省冀东水 泥集团有限责任公司(以下简称“冀东水泥集团公司”)通知,唐山市人 民政府于 2008 年 1 月 2 日与中国中材集团公司签署了合作协议。 中材集团在通过直接增资方式、或上市公司增资方式控股冀东水泥集团的 同时,用三年时间,投入资金不少于 130 亿元(含对冀东水泥集团的增资 投入的资金),使其年生产能力达到 1.3 亿吨、年销售收入达到 300 亿 元,将冀东水泥集团打造成国内最大、世界前五名的水泥企业集团。 具体投资计划为:2008 年 40 亿元,2009 年 40 亿元,2010 年 50 亿元。
水泥行业
重要数据 总股本(亿股) 流通股本(亿股) 总市值(亿元) 流通市值(亿元)
9.63 5.15 219.22 117.17
市场表现 绝对涨幅(%) 1 个月 3 个月 6 个月 40.55 3.97 65.48
相对涨幅(%) 26.37 9.31 23.16
中国中材集团公司组建于 1983 年,是国务院国有资产监督管理委员会直 接的中央企业,我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体 系的,集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业 型、国际型企业集团。国务院首批 56 家大型试点企业集团之一,集团在 国家计划内实行单列, 连续多年位居中国企业 500 强。 60 50
个股相对深证成份指数走势图 400.00% 350.00% 300.00% 250.00% 200.00% 30 150.00% 100.00% 50.00% 10 0.00% -50.00% 0 20 40
中材集团的新型干法水泥生产工艺及装备技术等“六大系列核心技术”代 表着中国在该领域的最高技术水平。 当前水泥行业面临历史性的好机遇,国内经济的快速发展,基础建设和固 定资产投资的加快,共同促进了水泥的市场需求。 冀东水泥地处北方地区的中心地带,环渤海地区的滨海新区开发建设、河 北打造曹妃甸经济示范区、高速铁路和高速公路的建设、冀东南堡大油田 的开发,加上北京、天津限制水泥生产线的建设,为公司发展提供了无限 商机。 中材集团控股冀东水泥集团有限公司,对上市公司是重大的利好消息。公 司未来发展战略将更为明晰,业绩可能出现超预期增长,给予”买入”评级。
07-01
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07-05
07-06
07-07
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07-09
07-10
07-11
成交金额
冀东水泥
深证成份指数
相关报告: 《发展战略明确,紧抓市场机遇,发 展前景广阔》 2007 年 11 月 12 日
网址:http://www.longone.com.cn
07-12
电话:(86-21)5058660 转 8959
传真:(86-21)50586660 转 8973
E-Mail: dhresearch@longone.com.cn
东海证券研究所 公司研究 具体事项: 冀东水泥股份有限公司公告, 2008 年 1 月 2 日,公司接到河北省冀东水泥集团 有限责任公司(以下简称“冀东水泥集团公司”)通知,唐山市人民政府于 2008 年 1 月 2 日与中国中材集团公司签署了合作协议。具体如下: 1、唐山市政府原则同意中材集团或其所属的上市公司采用直接增资的方式对其所 属的冀东水泥集团实现控股。在双方共同确认了中材集团或其所属的上市公司的出资 额度、并签订相关协议后三个月内,中材集团或其所属的上市公司对冀东水泥集团的 增资全部到位。 2、 中材集团在通过直接增资方式、 或上市公司增资方式控股冀东水泥集团的同时, 用三年时间,投入资金不少于 130 亿元(含对冀东水泥集团的增资投入的资金),使 其年生产能力达到 1.3 亿吨、 年销售收入达到 300 亿元, 将冀东水泥集团打造成国内 最大、世界前五名的水泥企业集团。 具体投资计划为:2008 年 40 亿元,2009 年 40 亿元,2010 年 50 亿元。 股东背景: 冀东水泥股份有限公司目前的控股股东---河北省冀东水泥集有限责任公司, 是国 有独资公司, 其实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。 截至 2007 年 12 月 28 日,持有冀东水泥股份有限公司 494,549,276 股股份,占总股本的 51.37%。 冀东水泥集团公司为合作协议实施后,实际控制人将变更为中国中材集团公司。 中国中材集团公司组建于 1983 年, 是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的 中央企业,我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的,集科研、 设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业型、国际型企业集团。