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新股周刊(2017.1.9-1.13)

中银国际


零售报告——新股周刊(零售)
2017 年 1 月 9 日
新股周刊(2017.1.9-1.13) ■本周新股网上申购日历 周一 (1月9日) 华凯创意 视源股份 杰克股份 周二 (1月10日) 周三 (1月11日) 周四 (1月12日) 周五 (1月13日)
艾迪精密 凯众股份 泰嘉股份 雄塑科技 中国银河 张家港行 吉大通信 同兴达 法兰泰克 华达科技 白银有色
网上申购日
■本周新股网下询价日历 日期 周一 (1月9日) 法兰泰克 慈铭体验 吉大通信 白银有色 周二 (1月10日) 周三 (1月11日) 周四 (1月12日) 周五 (1月13日)
中银国际证券有限责任公司 具备证券投资咨询业务资格
网下申购初步询价日 华达科技 同兴达 正裕工业
策略及特色产品组 兰晓飞 (8610) 66229085 Xiaofei.Lan@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号:S1300511040003
瑞特股份
■本周申购新股概览 代码 601212.SH 603089.SH 603358.SH 603966.SH 002845.SZ 002710.SZ 公司名称 白银有色 正裕工业 华达科技 法兰泰克 同兴达 慈铭体检 行业 有色金属冶炼和压延加工业 汽车制造业 汽车制造业 通用设备制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 卫生 上市板 上海证券交易所 上海证券交易所 上海证券交易所 上海证券交易所 深圳证券交易所 深圳证券交易所 预计发行总量 预计融资规模 (万股) (亿元) 69,800 12.42 2,667 3.21 4,000 12.47 4,000 2.93 2,400 3.84 4,000 1.75

■本周新股日历 日期 初步询价终止日 同兴达 法兰泰克 华达科技 白银有色 张家港行 吉大通信 周一 (1月9日) 周二 (1月10日) 周三 (1月11日) 周四 (1月12日) 周五 (1月13日)
初步询价结果公告日
艾迪精密 凯众股份 泰嘉股份 华凯创意 视源股份 杰克股份 利安隆 欧普康视 中国科传 天马科技 翔鹭钨业 荣晟环保
雄塑科技 中国银河
张家港行 吉大通信
瑞特股份 正裕工业 同兴达 法兰泰克 华达科技 白银有色 张家港行 吉大通信 雄塑科技 中国银河
网上申购日
艾迪精密 凯众股份 泰嘉股份 华凯创意 视源股份 杰克股份 利安隆 欧普康视 中国科传
雄塑科技 中国银河 艾迪精密 凯众股份 泰嘉股份 华凯创意 视源股份 杰克股份
网上中签率公布日
雄塑科技 中国银河 艾迪精密 凯众股份 泰嘉股份
网上中签缴款日
■已发行未上市新股 代码 002824.SZ 002840.SZ 002842.SZ 300580.SZ 300584.SZ 300589.SZ 300590.SZ 300591.SZ 300593.SZ 300595.SZ 300596.SZ 601858.SH 603038.SH 603039.SH 603165.SH 603266.SH 603579.SH 603628.SH 603639.SH 603668.SH 603689.SH 603690.SH 简称 和胜股份 华统股份 翔鹭钨业 贝斯特 海辰药业 江龙船艇 移为通信 万里马 新雷能 欧普康视 利安隆 中国科传 华立股份 泛微网络 荣晟环保 天龙股份 荣泰健康 清源股份 海利尔 天马科技 皖天然气 至纯科技 上市日 -42745 -----42745 -------42745 ----42745 -发行价 9.8 6.55 11.42 9.59 11.11 6.34 28.48 3.07 6.53 23.81 11.29 6.84 23.26 14.9 10.44 14.63 44.66 5.57 24.95 6.21 7.87 1.73 发行PE 22.98 22.97 22.98 22.98 22.99 22.98 22.99 22.98 22.99 20.36 19.17 22.97 22.98 22.99 17.13 22.99 22.89 22.99 22.95 22.97 22.98 22.88 所属行业 有色金属冶炼和压延加工业 农副食品加工业 有色金属冶炼和压延加工业 汽车制造业 医药制造业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设 计算机、通信和其他电子设备制造业 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 电气机械和器材制造业 专用设备制造业 化学原料和化学制品制造业 新闻和出版业 其他制造业 软件和信息技术服务业 造纸和纸制品业 橡胶和塑料制品业 专用设备制造业 其他制造业 化学原料和化学制品制造业 农副食品加工业 燃气生产和供应业 专用设备制造业 行业PE 101.91 35.96 99.38 20.81 44.25 48.16 57.14 52.95 35.11 77.05 49.72 33.5 58.75 80.75 60.56 55.91 78.41 58.61 50.13 35.64 30.99 42.06 机构预测上市首日 价格区间 ----------------120.00~120.00 ---13.11~16.39 -机构预测上市首日价 格涨跌幅(%) ----------------168.70~168.70 ---66.58~108.26 --
2017 年 1 月 9 日
新股周刊(2017.1.9-1.13)
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■本周申购新股资料 白银有色(601212) 发行情况 股票代码 申购代码 发行价格(元/股) 市盈率参考行业 网上发行日期 网上发行数量(万股) 申购数量上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行费用(万元) 主承销商 发行前每股净资产(元) 601212 780212 1.78 铜 2017-01-13(周五) 20940 20.9 37.2 11320 信达证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司 1.78 股票简称 上市地点 发行市盈率 参考行业市盈率 网下配售日期 网下配售数量(万股) 总发行数量(万股) 顶格申购需配市值(万元) 预计募资总额(亿元) 承销方式 发行后每股净资产(元) 白银有色 上海证券交易所 0 101.91 2017-01-13(周五) 48860 69800 209 12.42 余额包销 --
公司资料 公司的前身白银有色金属公司是新中国最早建设的大型铜硫生产企业,也是国家“一五”时期 156 个重点建设项目之 一。铜硫产量和产值、利税曾连续 18 年居全国同行业之首,创造了铜产量占全国三分之一的骄人业绩。“经过 50 多 年的建设发展,公司已从单一的铜硫企业发展成为铜、铝、铅、锌、金、银、硫多品种综合发展,采矿、选矿、冶炼、 加工、化工和科工贸一体化,产业链完整、工艺先进,在有色金属行业具有较强影响力的大型企业集团。公司作为一 家综合性有色金属生产企业,业务领域涵盖采选、冶炼、加工、化工、科研、贸易等业务板块,目前已具备有色金属 采选 380 万吨、铜冶炼 20 万吨、铅锌冶炼 20 万吨、铝电解 23 万吨、硫酸 65 万吨、有色金属加工材 6.57 万吨、黄金 3 吨、白银 150 吨、氟化盐 7.2 万吨的年生产能力。主导产品“红鹭”牌铅、锌在 LME 注册。截止 2010 年公司累计生产 有色金属产品 600 多万吨,已成为中国目前规模最大的多品种有色金属生产基地。
募投项目情况 项目序号 1 2 投资金额总计 项目名称 收购红鹭矿业公司93.02%股权 小铁山矿八中段以下深部开拓工程 计划投入募集资金(亿元) 10 1.29 11.29 建设期(月) -60 --
近三年财务指标发行情况 主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%) 2015/12/31 0.02 0 1.79 0.61 0.22 0.97 -8.46 18.66 2014/12/31 0.02 0 1.84 0.05 0.15 1.03 -62.62 35.42 2013/12/31 0.05 0.02 1.9 -0.29 0.56 2.71 -40.14 -7.49
2017 年 1 月 9 日
新股周刊(2017.1.9-1.13)
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正裕工业(603089) 发行情况 股票代码 申购代码 发行价格(元/股) 市盈率参考行业 网上发行日期 网上发行数量(万股) 申购数量上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行费用(万元) 主承销商 发行前每股净资产(元) 603089 732089 12.04 汽车零部件Ⅲ 2017-01-16(周一) 967 0.9 10.84 4760 广发证券股份有限公司 4.56 股票简称 上市地点 发行市盈率 参考行业市盈率 网下配售日期 网下配售数量(万股) 总发行数量(万股) 顶格申购需配市值(万元) 预计募资总额(亿元) 承销方式 发行后每股净资产(元) 正裕工业 上海证券交易所 0 20.22 2017-01-16(周一) 1700 2667 9 3.21 余额包销 --
