渐飞研究报告终端

大容量:共收录国内外各大机构共计45万余份,并且每天以超过500份增加!
更安全:报告加密备份在云存储,从此不怕硬盘损坏丢研究报告!
更省心:工作学习太忙没有时间下载报告,终端自动帮您搞定!
更方便:完全不改变您的使用习惯,不用学习就能上手

免费下载:


运行界面:

[2008-1-4]1.04【独家】私募内部交流传闻曝光

1.04【独家】私募内部交流传闻曝光
2008-1-4 7:41:04
特别声明: 1,本博是全网第一家使用"【独家】私募基金内部交流传闻曝光"固定格式, 2,本博从不收会员,不收费,只做交流. 3,本博只在东方财富网开通博客,其他地方发现类似的博客都为假冒. 4,本博所有信息均来自互联网,仅提供信息,仅交流,对具体买卖概不负责. 希望广大网友擦亮眼睛,每天 15:30 之前滚动更新!欢迎更多有消息的朋友交流! 工作忙,不能回答大家问题,请见谅 公告:近期网上发觉有很多假冒本人的博客,内容完全完全抄袭本人,请大家认准正 版,本人仅在东方财富网写博客.希望众多抄袭者看到此公告后能停止侵权行为.另 外,本人从不开QQ群,也不加QQ,有看到类似的,也没有邮箱,请各位误上当!!!
公告:近期市场活跃,信息较多,可是在本人的留言中有些不安好心的人发一些很无 聊的假信息,并且用大字体标出,严重扰乱了各位的视线,本人申明,本人仅在博客发 信息,回复的贴一律不是本人发的,并且本人只在东方财富网发,请大家认准"揭幕者 "正版标志. 独家综合私募传闻
大秦铁路(601006)某券商预测 07、08、09 年每股收益 0.46、0.62、0.72 元, 我们认为,公司实际资产注入方案可能会给市场带来更多惊喜,我们强烈看好大秦 铁路的未来成长空间,考虑到公司的持续资产注入,大秦铁路的内在价值为 35-40 元,维持买入建议。 主要观点:1、我们在 2007 年三季度铁路运输行业投资策略报告中已经明确提出中 国铁路 正处于变革和发展的历史新时期。我们认为,铁路改革是大势所趋。铁路改革有望 在 2008 年正式启动。2、“区域分割”和 “网运分离”是现代铁路改革的两大模 式。我们认为,未来中国铁路改革将会以“区域分割”为主导思想,辅以“网运分 离”,在全国按照区域划分为几大区域性铁路集团,同时成立专业运输公司共同组 成铁路运输系统。3、我们认为,经过铁路改革重组以后的区域性铁路公司的下一步 目标将是整体上市。4、在铁路改革和跨越式发展的大背景下,大秦铁路公司的成长 路线已经非常清晰。一旦铁路改革启动,大秦铁路可能成为某区域铁路集团公司的 上市子公司,而该区域铁路集团公司将会以大秦为基础实现整体上市,我们预计大 秦铁路可能会先注入太原局或者朔黄铁路等煤炭运输的相关铁路资产。5、鉴于铁路 在国民经济中的战略地位,我们不排除铁路改革可能存在延迟的变数。我们认为, 铁路改革的推迟并不影响公司的成长道路。在铁道部的支持下,作为铁道部资本市 场的融资平台,大秦铁路同样会获得广阔的发展空间。大秦铁路可能会先注入太原 局和朔黄铁路股权等优质铁路资产,然后进一步注入呼和浩特或者北京局的优质铁 路资产。6、我们假设公司在 2008 年注入太原局留存资产和朔黄铁路股权,我们认 为,如果公司全部通过融资方式来收购,公司 2008 年业绩有望达到 0.862 元,增 厚 37.9%。假设公司采取一定比例的负债收购,则业绩增厚比例更高。我们认为,
公司实际资产注入方案可能会给市场带来更多惊喜,我们强烈看好大秦铁路的未来 成长空间,考虑到公司的持续资产注入,大秦铁路的内在价值为 35-40 元,维持买 入建议。 【简评】 央企整合与资产注入是 08 年主要投资主题之一, 该股的资产注入预期明确, 长线仍具有一定潜力。不过股价短期涨幅很大,且遭遇去年最高价位阻力,在确认 有效突破后或者股价回调到 20 日均线附近走稳,可考虑重点关注。