国务 院首批 56 家大型试点企业集团之一,集团在国家计划内实行单列, 连续多年位居中 国企业 500 强。 中材集团拥有“三大主导产业”--非金属材料制造业、非金属材料技术装集团产 业发展的 “六大系列核心技术”--玻璃纤维技术、复合材料技术、人工晶体技术、 工业陶瓷技术、 新型干法水泥生产工艺及装备技术、 非金属矿深加工工艺与装备技术, 代表着中国在该领域的最高技术水平,部分技术在世界上处于领先地位。 中材集团现有直属单位及控股公司 65 家,其中,上市公司 3 家,其他企业 23 家、 国家级科研设计院 13 家、地质勘查单位 26 家,分布在全国各地,在美国、欧洲、日 本、中东和非洲等国家和地区设有分支机构。 事件点评 当前水泥行业面临历史性的好机遇,国内经济的快速发展,基础建设和固定资产 投资的加快,共同促进了水泥的市场需求。 冀东水泥地处北方地区的中心地带,环渤海地区的滨海新区开发建设、河北打造 曹妃甸经济示范区、高速铁路和高速公路的建设、冀东南堡大油田的开发,加上北京、 天津限制水泥生产线的建设,为公司发展提供了无限商机。 中材集团控股冀东水泥集团有限公司,对上市公司是重大的利好消息。公司未来 发展战略将更为明晰,未来几年公司业绩可能出现超预期增长,给予”买入”评级。
网址:Http://www.longone.com.cn
电话:(86-21)5058660 转 8959
传真:(86-21)50586660 转 8973
E-Mail: dhresearch@longone.com.cn
1
附注: 一、行业评级 推荐   Attractive: 预期未来 6 个月行业指数将跑赢沪深 300 指数 中性   In-Line: 预期未来 6 个月行业指数与沪深 300 指数持平 回避   Cautious: 预期未来 6 个月行业指数将跑输沪深 300 指数 二、股票评级 买入 增持 中性 减持         Buy: 预期未来 6 个月股价涨幅≥20% Outperform: 预期未来 6 个月股价涨幅为 10%-20% Neutral: 预期未来 6 个月股价涨幅为-10% - +10% Sell: 预期未来 6 个月股价跌幅>10%
三、免责条款 本报告基于本公司研究所及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研获取的资料,但本公司及其研究 人员对这些信息的真实性、准确性和完整性不做任何保证。本报告反映研究人员个人的不同设想、见解、分 析方法及判断。本报告所载观点并不代表东海证券有限责任公司,或任何其附属或联营公司的立场,且报告 中的观点和陈述仅反映研究员个人撰写及出具本报告期间当时的分析和判断,本公司可能发表其他与本报告 所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告可能因时间和其他因素的变化而变化从而导致与事实不完全一 致, 敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。 本报告中的观点和陈述不构成投资、 法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。 本报告旨在发给本公司的特定客户及其他专业人士,但该等特定客户及其他专业人士并不得依赖本报告 取代其独立判断。在法律允许的情况下,本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进 行交易,并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务,本公司的关联机构或个人可能在本报告公开 发布之间已经了解或使用其中的信息。 本报告版权归“东海证券有限责任公司”所有,未经本公司书面授权,任何人不得对本报告进行任何形 式的翻版、复制、刊登、发表或者引用。
东海证券研究所 地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 13 楼 网址:Http://www.longone.com.cn 电话: (86-21)50586660 转 8959 传真: (86-21)50586660 转 8973 邮编:200122 网址:Http://www.longone.com.cn 电话:(86-21)50586660 转 8959 传真:(86-21)50586660 转 8973 E-Mail: dhresearch@longone.com.cn

[2008-1-4]东海证券-080103-000401冀东水泥点评

发布机构:
报告类型:研究报告 发布日期:2008/1/4
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内容简介