公司资料 公司是一家汽车售后市场、整车配套加工和提供悬架支柱总成整体解决方案的制造商和综合服务商。主营业务为汽车 悬架系统减震器的研发、生产与销售,公司现有汽车减震器产品 9 大系列 9000 余个型号。公司是国内最早从事汽车悬 架系统减震器生产的企业之一,具有近二十年的汽车悬架系统减震器的业务历史,获得“中国汽车减震器行业龙头企 业”、“国家汽车零部件出口基地企业”、“国家火炬计划项目实施单位”等荣誉称号。
募投项目情况 项目序号 1 2 投资金额总计 项目名称 年产650万支汽车减震器项目 汽车减震器研发、检测中心 计划投入募集资金(亿元) 2.31 0.42 2.74 建设期(月) 24 12 --
近三年财务指标发行情况
主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%)
2015/12/31 0.84 0.77 4.42 0.68 1.13 19.89 11 -10.68
2014/12/31 0.76 0.8 4.03 0.05 0.95 19.66 1.32 28.7
2013/12/31 0.75 0.62 3.67 -0.06 1.28 21.51 7.08 -4.26
2017 年 1 月 9 日
新股周刊(2017.1.9-1.13)
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华达科技(603358) 发行情况 股票代码 申购代码 发行价格(元/股) 市盈率参考行业 网上发行日期 网上发行数量(万股) 申购数量上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行费用(万元) 主承销商 发行前每股净资产(元) 603358 732358 31.18 汽车零部件Ⅲ 2017-01-13(周五) 1600 1.6 49.89 9723 中泰证券股份有限公司 9.12 股票简称 上市地点 发行市盈率 参考行业市盈率 网下配售日期 网下配售数量(万股) 总发行数量(万股) 顶格申购需配市值(万元) 预计募资总额(亿元) 承销方式 发行后每股净资产(元) 华达科技 上海证券交易所 0 20.23 2017-01-13(周五) 2400 4000 16 12.47 余额包销 --
公司资料 公司的主营业务为乘用车冲压焊接总成件、发动机管类件及相关模具的开发、生产与销售,目前主要为国内各大整车 商提供汽车车身部件、发动机总成管类件等冲压及焊接产品。公司产品广泛运用于近百种乘用车型(含改款在内),产 品涵盖发动机整车隔热件、发动机管类件、纵横梁等品种,同时具备模具设计制造能力,是国内乘用车冲压及焊接总 成零部件产品较为丰富的公司之一。
募投项目情况 项目序号 1 2 3 4 投资金额总计 项目名称 汽车零部件生产基地项目(靖江城北工业园) 汽车零部件(海宁)生产基地项目 汽车零部件(成都)生产基地项目 研发中心建设项目 计划投入募集资金(亿元) 4.34 4.17 2.26 0.73 11.50 建设期(月) 18 18 18 18 18
近三年财务指标发行情况 主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%) 2015/12/31 2.14 2.1 8.58 0.64 2.05 27.65 16.29 6.44 2014/12/31 1.84 1.82 6.93 -0.33 1.02 29.5 13.82 7.89 2013/12/31 1.62 1.63 5.57 0.06 2.99 31.38 65.78 35.68
2017 年 1 月 9 日
新股周刊(2017.1.9-1.13)
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法兰泰克(603966) 发行情况 股票代码 申购代码 发行价格(元/股) 市盈率参考行业 网上发行日期 网上发行数量(万股) 申购数量上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行费用(万元) 主承销商 发行前每股净资产(元) 603966 732966 7.32 其它通用机械 2017-01-13(周五) 1600 1.6 11.71 3903 招商证券股份有限公司 4.12 股票简称 上市地点 发行市盈率 参考行业市盈率 网下配售日期 网下配售数量(万股) 总发行数量(万股) 顶格申购需配市值(万元) 预计募资总额(亿元) 承销方式 发行后每股净资产(元) 法兰泰克 上海证券交易所 0 48.61 2017-01-13(周五) 2400 4000 16 2.93 余额包销 --
公司资料 公司主要从事中高端桥、门式起重机、电动葫芦、工程机械部件的研发、制造和销售业务,为国家起重机 A 类制造企 业。公司生产的桥、门式起重机采用了欧洲独特的设计理念和先进的生产制造工艺,又称为欧式起重机,公司桥、门 式起重机主要应用于装备制造、能源电力、交通物流、汽车、船舶、冶金、建材和造纸等行业;公司自 2009 年起开始 从事工程机械部件的生产。公司的工程机械部件业务主要是为沃尔沃、山东临工的挖掘机产品提供挖斗、发动机框架 及小结构等部件,为山特维克提供矿山设备的结构件。子公司诺威起重主要从事电动葫芦、起重机零部件的研发、制 造和销售,其主要产品为环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦。公司具有中华人民共和国特种设备(起重机械)制造许可证、 特种设备(起重机械)安装改造维修许可证。公司于 2010 年 9 月 17 日取得《高新技术企业证书》,并于 2013 年 12 月通 过了高新技术企业的复审。子公司诺威起重于 2011 年 11 月 8 日取得《高新技术企业证书》
募投项目情况 项目序号 1 2 投资金额总计 项目名称 年产欧式起重设备2.5万吨项目 扩建起重机关键技术研发中心项目 计划投入募集资金(亿元) 2.21 0.32 2.54 建设期(月) 24 24 24
近三年财务指标发行情况 主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%) 2015/12/31 0.45 0.42 3.93 0.65 0.18 12 -9.49 14.57 2014/12/31 0.5 0.48 3.55 0.25 0.71 14.89 -2.56 2.02 2013/12/31 0.51 0.5 3.11 -0.17 0.53 17.83 22.9 17.44
2017 年 1 月 9 日
新股周刊(2017.1.9-1.13)
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同兴达(002845) 发行情况 股票代码 申购代码 发行价格(元/股) 市盈率参考行业 网上发行日期 网上发行数量(万股) 申购数量上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行费用(万元) 主承销商 发行前每股净资产(元) 002845 002845 15.99 显示器件Ⅲ 2017-01-13(周五) 960 0.95 15.19 4021 海通证券股份有限公司 5.65 股票简称 上市地点 发行市盈率 参考行业市盈率 网下配售日期 网下配售数量(万股) 总发行数量(万股) 顶格申购需配市值(万元) 预计募资总额(亿元) 承销方式 发行后每股净资产(元) 同兴达 深圳证券交易所 0 56.27 2017-01-13(周五) 1440 2400 9.5 3.84 余额包销 --
公司资料 公司主要从事研发、设计、生产和销售中小尺寸液晶显示模组,产品应用于手机、平板电脑、数码相机、仪器仪表、 车载等领域或图文显示界面等领域。经过多年发展,公司确立了以中小客户为支撑基础、大品牌客户为核心突破点的 客户开发战略,取得显著成果。公司液晶显示模组最终应用于国内外一线品牌产品,包括中兴、华为、联想、东芝、 戴尔等。
募投项目情况 项目序号 1 2 3 投资金额总计 项目名称 新建基于ON-CELL一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目 研发中心建设项目 补充流动资金 计划投入募集资金(亿元) 1.85 0.59 1.00 3.44 建设期(月) -----
近三年财务指标发行情况 主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%) 2015/12/31 0.98 0.93 5.1 0.82 2.42 21.21 9.56 -9.27 2014/12/31 0.99 0.97 4.12 -0.31 -0.76 29.25 -35.62 44.33 2013/12/31 1.54 1.53 1.98 2.29 5.87 92.76 154.08 95.77