独家综合私募传闻 大秦铁路(601006)某券商预测 07、08、09 年每股收益 0.46、0.62、0.72 元, 我们认为,公司实际资产注入方案可能会给市场带来更多惊喜,我们强烈看好大秦 铁路的未来成长空间,考虑到公司的持续资产注入,大秦铁路的内在价值为 35-40 元,维持买入建议。 主要观点:1、我们在 2007 年三季度铁路运输行业投资策略报告中已经明确提出中 国铁路 正处于变革和发展的历史新时期。我们认为,铁路改革是大势所趋。铁路改革有望 在 2008 年正式启动。2、 “区域分割”和 “网运分离”是现代铁路改革的两大模式。 我们认为,未来中国铁路改革将会以“区域分割”为主导思想,辅以“网运分离”, 在全国按照区域划分为几大区域性铁路集团,同时成立专业运输公司共同组成铁路 运输系统。3、我们认为,经过铁路改革重组以后的区域性铁路公司的下一步目标将 是整体上市。4、在铁路改革和跨越式发展的大背景下,大秦铁路公司的成长路线已
经非常清晰。一旦铁路改革启动,大秦铁路可能成为某区域铁路集团公司的上市子 公司,而该区域铁路集团公司将会以大秦为基础实现整体上市,我们预计大秦铁路 可能会先注入太原局或者朔黄铁路等煤炭运输的相关铁路资产。5、鉴于铁路在国民 经济中的战略地位,我们不排除铁路改革可能存在延迟的变数。我们认为,铁路改 革的推迟并不影响公司的成长道路。在铁道部的支持下,作为铁道部资本市场的融 资平台,大秦铁路同样会获得广阔的发展空间。大秦铁路可能会先注入太原局和朔 黄铁路股权等优质铁路资产,然后进一步注入呼和浩特或者北京局的优质铁路资产。 6、我们假设公司在 2008 年注入太原局留存资产和朔黄铁路股权,我们认为,如果 公司全部通过融资方式来收购, 公司 2008 年业绩有望达到 0.862 元, 增厚 37.9%。 假设公司采取一定比例的负债收购,则业绩增厚比例更高。我们认为,公司实际资 产注入方案可能会给市场带来更多惊喜,我们强烈看好大秦铁路的未来成长空间, 考虑到公司的持续资产注入,大秦铁路的内在价值为 35-40 元,维持买入建议。 【简评】 央企整合与资产注入是 08 年主要投资主题之一, 该股的资产注入预期明确, 长线仍具有一定潜力。不过股价短期涨幅很大,且遭遇去年最高价位阻力,在确认 有效突破后或者股价回调到 20 日均线附近走稳,可考虑重点关注。
★华海药业(600521)某券商发表公司股权激励点评报告, 仍然坚持 “华海药业是目 前市场上少数几支最值得长期持有的原料药股之一”这一基本的判断,维持 2007 年 0.59 元的业绩预测,2008-2009 年EPS分别调高到 0.84 元和 1.15 元。维持“强烈 推荐”的投资评级。 事项:2007 年 12 月 29 日,公司发布公告称,审议通过了《浙江华海药业股份 有限公司股票期权激励计划(草案)》,拟授予激励对象 2,200 万股股票期权,每份
股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股华海药 业股票的权利。 本激励计划的股票来源为华海药业向激励对象定向发行, 本次授予的 股票期权所涉及的标的股票总数占本激励计划公告时华海药业股本总额 230,174,05 3 股的 9.56%,其中预留 407 万股份给预留激励对象,占本次期权计划总数的 18.5 %。行权价格:25.68 元(为草案摘要公布前一个交易日的收盘价);行权条件: 1. 