东海证券研究所 公司研究
冀东水泥(000401)
评级:买入(维持) 跟踪报告 2008 年 1 月 3 日 星期四
控股股东易主中材,业绩可能出现超预期增长
缪亚美 021-50586660-8826 mym@longone.com.cn
投资要点 冀东水泥股份有限公司公告, 2008 年 1 月 2 日,公司接到河北省冀东水 泥集团有限责任公司(以下简称“冀东水泥集团公司”)通知,唐山市人 民政府于 2008 年 1 月 2 日与中国中材集团公司签署了合作协议。 中材集团在通过直接增资方式、或上市公司增资方式控股冀东水泥集团的 同时,用三年时间,投入资金不少于 130 亿元(含对冀东水泥集团的增资 投入的资金),使其年生产能力达到 1.3 亿吨、年销售收入达到 300 亿 元,将冀东水泥集团打造成国内最大、世界前五名的水泥企业集团。 具体投资计划为:2008 年 40 亿元,2009 年 40 亿元,2010 年 50 亿元。
水泥行业
重要数据 总股本(亿股) 流通股本(亿股) 总市值(亿元) 流通市值(亿元)
9.63 5.15 219.22 117.17
市场表现 绝对涨幅(%) 1 个月 3 个月 6 个月 40.55 3.97 65.48
相对涨幅(%) 26.37 9.31 23.16
中国中材集团公司组建于 1983 年,是国务院国有资产监督管理委员会直 接的中央企业,我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体 系的,集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业 型、国际型企业集团。国务院首批 56 家大型试点企业集团之一,集团在 国家计划内实行单列, 连续多年位居中国企业 500 强。 60 50
个股相对深证成份指数走势图 400.00% 350.00% 300.00% 250.00% 200.00% 30 150.00% 100.00% 50.00% 10 0.00% -50.00% 0 20 40
中材集团的新型干法水泥生产工艺及装备技术等“六大系列核心技术”代 表着中国在该领域的最高技术水平。 当前水泥行业面临历史性的好机遇,国内经济的快速发展,基础建设和固 定资产投资的加快,共同促进了水泥的市场需求。 冀东水泥地处北方地区的中心地带,环渤海地区的滨海新区开发建设、河 北打造曹妃甸经济示范区、高速铁路和高速公路的建设、冀东南堡大油田 的开发,加上北京、天津限制水泥生产线的建设,为公司发展提供了无限 商机。 中材集团控股冀东水泥集团有限公司,对上市公司是重大的利好消息。公 司未来发展战略将更为明晰,业绩可能出现超预期增长,给予”买入”评级。
07-01
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07-05
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07-07
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07-09
07-10
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成交金额
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东海证券研究所 公司研究 具体事项: 冀东水泥股份有限公司公告, 2008 年 1 月 2 日,公司接到河北省冀东水泥集团 有限责任公司(以下简称“冀东水泥集团公司”)通知,唐山市人民政府于 2008 年 1 月 2 日与中国中材集团公司签署了合作协议。具体如下: 1、唐山市政府原则同意中材集团或其所属的上市公司采用直接增资的方式对其所 属的冀东水泥集团实现控股。在双方共同确认了中材集团或其所属的上市公司的出资 额度、并签订相关协议后三个月内,中材集团或其所属的上市公司对冀东水泥集团的 增资全部到位。 2、 中材集团在通过直接增资方式、 或上市公司增资方式控股冀东水泥集团的同时, 用三年时间,投入资金不少于 130 亿元(含对冀东水泥集团的增资投入的资金),使 其年生产能力达到 1.3 亿吨、 年销售收入达到 300 亿元, 将冀东水泥集团打造成国内 最大、世界前五名的水泥企业集团。 具体投资计划为:2008 年 40 亿元,2009 年 40 亿元,2010 年 50 亿元。 股东背景: 冀东水泥股份有限公司目前的控股股东---河北省冀东水泥集有限责任公司, 是国 有独资公司, 其实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。 截至 2007 年 12 月 28 日,持有冀东水泥股份有限公司 494,549,276 股股份,占总股本的 51.37%。 冀东水泥集团公司为合作协议实施后,实际控制人将变更为中国中材集团公司。 