2017 年 1 月 9 日
新股周刊(2017.1.9-1.13)
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慈铭体检(002710) 发行情况 股票代码 002710 股票简称 申购代码 002710 上市地点 发行价格(元/股) -发行市盈率 市盈率参考行业 -参考行业市盈率 网上发行日期 -网下配售日期 网上发行数量(万股) 1600 网下配售数量(万股) 申购数量上限(万股) 16000 总发行数量(万股) 申购资金上限(万元) -顶格申购需配市值(万元) 发行费用(万元) -预计募资总额(亿元) 主承销商 海通证券股份有限公司 承销方式 发行前每股净资产(元) 4.52 发行后每股净资产(元) 慈铭体检 深圳证券交易所 0 --2400 4000 -1.75 余额包销 --
公司资料 公司是一家以健康体检为主营业务的连锁化经营的专业体检机构;在国内主要城市建立了较为完善的体检服务网络, 已经发展为最具全国影响力的健康体检品牌,拥有良好的客户满意度、社会信誉度和较高的品牌知名度,是国内规模 较大、覆盖范围较广、年体检量及累计体检量最多的专业体检机构之一。公司多年为中国石油、中国联通、中国人寿、 中国平安、中国银行、民生银行、北京电视台、华能集团、IBM、DELL、摩托罗拉、西门子等百余家知名企事业单位 员工提供健康体检服务;是 30 余家保险公司、北京律师协会、外企联合会等 30 余家机构指定体检单位;许多“世界 五百强”驻华机构、大型国有企业和上市公司已经成为慈铭体检的稳定客户。
募投项目情况 项目序号 1 2 3 4 投资金额总计 项目名称 奥亚体检中心(旗舰店)新建项目 北京公主坟体检中心新建项目 大连星海新天地体检中心新建项目 管理信息系统项目 计划投入募集资金(亿元) 1.12 0.19 0.15 0.30 1.75 建设期(月) ---36 --
近三年财务指标发行情况 主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%) 2015/12/31 0.8 0.8 4.31 0.21 1.06 19.6 14.47 16.79 2014/12/31 0.7 0.7 3.88 0.03 1.37 19.72 133.7 27.99 2013/12/31 0.3 0.28 3.23 0.37 0.92 9.74 114.2 32.65
2017 年 1 月 9 日
新股周刊(2017.1.9-1.13)
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凯众股份(603037) 发行情况 股票代码 申购代码 发行价格(元/股) 市盈率参考行业 网上发行日期 网上发行数量(万股) 申购数量上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行费用(万元) 主承销商 发行前每股净资产(元) 603037 732037 16.01 汽车零部件Ⅲ 2017-01-10(周二) 2000 2 32.02 3620 东北证券股份有限公司 6.17 股票简称 上市地点 发行市盈率 参考行业市盈率 网下配售日期 网下配售数量(万股) 总发行数量(万股) 顶格申购需配市值(万元) 预计募资总额(亿元) 承销方式 发行后每股净资产(元) 凯众股份 上海证券交易所 22.98 20.71 --2000 20 3.20 余额包销 --
公司资料 公司主营业务为悬架系统内减震元件、踏板总成和胶轮的设计、研发、生产和销售。公司减震元件主要包括缓冲块、 弹簧垫、减震支撑以及防尘罩等,其中缓冲块竞争优势明显,目前该业务规模在同行业居领先地位,国内市场占有率 排名前列,技术水平和产品质量达到行业领先水平。2012 年被上海市浦东新区科学技术委员会认定为上海市科技小巨 人企业,2013 年被上海市知识产权局认定为上海市企事业专利工作试点单位。公司于 2014 年 5 月开始进行高新技术企 业认定工作。
募投项目情况 序号 1 2 3 投资金额总计 投资项目 轿车悬架系统减震产品建设项目 轿车踏板总成生产建设项目 研发中心建设项目 投资金额(亿元) 1.69 0.52 0.63 2.84 建设期(月) 36 36 36 36
近三年财务指标发行情况 主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%) 2015/12/31 1.07 0.93 6.33 0.47 1.07 18.00 7.62 5.08 2014/12/31 0.99 0.88 5.56 -0.03 0.71 18.98 4.75 4.37 2013/12/31 0.95 0.87 4.91 -0.66 0.59 21.37 8.93 20.63
2017 年 1 月 9 日
新股周刊(2017.1.9-1.13)
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雄塑科技(300599) 发行情况 股票代码 申购代码 发行价格(元/股) 市盈率参考行业 网上发行日期 网上发行数量(万股) 申购数量上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行费用(万元) 主承销商 发行前每股净资产(元) 300599 300599 7.04 其他塑料制品 2017-01-11(周三) 3000 3.0 21.12 5986 广发证券股份有限公司 2.66 股票简称 上市地点 发行市盈率 参考行业市盈率 网下配售日期 网下配售数量(万股) 总发行数量(万股) 顶格申购需配市值(万元) 预计募资总额(亿元) 承销方式 发行后每股净资产(元) 雄塑科技 深圳证券交易所 0 55.07 2017-01-11(周三) 4600 7600 30 5.35 余额包销 --
公司资料 公司是中国塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业。公司主营业务 为“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道的研发、生产和销售。公司是产品品类齐全、能够满足多样化需求及一站 式采购的塑料管道产品供应商,是年产量 15 万吨以上的全国龙头企业之一。
募投项目情况
序号 1 2 3 投资金额总计 近三年财务指标发行情况 主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%)
投资项目 江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨) 河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目(第一期,年产52,000吨) 雄塑研发中心技术改造项目
投资金额(亿元) 2.88 1.77 0.10 4.75
建设期(月) 12 12 12 12
2015/12/31 0.43 0.41 2.63 -0.27 0.69 17.34 -10.71 -12.47
2014/12/31 0.49 0.47 2.36 0.63 1.04 22.76 26.73 4.02
2013/12/31 0.42 0.44 1.9 -0.18 0.52 21.8 14.19 11.88
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新股周刊(2017.1.9-1.13)
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吉大通信(300597) 发行情况 股票代码 申购代码 发行价格(元/股) 市盈率参考行业 网上发行日期 网上发行数量(万股) 申购数量上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行费用(万元) 主承销商 发行前每股净资产(元) 300597 300597 5.53 通信配套服务 2017-01-12(周四) 2400 2.4 13.27 5848 海通证券股份有限公司 2.09 股票简称 上市地点 发行市盈率 参考行业市盈率 网下配售日期 网下配售数量(万股) 总发行数量(万股) 顶格申购需配市值(万元) 预计募资总额(亿元) 承销方式 吉大通信 深圳证券交易所 0 79.11 2017-01-12(周四) 3600 6000 24 3.32 余额包销 --
公司资料 公司原隶属于长春邮电学院,为校办国有企业。2000 年随着长春邮电学院并入吉林大学,由吉林大学产业处主管。2008 年改制为长春电信工程设计院有限公司,2010 年再次改制为长春电信工程设计院股份有限公司,2014 年更名为吉林吉 大通信设计院股份有限公司。吉大控股公司是第一大股东,占总股本的 30%。经过近三十年的发展,我院在通信建设 领域积累了大量的工程设计、咨询经验,已成为吉林大学产业集团中最优秀的企业之一,是吉林省通信勘查设计行业 的龙头企业,各项经济指标均名列前茅,产值、效益连年持续递增,在全国通信设计行业也具有相当知名度。可在全 国范围内承担通信建设项目的新建、改建、扩建项目的规划、设计工作。