根据 《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》 ,激励对象上一 年度绩效考核合格;2. 华海药业上一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率不低于 12%;3. 华海药业上一年度净利润增长率不低于 15%。 主要观点:1、激励对象广泛,行权时间跨度较大:激励对象包括中高层管理人员及 核心技术(业务人员)共 103 人,涉及范围广泛;公司全部完成行权的期限为授权日 起 36 个月,时间跨度较大,且第三年行权比例为 40%,这对于维持公司中长期持续 稳定经营具有十分积极的作用;2、行权条件不高,激励实现的可能性大:十分重要 的是, 公司适时推出股权激励措施, 非常有利于消除自大股东间爆发公司控制权争斗 以来,市场上对于公司抱有的疑虑。我们认为,股权激励有利于进一步保持公司管理 层的稳定,有利于留住和吸引核心技术人员,公司的核心竞争力??“高技术含量通用 名药物核心化合物快速研发、生产及市场开拓能力”将得到维系和加强,以确保公司 顺利地由国际知名的抗高血压原料药供应商, 过渡到具有综合成本优势的通用名药物 制造商。随着股权激励的实施,投资者的注意力将逐渐由“公司两大股东间的争斗, 是否会引起核心人员流失等不良后果” 转移到其产业升级过程中良好的成长性是否 , 将如期呈现;3、行权价较高,展现了管理层对公司发展的信心:公司股权激励行权 价格 25.68 元对应的 2007 年动态PE在 43 倍左右,所以这一股价水平并不低,一方 面将给管理层带来较大的压力, 促使他们努力工作快速提高公司业绩, 另一方面也比
较明确地表现出了管理层对于公司未来发展的信心;4、普利类原料药再上新台阶, 销售收入有望超过 4 个亿,同比增长 20%以上;5、沙坦类原料药放量趋势已经十分 明显,氯沙坦钾和缬沙坦都达到了较大的规模,并且价格与上年同期相比有所上升。 6、业绩预测与评级:我们仍然坚持“华海药业是目前市场上少数几支最值得长期持 有的原料药股之一”这一基本的判断,维持 2007 年 0.59 元的业绩预测,2008-200 9 年EPS分别调高到 0.84 元和 1.15 元;当前股价对应的动态PE分别为:43.5 倍、30. 6 倍、22.3 倍。维持“强烈推荐”的投资评级。 【简评】行权价 25.68 元,与现在二级市场价格相差不大,等于是由上市公司高 管,为股价提供了一个安全边际。基于公司在原料药行业的龙头地位以及 08、09 年 每股收益对应的目前股价估值优势明显, 该股值得重点关注, 盘中回调构成买入的机 会 ★新大陆(000997)某券商发表点评报告认为二维码识读设备前景广阔, 维持公司 07、08、09 年每股收益 0.22 元、0.46 元、0.82 元的盈利预测,6-12 个月目标价 2 3 元,维持“推荐”评级。 主要观点:近日,新大陆中标福建省农业厅畜牧兽医局二维码识读设备合同,采购数 量为 2,238 台,中标金额为人民币 7,264,548 元。第一,中标体现公司在二维码领域 的垄断优势第二,“动物溯源”08 年有望全面启动,二维码市场前景广阔第三,我 们维持“推荐”评级,在公司基本面无重大变化的情况下,我们维持公司 07、08、0 9 年每股收益 0.22 元、0.46 元、0.82 元的盈利预测,6-12 个月目标价 23 元,维持 “推荐”评级。 【简评】该股的业绩在今年开始出现爆发增长,如果按 09 年业绩,30 倍的市盈 率就是其合理估值价位,未来 6-12 个月达到的可能性很大,建议重点关注。该股目 前股价面对前期 16 元上方高点,有效突破后或者回调到 5 日均线下面,都是买入的 机会