中国中材集团公司组建于 1983 年, 是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的 中央企业,我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的,集科研、 设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业型、国际型企业集团。国务 院首批 56 家大型试点企业集团之一,集团在国家计划内实行单列, 连续多年位居中 国企业 500 强。 中材集团拥有“三大主导产业”--非金属材料制造业、非金属材料技术装集团产 业发展的 “六大系列核心技术”--玻璃纤维技术、复合材料技术、人工晶体技术、 工业陶瓷技术、 新型干法水泥生产工艺及装备技术、 非金属矿深加工工艺与装备技术, 代表着中国在该领域的最高技术水平,部分技术在世界上处于领先地位。 中材集团现有直属单位及控股公司 65 家,其中,上市公司 3 家,其他企业 23 家、 国家级科研设计院 13 家、地质勘查单位 26 家,分布在全国各地,在美国、欧洲、日 本、中东和非洲等国家和地区设有分支机构。 事件点评 当前水泥行业面临历史性的好机遇,国内经济的快速发展,基础建设和固定资产 投资的加快,共同促进了水泥的市场需求。 冀东水泥地处北方地区的中心地带,环渤海地区的滨海新区开发建设、河北打造 曹妃甸经济示范区、高速铁路和高速公路的建设、冀东南堡大油田的开发,加上北京、 天津限制水泥生产线的建设,为公司发展提供了无限商机。 中材集团控股冀东水泥集团有限公司,对上市公司是重大的利好消息。公司未来 发展战略将更为明晰,未来几年公司业绩可能出现超预期增长,给予”买入”评级。
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附注: 一、行业评级 推荐   Attractive: 预期未来 6 个月行业指数将跑赢沪深 300 指数 中性   In-Line: 预期未来 6 个月行业指数与沪深 300 指数持平 回避   Cautious: 预期未来 6 个月行业指数将跑输沪深 300 指数 二、股票评级 买入 增持 中性 减持         Buy: 预期未来 6 个月股价涨幅≥20% Outperform: 预期未来 6 个月股价涨幅为 10%-20% Neutral: 预期未来 6 个月股价涨幅为-10% - +10% Sell: 预期未来 6 个月股价跌幅>10%
三、免责条款 本报告基于本公司研究所及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研获取的资料,但本公司及其研究 人员对这些信息的真实性、准确性和完整性不做任何保证。本报告反映研究人员个人的不同设想、见解、分 析方法及判断。本报告所载观点并不代表东海证券有限责任公司,或任何其附属或联营公司的立场,且报告 中的观点和陈述仅反映研究员个人撰写及出具本报告期间当时的分析和判断,本公司可能发表其他与本报告 所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告可能因时间和其他因素的变化而变化从而导致与事实不完全一 致, 敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。 本报告中的观点和陈述不构成投资、 法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。 本报告旨在发给本公司的特定客户及其他专业人士,但该等特定客户及其他专业人士并不得依赖本报告 取代其独立判断。在法律允许的情况下,本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进 行交易,并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务,本公司的关联机构或个人可能在本报告公开 发布之间已经了解或使用其中的信息。 本报告版权归“东海证券有限责任公司”所有,未经本公司书面授权,任何人不得对本报告进行任何形 式的翻版、复制、刊登、发表或者引用。
东海证券研究所 地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 13 楼 网址:Http://www.longone.com.cn 电话: (86-21)50586660 转 8959 传真: (86-21)50586660 转 8973 邮编:200122 网址:Http://www.longone.com.cn 电话:(86-21)50586660 转 8959 传真:(86-21)50586660 转 8973 E-Mail: dhresearch@longone.com.cn

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