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PPI数字胜预期,恒指可望破位-赢动力

南华证券

市场策略 南华金融集团


《2017 年 1 月 11 日》
PPI 数字胜预期 恒指可望破位 市 况 回 顾 – 恒 指 收 报 22,744.85 点 , 186.16 点 或 0.83%, 日 波 幅 194.99 点 , 升 全 成 交 金 额 623 亿 ; 指 收 报 9,664.19 点 , 61.87 点 或 0.64%; 证 收 报 3,161.67 国 升 上 点 , 跌 9.56 点 或 0.3%。 港 股 走 势 优 于 A 股 。 在 昨 日 港 股 开 市 之 时 , 中 国 公 布 12 月 CPI 按 年 上 升 2.1%, 较 上 月 回 落 0.2 个 百 分 点 , 略 低 于 市 场 预 期 升 2.2%;同 月 PPI 上 升 5.5%,优 于 预 期 的 4.5%,涨 幅 创 2011 年 9 月 以 来 最 高 。 PPI 数 字 优 于 预 期 , 引 发 内 地 黑 色 期 货 拉 升 。 美 国 三 大 指 数 个 别 发 展 , 几 近 持 平 。 今 早 亚 太 股 市 向 好 , 夜 期 及 ADR 上 升 。 今 日 展 望 – 今 晚 美 国 将 发 布 原 油 库 存 数 据 ,凌 晨 特 朗 普 将 发 表 演 讲 ,可 留 意 他 会 否 透 露 有 关 财 政 刺 激 和 贸 易 政 策 变 化 的 信 息 。国 家 发 改 委 主 任 表 示 今 年 去 产 能 的 要 求 会 更 高 ,正 在 编 制 2017 年 钢 铁 煤 炭 去 产 能 的 方 案 ,春 节 之 前 出 台 , 同 时 河 北 发 改 委 要 求 产 能 置 换 比 例 不 足 1:1.25 的 已 备 案 钢 铁 冶 炼 项 目 立 即 停 建 整 改 ,均 利 好 相 关 板 块 。银 监 会 数 据 显 示 ,截 至 去 年 末 , 商 业 银 行 不 良 贷 款 率 1.81%,为 7 年 来 最 高 水 平 ,同 时 银 监 会 要 求 2017 年“ 以 坚 守 不 发 生系统性风险为底线” 并提出“严控不良贷款风险”等六大要求,相关板 , 块有压力。国务院印发《 十三五”深化医药卫生体制改革规划》推动健康 “ 产 业 与 互 联 网 融 合 的 智 慧 健 康 产 业 ,利 好 相 关 板 块 。农 业 部 印 发 全 国 奶 业 发 展 规 划 ,提 出 推 动 奶 牛 标 准 化 规 模 养 殖 、提 升 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 竞 争 力 、加 强 良种繁育及推广等任务,利好乳业龙头企业。 岑 智 勇 (CE: APR850)、 严 涵 (CE: BFN097) 恒生指数 恒生国企指数 成交金额(亿港元)
市场统计 上日收市 22,744.85 9,664.19 622.87 3,161.67 1,989.29 3,358.27 1,964.96 813.68 2,778.64 6.9215 6.9040 19,855.53 5,551.82 2,268.90 7,275.47 19,301.44 升/跌 变动% +186.16 +61.87 +0.8 +0.6
上证综合指数 深证综合指数 沪深 300 指数 上证 A 股成交(亿人民币) 深证 A 股成交(亿人民币) A 股总成交(亿人民币) 美元兑人民币(在岸) 美元兑人民币(离岸) 道指 纳指 标普 500 伦敦金融时报指数 日经平均指数
-9.57 -4.86 -5.63 +2.8 +2.4 +5.2 -0.0160 -0.0063 -31.85 +20.00 +0.00 +37.70 -152.89
-0.3 -0.2 -0.2 +1.0 +2.1 +0.2 +0.23 +0.09 -0.2 +0.4 +0.0 +0.5 -0.8
来源:彭博
股份推介–中国燃气(384) 中 国 燃 气 (384)自 去 年 8 月 末 至 今 下 降 近 20%, 主 要 受 国 内 天 然 气 政 策 以 及 2016 年 11 月 10 日 收 购 深 圳 南 山 热 电 (000037.CH/200037.CH)旗 下 两 家 全 资 子 公 司 股 权 失 败 影 响 。自 2017 年 1 月 1 日 后 , OPEC 限 产 , 油 价 从 去 年 谷 底 回升,带动天然气和液化石油气价格 上升,有望改善中国然气盈利表现。 彭 博 数 据 显 示 中 国 燃 气 的 盈 利 于 2017 财 年 起 恢 复 增 长 , 预 计 市 盈 率 为 13.8 倍, 2018 财 年 预 计 市 盈 率 为 11.8 倍 。 (本 文数据源:港交所、彭博)
股价走势–上日收市:11.16 港元 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 1月 3月 5月 7月 9月 11月
恒生指数期货 1 月份 22,815 +76 +70 82,677 114,027 22,831 22,720 0.00 2 月份 22,775 +88 +30 584 2,573 22,775 22,682 -67.72