[2008-1-4]1.04【独家】私募内部交流传闻曝光

发布机构:
报告类型:其它研究 发布日期:2008/1/4
报告评级:
撰写作者:
报告下载:860 文件类型:PDF文档
Free Down Report 左键点击或右键另存为下载 更多下载地址...

内容简介

1.04【独家】私募内部交流传闻曝光
2008-1-4 7:41:04
特别声明: 1,本博是全网第一家使用"【独家】私募基金内部交流传闻曝光"固定格式, 2,本博从不收会员,不收费,只做交流. 3,本博只在东方财富网开通博客,其他地方发现类似的博客都为假冒. 4,本博所有信息均来自互联网,仅提供信息,仅交流,对具体买卖概不负责. 希望广大网友擦亮眼睛,每天 15:30 之前滚动更新!欢迎更多有消息的朋友交流! 工作忙,不能回答大家问题,请见谅 公告:近期网上发觉有很多假冒本人的博客,内容完全完全抄袭本人,请大家认准正 版,本人仅在东方财富网写博客.希望众多抄袭者看到此公告后能停止侵权行为.另 外,本人从不开QQ群,也不加QQ,有看到类似的,也没有邮箱,请各位误上当!!!
公告:近期市场活跃,信息较多,可是在本人的留言中有些不安好心的人发一些很无 聊的假信息,并且用大字体标出,严重扰乱了各位的视线,本人申明,本人仅在博客发 信息,回复的贴一律不是本人发的,并且本人只在东方财富网发,请大家认准"揭幕者 "正版标志. 独家综合私募传闻
大秦铁路(601006)某券商预测 07、08、09 年每股收益 0.46、0.62、0.72 元, 我们认为,公司实际资产注入方案可能会给市场带来更多惊喜,我们强烈看好大秦 铁路的未来成长空间,考虑到公司的持续资产注入,大秦铁路的内在价值为 35-40 元,维持买入建议。 主要观点:1、我们在 2007 年三季度铁路运输行业投资策略报告中已经明确提出中 国铁路 正处于变革和发展的历史新时期。我们认为,铁路改革是大势所趋。铁路改革有望 在 2008 年正式启动。2、“区域分割”和 “网运分离”是现代铁路改革的两大模 式。我们认为,未来中国铁路改革将会以“区域分割”为主导思想,辅以“网运分 离”,在全国按照区域划分为几大区域性铁路集团,同时成立专业运输公司共同组 成铁路运输系统。3、我们认为,经过铁路改革重组以后的区域性铁路公司的下一步 目标将是整体上市。4、在铁路改革和跨越式发展的大背景下,大秦铁路公司的成长 路线已经非常清晰。一旦铁路改革启动,大秦铁路可能成为某区域铁路集团公司的 上市子公司,而该区域铁路集团公司将会以大秦为基础实现整体上市,我们预计大 秦铁路可能会先注入太原局或者朔黄铁路等煤炭运输的相关铁路资产。5、鉴于铁路 在国民经济中的战略地位,我们不排除铁路改革可能存在延迟的变数。我们认为, 铁路改革的推迟并不影响公司的成长道路。在铁道部的支持下,作为铁道部资本市 场的融资平台,大秦铁路同样会获得广阔的发展空间。大秦铁路可能会先注入太原 局和朔黄铁路股权等优质铁路资产,然后进一步注入呼和浩特或者北京局的优质铁 路资产。6、我们假设公司在 2008 年注入太原局留存资产和朔黄铁路股权,我们认 为,如果公司全部通过融资方式来收购,公司 2008 年业绩有望达到 0.862 元,增 厚 37.9%。假设公司采取一定比例的负债收购,则业绩增厚比例更高。我们认为,
公司实际资产注入方案可能会给市场带来更多惊喜,我们强烈看好大秦铁路的未来 成长空间,考虑到公司的持续资产注入,大秦铁路的内在价值为 35-40 元,维持买 入建议。 【简评】 央企整合与资产注入是 08 年主要投资主题之一, 该股的资产注入预期明确, 长线仍具有一定潜力。不过股价短期涨幅很大,且遭遇去年最高价位阻力,在确认 有效突破后或者股价回调到 20 日均线附近走稳,可考虑重点关注。
独家综合私募传闻 大秦铁路(601006)某券商预测 07、08、09 年每股收益 0.46、0.62、0.72 元, 我们认为,公司实际资产注入方案可能会给市场带来更多惊喜,我们强烈看好大秦 铁路的未来成长空间,考虑到公司的持续资产注入,大秦铁路的内在价值为 35-40 元,维持买入建议。 主要观点:1、我们在 2007 年三季度铁路运输行业投资策略报告中已经明确提出中 国铁路 正处于变革和发展的历史新时期。我们认为,铁路改革是大势所趋。铁路改革有望 在 2008 年正式启动。2、 “区域分割”和 “网运分离”是现代铁路改革的两大模式。 我们认为,未来中国铁路改革将会以“区域分割”为主导思想,辅以“网运分离”, 在全国按照区域划分为几大区域性铁路集团,同时成立专业运输公司共同组成铁路 运输系统。3、我们认为,经过铁路改革重组以后的区域性铁路公司的下一步目标将 是整体上市。4、在铁路改革和跨越式发展的大背景下,大秦铁路公司的成长路线已
经非常清晰。一旦铁路改革启动,大秦铁路可能成为某区域铁路集团公司的上市子 公司,而该区域铁路集团公司将会以大秦为基础实现整体上市,我们预计大秦铁路 可能会先注入太原局或者朔黄铁路等煤炭运输的相关铁路资产。5、鉴于铁路在国民 经济中的战略地位,我们不排除铁路改革可能存在延迟的变数。我们认为,铁路改 革的推迟并不影响公司的成长道路。在铁道部的支持下,作为铁道部资本市场的融 资平台,大秦铁路同样会获得广阔的发展空间。大秦铁路可能会先注入太原局和朔 黄铁路股权等优质铁路资产,然后进一步注入呼和浩特或者北京局的优质铁路资产。 6、我们假设公司在 2008 年注入太原局留存资产和朔黄铁路股权,我们认为,如果 公司全部通过融资方式来收购, 公司 2008 年业绩有望达到 0.862 元, 增厚 37.9%。 假设公司采取一定比例的负债收购,则业绩增厚比例更高。我们认为,公司实际资 产注入方案可能会给市场带来更多惊喜,我们强烈看好大秦铁路的未来成长空间, 考虑到公司的持续资产注入,大秦铁路的内在价值为 35-40 元,维持买入建议。 【简评】 央企整合与资产注入是 08 年主要投资主题之一, 该股的资产注入预期明确, 长线仍具有一定潜力。不过股价短期涨幅很大,且遭遇去年最高价位阻力,在确认 有效突破后或者股价回调到 20 日均线附近走稳,可考虑重点关注。
