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[2008-1-8]民生银行:高增长业绩将点燃年报激情

民生银行:高增长业绩将点燃年报激情 www.eastmoney.com 2008-01-08 17:35 陈周杰 重庆东金 周二大盘在上攻 5400 点后遇到极强的空方力量阻击,多方不敌导致股指出现冲高回落走势,多空分歧 的严重也使市场成交量创近期新高。从市场热点来看,前期落后的权重股普遍反弹,并启动了市场新一轮 的“二八”转换。其实大盘和个股相背离的行情已经有一段时间了,热点转换合乎市场规律。近日,多家金 融股纷纷披露了其 07 年业绩预告,其中招商银行(600036)预计去年净利润较上年同期增长 110%。浦发银 行(600000)则预计公司 07 年实现净利润 55 亿元,同比增长 63.89%。由此引发了周二金融股出现大幅上涨 行情。我们认为随着年报行情的深化,银行股越来越来具备深度挖掘的投资潜力。我们建议投资者重点关 注民生银行(600016) ,该股价格在同类银行中偏低,业绩高增长也较为明显,其流通盘较大符合机构投资 者对股指期货的布局。是市场少有的长期投资价值与短线投资机会兼具的个股。 民生银行(600016) :公司是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行。在“2006 民 营上市公司 100 强”中位列第一名,并在市值、社会贡献两项分榜单中名列第一。自 1996 年成立以来一直 保持较快发展,近年来公司资产增速基本保持在 25%以上,净利润增速一直保持 40%以上。公司通过多元 化经营致力于成为金融综合服务航母,并具有分销网络优势,截止 2006 年底公司拥有机构总数 287 个,拟 于 2007-2009 年在中东部地区筹建 5-7 家分行, 拟设立 150-180 家新建支行, 全力打造全国性银行形象。 此外,民生银行近年来积极开拓非传统业务领域,中间业务发展迅速。2007 年前三季度公司实现手续费及 佣金收入 19.88 亿元,比上年同期增长 105.70%。未来公司还将积极加强理财、信用卡、电子银行、票据、 贸易融资、托管、年金等产品创新,改善业务及收入结构,促进中间业务增长。 公司经营业绩在整个银行板块中也是较为出色的。 公司第三季度财务报表显示, 其每股收益为 0.33 元, 主营收入同比增长 34.32%,净利润同比增长 70.44%。目前市场已有 27 家机构对民生银行 07 年年报业绩 做出预期,平均预测净利润为 61.93 亿元,平均预测摊薄每股收益为 0.45 元。预测净利润同比大幅增长 60%~80%之间。 最值得关注的一点是,公司有望在近期收获股权投资收益的新年大礼包。1 月 3 日民生银行(600016) 和海通证券(600837)共同发布公告称,讨论海通证券股权处置方案。由于民生银行持有的 1.34 亿股海通证 券的股权已逾期,公司将对该部分海通证券股权进行处置,具体处置方案授权经营层研究制订。据海通证 券目前股价推算,民生银行其股权投资接近 38 亿的变动收益有望转为 08 年净利润。 公司由于权重地位,一直以来都受机构的青睐。10 月 26 日,民生银行的 47 亿限售流通股解禁。到目 前为止,该股成为沪深两市流通市值名列第五的个股。由于作为股指期货标的的沪深 300 指数以流通市值 作为指数计算的依据,所以该股也就成为沪深 300 指数第四大权重股,在股指期货推出的预期之下,机构 投资者会增加配置该股的比例。 鉴于公司良好的基本面,许多权威研究机构对公司未来成长性相当看好,动态市盈率在银行股中处于 较低水平。二级市场上,该股十月限售股解禁当天市场承接盘活跃,并一路推升该股大涨,显示有资金积 极增持该股。但随后受银行股整体走弱的影响该股也缩量回落,在半年线下方震荡筑底,本周二该股试探 性反攻半年线和 60 日均线受阻,但仍以红盘报收,保持近期的反弹趋势,年报行情拉开序幕,民生银行前 三季度业绩大增 70%,年报业绩增长成为定局,该股在银行板块中具有估值优势,有望补涨,可积极关注。