结算价 升/跌 高水/(低水) 成交 未平仓合约 最高 最低 成份股除息 来源:港交所、彭博
GU Yi Fan (CE: BIL926)
恒生国企指数期货 1 月份 9,704 +46 +40 64,293 252,078 9,715 9,653 0.00 2 月份 9,696 +28 +32 4,204 8,916 9,696 9,676 0.00
来源:彭博
股份推介–华晨中国(1114) 华 晨 中 国 (1114) 主 要 业 务 为 透 过 主 要 合资企业华晨宝马汽车在中国制造及 销售宝马汽车,以及透过其附属公司 制造及销售轻型客车及汽车零部件。 在 2016 年 中 期 ,集 团 录 得 收 入 人 民 币 24.86 亿 元 , 同 比 增 加 20.8%; 股 东 应 占 溢 利 为 人 民 币 16.78 亿 元 , 比 下 降 同 8.5%, 主 要 由 于 销 售 成 本 及 销 售 开 支 上 升 。 全 国 乘 联 会 公 布 , 中 国 去 年 12 月 广 义 乘 用 车 销 量 同 比 增 长 17.1%, 增 速 较 11 月 的 19.8%放 缓 ;但 2016 年 全 年 广 义 乘 用 车 销 量 仍 同 比 增 长 15.9%。 消息公布后,汽车板块向好;华晨中 国股价上升, 交上升, 予留意。 成 可 (本 文数据源:港交所、彭博)
股价走势–上日收市:11.06 港元 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 1月 3月 5月 7月 9月 11月
结算价 升/跌 高水/(低水) 成交 未平仓合约 最高 最低 成份股除息 来源:港交所、彭博
美国债券/外汇及商品期货 交易所 轻原油 NYMEX 黄金 NYMEX 10 年国债 CBOT 英磅 CME 欧元 CME 日圆 CME 月份 上日 收市 升/跌 变动 (美元) (美元) (%) -1.14 -2.19 0.60 0.05 -0.02 -0.01 0.0001 0.01 -0.0020 -0.19 0.2050 0.24
来源:彭博
岑智勇 (CE: APR850)
01/17 50.82 02/17 1,185.50 03/17 124.77 03/17 1.2179 03/17 1.0587 03/17 86.58
来源:彭博
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《2017 年 1 月 11 日》 沪股通十大成交股份 股票 代号 600519 601318 600887 601989 600066 600019 600009 600804 600660 600500 公司 贵州茅台 中国平安 伊利 中国重工 宇通客车 宝钢 上海机场 鹏博士 福耀玻璃 中化国际 收市价 人民币 349.00 35.23 17.83 7.58 19.39 6.80 26.92 22.46 18.37 12.19 对比上日升/跌 买入额 人民币 % 百万人民币 0.49 0.14 18.85 -0.19 -0.54 13.34 0.16 0.91 22.65 -0.18 -2.32 74.88 -0.07 -0.36 7.42 0.16 2.41 34.17 0.03 0.11 35.15 0.06 0.27 18.07 0.02 0.11 0.71 -0.36 -2.87 44.58 卖出额 百万人民币 364.16 159.23 148.93 12.68 66.25 36.05 30.51 45.69 49.27 4.53 总成交额 百万人民币 383.01 172.57 171.59 87.56 73.67 70.22 65.67 63.75 49.98 49.11
沪股通成交额 沪股通 买入成交额 卖出成交额 买入-卖出成交额 总成交额 来源:港交所
百万人民币 1,068.22 1,703.62 (635.40) 2,771.84
(沪)港股通成交额 港股通 买入成交额 卖出成交额 买入-卖出成交额 总成交额 来源:港交所
(沪)港股通十大成交股份 股票 代号 1833 700 2238 3988 2333 175 762 857 1288 1299 公司 银泰商业 腾讯 广汽 中国银行 长城汽车 吉利汽车 中国联通 中石油 农业银行 友邦保险 收市价 港元 9.54 198.00 10.22 3.51 7.59 8.27 9.10 6.18 3.27 46.20 对比上日升/跌 港元 % 2.51 35.70 2.40 1.23 0.53 5.47 0.01 0.29 0.27 3.69 0.30 3.76 -0.17 -1.83 0.00 0.00 0.01 0.31 0.85 1.87 买入额 百万港元 43.61 125.73 75.38 147.15 100.89 52.84 4.88 43.06 69.85 89.10 卖出额 百万港元 269.82 90.40 96.50 5.97 46.83 93.83 137.18 93.56 20.09 0.66 总成交额 百万港元 313.43 216.12 171.88 153.12 147.72 146.67 142.07 136.62 89.94 89.77
百万港元 2,296.76 1,916.76 380.00 4,213.52