★华海药业(600521)某券商发表公司股权激励点评报告, 仍然坚持 “华海药业是目 前市场上少数几支最值得长期持有的原料药股之一”这一基本的判断,维持 2007 年 0.59 元的业绩预测,2008-2009 年EPS分别调高到 0.84 元和 1.15 元。维持“强烈 推荐”的投资评级。 事项:2007 年 12 月 29 日,公司发布公告称,审议通过了《浙江华海药业股份 有限公司股票期权激励计划(草案)》,拟授予激励对象 2,200 万股股票期权,每份
股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股华海药 业股票的权利。 本激励计划的股票来源为华海药业向激励对象定向发行, 本次授予的 股票期权所涉及的标的股票总数占本激励计划公告时华海药业股本总额 230,174,05 3 股的 9.56%,其中预留 407 万股份给预留激励对象,占本次期权计划总数的 18.5 %。行权价格:25.68 元(为草案摘要公布前一个交易日的收盘价);行权条件: 1. 根据 《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》 ,激励对象上一 年度绩效考核合格;2. 华海药业上一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率不低于 12%;3. 华海药业上一年度净利润增长率不低于 15%。 主要观点:1、激励对象广泛,行权时间跨度较大:激励对象包括中高层管理人员及 核心技术(业务人员)共 103 人,涉及范围广泛;公司全部完成行权的期限为授权日 起 36 个月,时间跨度较大,且第三年行权比例为 40%,这对于维持公司中长期持续 稳定经营具有十分积极的作用;2、行权条件不高,激励实现的可能性大:十分重要 的是, 公司适时推出股权激励措施, 非常有利于消除自大股东间爆发公司控制权争斗 以来,市场上对于公司抱有的疑虑。我们认为,股权激励有利于进一步保持公司管理 层的稳定,有利于留住和吸引核心技术人员,公司的核心竞争力??“高技术含量通用 名药物核心化合物快速研发、生产及市场开拓能力”将得到维系和加强,以确保公司 顺利地由国际知名的抗高血压原料药供应商, 过渡到具有综合成本优势的通用名药物 制造商。随着股权激励的实施,投资者的注意力将逐渐由“公司两大股东间的争斗, 是否会引起核心人员流失等不良后果” 转移到其产业升级过程中良好的成长性是否 , 将如期呈现;3、行权价较高,展现了管理层对公司发展的信心:公司股权激励行权 价格 25.68 元对应的 2007 年动态PE在 43 倍左右,所以这一股价水平并不低,一方 面将给管理层带来较大的压力, 促使他们努力工作快速提高公司业绩, 另一方面也比
较明确地表现出了管理层对于公司未来发展的信心;4、普利类原料药再上新台阶, 销售收入有望超过 4 个亿,同比增长 20%以上;5、沙坦类原料药放量趋势已经十分 明显,氯沙坦钾和缬沙坦都达到了较大的规模,并且价格与上年同期相比有所上升。 6、业绩预测与评级:我们仍然坚持“华海药业是目前市场上少数几支最值得长期持 有的原料药股之一”这一基本的判断,维持 2007 年 0.59 元的业绩预测,2008-200 9 年EPS分别调高到 0.84 元和 1.15 元;当前股价对应的动态PE分别为:43.5 倍、30. 6 倍、22.3 倍。维持“强烈推荐”的投资评级。 【简评】行权价 25.68 元,与现在二级市场价格相差不大,等于是由上市公司高 管,为股价提供了一个安全边际。基于公司在原料药行业的龙头地位以及 08、09 年 每股收益对应的目前股价估值优势明显, 该股值得重点关注, 盘中回调构成买入的机 会 ★新大陆(000997)某券商发表点评报告认为二维码识读设备前景广阔, 维持公司 07、08、09 年每股收益 0.22 元、0.46 元、0.82 元的盈利预测,6-12 个月目标价 2 3 元,维持“推荐”评级。 主要观点:近日,新大陆中标福建省农业厅畜牧兽医局二维码识读设备合同,采购数 量为 2,238 台,中标金额为人民币 7,264,548 元。第一,中标体现公司在二维码领域 的垄断优势第二,“动物溯源”08 年有望全面启动,二维码市场前景广阔第三,我 们维持“推荐”评级,在公司基本面无重大变化的情况下,我们维持公司 07、08、0 9 年每股收益 0.22 元、0.46 元、0.82 元的盈利预测,6-12 个月目标价 23 元,维持 “推荐”评级。 【简评】该股的业绩在今年开始出现爆发增长,如果按 09 年业绩,30 倍的市盈 率就是其合理估值价位,未来 6-12 个月达到的可能性很大,建议重点关注。该股目 前股价面对前期 16 元上方高点,有效突破后或者回调到 5 日均线下面,都是买入的 机会