募投项目情况 序号 1 2 3 4 投资金额总计 投资项目 通信业务服务网点升级改造项目 研发中心建设项目 信息化升级改造项目 补充与主营业务相关的营运资金 投资金额(亿元) 2.13 0.25 0.20 0.15 2.73 建设期(月) 24 24 24 ---
近三年财务指标发行情况 主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%) 2015/12/31 0.32 0.32 2.01 0.04 0.13 17.32 5.85 14.2 2014/12/31 0.31 0.3 1.69 -0.05 -0.13 22.06 27.12 24.65 2013/12/31 0.27 0.27 1.06 0.72 0.7 21.96 -35.64 -9.49
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披露声明 本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明,本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客 观性的其他职务,没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员;也不拥有与该上市公司有关的任何 财务权益;本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。 中银国际证券有限责任公司同时声明,未授权任何公众媒体或机构刊载或转发本研究报告。如有投资者于公众媒体看 到或从其它机构获得本研究报告的,请慎重使用所获得的研究报告,以防止被误导,中银国际证券有限责任公司不对 其报告理解和使用承担任何责任。
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风险提示及免责声明 本报告由中银国际证券有限责任公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 本报告发布的特定客户包括:1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报 告,具备专业信息处理能力的中银国际证券有限责任公司的机构客户;2) 中银国际 证券有限责任公司的证券投资顾问服务团队,其可参考使用本报告。中银国际证券 有限责任公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础,整合形成证券投资顾 问服务建议或产品,提供给接受其证券投资顾问服务的客户。 中银国际证券有限责任公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客 户提供本报告。中银国际证券有限责任公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告 的,亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策;需充分咨询证券投资顾问意 见,独立作出投资决策。中银国际证券有限责任公司不承担由此产生的任何责任及 损失等。 本报告内含保密信息,仅供收件人使用。阁下作为收件人,不得出于任何目的直接 或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人,或将此报告全部或 部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的,中银国际证券有限责任公 司将及时采取维权措施, 追究有关媒体或者机构的责任。 所有本报告内使用的商标、 服务标记及标记均为中银国际证券有限责任公司或其附属及关联公司(统称“中银 国际集团”)的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。 本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用,并未考虑到任 何特别的投资目的、财务状况或特殊需要,不能成为或被视为出售或购买或认购证 券或其它金融票据的要约或邀请,亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券 有限责任公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内 容不构成对任何人的投资建议,阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客 户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前,就该投 资产品的适合性,包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关 投资顾问的意见。 尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券有限责任公司及其证券分析师 从相信可靠的来源取得或达到,但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何 成员及其董事、高管、员工或其他任何个人(包括其关联方)都不能保证它们的准 确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外,中银国际集团任何成员不 对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信 息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应 单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时 的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致 及有不同结论的报告,亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问, 本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。 本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团 本身网站以外的资料,中银国际集团未有参阅有关网站,也不对它们的内容负责。 提供这些地址或超级链接(包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接)的目 的,纯粹为了阁下的方便及参考,连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下 须承担浏览这些网站的风险。 本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状,不构成任何保证,可随时更改,毋须 提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用 于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。 过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证,也不能代表或对将来表现做出任何 明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告 所载日期的判断,可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入 可能出现上升或下跌。 部分投资可能不会轻易变现,可能在出售或变现投资时存在难度。同样,阁下获得 有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务 可能未必适合阁下。如上所述,阁下须在做出任何投资决策之前,包括买卖本报告 涉及的任何证券,寻求阁下相关投资顾问的意见。 中银国际证券有限责任公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。
中银国际证券有限责任公司 中国上海浦东 银城中路 200 号 中银大厦 39 楼 邮编 200121 电话: (8621) 6860 4866 传真: (8621) 5888 3554
相关关联机构: 中银国际研究有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 致电香港免费电话: 中国网通 10 省市客户请拨打:10800 8521065 中国电信 21 省市客户请拨打:10800 1521065 新加坡客户请拨打:800 852 3392 传真:(852) 2147 9513
中银国际证券有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 传真:(852) 2147 9513
中银国际控股有限公司北京代表处 中国北京市西城区 西单北大街 110 号 8 层 邮编:100032 电话: (8610) 8326 2000 传真: (8610) 8326 2291