深股通成交额 深股通 买入成交额 卖出成交额 买入-卖出成交额 总成交额 来源:港交所
百万人民币 1,223.54 333.82 889.72 1,557.36
来源:港交所、彭博
(深)港股通成交额 深股通十大成交股份 港股通 买入成交额 卖出成交额 买入-卖出成交额 总成交额 来源:港交所
股票 代号 002415 000651 000858 000581 000338 000333 000423 300017 300033 002508
公司 海康威视 格力电器 五粮液 威孚高科 潍柴动力 美的 东阿阿胶 网宿科技 同花顺 老板电器
收市价 人民币 24.58 24.93 36.50 23.30 10.57 29.18 54.02 53.96 71.97 38.30
对比上日升/跌 买入额 人民币 % 百万人民币 0.32 1.32 220.52 0.19 0.77 203.59 0.05 0.14 109.70 0.26 1.13 76.99 0.16 1.54 65.54 -0.07 -0.24 43.16 -0.38 -0.70 35.92 -0.31 -0.57 35.05 -0.02 -0.03 30.98 0.04 0.10 19.66
卖出额 百万人民币 10.27 15.13 13.65 0.42 – 3.71 – – 0.19 0.12
总成交额 百万人民币 230.79 218.72 123.35 77.41 65.54 46.86 35.92 35.05 31.17 19.78
百万港元 411.84 122.54 289.30 534.38
沪股通成交额比较 百萬人民幣 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 -1,000 -2,000 -3,000 -4,000 12 13 14 15 16 19 20 21 22 28 29 30 03 04 05 06 09 10 買入總成交 賣出總成交 買入-賣出總成交
(深)港股通十大成交股份 股票 代号 1833 607 5 2168 2208 3988 2388 1398 939 3898 收市价 港元 银泰商业 9.54 丰盛 3.41 汇丰控股 63.35 盈德气体 3.85 金风科技 13.00 中国银行 3.51 中银香港 29.00 工商银行 4.71 建设银行 5.90 中车时代电气 40.95 公司 对比上日升/跌 港元 % 2.51 35.70 0.01 0.29 -0.35 -0.55 0.51 15.27 -0.10 -0.76 0.01 0.29 0.35 1.22 0.03 0.64 0.07 1.20 0.30 0.74 买入额 百万港元 13.63 26.18 23.49 19.50 22.98 22.48 14.46 13.56 13.13 12.24 卖出额 百万港元 17.37 0.47 3.72 0.18 0.07 – 0.01 – – 总成交额 百万港元 31.01 26.66 23.49 23.22 23.16 22.55 14.46 13.58 13.13 12.24
来源:港交所、彭博
(沪)港股通成交额比较 百萬港元 9,500 7,500 5,500 3,500 1,500 -500 -2,500 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 28 29 30 03 04 05 06 09 10 買入總成交 賣出總成交 買入-賣出總成交
来源:港交所、彭博
来源:港交所、彭博
2 南华集团机构

《2017 年 1 月 11 日》
AH 股价差异动 H股 股票 代号 拉阔 564 2009 42 525 670 收窄 763 2338 1800 1618 323 H 股收市价 上日 1 个月 (港元) (港元) 4.220 2.730 2.510 4.840 3.740 4.510 2.960 2.700 4.410 3.600 A股 股票 代号 601717 601992 000585 601333 600115 A 股收市价 上日 1 个月 (人民币) (人民币) 7.600 4.390 8.120 5.610 7.410 7.110 4.380 7.670 4.870 6.610 H/A 股折让(溢价)# 上日 1 个月 % % 50.4 44.5 72.4 23.0 54.9 43.4 39.7 68.6 19.2 51.4
公司
变动* 百分点 7.1 4.8 3.8 3.8 3.6
郑煤机 金隅 东北电气 广深铁路 东方航空
中兴通讯 潍柴动力 中国交建 中国中冶 马钢
12.460 13.260 9.210 2.840 2.390
12.200 12.680 9.040 2.640 2.310
000063 000338 600188 601618 600808
15.000 10.570 10.950 4.780 2.970
16.290 10.760 11.760 4.990 3.080
25.8 (12.0) 24.9 47.0 28.2 121.52
33.1 (5.2) 31.4 52.8 33.0 123.15
7.3 6.8 6.5 5.8 4.9 1.6