[2008-1-8]民生银行:高增长业绩将点燃年报激情

发布机构:
报告类型:公司研究 发布日期:2008/1/8
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民生银行:高增长业绩将点燃年报激情 www.eastmoney.com 2008-01-08 17:35 陈周杰 重庆东金 周二大盘在上攻 5400 点后遇到极强的空方力量阻击,多方不敌导致股指出现冲高回落走势,多空分歧 的严重也使市场成交量创近期新高。从市场热点来看,前期落后的权重股普遍反弹,并启动了市场新一轮 的“二八”转换。其实大盘和个股相背离的行情已经有一段时间了,热点转换合乎市场规律。近日,多家金 融股纷纷披露了其 07 年业绩预告,其中招商银行(600036)预计去年净利润较上年同期增长 110%。浦发银 行(600000)则预计公司 07 年实现净利润 55 亿元,同比增长 63.89%。由此引发了周二金融股出现大幅上涨 行情。我们认为随着年报行情的深化,银行股越来越来具备深度挖掘的投资潜力。我们建议投资者重点关 注民生银行(600016) ,该股价格在同类银行中偏低,业绩高增长也较为明显,其流通盘较大符合机构投资 者对股指期货的布局。是市场少有的长期投资价值与短线投资机会兼具的个股。 民生银行(600016) :公司是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行。在“2006 民 营上市公司 100 强”中位列第一名,并在市值、社会贡献两项分榜单中名列第一。自 1996 年成立以来一直 保持较快发展,近年来公司资产增速基本保持在 25%以上,净利润增速一直保持 40%以上。公司通过多元 化经营致力于成为金融综合服务航母,并具有分销网络优势,截止 2006 年底公司拥有机构总数 287 个,拟 于 2007-2009 年在中东部地区筹建 5-7 家分行, 拟设立 150-180 家新建支行, 全力打造全国性银行形象。 此外,民生银行近年来积极开拓非传统业务领域,中间业务发展迅速。2007 年前三季度公司实现手续费及 佣金收入 19.88 亿元,比上年同期增长 105.70%。未来公司还将积极加强理财、信用卡、电子银行、票据、 贸易融资、托管、年金等产品创新,改善业务及收入结构,促进中间业务增长。 公司经营业绩在整个银行板块中也是较为出色的。 公司第三季度财务报表显示, 其每股收益为 0.33 元, 主营收入同比增长 34.32%,净利润同比增长 70.44%。目前市场已有 27 家机构对民生银行 07 年年报业绩 做出预期,平均预测净利润为 61.93 亿元,平均预测摊薄每股收益为 0.45 元。预测净利润同比大幅增长 60%~80%之间。 最值得关注的一点是,公司有望在近期收获股权投资收益的新年大礼包。1 月 3 日民生银行(600016) 和海通证券(600837)共同发布公告称,讨论海通证券股权处置方案。由于民生银行持有的 1.34 亿股海通证 券的股权已逾期,公司将对该部分海通证券股权进行处置,具体处置方案授权经营层研究制订。据海通证 券目前股价推算,民生银行其股权投资接近 38 亿的变动收益有望转为 08 年净利润。 公司由于权重地位,一直以来都受机构的青睐。10 月 26 日,民生银行的 47 亿限售流通股解禁。到目 前为止,该股成为沪深两市流通市值名列第五的个股。由于作为股指期货标的的沪深 300 指数以流通市值 作为指数计算的依据,所以该股也就成为沪深 300 指数第四大权重股,在股指期货推出的预期之下,机构 投资者会增加配置该股的比例。 鉴于公司良好的基本面,许多权威研究机构对公司未来成长性相当看好,动态市盈率在银行股中处于 较低水平。二级市场上,该股十月限售股解禁当天市场承接盘活跃,并一路推升该股大涨,显示有资金积 极增持该股。但随后受银行股整体走弱的影响该股也缩量回落,在半年线下方震荡筑底,本周二该股试探 性反攻半年线和 60 日均线受阻,但仍以红盘报收,保持近期的反弹趋势,年报行情拉开序幕,民生银行前 三季度业绩大增 70%,年报业绩增长成为定局,该股在银行板块中具有估值优势,有望补涨,可积极关注。

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