中银国际(英国)有限公司 2/F, 1 Lothbury London EC2R 7DB United Kingdom 电话: (4420) 3651 8888 传真: (4420) 3651 8877
中银国际(美国)有限公司 美国纽约市美国大道1045号 7 Bryant Park 15楼 NY 10018 电话: (1) 212 259 0888 传真: (1) 212 259 0889
中银国际(新加坡)有限公司 注册编号 199303046Z 新加坡百得利路四号 中国银行大厦四楼(049908) 电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587 传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371

新股周刊(2017.1.9-1.13)

发布机构:中银国际
报告类型:投资策略 发布日期:2017/1/9
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内容简介


零售报告——新股周刊(零售)
2017 年 1 月 9 日
新股周刊(2017.1.9-1.13) ■本周新股网上申购日历 周一 (1月9日) 华凯创意 视源股份 杰克股份 周二 (1月10日) 周三 (1月11日) 周四 (1月12日) 周五 (1月13日)
艾迪精密 凯众股份 泰嘉股份 雄塑科技 中国银河 张家港行 吉大通信 同兴达 法兰泰克 华达科技 白银有色
网上申购日
■本周新股网下询价日历 日期 周一 (1月9日) 法兰泰克 慈铭体验 吉大通信 白银有色 周二 (1月10日) 周三 (1月11日) 周四 (1月12日) 周五 (1月13日)
中银国际证券有限责任公司 具备证券投资咨询业务资格
网下申购初步询价日 华达科技 同兴达 正裕工业
策略及特色产品组 兰晓飞 (8610) 66229085 Xiaofei.Lan@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号:S1300511040003
瑞特股份
■本周申购新股概览 代码 601212.SH 603089.SH 603358.SH 603966.SH 002845.SZ 002710.SZ 公司名称 白银有色 正裕工业 华达科技 法兰泰克 同兴达 慈铭体检 行业 有色金属冶炼和压延加工业 汽车制造业 汽车制造业 通用设备制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 卫生 上市板 上海证券交易所 上海证券交易所 上海证券交易所 上海证券交易所 深圳证券交易所 深圳证券交易所 预计发行总量 预计融资规模 (万股) (亿元) 69,800 12.42 2,667 3.21 4,000 12.47 4,000 2.93 2,400 3.84 4,000 1.75

■本周新股日历 日期 初步询价终止日 同兴达 法兰泰克 华达科技 白银有色 张家港行 吉大通信 周一 (1月9日) 周二 (1月10日) 周三 (1月11日) 周四 (1月12日) 周五 (1月13日)
初步询价结果公告日
艾迪精密 凯众股份 泰嘉股份 华凯创意 视源股份 杰克股份 利安隆 欧普康视 中国科传 天马科技 翔鹭钨业 荣晟环保
雄塑科技 中国银河
张家港行 吉大通信
瑞特股份 正裕工业 同兴达 法兰泰克 华达科技 白银有色 张家港行 吉大通信 雄塑科技 中国银河
网上申购日
艾迪精密 凯众股份 泰嘉股份 华凯创意 视源股份 杰克股份 利安隆 欧普康视 中国科传
雄塑科技 中国银河 艾迪精密 凯众股份 泰嘉股份 华凯创意 视源股份 杰克股份
网上中签率公布日
雄塑科技 中国银河 艾迪精密 凯众股份 泰嘉股份
网上中签缴款日
■已发行未上市新股 代码 002824.SZ 002840.SZ 002842.SZ 300580.SZ 300584.SZ 300589.SZ 300590.SZ 300591.SZ 300593.SZ 300595.SZ 300596.SZ 601858.SH 603038.SH 603039.SH 603165.SH 603266.SH 603579.SH 603628.SH 603639.SH 603668.SH 603689.SH 603690.SH 简称 和胜股份 华统股份 翔鹭钨业 贝斯特 海辰药业 江龙船艇 移为通信 万里马 新雷能 欧普康视 利安隆 中国科传 华立股份 泛微网络 荣晟环保 天龙股份 荣泰健康 清源股份 海利尔 天马科技 皖天然气 至纯科技 上市日 -42745 -----42745 -------42745 ----42745 -发行价 9.8 6.55 11.42 9.59 11.11 6.34 28.48 3.07 6.53 23.81 11.29 6.84 23.26 14.9 10.44 14.63 44.66 5.57 24.95 6.21 7.87 1.73 发行PE 22.98 22.97 22.98 22.98 22.99 22.98 22.99 22.98 22.99 20.36 19.17 22.97 22.98 22.99 17.13 22.99 22.89 22.99 22.95 22.97 22.98 22.88 所属行业 有色金属冶炼和压延加工业 农副食品加工业 有色金属冶炼和压延加工业 汽车制造业 医药制造业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设 计算机、通信和其他电子设备制造业 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 电气机械和器材制造业 专用设备制造业 化学原料和化学制品制造业 新闻和出版业 其他制造业 软件和信息技术服务业 造纸和纸制品业 橡胶和塑料制品业 专用设备制造业 其他制造业 化学原料和化学制品制造业 农副食品加工业 燃气生产和供应业 专用设备制造业 行业PE 101.91 35.96 99.38 20.81 44.25 48.16 57.14 52.95 35.11 77.05 49.72 33.5 58.75 80.75 60.56 55.91 78.41 58.61 50.13 35.64 30.99 42.06 机构预测上市首日 价格区间 ----------------120.00~120.00 ---13.11~16.39 -机构预测上市首日价 格涨跌幅(%) ----------------168.70~168.70 ---66.58~108.26 --
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新股周刊(2017.1.9-1.13)
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■本周申购新股资料 白银有色(601212) 发行情况 股票代码 申购代码 发行价格(元/股) 市盈率参考行业 网上发行日期 网上发行数量(万股) 申购数量上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行费用(万元) 主承销商 发行前每股净资产(元) 601212 780212 1.78 铜 2017-01-13(周五) 20940 20.9 37.2 11320 信达证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司 1.78 股票简称 上市地点 发行市盈率 参考行业市盈率 网下配售日期 网下配售数量(万股) 总发行数量(万股) 顶格申购需配市值(万元) 预计募资总额(亿元) 承销方式 发行后每股净资产(元) 白银有色 上海证券交易所 0 101.91 2017-01-13(周五) 48860 69800 209 12.42 余额包销 --
公司资料 公司的前身白银有色金属公司是新中国最早建设的大型铜硫生产企业,也是国家“一五”时期 156 个重点建设项目之 一。铜硫产量和产值、利税曾连续 18 年居全国同行业之首,创造了铜产量占全国三分之一的骄人业绩。“经过 50 多 年的建设发展,公司已从单一的铜硫企业发展成为铜、铝、铅、锌、金、银、硫多品种综合发展,采矿、选矿、冶炼、 加工、化工和科工贸一体化,产业链完整、工艺先进,在有色金属行业具有较强影响力的大型企业集团。公司作为一 家综合性有色金属生产企业,业务领域涵盖采选、冶炼、加工、化工、科研、贸易等业务板块,目前已具备有色金属 采选 380 万吨、铜冶炼 20 万吨、铅锌冶炼 20 万吨、铝电解 23 万吨、硫酸 65 万吨、有色金属加工材 6.57 万吨、黄金 3 吨、白银 150 吨、氟化盐 7.2 万吨的年生产能力。主导产品“红鹭”牌铅、锌在 LME 注册。截止 2010 年公司累计生产 有色金属产品 600 多万吨,已成为中国目前规模最大的多品种有色金属生产基地。
募投项目情况 项目序号 1 2 投资金额总计 项目名称 收购红鹭矿业公司93.02%股权 小铁山矿八中段以下深部开拓工程 计划投入募集资金(亿元) 10 1.29 11.29 建设期(月) -60 --