恒生 AH 股溢价指数(收窄) #计算中 A 股股价已转换成港元 来源:彭博、*南华资料研究
即将上市新股 股票 代号 1536 6122 1656 1575 8069 1518 公司 *截止认购 煜荣集团 05/01/17 九台农商银行–H 05/01/17 亿仕登 05/01/17 慕容控股 05/01/17 纵横游 05/01/17 新世纪医疗 11/01/17 *中午截止
上市日期 今天挂牌 12/01/17 12/01/17 12/01/17 12/01/17 18/01/17
招股价 (港元) 1.15 4.56 1.25 1.05 0.80 6.36-8.36
市值 (百万港元) 437 17,916 493 1,050 320 3,053-4,013
**净集资 (百万港元) 115 3,010 50 263 80 763-1,003
港交所 招股书 招股书 招股书 招股书 招股书 招股书
业务性质 潜孔凿岩工具制造商及供货商 农商银行 综合工程解决方案供货商 沙发及沙发套生产商 旅行代理商 私立儿科医疗服务供货商
来源:港交所
**假设超额配股权未获行使
上日公布经济数据 预期 美国 批发库存(11 月) 中国 消费物价指数(12 月) 生产物价指数(12 月) 来源:彭博
实际 +1.0% +2.1% +5.5%
前期 +0.9% +2.3% +3.3%
+0.9% +2.2% +4.6%
即将公布业绩股份 日期 16/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 22/02/2017 27/02/2017 来源:港交所
股票代号 电讯盈科 恒隆集团 恒隆地产 希慎兴业 香港交易所
公司 8 10 101 14 388
业绩 末期业绩/股息 末期业绩/股息 末期业绩/股息 末期业绩/第二中期息 末期业绩/股息
期间 年度 31/12/16 年度 31/12/16 年度 31/12/16 年度 31/12/16 年度 31/12/16
3 南华集团机构

《2017 年 1 月 11 日》
南华金融控股有限公司 香港总行 中环花园道壹号 中银大厦 28 楼 电话:(852) 2820 6333 图文传真:(852) 2845 5765 网址:http://www.sctrade.com 电邮:info@sctrade.com 电传机:69208 SCSL
伦敦办事处 4/F, Sabadell House, 120 Pall Mall, London SW1Y 5EA, United Kingdom 电话:(4420) 7930 9037 图文传真:(4420) 7925 2189
湾仔办事处 皇后大道东 28 号 金钟汇中心 19 楼 电话:(852) 3196 6233 图文传真:(852) 2537 0606
炮台山分行 英皇道 255 号 国都广场 1502 室 电话:(852) 2570 4422 图文传真:(852) 2570 4688
红磡分行 芜湖街 69 号 A 南安商业大厦 10 楼 1002-03 室 电话:(852) 2330 5881 图文传真:(852) 2627 0001
观塘分行 成业街 7 号 宁晋中心 15 楼 G1 室 电话:(852) 2191 2822 图文传真:(852) 2793 3000
元朗分行 康乐路 25-31 号 嘉好楼地下 D 铺 电话:(852) 2442 4398 图文传真:(852) 2479 4418
荃湾分行 沙咀道 289 号 恒生荃湾大厦 17 楼 A-B 室 电话:(852) 2614 1775 图文传真:(852) 2615 9427
披露:此研究报告是由南华资料研究有限公司的研究部团队成员(“分析员”)负责编写及审核。分析员特此声明,本研究报告中所表达的意见,准确地反 映了分析员对报告内所述的公司(“该公司”)及其证券的个人意见。根据香港证监会持牌人操守准则所适用的范围及相关定义,分析员确认本人及其有联 系者均没有(1)在研究报告发出前 30 日内曾交易报告内所述的股票;(2)在研究报告发出后 3 个营业日内交易报告内所述的股票;(3)担任报告内该公司的高级 人员;(4)持有该公司的财务权益。分析员亦声明过往、现在或将来没有、也不会因本报告所表达的具体建议或意见而得到或同意得到直接或间接的报酬、补 偿及其他利益。 南华金融控股有限公司包括其子公司或其关联公司(“南华金融”)可能持有该公司的财务权益,而本报告所评论的是涉及该公司的证劵,且该等权益的合计 总额可能相等于或高于该公司的市场资本值的 1%或该公司就新上市已发行股本的 1%。一位或多位南华金融的董事、行政人员及/或雇员可能是该公司的董事 或高级人员。南华金融及其管理人员、董事和雇员等(不包括分析员),将不时持长仓或短仓、作为交易当事人,及买进或卖出此研究报告中所述的公司的 证券或衍生工具(包括期权和认股权证);及/或为该等公司履行服务或招揽生意及/或对该等证券或期权或其他相关的投资持有重大的利益或影响交易。南 华金融可能曾任本报告提及的任何机构所公开发售证券的经理人或联席经理人,或现正涉及其发行的主要庄家活动,或在过去 12 个月内,曾向本报告提及的 证券发行人提供有关的投资或一种相关的投资或投资银行服务的重要意见或投资服务。南华金融可能在过去 12 个月内就投资银行服务收取补偿或受委托及/ 或可能现正寻求该公司投资银行委托。 