同类报告

其它研究 [2008-1-4]基金每日资讯_国金证券080103 08:02
其它研究 [2008-1-4]权证市场综述_中银国际080103 07:55
其它研究 [2008-1-3]群益證券--大陸股市投資早報080102 22:21
其它研究 [2008-1-3]国海证券-投资策略周报:关注业绩超预期增长股-080102 22:21
其它研究 [2008-1-3]国信证券--2008年煤炭行业投资策略:全球煤炭格局中的中国煤… 22:19
其它研究 [2008-1-3]兴业证券-外资参股证券公司新规则点评:对现有竞争格局不会… 22:18
其它研究 [2008-1-3]东方证券--精译求精系列之八——目标价失准谁之过080102-1 22:18
其它研究 [2008-1-3]中原证券-080102-本周中证报潜力股组合 22:17
其它研究 [2008-1-3]中国国航(601111):对于董事长李家祥调任民航总局局长的不… 22:16
其它研究 [2008-1-3]2008-1-3中国证券报第D020版:信息披露 20:47
其它研究 [2008-1-3]2008-1-3中国证券报第D019版:信息披露 20:47
其它研究 [2008-1-3]2008-1-3中国证券报第D018版:信息披露 20:46
其它研究 [2008-1-3]2008-1-3中国证券报第D017版:信息披露 20:46
其它研究 [2008-1-3]2008-1-3中国证券报第D016版:信息披露 20:46
其它研究 [2008-1-3]2008-1-3中国证券报 第D015版:信息披露 20:45

Copyright © 2006 - 2013 Panlv.Net All Rights Reserved