近三年财务指标发行情况 主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%) 2015/12/31 0.02 0 1.79 0.61 0.22 0.97 -8.46 18.66 2014/12/31 0.02 0 1.84 0.05 0.15 1.03 -62.62 35.42 2013/12/31 0.05 0.02 1.9 -0.29 0.56 2.71 -40.14 -7.49
2017 年 1 月 9 日
新股周刊(2017.1.9-1.13)
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正裕工业(603089) 发行情况 股票代码 申购代码 发行价格(元/股) 市盈率参考行业 网上发行日期 网上发行数量(万股) 申购数量上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行费用(万元) 主承销商 发行前每股净资产(元) 603089 732089 12.04 汽车零部件Ⅲ 2017-01-16(周一) 967 0.9 10.84 4760 广发证券股份有限公司 4.56 股票简称 上市地点 发行市盈率 参考行业市盈率 网下配售日期 网下配售数量(万股) 总发行数量(万股) 顶格申购需配市值(万元) 预计募资总额(亿元) 承销方式 发行后每股净资产(元) 正裕工业 上海证券交易所 0 20.22 2017-01-16(周一) 1700 2667 9 3.21 余额包销 --
公司资料 公司是一家汽车售后市场、整车配套加工和提供悬架支柱总成整体解决方案的制造商和综合服务商。主营业务为汽车 悬架系统减震器的研发、生产与销售,公司现有汽车减震器产品 9 大系列 9000 余个型号。公司是国内最早从事汽车悬 架系统减震器生产的企业之一,具有近二十年的汽车悬架系统减震器的业务历史,获得“中国汽车减震器行业龙头企 业”、“国家汽车零部件出口基地企业”、“国家火炬计划项目实施单位”等荣誉称号。
募投项目情况 项目序号 1 2 投资金额总计 项目名称 年产650万支汽车减震器项目 汽车减震器研发、检测中心 计划投入募集资金(亿元) 2.31 0.42 2.74 建设期(月) 24 12 --
近三年财务指标发行情况
主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%)
2015/12/31 0.84 0.77 4.42 0.68 1.13 19.89 11 -10.68
2014/12/31 0.76 0.8 4.03 0.05 0.95 19.66 1.32 28.7
2013/12/31 0.75 0.62 3.67 -0.06 1.28 21.51 7.08 -4.26
2017 年 1 月 9 日
新股周刊(2017.1.9-1.13)
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华达科技(603358) 发行情况 股票代码 申购代码 发行价格(元/股) 市盈率参考行业 网上发行日期 网上发行数量(万股) 申购数量上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行费用(万元) 主承销商 发行前每股净资产(元) 603358 732358 31.18 汽车零部件Ⅲ 2017-01-13(周五) 1600 1.6 49.89 9723 中泰证券股份有限公司 9.12 股票简称 上市地点 发行市盈率 参考行业市盈率 网下配售日期 网下配售数量(万股) 总发行数量(万股) 顶格申购需配市值(万元) 预计募资总额(亿元) 承销方式 发行后每股净资产(元) 华达科技 上海证券交易所 0 20.23 2017-01-13(周五) 2400 4000 16 12.47 余额包销 --
公司资料 公司的主营业务为乘用车冲压焊接总成件、发动机管类件及相关模具的开发、生产与销售,目前主要为国内各大整车 商提供汽车车身部件、发动机总成管类件等冲压及焊接产品。公司产品广泛运用于近百种乘用车型(含改款在内),产 品涵盖发动机整车隔热件、发动机管类件、纵横梁等品种,同时具备模具设计制造能力,是国内乘用车冲压及焊接总 成零部件产品较为丰富的公司之一。
募投项目情况 项目序号 1 2 3 4 投资金额总计 项目名称 汽车零部件生产基地项目(靖江城北工业园) 汽车零部件(海宁)生产基地项目 汽车零部件(成都)生产基地项目 研发中心建设项目 计划投入募集资金(亿元) 4.34 4.17 2.26 0.73 11.50 建设期(月) 18 18 18 18 18
近三年财务指标发行情况 主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%) 2015/12/31 2.14 2.1 8.58 0.64 2.05 27.65 16.29 6.44 2014/12/31 1.84 1.82 6.93 -0.33 1.02 29.5 13.82 7.89 2013/12/31 1.62 1.63 5.57 0.06 2.99 31.38 65.78 35.68
2017 年 1 月 9 日
新股周刊(2017.1.9-1.13)
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法兰泰克(603966) 发行情况 股票代码 申购代码 发行价格(元/股) 市盈率参考行业 网上发行日期 网上发行数量(万股) 申购数量上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行费用(万元) 主承销商 发行前每股净资产(元) 603966 732966 7.32 其它通用机械 2017-01-13(周五) 1600 1.6 11.71 3903 招商证券股份有限公司 4.12 股票简称 上市地点 发行市盈率 参考行业市盈率 网下配售日期 网下配售数量(万股) 总发行数量(万股) 顶格申购需配市值(万元) 预计募资总额(亿元) 承销方式 发行后每股净资产(元) 法兰泰克 上海证券交易所 0 48.61 2017-01-13(周五) 2400 4000 16 2.93 余额包销 --
公司资料 公司主要从事中高端桥、门式起重机、电动葫芦、工程机械部件的研发、制造和销售业务,为国家起重机 A 类制造企 业。公司生产的桥、门式起重机采用了欧洲独特的设计理念和先进的生产制造工艺,又称为欧式起重机,公司桥、门 式起重机主要应用于装备制造、能源电力、交通物流、汽车、船舶、冶金、建材和造纸等行业;公司自 2009 年起开始 从事工程机械部件的生产。公司的工程机械部件业务主要是为沃尔沃、山东临工的挖掘机产品提供挖斗、发动机框架 及小结构等部件,为山特维克提供矿山设备的结构件。子公司诺威起重主要从事电动葫芦、起重机零部件的研发、制 造和销售,其主要产品为环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦。公司具有中华人民共和国特种设备(起重机械)制造许可证、 特种设备(起重机械)安装改造维修许可证。公司于 2010 年 9 月 17 日取得《高新技术企业证书》,并于 2013 年 12 月通 过了高新技术企业的复审。子公司诺威起重于 2011 年 11 月 8 日取得《高新技术企业证书》
募投项目情况 项目序号 1 2 投资金额总计 项目名称 年产欧式起重设备2.5万吨项目 扩建起重机关键技术研发中心项目 计划投入募集资金(亿元) 2.21 0.32 2.54 建设期(月) 24 24 24
近三年财务指标发行情况 主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%) 2015/12/31 0.45 0.42 3.93 0.65 0.18 12 -9.49 14.57 2014/12/31 0.5 0.48 3.55 0.25 0.71 14.89 -2.56 2.02 2013/12/31 0.51 0.5 3.11 -0.17 0.53 17.83 22.9 17.44
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同兴达(002845) 发行情况 股票代码 申购代码 发行价格(元/股) 市盈率参考行业 网上发行日期 网上发行数量(万股) 申购数量上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行费用(万元) 主承销商 发行前每股净资产(元) 002845 002845 15.99 显示器件Ⅲ 2017-01-13(周五) 960 0.95 15.19 4021 海通证券股份有限公司 5.65 股票简称 上市地点 发行市盈率 参考行业市盈率 网下配售日期 网下配售数量(万股) 总发行数量(万股) 顶格申购需配市值(万元) 预计募资总额(亿元) 承销方式 发行后每股净资产(元) 同兴达 深圳证券交易所 0 56.27 2017-01-13(周五) 1440 2400 9.5 3.84 余额包销 --
公司资料 公司主要从事研发、设计、生产和销售中小尺寸液晶显示模组,产品应用于手机、平板电脑、数码相机、仪器仪表、 车载等领域或图文显示界面等领域。经过多年发展,公司确立了以中小客户为支撑基础、大品牌客户为核心突破点的 客户开发战略,取得显著成果。公司液晶显示模组最终应用于国内外一线品牌产品,包括中兴、华为、联想、东芝、 戴尔等。