重要说明:此报告和报告中提供的信息和意见,由南华数据研究有限公司及/或南华金融向其或其各自的客户提供信息而准备,并且以合理谨慎的原则编制, 所用数据、信息或资源均于出版时为真实、可靠和准确的。南华资料研究有限公司对本报告或任何其内容的准确性或完整性或其他方面,无论明示或暗示, 无作出任何陈述或保证。南华资料研究有限公司及/或南华金融,及其或其各自的董事、管理人员、合伙人、代表或雇员并不承担由于使用、出版、或分发全 部或部分本报告或其任何内容,而产生的任何性质的任何直接或间接损失或损害的任何责任。本报告所载信息和意见会或有可能在没有任何通知的情况下而 变动或修改。 南华资料研究有限公司及/或南华金融,及其或其各自的董事、管理人员、合伙人、代表或雇员可能在本报告中提到的公司直接或间接拥有股权,或可能不时 购买、出售、或交易或向客户要约购买、出售、或交易此类证券,而该等交易可能是为其帐户作为交易当事人或代理人或任何其他身份或代表他人。这份报 告不是、也不是为了、也不构成任何要约或要约购买或出售或其他方式交易本报告述及的证券。本报告受版权保护及拥有其他权利。据此,未经南华资料研 究有限公司明确表示同意,本报告不得用于任何其他目的,也不得出售、分发、出版、或以任何方式转载。本刊物批准在英国由南华证券(英国)有限公司 分派。南华证券(英国)有限公司为一间获英国金融服务局授权和受该局监管的公司。投资者参阅此报告时,应明白及了解其投资目的及相关投资风险,投 资前亦应咨询其独立的财务顾问。
4 南华集团机构

PPI数字胜预期,恒指可望破位-赢动力

发布机构:南华证券
报告类型:外行报告 发布日期:2017/1/11
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内容简介

市场策略 南华金融集团


《2017 年 1 月 11 日》
PPI 数字胜预期 恒指可望破位 市 况 回 顾 – 恒 指 收 报 22,744.85 点 , 186.16 点 或 0.83%, 日 波 幅 194.99 点 , 升 全 成 交 金 额 623 亿 ; 指 收 报 9,664.19 点 , 61.87 点 或 0.64%; 证 收 报 3,161.67 国 升 上 点 , 跌 9.56 点 或 0.3%。 港 股 走 势 优 于 A 股 。 在 昨 日 港 股 开 市 之 时 , 中 国 公 布 12 月 CPI 按 年 上 升 2.1%, 较 上 月 回 落 0.2 个 百 分 点 , 略 低 于 市 场 预 期 升 2.2%;同 月 PPI 上 升 5.5%,优 于 预 期 的 4.5%,涨 幅 创 2011 年 9 月 以 来 最 高 。 PPI 数 字 优 于 预 期 , 引 发 内 地 黑 色 期 货 拉 升 。 美 国 三 大 指 数 个 别 发 展 , 几 近 持 平 。 今 早 亚 太 股 市 向 好 , 夜 期 及 ADR 上 升 。 今 日 展 望 – 今 晚 美 国 将 发 布 原 油 库 存 数 据 ,凌 晨 特 朗 普 将 发 表 演 讲 ,可 留 意 他 会 否 透 露 有 关 财 政 刺 激 和 贸 易 政 策 变 化 的 信 息 。国 家 发 改 委 主 任 表 示 今 年 去 产 能 的 要 求 会 更 高 ,正 在 编 制 2017 年 钢 铁 煤 炭 去 产 能 的 方 案 ,春 节 之 前 出 台 , 同 时 河 北 发 改 委 要 求 产 能 置 换 比 例 不 足 1:1.25 的 已 备 案 钢 铁 冶 炼 项 目 立 即 停 建 整 改 ,均 利 好 相 关 板 块 。银 监 会 数 据 显 示 ,截 至 去 年 末 , 商 业 银 行 不 良 贷 款 率 1.81%,为 7 年 来 最 高 水 平 ,同 时 银 监 会 要 求 2017 年“ 以 坚 守 不 发 生系统性风险为底线” 并提出“严控不良贷款风险”等六大要求,相关板 , 块有压力。国务院印发《 十三五”深化医药卫生体制改革规划》推动健康 “ 产 业 与 互 联 网 融 合 的 智 慧 健 康 产 业 ,利 好 相 关 板 块 。农 业 部 印 发 全 国 奶 业 发 展 规 划 ,提 出 推 动 奶 牛 标 准 化 规 模 养 殖 、提 升 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 竞 争 力 、加 强 良种繁育及推广等任务,利好乳业龙头企业。 岑 智 勇 (CE: APR850)、 严 涵 (CE: BFN097) 恒生指数 恒生国企指数 成交金额(亿港元)
市场统计 上日收市 22,744.85 9,664.19 622.87 3,161.67 1,989.29 3,358.27 1,964.96 813.68 2,778.64 6.9215 6.9040 19,855.53 5,551.82 2,268.90 7,275.47 19,301.44 升/跌 变动% +186.16 +61.87 +0.8 +0.6
上证综合指数 深证综合指数 沪深 300 指数 上证 A 股成交(亿人民币) 深证 A 股成交(亿人民币) A 股总成交(亿人民币) 美元兑人民币(在岸) 美元兑人民币(离岸) 道指 纳指 标普 500 伦敦金融时报指数 日经平均指数
-9.57 -4.86 -5.63 +2.8 +2.4 +5.2 -0.0160 -0.0063 -31.85 +20.00 +0.00 +37.70 -152.89
-0.3 -0.2 -0.2 +1.0 +2.1 +0.2 +0.23 +0.09 -0.2 +0.4 +0.0 +0.5 -0.8
来源:彭博
股份推介–中国燃气(384) 中 国 燃 气 (384)自 去 年 8 月 末 至 今 下 降 近 20%, 主 要 受 国 内 天 然 气 政 策 以 及 2016 年 11 月 10 日 收 购 深 圳 南 山 热 电 (000037.CH/200037.CH)旗 下 两 家 全 资 子 公 司 股 权 失 败 影 响 。自 2017 年 1 月 1 日 后 , OPEC 限 产 , 油 价 从 去 年 谷 底 回升,带动天然气和液化石油气价格 上升,有望改善中国然气盈利表现。 彭 博 数 据 显 示 中 国 燃 气 的 盈 利 于 2017 财 年 起 恢 复 增 长 , 预 计 市 盈 率 为 13.8 倍, 2018 财 年 预 计 市 盈 率 为 11.8 倍 。 (本 文数据源:港交所、彭博)
股价走势–上日收市:11.16 港元 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 1月 3月 5月 7月 9月 11月
恒生指数期货 1 月份 22,815 +76 +70 82,677 114,027 22,831 22,720 0.00 2 月份 22,775 +88 +30 584 2,573 22,775 22,682 -67.72
结算价 升/跌 高水/(低水) 成交 未平仓合约 最高 最低 成份股除息 来源:港交所、彭博
GU Yi Fan (CE: BIL926)
恒生国企指数期货 1 月份 9,704 +46 +40 64,293 252,078 9,715 9,653 0.00 2 月份 9,696 +28 +32 4,204 8,916 9,696 9,676 0.00
来源:彭博
股份推介–华晨中国(1114) 华 晨 中 国 (1114) 主 要 业 务 为 透 过 主 要 合资企业华晨宝马汽车在中国制造及 销售宝马汽车,以及透过其附属公司 制造及销售轻型客车及汽车零部件。 在 2016 年 中 期 ,集 团 录 得 收 入 人 民 币 24.86 亿 元 , 同 比 增 加 20.8%; 股 东 应 占 溢 利 为 人 民 币 16.78 亿 元 , 比 下 降 同 8.5%, 主 要 由 于 销 售 成 本 及 销 售 开 支 上 升 。 全 国 乘 联 会 公 布 , 中 国 去 年 12 月 广 义 乘 用 车 销 量 同 比 增 长 17.1%, 增 速 较 11 月 的 19.8%放 缓 ;但 2016 年 全 年 广 义 乘 用 车 销 量 仍 同 比 增 长 15.9%。 消息公布后,汽车板块向好;华晨中 国股价上升, 交上升, 予留意。 成 可 (本 文数据源:港交所、彭博)
股价走势–上日收市:11.06 港元 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 1月 3月 5月 7月 9月 11月
结算价 升/跌 高水/(低水) 成交 未平仓合约 最高 最低 成份股除息 来源:港交所、彭博
美国债券/外汇及商品期货 交易所 轻原油 NYMEX 黄金 NYMEX 10 年国债 CBOT 英磅 CME 欧元 CME 日圆 CME 月份 上日 收市 升/跌 变动 (美元) (美元) (%) -1.14 -2.19 0.60 0.05 -0.02 -0.01 0.0001 0.01 -0.0020 -0.19 0.2050 0.24
来源:彭博
岑智勇 (CE: APR850)
01/17 50.82 02/17 1,185.50 03/17 124.77 03/17 1.2179 03/17 1.0587 03/17 86.58
来源:彭博
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《2017 年 1 月 11 日》 沪股通十大成交股份 股票 代号 600519 601318 600887 601989 600066 600019 600009 600804 600660 600500 公司 贵州茅台 中国平安 伊利 中国重工 宇通客车 宝钢 上海机场 鹏博士 福耀玻璃 中化国际 收市价 人民币 349.00 35.23 17.83 7.58 19.39 6.80 26.92 22.46 18.37 12.19 对比上日升/跌 买入额 人民币 % 百万人民币 0.49 0.14 18.85 -0.19 -0.54 13.34 0.16 0.91 22.65 -0.18 -2.32 74.88 -0.07 -0.36 7.42 0.16 2.41 34.17 0.03 0.11 35.15 0.06 0.27 18.07 0.02 0.11 0.71 -0.36 -2.87 44.58 卖出额 百万人民币 364.16 159.23 148.93 12.68 66.25 36.05 30.51 45.69 49.27 4.53 总成交额 百万人民币 383.01 172.57 171.59 87.56 73.67 70.22 65.67 63.75 49.98 49.11