募投项目情况 项目序号 1 2 3 投资金额总计 项目名称 新建基于ON-CELL一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目 研发中心建设项目 补充流动资金 计划投入募集资金(亿元) 1.85 0.59 1.00 3.44 建设期(月) -----
近三年财务指标发行情况 主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%) 2015/12/31 0.98 0.93 5.1 0.82 2.42 21.21 9.56 -9.27 2014/12/31 0.99 0.97 4.12 -0.31 -0.76 29.25 -35.62 44.33 2013/12/31 1.54 1.53 1.98 2.29 5.87 92.76 154.08 95.77
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慈铭体检(002710) 发行情况 股票代码 002710 股票简称 申购代码 002710 上市地点 发行价格(元/股) -发行市盈率 市盈率参考行业 -参考行业市盈率 网上发行日期 -网下配售日期 网上发行数量(万股) 1600 网下配售数量(万股) 申购数量上限(万股) 16000 总发行数量(万股) 申购资金上限(万元) -顶格申购需配市值(万元) 发行费用(万元) -预计募资总额(亿元) 主承销商 海通证券股份有限公司 承销方式 发行前每股净资产(元) 4.52 发行后每股净资产(元) 慈铭体检 深圳证券交易所 0 --2400 4000 -1.75 余额包销 --
公司资料 公司是一家以健康体检为主营业务的连锁化经营的专业体检机构;在国内主要城市建立了较为完善的体检服务网络, 已经发展为最具全国影响力的健康体检品牌,拥有良好的客户满意度、社会信誉度和较高的品牌知名度,是国内规模 较大、覆盖范围较广、年体检量及累计体检量最多的专业体检机构之一。公司多年为中国石油、中国联通、中国人寿、 中国平安、中国银行、民生银行、北京电视台、华能集团、IBM、DELL、摩托罗拉、西门子等百余家知名企事业单位 员工提供健康体检服务;是 30 余家保险公司、北京律师协会、外企联合会等 30 余家机构指定体检单位;许多“世界 五百强”驻华机构、大型国有企业和上市公司已经成为慈铭体检的稳定客户。
募投项目情况 项目序号 1 2 3 4 投资金额总计 项目名称 奥亚体检中心(旗舰店)新建项目 北京公主坟体检中心新建项目 大连星海新天地体检中心新建项目 管理信息系统项目 计划投入募集资金(亿元) 1.12 0.19 0.15 0.30 1.75 建设期(月) ---36 --
近三年财务指标发行情况 主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%) 2015/12/31 0.8 0.8 4.31 0.21 1.06 19.6 14.47 16.79 2014/12/31 0.7 0.7 3.88 0.03 1.37 19.72 133.7 27.99 2013/12/31 0.3 0.28 3.23 0.37 0.92 9.74 114.2 32.65
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凯众股份(603037) 发行情况 股票代码 申购代码 发行价格(元/股) 市盈率参考行业 网上发行日期 网上发行数量(万股) 申购数量上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行费用(万元) 主承销商 发行前每股净资产(元) 603037 732037 16.01 汽车零部件Ⅲ 2017-01-10(周二) 2000 2 32.02 3620 东北证券股份有限公司 6.17 股票简称 上市地点 发行市盈率 参考行业市盈率 网下配售日期 网下配售数量(万股) 总发行数量(万股) 顶格申购需配市值(万元) 预计募资总额(亿元) 承销方式 发行后每股净资产(元) 凯众股份 上海证券交易所 22.98 20.71 --2000 20 3.20 余额包销 --
公司资料 公司主营业务为悬架系统内减震元件、踏板总成和胶轮的设计、研发、生产和销售。公司减震元件主要包括缓冲块、 弹簧垫、减震支撑以及防尘罩等,其中缓冲块竞争优势明显,目前该业务规模在同行业居领先地位,国内市场占有率 排名前列,技术水平和产品质量达到行业领先水平。2012 年被上海市浦东新区科学技术委员会认定为上海市科技小巨 人企业,2013 年被上海市知识产权局认定为上海市企事业专利工作试点单位。公司于 2014 年 5 月开始进行高新技术企 业认定工作。
募投项目情况 序号 1 2 3 投资金额总计 投资项目 轿车悬架系统减震产品建设项目 轿车踏板总成生产建设项目 研发中心建设项目 投资金额(亿元) 1.69 0.52 0.63 2.84 建设期(月) 36 36 36 36
近三年财务指标发行情况 主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%) 2015/12/31 1.07 0.93 6.33 0.47 1.07 18.00 7.62 5.08 2014/12/31 0.99 0.88 5.56 -0.03 0.71 18.98 4.75 4.37 2013/12/31 0.95 0.87 4.91 -0.66 0.59 21.37 8.93 20.63
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雄塑科技(300599) 发行情况 股票代码 申购代码 发行价格(元/股) 市盈率参考行业 网上发行日期 网上发行数量(万股) 申购数量上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行费用(万元) 主承销商 发行前每股净资产(元) 300599 300599 7.04 其他塑料制品 2017-01-11(周三) 3000 3.0 21.12 5986 广发证券股份有限公司 2.66 股票简称 上市地点 发行市盈率 参考行业市盈率 网下配售日期 网下配售数量(万股) 总发行数量(万股) 顶格申购需配市值(万元) 预计募资总额(亿元) 承销方式 发行后每股净资产(元) 雄塑科技 深圳证券交易所 0 55.07 2017-01-11(周三) 4600 7600 30 5.35 余额包销 --
公司资料 公司是中国塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业。公司主营业务 为“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道的研发、生产和销售。公司是产品品类齐全、能够满足多样化需求及一站 式采购的塑料管道产品供应商,是年产量 15 万吨以上的全国龙头企业之一。
募投项目情况
序号 1 2 3 投资金额总计 近三年财务指标发行情况 主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%)
投资项目 江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨) 河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目(第一期,年产52,000吨) 雄塑研发中心技术改造项目
投资金额(亿元) 2.88 1.77 0.10 4.75
建设期(月) 12 12 12 12
2015/12/31 0.43 0.41 2.63 -0.27 0.69 17.34 -10.71 -12.47
2014/12/31 0.49 0.47 2.36 0.63 1.04 22.76 26.73 4.02
2013/12/31 0.42 0.44 1.9 -0.18 0.52 21.8 14.19 11.88
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吉大通信(300597) 发行情况 股票代码 申购代码 发行价格(元/股) 市盈率参考行业 网上发行日期 网上发行数量(万股) 申购数量上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行费用(万元) 主承销商 发行前每股净资产(元) 300597 300597 5.53 通信配套服务 2017-01-12(周四) 2400 2.4 13.27 5848 海通证券股份有限公司 2.09 股票简称 上市地点 发行市盈率 参考行业市盈率 网下配售日期 网下配售数量(万股) 总发行数量(万股) 顶格申购需配市值(万元) 预计募资总额(亿元) 承销方式 吉大通信 深圳证券交易所 0 79.11 2017-01-12(周四) 3600 6000 24 3.32 余额包销 --