沪股通成交额 沪股通 买入成交额 卖出成交额 买入-卖出成交额 总成交额 来源:港交所
百万人民币 1,068.22 1,703.62 (635.40) 2,771.84
(沪)港股通成交额 港股通 买入成交额 卖出成交额 买入-卖出成交额 总成交额 来源:港交所
(沪)港股通十大成交股份 股票 代号 1833 700 2238 3988 2333 175 762 857 1288 1299 公司 银泰商业 腾讯 广汽 中国银行 长城汽车 吉利汽车 中国联通 中石油 农业银行 友邦保险 收市价 港元 9.54 198.00 10.22 3.51 7.59 8.27 9.10 6.18 3.27 46.20 对比上日升/跌 港元 % 2.51 35.70 2.40 1.23 0.53 5.47 0.01 0.29 0.27 3.69 0.30 3.76 -0.17 -1.83 0.00 0.00 0.01 0.31 0.85 1.87 买入额 百万港元 43.61 125.73 75.38 147.15 100.89 52.84 4.88 43.06 69.85 89.10 卖出额 百万港元 269.82 90.40 96.50 5.97 46.83 93.83 137.18 93.56 20.09 0.66 总成交额 百万港元 313.43 216.12 171.88 153.12 147.72 146.67 142.07 136.62 89.94 89.77
百万港元 2,296.76 1,916.76 380.00 4,213.52
深股通成交额 深股通 买入成交额 卖出成交额 买入-卖出成交额 总成交额 来源:港交所
百万人民币 1,223.54 333.82 889.72 1,557.36
来源:港交所、彭博
(深)港股通成交额 深股通十大成交股份 港股通 买入成交额 卖出成交额 买入-卖出成交额 总成交额 来源:港交所
股票 代号 002415 000651 000858 000581 000338 000333 000423 300017 300033 002508
公司 海康威视 格力电器 五粮液 威孚高科 潍柴动力 美的 东阿阿胶 网宿科技 同花顺 老板电器
收市价 人民币 24.58 24.93 36.50 23.30 10.57 29.18 54.02 53.96 71.97 38.30
对比上日升/跌 买入额 人民币 % 百万人民币 0.32 1.32 220.52 0.19 0.77 203.59 0.05 0.14 109.70 0.26 1.13 76.99 0.16 1.54 65.54 -0.07 -0.24 43.16 -0.38 -0.70 35.92 -0.31 -0.57 35.05 -0.02 -0.03 30.98 0.04 0.10 19.66
卖出额 百万人民币 10.27 15.13 13.65 0.42 – 3.71 – – 0.19 0.12
总成交额 百万人民币 230.79 218.72 123.35 77.41 65.54 46.86 35.92 35.05 31.17 19.78
百万港元 411.84 122.54 289.30 534.38
沪股通成交额比较 百萬人民幣 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 -1,000 -2,000 -3,000 -4,000 12 13 14 15 16 19 20 21 22 28 29 30 03 04 05 06 09 10 買入總成交 賣出總成交 買入-賣出總成交
(深)港股通十大成交股份 股票 代号 1833 607 5 2168 2208 3988 2388 1398 939 3898 收市价 港元 银泰商业 9.54 丰盛 3.41 汇丰控股 63.35 盈德气体 3.85 金风科技 13.00 中国银行 3.51 中银香港 29.00 工商银行 4.71 建设银行 5.90 中车时代电气 40.95 公司 对比上日升/跌 港元 % 2.51 35.70 0.01 0.29 -0.35 -0.55 0.51 15.27 -0.10 -0.76 0.01 0.29 0.35 1.22 0.03 0.64 0.07 1.20 0.30 0.74 买入额 百万港元 13.63 26.18 23.49 19.50 22.98 22.48 14.46 13.56 13.13 12.24 卖出额 百万港元 17.37 0.47 3.72 0.18 0.07 – 0.01 – – 总成交额 百万港元 31.01 26.66 23.49 23.22 23.16 22.55 14.46 13.58 13.13 12.24
来源:港交所、彭博
(沪)港股通成交额比较 百萬港元 9,500 7,500 5,500 3,500 1,500 -500 -2,500 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 28 29 30 03 04 05 06 09 10 買入總成交 賣出總成交 買入-賣出總成交
来源:港交所、彭博
来源:港交所、彭博
2 南华集团机构

《2017 年 1 月 11 日》
AH 股价差异动 H股 股票 代号 拉阔 564 2009 42 525 670 收窄 763 2338 1800 1618 323 H 股收市价 上日 1 个月 (港元) (港元) 4.220 2.730 2.510 4.840 3.740 4.510 2.960 2.700 4.410 3.600 A股 股票 代号 601717 601992 000585 601333 600115 A 股收市价 上日 1 个月 (人民币) (人民币) 7.600 4.390 8.120 5.610 7.410 7.110 4.380 7.670 4.870 6.610 H/A 股折让(溢价)# 上日 1 个月 % % 50.4 44.5 72.4 23.0 54.9 43.4 39.7 68.6 19.2 51.4
公司
变动* 百分点 7.1 4.8 3.8 3.8 3.6
郑煤机 金隅 东北电气 广深铁路 东方航空
中兴通讯 潍柴动力 中国交建 中国中冶 马钢
12.460 13.260 9.210 2.840 2.390
12.200 12.680 9.040 2.640 2.310
000063 000338 600188 601618 600808
15.000 10.570 10.950 4.780 2.970
16.290 10.760 11.760 4.990 3.080
25.8 (12.0) 24.9 47.0 28.2 121.52
33.1 (5.2) 31.4 52.8 33.0 123.15
7.3 6.8 6.5 5.8 4.9 1.6
恒生 AH 股溢价指数(收窄) #计算中 A 股股价已转换成港元 来源:彭博、*南华资料研究
即将上市新股 股票 代号 1536 6122 1656 1575 8069 1518 公司 *截止认购 煜荣集团 05/01/17 九台农商银行–H 05/01/17 亿仕登 05/01/17 慕容控股 05/01/17 纵横游 05/01/17 新世纪医疗 11/01/17 *中午截止
上市日期 今天挂牌 12/01/17 12/01/17 12/01/17 12/01/17 18/01/17
招股价 (港元) 1.15 4.56 1.25 1.05 0.80 6.36-8.36
市值 (百万港元) 437 17,916 493 1,050 320 3,053-4,013
**净集资 (百万港元) 115 3,010 50 263 80 763-1,003
港交所 招股书 招股书 招股书 招股书 招股书 招股书
业务性质 潜孔凿岩工具制造商及供货商 农商银行 综合工程解决方案供货商 沙发及沙发套生产商 旅行代理商 私立儿科医疗服务供货商
来源:港交所
**假设超额配股权未获行使
上日公布经济数据 预期 美国 批发库存(11 月) 中国 消费物价指数(12 月) 生产物价指数(12 月) 来源:彭博
实际 +1.0% +2.1% +5.5%
前期 +0.9% +2.3% +3.3%
+0.9% +2.2% +4.6%
即将公布业绩股份 日期 16/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 22/02/2017 27/02/2017 来源:港交所
股票代号 电讯盈科 恒隆集团 恒隆地产 希慎兴业 香港交易所
公司 8 10 101 14 388
业绩 末期业绩/股息 末期业绩/股息 末期业绩/股息 末期业绩/第二中期息 末期业绩/股息
期间 年度 31/12/16 年度 31/12/16 年度 31/12/16 年度 31/12/16 年度 31/12/16
3 南华集团机构

《2017 年 1 月 11 日》
南华金融控股有限公司 香港总行 中环花园道壹号 中银大厦 28 楼 电话:(852) 2820 6333 图文传真:(852) 2845 5765 网址:http://www.sctrade.com 电邮:info@sctrade.com 电传机:69208 SCSL
伦敦办事处 4/F, Sabadell House, 120 Pall Mall, London SW1Y 5EA, United Kingdom 电话:(4420) 7930 9037 图文传真:(4420) 7925 2189
湾仔办事处 皇后大道东 28 号 金钟汇中心 19 楼 电话:(852) 3196 6233 图文传真:(852) 2537 0606
炮台山分行 英皇道 255 号 国都广场 1502 室 电话:(852) 2570 4422 图文传真:(852) 2570 4688
红磡分行 芜湖街 69 号 A 南安商业大厦 10 楼 1002-03 室 电话:(852) 2330 5881 图文传真:(852) 2627 0001
观塘分行 成业街 7 号 宁晋中心 15 楼 G1 室 电话:(852) 2191 2822 图文传真:(852) 2793 3000
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荃湾分行 沙咀道 289 号 恒生荃湾大厦 17 楼 A-B 室 电话:(852) 2614 1775 图文传真:(852) 2615 9427
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