公司资料 公司原隶属于长春邮电学院,为校办国有企业。2000 年随着长春邮电学院并入吉林大学,由吉林大学产业处主管。2008 年改制为长春电信工程设计院有限公司,2010 年再次改制为长春电信工程设计院股份有限公司,2014 年更名为吉林吉 大通信设计院股份有限公司。吉大控股公司是第一大股东,占总股本的 30%。经过近三十年的发展,我院在通信建设 领域积累了大量的工程设计、咨询经验,已成为吉林大学产业集团中最优秀的企业之一,是吉林省通信勘查设计行业 的龙头企业,各项经济指标均名列前茅,产值、效益连年持续递增,在全国通信设计行业也具有相当知名度。可在全 国范围内承担通信建设项目的新建、改建、扩建项目的规划、设计工作。
募投项目情况 序号 1 2 3 4 投资金额总计 投资项目 通信业务服务网点升级改造项目 研发中心建设项目 信息化升级改造项目 补充与主营业务相关的营运资金 投资金额(亿元) 2.13 0.25 0.20 0.15 2.73 建设期(月) 24 24 24 ---
近三年财务指标发行情况 主要指标 每股收益 每股收益(扣除) 每股净资产 每股现金流 每股经营性现金流 ROE(%) 净利润增长率(%) 主营收入增长率(%) 2015/12/31 0.32 0.32 2.01 0.04 0.13 17.32 5.85 14.2 2014/12/31 0.31 0.3 1.69 -0.05 -0.13 22.06 27.12 24.65 2013/12/31 0.27 0.27 1.06 0.72 0.7 21.96 -35.64 -9.49
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披露声明 本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明,本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客 观性的其他职务,没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员;也不拥有与该上市公司有关的任何 财务权益;本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。 中银国际证券有限责任公司同时声明,未授权任何公众媒体或机构刊载或转发本研究报告。如有投资者于公众媒体看 到或从其它机构获得本研究报告的,请慎重使用所获得的研究报告,以防止被误导,中银国际证券有限责任公司不对 其报告理解和使用承担任何责任。
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风险提示及免责声明 本报告由中银国际证券有限责任公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 本报告发布的特定客户包括:1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报 告,具备专业信息处理能力的中银国际证券有限责任公司的机构客户;2) 中银国际 证券有限责任公司的证券投资顾问服务团队,其可参考使用本报告。中银国际证券 有限责任公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础,整合形成证券投资顾 问服务建议或产品,提供给接受其证券投资顾问服务的客户。 中银国际证券有限责任公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客 户提供本报告。中银国际证券有限责任公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告 的,亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策;需充分咨询证券投资顾问意 见,独立作出投资决策。中银国际证券有限责任公司不承担由此产生的任何责任及 损失等。 本报告内含保密信息,仅供收件人使用。阁下作为收件人,不得出于任何目的直接 或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人,或将此报告全部或 部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的,中银国际证券有限责任公 司将及时采取维权措施, 追究有关媒体或者机构的责任。 所有本报告内使用的商标、 服务标记及标记均为中银国际证券有限责任公司或其附属及关联公司(统称“中银 国际集团”)的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。 本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用,并未考虑到任 何特别的投资目的、财务状况或特殊需要,不能成为或被视为出售或购买或认购证 券或其它金融票据的要约或邀请,亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券 有限责任公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内 容不构成对任何人的投资建议,阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客 户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前,就该投 资产品的适合性,包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关 投资顾问的意见。 尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券有限责任公司及其证券分析师 从相信可靠的来源取得或达到,但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何 成员及其董事、高管、员工或其他任何个人(包括其关联方)都不能保证它们的准 确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外,中银国际集团任何成员不 对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信 息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应 单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时 的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致 及有不同结论的报告,亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问, 本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。 本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团 本身网站以外的资料,中银国际集团未有参阅有关网站,也不对它们的内容负责。 提供这些地址或超级链接(包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接)的目 的,纯粹为了阁下的方便及参考,连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下 须承担浏览这些网站的风险。 本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状,不构成任何保证,可随时更改,毋须 提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用 于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。 过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证,也不能代表或对将来表现做出任何 明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告 所载日期的判断,可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入 可能出现上升或下跌。 部分投资可能不会轻易变现,可能在出售或变现投资时存在难度。同样,阁下获得 有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务 可能未必适合阁下。如上所述,阁下须在做出任何投资决策之前,包括买卖本报告 涉及的任何证券,寻求阁下相关投资顾问的意见。 中银国际证券有限责任公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。
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中银国际(英国)有限公司 2/F, 1 Lothbury London EC2R 7DB United Kingdom 电话: (4420) 3651 8888 传真: (4420) 3651 8877
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